19 septembre 2024

L’assurance intégrée au-delà de 2022 : où en sommes-nous ? Où allons-nous ?

En juin 2021, InsTech London a publié un chiffre qui a fait tourner les têtes dans notre secteur : 722 milliards de dollars.

C’est la valeur prévue du marché mondial de l’assurance intégrée d’ici la fin de cette décennie, soit environ six fois plus qu’aujourd’hui. C’est une croissance énorme pour un marché, à la fois objectivement et relativement.

Mais en dehors de certains cercles de l’industrie de l’assurance, peu de gens parlent de cette opportunité. L’assurance intégrée n’a toujours pas la couverture qu’elle mérite.

C’est probablement parce que la plupart des gens n’ont pas encore saisi son potentiel. L’assurance intégrée est encore considérée à travers une lentille étroite, comme un simple produit comme l’assurance voyage, par exemple. Et, oui, c’est absolument un cas d’utilisation, mais ce n’est pas ce qui génère des centaines de milliards de dollars de croissance jusqu’en 2030.

L’assurance intégrée va être un moteur d’inclusion financière pour des milliards de personnes dans le monde. Cela va faciliter de nouvelles couches de connexions entre les clients et les assureurs. C’est ainsi que nous arrivons à 722 milliards de dollars.

Vous trouverez ci-dessous une esquisse de la feuille de route.

Où en est l’assurance intégrée aujourd’hui

La promesse de l’assurance intégrée est qu’elle apportera la bonne couverture à la bonne personne au bon moment. Pour y parvenir, il faut créer de nombreuses nouvelles connexions au sein d’un écosystème complexe d’assureurs, de partenaires de distribution et de clients.

Un rapport de Capgemini de mars 2022 note que certains assureurs utilisent les fusions et acquisitions pour renforcer ces liens. D’autres se concentrent sur l’établissement de relations avec des insurtechs et des partenaires non assureurs grâce à l’utilisation d’API et de plateformes numériques.

« L’assurance intégrée n’en est qu’à ses débuts et nous travaillons tous principalement en territoire inconnu, mais la bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas à le faire seuls », a déclaré Rob Schimek, PDG de bolttech Group, à David Schapiro chez Planck. « En travaillant avec des acteurs de l’industrie et même en faisant appel à des distributeurs extérieurs à l’industrie, les partenariats collaboratifs peuvent créer de nouveaux modèles de distribution pour une ancienne industrie. »

Cette promesse a attiré l’attention des entreprises non assurantices ainsi que des assureurs. « Pour les banques, les constructeurs automobiles et d’autres partenaires, l’ajout de produits d’assurance à leurs écosystèmes peut augmenter les revenus et améliorer les propositions de valeur, ce qui se traduit par une situation gagnant-gagnant pour les assureurs et les distributeurs », écrit Martin Spit chez EY.

Petit à petit, les assureurs, d’autres entreprises et leurs clients commencent à se rendre compte des avantages que l’assurance intégrée peut leur offrir. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes vivent ces moments de « aha ! », de plus en plus de liens se feront.

Ensuite, la vraie croissance se fera sentir.

Les moteurs de la croissance de l’assurance embarquée

Noam Shapira, cofondateur et président de Pattern Insurance, écrit que le modèle d’assurance intégré imposera certains changements. « Cela nécessite une façon différente de vendre, de nouveaux produits novateurs et une relation plus étroite avec l’entreprise qui fournit l’assurance », explique M. Shapira.

Conformément aux prédictions de Shapira, nous voyons émerger trois modèles qui façonneront la croissance de l’assurance intégrée :

Des expériences client fluides. Les clients qui doivent souscrire une assurance séparément de l’article à assurer trouvent souvent l’expérience lourde. En intégrant l’achat d’assurance dans le parcours d’achat plus large, les entreprises facilitent une étape qui causait auparavant de la frustration à leurs clients.
Personnalisation au niveau individuel. L’assurance adapte depuis longtemps ses produits aux groupes, en fonction de caractéristiques et de niveaux de risque communs. Cela est en train de changer, car les clients individuels ont plus de choix dans leurs options de couverture. De plus, à mesure que les réseaux de capteurs et de services intelligents se développent, les possibilités de personnalisation se multiplient également. Pensez aux technologies de la maison connectée et à la façon dont elles peuvent surveiller les appareils que les gens utilisent et quand. Cette capacité jette les bases d’une assurance paramétrique intelligente et de polices axées sur les résultats qui peuvent être adaptées à chaque ménage.
Meilleur équilibre dans les portefeuilles à risque. Les assureurs peuvent contrôler les couvertures qu’ils proposent en temps réel via des plateformes d’assurance intégrées. Par conséquent, les assureurs peuvent mieux planifier leurs niveaux d’exposition et ajuster les prix, la couverture et l’information en conséquence.

Opportunités d’expansion et d’inclusion financière

En fin de compte, l’assurance intégrée contribuera à combler les lacunes de protection de milliards de clients.

Par exemple, les acheteurs d’une première maison et les acheteurs d’une première voiture du monde entier ont généralement un moyen d’assurer leurs achats. Mais ils doivent aller ailleurs pour acheter ce produit d’assurance — un autre site Web, un autre bureau, ailleurs. Cette offre d’assurance n’est pas là au moment où le besoin est fait.

De plus, de nombreuses autres personnes n’ont tout simplement pas accès à une couverture d’assurance. Lucia Bevere , analyste principale des données sur les catastrophes, et ses collègues chercheurs de Swiss Re ont constaté qu’en 2020, l’écart mondial de protection d’assurance pour « la santé, la mortalité et le risque de catastrophe naturelle » a augmenté de 6,3 %, laissant 1,4 billion de dollars de risque inutilement exposés.

Parmi celles-ci, les catastrophes naturelles constituaient la plus grande menace. Seulement 24 % des risques de catastrophe naturelle étaient couverts par une assurance en 2020, « ce qui indique que 76 % de tous les besoins de protection associés dans le monde ne sont pas assurés », selon l’équipe de Swiss Re.

L’assurance intégrée est sur le point d’étendre les options de couverture à de nouveaux clients dans le monde entier. Il rassemble de nouveaux partenaires de distribution, dont beaucoup sont nouvellement connectés grâce aux progrès rapides de l’inclusion numérique depuis la pandémie, afin d’offrir de nouveaux modèles de distribution et d’atteindre des personnes qui ont trop longtemps été inutilement exposées au risque.

Où allons-nous ?

L’avenir de l’assurance intégrée pose des défis. Les assureurs sont actuellement confrontés à la concurrence pour attirer les clients, et les pressions concurrentielles augmentent, écrivent Arun Arora et al. chez McKinsey.

« L’assurance intégrée consiste à faire abstraction des fonctionnalités d’assurance dans la technologie afin de permettre à tout fournisseur ou développeur de produits ou de services tiers, quel que soit le secteur, d’intégrer de manière transparente des solutions d’assurance innovantes dans leurs propositions et expériences clients », note Simon Torrance. Les clients qui sont confrontés à une couverture intégrée peuvent associer cette couverture au fabricant ou au distributeur de l’article qu’ils ont acheté, et non à l’assureur.

Pour retenir l’attention des clients, les assureurs devront peut-être faire plus que simplement établir des relations avec l’écosystème et fournir une couverture intégrée. Ils devront peut-être aussi recentrer leurs efforts de marketing et de communication pour s’assurer que les clients savent qui leur offre une expérience d’assurance pratique et personnalisée.

Heureusement, la communication de l’implication dans le processus n’a pas besoin de perturber les attentes des clients ou de provoquer de l’insatisfaction. « Les consommateurs s’attendent à une expérience transparente et numériquement améliorée sur plusieurs points d’accès et canaux », écrivent Simon Kaesler, Michael Krause et Johannes-Tobias Lorenz chez McKinsey. Ils attendent également de la transparence. Lorsque ces deux facteurs sont intégrés, le fait de connaître leur assureur peut inciter les clients à s’engager davantage dans une couverture intégrée plutôt que de moins.

La voie à suivre

Pour offrir la bonne couverture à la bonne personne au bon moment, et d’une manière transparente et pratique, le secteur mondial de l’assurance doit connecter et aligner des milliards d’éléments mobiles. Ce n’est pas une mince affaire.

La voie à suivre passe par des informations plus approfondies sur les données, une plus grande personnalisation et des partenariats pour accélérer la capacité de réponse de l’industrie. Plus les assureurs en savent sur leurs clients, meilleures sont les options qui s’offrent à eux. Cela est vrai peu importe où cette personne se trouve dans le monde, et peu importe à quel point cette personne a été exclue financièrement dans le passé.

Les assureurs disposent des outils dont ils ont besoin pour comprendre les besoins de leurs clients et les défis auxquels sont confrontés leurs partenaires de distribution.

Maintenant, ils doivent imaginer comment ces relations de collaboration peuvent se combiner pour étendre la distribution d’assurance et faire en sorte que davantage de personnes dans le monde aient accès à la protection dont elles ont besoin.

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