20 September 2024

12 Alat Teknologi yang Harus Dimiliki untuk Agen Independen yang Sukses

Sebagai agen independen, Anda memiliki banyak hal di piring Anda. Ada kutipan, pembaruan polis, menjawab pertanyaan pelanggan, tugas administrasi, dan pembukuan. Anda juga perlu meluangkan waktu untuk pemasaran dan jaringan agar dapat terus mengembangkan bisnis Anda, kata Daniell Lachenauer di Minico Insurance Agency.

Teknologi merupakan aset besar untuk merampingkan operasional bisnis, terutama di industri asuransi. Menggunakan teknologi yang tepat membuat hidup Anda lebih mudah, dan membuat pelanggan senang, meningkatkan retensi.

Berikut adalah 12 alat teknologi online yang harus digunakan setiap agen independen.

Google Drive

“Awan” adalah istilah yang sering Anda dengar akhir-akhir ini. Ini adalah kata umum untuk database jarak jauh, di mana informasi disimpan melalui internet daripada melalui perangkat penyimpanan lokal. Meskipun ada banyak platform cloud yang tersedia, Google Drive adalah salah satu yang paling populer. Dengan Google Drive, Anda dapat membuat dan menyimpan dokumen, spreadsheet, gambar, dan slide, serta mendownloadnya atau membagikannya dengan anggota tim, partner bisnis, dan pelanggan. Ini intuitif dan ramah pengguna serta menawarkan penyimpanan 15GB secara gratis.

HubSpot

Manajemen hubungan pelanggan, atau CRM, perangkat lunak berfungsi sebagai basis data pusat untuk menyimpan dan memelihara informasi pelanggan. Ini membantu agen mengatur pelanggan, mengelola informasi, menemukan prospek baru, dan meningkatkan hubungan yang ada.

Dan ini adalah alat teknologi yang diadopsi dengan cepat, tambah Greg Arthur, manajer pemasaran di Agile CRM. Industri senilai $14 miliar pada tahun 2010, diperkirakan akan mencapai $80 miliar pada tahun 2025.

Salah satu platform CRM teratas adalah HubSpot. Ini memungkinkan Anda untuk mengunggah kontak Anda di satu lokasi pusat, mengelola saluran penjualan Anda, dan melacak setiap aktivitas di sepanjang jalan. Ini juga disinkronkan dengan platform utama lainnya seperti Gmail dan Outlook untuk membuat prosesnya lebih mudah. Bagian terbaiknya adalah Anda dapat menyimpan hingga satu juta kontak secara gratis.

Akses Baut

Bolt Access dirancang khusus untuk agen sibuk yang ingin meningkatkan produktivitas dan mengembangkan bisnis mereka. Kami telah membuat platform berbasis web yang mudah digunakan yang memberi Anda akses ke berbagai pasar untuk merampingkan proses penawaran. Ada rumah, mobil, komersial, lini khusus, dan banyak lagi.

Anda juga memiliki akses ke alat manajemen agensi online yang kuat untuk tetap mengetahui data pelanggan Anda dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk entri data manual. Dengan begitu Anda dapat fokus pada apa yang benar-benar penting — membangun bisnis asuransi Anda.

Asana

Ada banyak sekali alat manajemen proyek di luar sana. Tapi Asana tentu layak untuk dilihat. Mudah digunakan. Buat proyek, tetapkan tenggat waktu, dan berkolaborasi dengan anggota tim lainnya hingga tujuan terpenuhi. Semuanya diperbarui secara real-time, dengan semua perubahan dilacak dengan mulus. Asana membantu menjaga semuanya tetap teratur, dan Anda selalu mengetahui status proyek secara sekilas. Jika Anda merasa sulit untuk menjaga semua orang tetap berada di halaman yang sama, ini jelas merupakan alat yang patut dipertimbangkan.

Kendur

Slack adalah alat kolaborasi teratas lainnya yang dapat sangat meningkatkan komunikasi dan membuat tim Anda tetap aktif di semua silinder. Daripada mengirim email kepada anggota tim secara individual dan mendelegasikan tugas melalui berbagai platform, Anda dapat memadatkan komunikasi ke dalam satu alat dengan Slack. Ini bekerja dengan membuat saluran yang berbeda — baik publik maupun pribadi — yang memungkinkan percakapan umum serta yang dibatasi untuk anggota tim yang telah disetujui sebelumnya.

Jika Anda adalah budak email Anda dan memeriksanya puluhan kali sehari, Slack bisa sangat membantu. Anda juga dapat dengan mudah berbagi tautan dan media, melacak aktivitas, dan bahkan melakukan panggilan melalui aplikasi ini.

Ahrefs

Meningkatkan SEO adalah prioritas utama bagi 61 persen perusahaan pada tahun 2018, menurut Hristina Nikolovska, kepala pemasaran di Pengadilan SEO. Dan ini penting karena 71 persen pelanggan asuransi memulai perjalanan mereka dengan menggunakan mesin pencari untuk meneliti polis dan pertanggungan, tambah kepala penginjilan Microsoft untuk pencarian, Christi Olson. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya bagi agen untuk membangun kehadiran yang kuat di mesin pencari. Dan salah satu alat teratas untuk membantu proses ini adalah Ahrefs.

Berikut adalah beberapa area SEO spesifik yang membantu:

Riset kata kunci. Temukan kata kunci bertarget yang menerima volume pencarian tinggi dengan persaingan minimal.
Analisis kompetitif. Tentukan siapa pesaing utama Anda, kata kunci mana yang mereka peringkat, dan backlink apa yang mereka miliki untuk mengoptimalkan strategi Anda sendiri.
Pelacakan peringkat. Temukan dengan cepat di mana peringkat konten Anda, dan dapatkan saran tentang cara memperbaikinya.

Ahrefs sangat ramah pengguna, dan hampir semua orang dapat mengetahui dasar-dasarnya tanpa kurva belajar yang besar.

Suite

Pemasaran media sosial adalah sumber besar lain dari perolehan prospek untuk agen independen. Lebih dari seperlima (21 persen) pelanggan asuransi lebih cenderung membeli dari agen yang dapat mereka jangkau di media sosial, catat penulis pemasaran digital Jacqueline Zote. Media sosial juga dengan cepat menjadi saluran populer untuk layanan pelanggan, dengan 88 persen pemasar sosial mengatakan penting untuk memberikan layanan pelanggan melalui media sosial, tambahnya.

Namun, mengelola media sosial bisa jadi berat, terutama ketika Anda aktif di banyak jaringan. Dan di situlah Hootsuite masuk. Alat teknologi sederhana memungkinkan Anda mengelola semua akun Anda di satu tempat yang nyaman. Itu berarti Anda dapat menjadwalkan posting terlebih dahulu, mengkurasi konten, dan melacak kinerja dari satu dasbor.

Hootsuite menawarkan beragam fitur untuk membantu Anda menciptakan “kerajaan media sosial,” jelas konsultan pemasaran Ian Anderson Gray. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dan WordPress, di antara saluran jejaring sosial lainnya.

Mailchimp

“Ada sekitar 3,7 miliar pengguna email di dunia saat ini, dengan angka tersebut kemungkinan akan tumbuh menjadi 4,3 miliar pada tahun 2022,” menurut sumber saran pemasaran digital, Smart Insights. “Ini membuat pemasaran email menjadi strategi yang layak untuk melakukan upaya Anda, terutama karena ROI untuk itu sekitar 3.800%.”

Jika Anda memiliki buletin email, Anda akan menginginkan platform yang andal untuk menjangkau pelanggan asuransi dan mengoptimalkan pengalaman mereka. Dan Mailchimp cocok dengan tagihan. Anda dapat menggunakannya untuk membuat email yang indah dan terlihat profesional dengan templat yang sudah jadi. Selain itu, pantau metrik utama seperti rasio terbuka, klik, dan data audiens untuk memandu pengambilan keputusan Anda.

SurveyMonkey

Memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa sangat penting di seluruh industri dan bisnis, dan tentu saja untuk agen independen. Faktanya, pengalaman pelanggan akan lebih penting daripada harga dan produk sebagai pembeda utama pada tahun 2020, kata Toma Kulbyte di SuperOffice. Sebagian besar orang, pada 86 persen, bersedia membayar lebih untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Bagaimana Anda memastikan pelanggan Anda mendapatkan apa yang mereka inginkan? Survei digital telah menjadi solusi populer, dengan SurveyMonkey menjadi platform peringkat teratas. Mudah diterapkan, ini memungkinkan Anda membuat survei yang sepenuhnya disesuaikan untuk mendapatkan umpan balik pelanggan yang bermakna. Pada gilirannya, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat pelanggan Anda lebih bahagia dan meningkatkan retensi dan loyalitas.

Canva

Gambar adalah komponen kunci dari pemasaran dan bisnis secara umum, dengan 32% pemasar mengatakan bahwa visual adalah jenis konten bisnis yang paling penting, jelas Jesse Mawhinney, keterlibatan di agen pemasaran masuk, Kula Partners.

Jadi, penting untuk memiliki metode yang efisien untuk membuat gambar yang tampak bagus dan benar-benar unik. Dalam hal mendesain gambar khusus, Canva adalah suatu keharusan. Anda dapat membuat desain untuk logo bisnis, postingan media sosial, buletin, dan brosur hanya untuk beberapa nama. Canva memberi Anda template, dan Anda memodifikasinya sesuai keinginan Anda. Tambahkan gambar, teks, latar belakang, dan elemen lainnya sesuai kebutuhan. Dengan antarmuka seret dan lepas, Anda bahkan tidak memerlukan keterampilan desain utama.

Analisis Google

Data diperlukan untuk meningkatkan skala bisnis Anda. Dan beberapa agen asuransi yang paling sukses adalah mereka yang menggunakan analitik. Merangkul analitik membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan ROI, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Dan Google Analytics adalah pemimpin yang jelas dengan pangsa pasar hampir 60 persen, lapor penyedia data teknologi real-time, Dtanyze. Dengan menggunakan Google Analytics, Anda dapat melihat berapa banyak lalu lintas yang diperoleh situs Anda, dari mana pengunjung berasal, dan apa yang mereka lakukan di situs Anda. Ini merupakan bagian integral untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan situs web Anda dan kampanye pemasaran secara keseluruhan.

Jalur Terakhir

Rata-rata orang memiliki rata-rata 90 akun online yang memerlukan kata sandi, kata Nate Lord di perangkat lunak pencegahan kehilangan data, Digital Guardian. Mengelola kata sandi sebanyak ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah keamanan. Faktanya, lebih dari empat dari lima insiden peretasan melibatkan kata sandi yang lemah atau dicuri.

Alat manajemen kata sandi “Freemium”, LastPass adalah solusi yang layak untuk masalah ini. Ini mengingat semua kata sandi Anda, dengan akses di semua perangkat Anda. Dengan simpan dan isi kata sandi, Anda cukup masuk ke akun Anda dan pergi. LastPass menyederhanakan proses yang sulit untuk memelihara banyak kata sandi dan bahkan akan menghasilkan kata sandi yang kuat untuk Anda. Ini bisa menjadi penghemat waktu yang sangat besar bagi agen independen yang menyulap banyak akun.

Berita