20 September 2024

Memahami Harga Jalur Komersial Sekarang dan Memasuki Tahun 2021

Secara agregat, harga asuransi komersial AS naik lebih dari 6 persen pada kuartal keempat 2019, menurut Survei Harga Asuransi Willis Towers Watson Commercial Lines. Tingkat peningkatan keseluruhan dipercepat selama 2019, dari sekitar 2 persen pada kuartal pertama menjadi lebih dari 6 persen pada akhir tahun.

Secara umum, tarif komersial terus meningkat pada tahun 2020. Namun tidak semua jenis cakupan memiliki tarif yang meningkat pada kecepatan yang sama, dan kenaikan tarif tidak didorong oleh faktor yang sama dalam semua kasus. Memahami segudang faktor yang berperan di balik angka-angka tersebut dapat membantu perusahaan asuransi memenuhi kebutuhan pelanggan dan bersiap untuk turbulensi tambahan dalam penetapan harga komersial.

Tren Kenaikan Harga

Kenaikan harga asuransi komersial tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Harga asuransi komersial telah meningkat di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir, dan pada kuartal pertama tahun 2020, harga asuransi komersial global naik sebesar 14 persen, menurut Indeks Pasar Asuransi Global Marsh.

Namun tidak semua segmen asuransi komersial mengalami kenaikan harga. Di antara segmen yang menunjukkan kenaikan, tidak semua naik pada tingkat yang sama atau untuk alasan yang sama.

Peningkatan asuransi properti dan cakupan keuangan dan profesional mendorong kenaikan harga secara keseluruhan pada kuartal terakhir tahun 2019, menurut indeks Marsh. Rata-rata, harga properti meningkat 15 persen dan harga untuk cakupan jalur keuangan dan profesional meningkat 26 persen. Biaya pertanggungan korban meningkat lebih lambat, yaitu 5 persen.

Laporan IVANS April 2020 tentang tingkat perpanjangan premi komersial sejajar dengan temuan Marsh. Laporan IVANS menemukan bahwa tarif telah meningkat pada mobil komersial, kebijakan pemilik bisnis (BOP), kewajiban umum, dan properti komersial. Dari jumlah tersebut, tingkat perpanjangan cakupan BOP meningkat paling banyak, naik menjadi 5,22 persen dari 4,85 persen pada akhir Maret 2020.

USI Commercial Property and Casualty Market Outlook memprediksi bahwa biaya pertanggungan untuk properti komersial akan meningkat secara signifikan pada tahun 2020. USI memprediksi kenaikan suku bunga hingga 40 persen untuk properti catastrophe bond (CAT) dengan riwayat kerugian minimal dan 60 persen untuk properti dengan riwayat kerugian yang buruk.

Tren Penurunan Awal Kompensasi Pekerja, Sektor Lainnya

Sementara kenaikan biaya yang signifikan adalah hal biasa dalam cakupan properti dan cakupan risiko eksekutif, area asuransi komersial lainnya melihat tarif yang mendatar atau bahkan turun.

Tingkat perpanjangan untuk cakupan payung dan kompensasi pekerja sedikit menurun pada bulan April, menurut laporan IVARS, dengan tarif kompensasi pekerja turun paling banyak. Kompensasi pekerja telah melawan tren kenaikan harga komersial; banyak perusahaan asuransi melaporkan pengurangan tarif daripada kenaikan kompensasi pekerja, kata Alejandra Nolibos, direktur senior di Willis Towers Watson.

Selain memprediksi perubahan -2 hingga 2 persen dalam biaya pertanggungan kompensasi pekerja untuk tahun 2020, Willis Towers Watson memprediksi bahwa cakupan untuk risiko korban dan terorisme internasional akan tetap datar atau bahkan turun. Dalam laporan Realitas Pasar Asuransi 2020 , Willis Towers Watson juga memprediksi bahwa biaya untuk risiko siber, politik, dan cakupan fidusia mungkin tidak meningkat, sementara cakupan lingkungan dapat turun atau meningkat tergantung pada faktor-faktor yang masih harus dilihat.

Masa Depan Harga Komersial

Untuk sisa tahun ini, harga asuransi komersial untuk sebagian besar bentuk pertanggungan kemungkinan akan terus naik karena sejumlah faktor, serta sejumlah ketidakpastian.

Mempersiapkan tahun 2020

Jumlah bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, bersama dengan pergolakan politik dan sosial, telah membuat perencanaan bisnis untuk tahun 2020 menjadi kacau. Perusahaan asuransi merasakan tekanan dari peristiwa ini dan kebutuhan untuk mengelola risiko baik di masa kini yang tidak pasti maupun masa depan yang suram.

Harga meningkat pada tahun 2019 sebagian karena serangkaian bencana alam yang merusak dan menghancurkan properti di seluruh Amerika Serikat. Sementara kerugian terkait cuaca dan bencana lainnya terjadi setiap tahun, tahun 2019 menonjol karena tingkat kerugian dan biaya yang tidak biasa, kata Mary-Beth Hahn, pemimpin praktik manajemen risiko di USI.

“Kami pernah mengalami kebakaran hutan sebelumnya. Kami pernah mengalami badai sebelumnya. Tapi tidak pada tingkat agregat yang terjadi begitu berdekatan,” kata Hahn.

2020 diprediksi akan menjadi tahun yang sulit untuk kerugian terkait cuaca. “Analisis NOAA tentang kondisi atmosfer saat ini dan musiman mengungkapkan resep untuk musim badai Atlantik yang aktif tahun ini,” kata Neil Jacobs, Ph.D., Asisten Menteri Perdagangan untuk Pengamatan dan Prediksi Lingkungan di Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA).

Musim badai rata-rata menghasilkan 12 badai bernama, tiga di antaranya biasanya badai besar. NOAA memprediksi bahwa musim 2020 akan menghasilkan 13 hingga 19 badai bernama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 bisa menjadi badai, dengan 3 hingga 6 di antaranya besar. Musim badai di atas rata-rata, ancaman kebakaran hutan yang sedang berlangsung dan risiko lain terhadap properti semuanya mendorong kenaikan biaya asuransi properti komersial.

Virus corona baru juga menimbulkan sejumlah pertanyaan baru dan belum dijelajahi dalam asuransi. Hal ini memengaruhi cara perusahaan asuransi menghitung risiko yang berkaitan dengan operasi bisnis, keselamatan bangunan, kesehatan pekerja, dan banyak lagi.

Kenaikan harga selama kuartal pertama tahun 2020 belum memperhitungkan dampak COVID-19 pada operasi bisnis, kata Dean Klisura, presiden penempatan global dan layanan konsultasi di Marsh. Namun, peningkatan yang terjadi selama sisa tahun ini kemungkinan akan dipengaruhi oleh masalah terkait pandemi, termasuk ketidakpastian tentang cara mengklasifikasikan kontaminasi properti, penyakit pekerja, dan akibat pandemi lainnya untuk tujuan pertanggungan.

“Ketika pandemi mengubah cara dunia melakukan bisnis, kami akan terus mengamati angka-angka dengan cermat untuk melihat bagaimana perubahan dinamika pasar akan berdampak pada kesehatan industri,” kata Brian Wood, wakil presiden Data Products Group, IVANS Insurance Services.

Melihat ke Depan

Terlepas dari keadaan harga asuransi komersial saat ini, alasan untuk optimisme tetap ada di industri asuransi, menurut beberapa analis.

“Pasar modal alternatif menunjukkan antusiasme baru untuk reasuransi; industri secara keseluruhan memiliki modal lebih dari sebelumnya; Kebangkrutan jarang terjadi; InsurTech bekerja dengan pelaku pasar untuk meningkatkan pengalaman klien, dan hukum penawaran dan permintaan masih berlaku,” kata Joseph C. Peiser, wakil presiden eksekutif dan kepala pialang global di Willis Towers Watson. “Pasar yang menantang ini tidak akan bertahan selamanya.”

Namun, dalam jangka pendek, harga kemungkinan akan terus naik. “Kenaikan tarif hingga 10% tidak akan jarang bahkan untuk eksposur bisnis yang dikelola dengan baik dengan riwayat klaim yang rendah. Dampak tarif terbesar akan dirasakan oleh bisnis yang telah mengalami klaim signifikan dalam tiga hingga lima tahun terakhir,” kata John B. Sullivan, CEO American Insurance Agency.

Sekarang lebih dari sebelumnya, perusahaan asuransi yang merangkul alat digital mutakhir dapat memahami dan mengatasi risiko dan kenaikan harga dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing mereka. Misalnya, “perusahaan asuransi memanfaatkan banyak alat pemodelan bencana untuk menganalisis eksposur properti mereka dengan cermat,” kata Richard Kerr, CEO MarketScout. Mereka juga menggunakan alat untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan, mendidik pelanggan tentang pertanggungan penting, dan mendistribusikan asuransi sesuai kebutuhan di dunia yang tidak pasti.

Kenaikan harga menimbulkan tantangan dalam hal menjaga pelanggan tetap aman dan puas. Perusahaan asuransi dengan lebih banyak informasi dan alat yang diperlukan untuk menganalisis dan menggunakan data tersebut dapat mengatasi tantangan ini dan memenuhi tujuan bisnis mereka.

Gambar oleh: Papan Saenkutrueang/©123RF.com, jat306/©123RF.com. Bacho12345/©123RF.com

Berita