27 September 2024

Bagaimana perusahaan asuransi mobil dapat berhasil beradaptasi dengan munculnya ride-sharing

Bahkan sebelum virus corona menjungkirbalikkan kehidupan sehari-hari, berita tentang penurunan industri otomotif dan asuransi mobil sudah mengudara. Dalam artikel Mei 2019, misalnya, Brian Collie dan rekan-rekannya di BCG memprediksi bahwa industri otomotif akan segera mengalami penurunan jumlah kendaraan yang terjual dan pinjaman mobil yang dibayarkan.

Pada awal 2020, analis Morgan Stanley Adam Jonas memperkirakan bahwa hampir dua juta lebih sedikit kendaraan yang dapat dijual di AS pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Lebih sedikit pembelian kendaraan berarti lebih sedikit polis asuransi mobil, baik untuk kendaraan pribadi maupun transportasi komersial.

Meskipun COVID-19 adalah faktor baru yang memberikan tekanan ke bawah pada penjualan asuransi mobil, itu bukan satu-satunya. Sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan saat ini, termasuk minat yang berkelanjutan pada opsi berbagi tumpangan dan penyewaan listrik seperti skuter, sepeda, dan mobil.

Mengapa Permintaan Asuransi Mobil Tren Turun

Namun, saat ini, cerita terbesar dalam penurunan permintaan asuransi mobil adalah COVID-19 dan pengaruhnya terhadap perjalanan manusia dan ekonomi.

Saat ekonomi terhenti, begitu pula mil yang dikendarai. “Secara historis AS telah melihat penurunan mil keseluruhan di AS selama periode resesi,” kata Susanna Gotsch, direktur dan analis riset di CCC Information Services. Mil yang dikendarai turun tiga persen selama Resesi Hebat, misalnya.

Perusahaan ride-sharing juga berjuang dalam kemerosotan ekonomi baru-baru ini. Bisnis Uber di Seattle turun 60 hingga 70 persen setelah kota itu menghadapi wabah virus corona pada bulan Maret, dan DA Davidson SVP dan analis riset ekuitas senior Tom White memperkirakan bahwa berbagi tumpangan secara keseluruhan akan menurun 70 hingga 80 persen secara nasional.

Untuk menopang bisnis mereka, baik Uber dan Lyft telah beralih ke pengiriman makanan: Uber dengan memperluas program UberEats dan Lyft dengan meluncurkan program pengiriman makanan dan bahan makanan di 11 kota besar AS. Program Lyft berfokus pada mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan dan persediaan medis kepada populasi yang tidak dapat memperoleh barang-barang ini sendiri, seperti warga lanjut usia. “Ketika komunitas berlindung di tempat, kebutuhan akan barang-barang yang akan dikirimkan ke depan pintu berada pada titik tertinggi sepanjang masa,” kata Lisa Boyd, direktur dampak sosial di Lyft.

Ayunan sementara dari mengangkut orang ke mengangkut makanan dan barang akan membuat beberapa pengemudi Uber dan Lyft tetap berada di jalan. Namun, di wilayah metropolitan utama, hal ini juga dapat mendorong beberapa pengemudi ride-share untuk beralih ke kendaraan yang lebih kecil, lebih mudah bermanuver, dan lebih murah, seperti skuter listrik atau sepeda.

Pengaruh Berbagi Tumpangan dan Penyewaan pada Pasar Asuransi

Sebelum pemerintah di seluruh dunia bergegas menanggapi COVID-19, perusahaan asuransi sudah merenungkan efek berbagi tumpangan pada asuransi. Mereka juga mulai mengeksplorasi efek kendaraan listrik dan alternatif kendaraan, seperti sepeda listrik dan skuter.

Mengatasi Munculnya Berbagi Tumpangan

Perusahaan asuransi menanggapi munculnya ride-sharing dengan menawarkan pertanggungan tambahan untuk kendaraan pribadi yang digunakan oleh pengemudi ride-sharing. Pertanggungan tambahan ini biasanya tidak menawarkan pertanggungan yang sama dengan polis asuransi komersial penuh, tetapi mereka menawarkan beberapa keamanan ekstra. Mereka telah menjadi populer di kalangan pengemudi ride-share yang menggunakan kendaraan pribadi mereka untuk menawarkan tumpangan tetapi yang menganggap cakupan komersial penuh terlalu mahal untuk dipelihara, tulis Bethan Moorcraft di majalah Insurance Business.

Seiring dengan meningkatnya pekerjaan berbagi tumpangan, begitu pula minat pada cakupan komersial untuk pengemudi berbagi tumpangan. Bisnis juga kemungkinan akan menemukan lebih banyak kegunaan untuk platform berbagi tumpangan.

Misalnya, beberapa bisnis menyediakan transportasi yang diperlukan untuk pelanggan atau karyawan dengan bermitra dengan perusahaan seperti Uber dan Lyft. Platform B2B Uber “Uber for Business” memungkinkan perusahaan untuk secara otomatis menagih tumpangan ke akun perusahaan mereka dan juga memberikan informasi tentang siapa, di mana dan kapan tumpangan yang dibebankan terjadi.

Uber for Business dan platform serupa, bagaimanapun, telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang relevan dengan perusahaan asuransi komersial, termasuk risiko pelanggaran data. Karena platform ride-share terhubung langsung ke akun pelanggan bisnis, mereka mengekspos bisnis pada risiko penipuan keuangan atau pencurian data.

“Perlindungan PII (informasi identifikasi pribadi) adalah nuansa yang tidak ada pada jenis transportasi lainnya,” kata Thom Rickert, wakil presiden senior program asuransi MuniPlus di Allied Public Risk. Juga bukan salah satu yang diantisipasi oleh banyak perusahaan asuransi mobil komersial untuk menyulap sebagai bagian dari perhitungan risiko mobil mereka.

Alternatif Listrik: Pro dan Kontra

Berbagi tumpangan bukan satu-satunya faktor yang mengubah cara bisnis mengangkut orang dan barang mereka. Munculnya kendaraan listrik, termasuk pilihan jarak pendek seperti sepeda dan skuter, juga mengubah perhitungan risiko.

Salah satu nilai jual utama kendaraan listrik bagi konsumen dan bisnis adalah mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk mengeluarkan uang untuk bahan bakar fosil, yang berarti mereka mungkin juga lebih baik untuk lingkungan. Studi tentang keselamatan kendaraan listrik menunjukkan kendaraan ini mungkin kurang berbahaya dalam kecelakaan juga.

Misalnya, “jika dibandingkan dengan bahan bensin yang mudah terbakar, baterai Li-ion menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan yang jauh lebih rendah,” kata pengacara malpraktek medis Malcolm P. McConnell III. Dalam kasus yang jarang terjadi, kebakaran biasanya terkandung di dalam rumah baterai cukup lama untuk dipadamkan.

Peningkatan keamanan kendaraan listrik menawarkan janji bagi perusahaan asuransi mobil. Ketika kecelakaan mengurangi kerusakan pada kendaraan atau penumpangnya, biasanya biayanya lebih murah bagi perusahaan asuransi. Klaim juga dapat ditangani dengan lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kendaraan listrik mungkin juga lebih mudah dirawat daripada kendaraan bertenaga gas, yang dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi biaya klaim tertentu. Misalnya, “sistem seperti pengereman pada kendaraan listrik bertahan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan daripada pada kendaraan bensin,” kata Olivier Proulx di ChargeHub. Pengereman adalah sistem keselamatan yang penting; Sistem rem yang bekerja lebih baik dengan perawatan yang lebih sedikit mungkin merupakan pilihan yang lebih aman bagi pengemudi.

Namun, dalam waktu dekat tidak sepenuhnya cerah untuk kendaraan listrik. Penurunan harga gas membuatnya lebih murah untuk bahan bakar kendaraan atau armada bertenaga gas, yang dapat membuat investasi dalam alternatif listrik menjadi kurang menarik. Bahkan stimulus pemerintah yang ditujukan untuk industri kendaraan listrik AS “kemungkinan akan terlalu kecil untuk mengimbangi lintasan AS tahun ini,” kata Peter Nagle, analis industri otomotif untuk IHS Markit.

Apa yang Akan Terjadi di Masa Depan untuk Perusahaan Asuransi Mobil?

Ketika bisnis menyesuaikan diri dengan normal baru, preferensi mereka untuk mempertahankan armada mobil komersial dapat beralih ke pengiriman outsourcing ke perusahaan berbagi tumpangan, atau merangkul alternatif untuk kendaraan bertenaga gas seperti mobil listrik atau sepeda atau skuter yang dapat dibagikan.

Sementara persyaratan tempat berlindung dapat mempercepat perubahan ini, tren menjauh dari kepemilikan kendaraan pribadi dan perusahaan sudah terjadi sebelum tahun 2020. Pada tahun 2015, misalnya, 44 persen individu dan perusahaan yang berbasis di kota mengatakan bahwa “memiliki transportasi adalah suatu keharusan, tetapi memiliki kendaraan tidak,” tulis Sebastian Gancarczyk, wakil presiden keuangan di Insurance Auto Auctions, mengutip studi otomotif Cox. Pada 2018, jumlah itu telah meningkat menjadi 57 persen. Mereka yang melihat kepemilikan mobil sebagai kebutuhan adalah minoritas di pusat kota AS.

Salah satu respons jangka pendek yang telah dianut perusahaan asuransi untuk mempertahankan pelanggan adalah mengurangi premi asuransi untuk sementara. Saat ini, beberapa perusahaan asuransi menawarkan premi yang lebih murah, diimbangi dengan pengurangan frekuensi perjalanan dan kecelakaan.

Misalnya, Safety Insurance Group mengumumkan kredit 15 persen untuk premi polis untuk pelanggan yang memenuhi syarat pada bulan April dan Mei. Ketua dan CEO Allstate Tom Wilson mengumumkan program serupa, mengutip “penurunan mengemudi yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Penurunan mengemudi sudah memiliki efek mendalam di jalan raya Amerika. Hanya satu minggu setelah kebijakan wajib bekerja dari rumah diterapkan di Bay Area, misalnya, kecepatan perjalanan rata-rata meningkat 30 persen selama jam sibuk pagi dan sore hari, tulis Trevor Reed di Inrix, penyedia analitik untuk layanan dan transportasi mobil yang terhubung. Lebih sedikit mobil di jalan berarti perjalanan lebih cepat, serta lebih sedikit peluang kecelakaan.

Semakin lama pengemudi pergi tanpa membutuhkan kendaraan mereka, semakin besar kemungkinan banyak dari mereka akan memensiunkan kendaraan itu sama sekali, mengandalkan layanan seperti berbagi tumpangan atau penyewaan mobil, sepeda, atau skuter jangka pendek. Dengan tetap waspada terhadap banyak faktor berbeda yang memengaruhi permintaan asuransi mobil, perusahaan asuransi dapat mempersiapkan perubahan yang akan datang dengan lebih baik dan mempertahankan pelanggan setia.

Gambar oleh: daisydaisy/©123RF.com, maridav/©123RF.com, ammentorp/©123RF.com

Berita