19 septembre 2024

Tendances en matière d’accession à la propriété : ce que les attitudes contemporaines signifient pour les assureurs de dommages

Une vision de la famille américaine typique il y a quelques décennies se composait de deux parents, 2,3 enfants, un chien et une maison avec un jardin de fleurs et une palissade.

En raison d’une combinaison de facteurs – la hausse des prix de l’immobilier et des loyers, l’évolution des attitudes à l’égard de l’établissement et le scepticisme à l’égard de la propriété à la suite de l’effondrement du marché de l’habitation lors de la récession de 2008 – cette vision ne trouve pas d’écho chez les jeunes adultes d’aujourd’hui.

L’une des principales raisons est que les tendances en matière d’accession à la propriété changent et que l’achat d’une maison n’est pas une étape aussi naturelle pour les jeunes qu’il y a des décennies. En fait, Pew Research a constaté que plus de ménages américains louent aujourd’hui qu’à n’importe quel moment au cours des cinq dernières décennies.

Comment les tendances de l’accession à la propriété aux États-Unis évoluent

En 2016, les taux d’accession à la propriété sont tombés à leur plus bas niveau en 50 ans, avec seulement 63% des personnes propriétaires d’une maison, selon les données du Bureau du recensement. Il s’agit d’une baisse par rapport à son pic de 70 % en 2005, ce qui, nous le savons aujourd’hui, était en grande partie dû aux prêts à risque qui ont finalement contribué à la récession de 2008.

Les taux de propriété augmentent lentement par rapport au creux de 2016, une hausse que l’économiste Ralph McLaughlin attribue aux dommages causés par l’effondrement de l’immobilier qui commence à inverser son cours. Pourtant, les jeunes d’aujourd’hui sont moins susceptibles d’être propriétaires d’une maison que leurs parents ne l’étaient au même âge, selon une étude de Tamara Sims et de ses collègues du Stanford Center on Longevity. Le pourcentage de baby-boomers propriétaires d’une maison à 30 ans était de 49 %. Pour les milléniaux, ce chiffre est de 36 %.

Pourquoi y a-t-il moins de propriétaires aujourd’hui ?

Les raisons pour lesquelles les tendances en matière d’accession à la propriété ont changé au cours des dernières décennies sont nombreuses et stratifiées.

L’une de ces raisons, note la journaliste de CNBC Annie Nova, est un changement d’attitude culturelle à l’égard du mariage, de la naissance d’enfants et de l’installation dans un foyer. Les données de Pew montrent que l’âge médian auquel les gens se marient augmente : seulement 51% des personnes de plus de 18 ans se sont mariées en 2010, contre 72% en 1960. Le mariage a longtemps perdu des « parts de marché » au profit d’options telles que la cohabitation, souligne la chercheuse D’Vera Cohn . Pour de nombreux jeunes, la stabilité à long terme ne signifie pas nécessairement un conjoint, des enfants et un foyer.

Le fardeau du loyer est un autre facteur qui empêche les gens d’accéder à la propriété, selon Pew Charitable Trusts. En 2015, plus d’un tiers des ménages locataires étaient « accablés par le loyer », ce qui signifie qu’ils dépensaient plus de 30 % de leur revenu avant impôts en frais de logement. C’est une augmentation de 19 % par rapport à 2001. Erin Currier de Pew note que lorsqu’une grande partie du revenu d’une personne est consacrée au loyer, il peut être impossible d’économiser suffisamment pour une mise de fonds sur une maison.

Ce ne sont pas seulement les prix élevés des loyers qui freinent les propriétaires pleins d’espoir. Beaucoup sont également accablés par d’importantes dettes étudiantes. Une étude conjointe réalisée en 2017 par la National Association of Realtors (NAR) et l’organisation à but non lucratif American Student Assistance a révélé que l’endettement des étudiants retarde de sept ans l’accession à la propriété des milléniaux. L’économiste en chef de la NAR, Lawrence Yun, qualifie le fardeau de « coût financier et émotionnel qui influence les choix de logement des milléniaux et d’autres décisions de vie majeures ».

Les jeunes consommateurs réévaluent la valeur de l’accession à la propriété

Même s’ils ne sont pas endettés et qu’ils ont l’argent nécessaire pour verser une mise de fonds, de nombreux propriétaires potentiels hésitent à prendre le risque d’investir dans l’immobilier. Pour de nombreuses personnes de plus de 55 ans, l’immobilier n’est pas considéré comme un risque du tout, selon une étude de Redfin. Mais pour plus de la moitié des personnes âgées de 35 à 44 ans, les actions sont considérées comme un pari plus sûr, explique Daryl Fairweather, économiste en chef de Redfin. C’est probablement le résultat du fait qu’ils ont vécu à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine alors que le marché du logement s’effondrait, explique M. Fairweather.

Cela signifie qu’avant d’investir dans une nouvelle maison, de nombreux milléniaux et membres de la génération X doivent surmonter leur scepticisme à l’égard d’un marché qu’ils ont vu échouer.

Pourtant, une autre étude de la NAR montre que 84 % des Américains pensent que l’achat d’une maison est une bonne décision financière. Malgré des réserves compréhensibles, une forte majorité de personnes aspirent toujours à avoir un jour leur propre maison, a déclaré le président de la NAR, William Brown.

Que signifient ces tendances pour les assureurs ?

Bonne nouvelle pour les assureurs : le marché de l’habitation donne aux nouveaux acheteurs de solides raisons de surmonter leurs réticences à l’égard de l’accession à la propriété.

Alors que les prix de l’immobilier dans de nombreux grands marchés américains restent inaccessibles pour les nouveaux acheteurs, d’autres régions du pays ont beaucoup de bonnes affaires. Le taux d’accession à la propriété a grimpé à 64,4 % au troisième trimestre de 2018, a déclaré Tian Liu, économiste en chef chez Genworth Mortgage Insurance. L’augmentation a été tirée par les acheteurs d’une première maison, selon les données du Bureau du recensement.

Liu dit que cela représente une tendance. La plupart des gens louent jusqu’à ce qu’ils aient les moyens d’acheter. Par conséquent, lorsque plus de gens peuvent se permettre d’acheter des maisons, plus de gens achèteront des maisons.

Et c’est une bonne nouvelle pour les assureurs et leurs gammes de produits d’assurance habitation. Plus précisément, un afflux d’acheteurs d’une première maison signifie des opportunités pour les fournisseurs d’assurance qui cherchent à aider une nouvelle génération de propriétaires à se protéger et à protéger leurs investissements.

Pour entrer en contact avec cette génération de propriétaires, les assureurs doivent garder à l’esprit deux points importants :

1. Ne négligez pas l’assurance locataire

Les fournisseurs peuvent également atteindre de nouveaux clients en se débarrassant eux-mêmes de cette vision de 2,3 enfants et d’une palissade. Peu de gens suivent aujourd’hui un chemin droit entre l’université, la carrière, le mariage et l’accession à la propriété. Au lieu de cela, les gens louent des maisons jusqu’à ce que l’achat d’une maison devienne une option.

C’est pourquoi les assureurs devraient examiner de près leurs gammes d’assurance locataire, une catégorie de produits qui est relativement ouverte à la concurrence. Un sondage mené en 2016 par l’Insurance Information Institute par ORC International a révélé que si 93 % des propriétaires souscrivent une assurance pour leur maison, seulement 41 % des locataires assurent leurs propriétés. C’est beaucoup d’argent qui reste sur la table.

De plus, l’assurance locataire crée un moyen par lequel les fournisseurs peuvent établir des relations cruciales avec les clients – des relations qui se forgent bien avant que l’accession à la propriété ne devienne une option. C’est pourquoi, comme l’écrit Maxine Rieman dans Forbes, il est logique que les opérateurs ciblent des consommateurs individuels, et non des familles nucléaires, lorsqu’ils commercialisent leurs produits. Le client de l’assurance locataire d’aujourd’hui pourrait être le client de l’assurance habitation de demain, mais cette personne n’envisage peut-être pas de remplir cette maison avec des enfants et des animaux domestiques.

Les assureurs qui comprennent cela sont beaucoup mieux placés pour fidéliser une clientèle plus jeune, puis pour aider ces clients à passer du statut de locataire à celui de propriétaire.

2. Optimiser les canaux numériques pour les jeunes clients

Pour les opérateurs, la chose importante à retenir est que ces clients attendent des services simples et rationalisés avec des expériences utilisateur numériques soignées, écrit Denny Jacob de PropertyCasualty360.com.

Brett Tabano, qui écrit également sur PropertyCasualty360.com, note que les jeunes acheteurs ont grandi avec un téléphone à la main et qu’ils s’attendent à pouvoir accéder aux informations d’assurance où qu’ils soient, quand ils en ont besoin.

Les transporteurs ont de nombreuses occasions de tirer parti de ces attitudes des clients. Comme l’écrit Cari Sommer dans Forbes, l’assurance habitation est une activité de 100 milliards de dollars, mais seulement 6 % des polices sont vendues en ligne.

La patience est importante lors de la commercialisation de l’assurance habitation aujourd’hui

Les milléniaux sont sur le point de constituer le segment le plus important de la population adulte.

C’est une génération qui a vu ses parents en difficulté pendant la Grande Récession, ce qui les rend financièrement prudents. De plus, ils sont beaucoup plus habitués à faire des recherches d’achats en ligne, à comparer les prix et à lire les avis des utilisateurs qu’à s’appuyer sur l’expertise de professionnels locaux.

Les assureurs de dommages doivent ajuster leurs produits et leurs stratégies de marketing pour rejoindre ces jeunes consommateurs avertis. Les milléniaux prennent peut-être un peu plus de temps pour acheter leur première maison que les générations précédentes, mais les assureurs ont l’occasion dès maintenant d’entrer en contact avec ces consommateurs – et d’être au bon endroit au bon moment lorsque ces clients ont besoin d’aide pour assurer leur première maison.

_Images par : Roberto Nickson, Rowan Heuvel, Helloquence _