20 septembre 2024

La COVID-19 et l’assurance automobile : ce que nous savons jusqu’à présent

La pandémie de COVID-19 a radicalement changé les habitudes de travail et de vie des Américains. Les fermetures, les ordres de confinement et la nécessité de se mettre en quarantaine pour contenir la propagation du virus ont fait en sorte que des millions de personnes sont restées à la maison. Les véhicules personnels et commerciaux sont restés stationnés. Certains clients d’assurance automobile ont même demandé des tarifs réduits ou des couvertures pour des véhicules que personne ne conduisait.

À l’instar d’autres secteurs de l’économie américaine, l’assurance-automobile connaît une certaine reprise vers la fin de 2020. La reprise devrait se poursuivre au cours de l’année à venir. Cependant, la route peut encore contenir des obstacles inattendus.

Tendances de l’assurance automobile au cours des premiers mois de la pandémie

Alors que la COVID-19 a fermé des entreprises et confiné les Américains chez eux en mars 2020, les appels à des changements à l’assurance automobile se sont fait attendre.

En mars 2020, par exemple, la Consumer Federation of California Education Foundation (CFCEF) a demandé au commissaire aux assurances de l’État d’obliger les compagnies d’assurance automobile à rembourser les primes aux conducteurs qui ne pouvaient pas prendre la route en raison de la pandémie. Cette mesure permettrait à la fois d’éviter les « bénéfices exceptionnels » et d’aider les travailleurs les plus pauvres de l’État, a déclaré Richard Holober, directeur du CFCEF.

Finalement, plusieurs compagnies d’assurance automobile ont remboursé ou crédité des parties des primes d’assurance automobile à des clients à travers les États-Unis.

« Ces entreprises essayaient de refléter ce qui se passe en ce moment, car les coûts encourus par les assureurs sont considérablement différents de ce qu’ils attendaient », explique Greg Frankowiak, actuaire-conseil principal chez Pinnacle Actuarial Resources, Inc.

Au cours du second semestre de 2020, les compagnies d’assurance ont commencé à s’éloigner des remboursements et des crédits. L’augmentation de la circulation automobile et le retour progressif aux schémas de circulation attendus ont encore une fois changé les règles du jeu.

L’assurance automobile se rétablit-elle ?

Les rabais et les remboursements offerts par les compagnies d’assurance automobile n’ont pas eu d’impact négatif sur les résultats des assureurs. En effet, les conducteurs qui ne conduisaient pas non plus ne s’exposaient pas et ne s’exposaient pas leurs véhicules à des accidents. Un rapport de Deloitte publié au début de 2020, par exemple, a révélé que les kilomètres parcourus aux États-Unis avaient chuté de 40,2 % en avril et de 25,5 % en mai par rapport à l’année précédente.

Même si les primes perçues ont diminué, « il y a également eu une réduction du nombre d’accidents et des dollars associés à ceux-ci en raison de l’inactivité du marché d’un point de vue économique », explique Matthew Carrier, directeur chez Deloitte Consulting. En payant beaucoup moins de réclamations, les assureurs ont pu restituer une partie des fonds aux clients tout en atteignant leurs objectifs commerciaux.

Au cours de la deuxième moitié de 2020, l’achat de polices d’assurance-automobile a commencé à dépasser celui de polices similaires l’année précédente. Une enquête de TransUnion, par exemple, a révélé que si l’intérêt des clients pour l’achat d’une assurance automobile a chuté de 8 % en avril 2020 par rapport à avril 2019, il avait augmenté en juin 2020 pour atteindre un taux supérieur de 12 % à celui de juin 2019.

Selon une étude de LexisNexis Risk Solutions, les premiers chiffres du troisième trimestre de 2020 montrent que les particuliers et les entreprises ont recommencé à magasiner pour une assurance automobile à des taux similaires à ceux affichés avant la pandémie.

« Les moratoires sur les annulations imposés par les transporteurs au plus fort de la crise de la COVID expireront, les gouvernements des États rouvriront et délivreront davantage de permis de conduire, et les transporteurs commenceront à demander des baisses de tarifs », a déclaré Tanner Sheehan, vice-président associé de l’assurance automobile chez LexisNexis Risk Solutions. « Ce sont tous des signes que le shopping a un fort potentiel de reprise. »

La fin de l’année 2020 offre donc plusieurs conditions prometteuses pour les compagnies d’assurance automobile qui cherchent à protéger leurs résultats nets à la fin de l’année. Toutefois, ces tendances en matière d’assurance automobile pourraient changer à mesure que les répercussions de la COVID-19 se poursuivent, affirme Mark McElroy, vice-président directeur de TransUnion Insurance Solutions.

« L’état de l’achat d’assurance automobile demeure incertain, et il sera essentiel pour les compagnies d’assurance de s’adapter à ces changements de comportements d’achat et aux différents besoins des consommateurs », a déclaré M. McElroy.

L’assurance auto en 2021 et au-delà

Même si les conducteurs retournent sur les routes, les effets de la pandémie se feront probablement sentir sur les assureurs automobiles dans les années à venir.

Se préparer aux changements de comportement des clients

La diminution du nombre de kilomètres parcourus représente un effet clair à court terme de la COVID-19 sur le comportement lié à l’automobile et l’assurance automobile. Cependant, alors que la pandémie continue de façonner la prise de décision dans les communautés des États-Unis et du monde, d’autres changements dans le comportement des clients peuvent également avoir un impact sur l’assurance automobile.

Par exemple, les changements dans les habitudes de travail et d’école, comme un plus grand nombre de travailleurs et d’étudiants restent à la maison, peuvent entraîner une diminution des ventes de voitures neuves. « Les revenus du chiffre d’affaires seront mis à rude épreuve par toute baisse des ventes de voitures neuves, bien que l’impact soit modéré par rapport au volume global de véhicules assurés », écrivent Ari Chester et ses collègues chercheurs de McKinsey.

D’autres événements peuvent modifier le comportement de conduite et affecter également les assureurs automobiles, ajoutent-ils, tels qu’un taux de chômage élevé et persistant, ce qui réduit le besoin de se déplacer. L’aversion accrue au risque résultant d’un traumatisme lié à la COVID-19 peut également empêcher les conducteurs prudents de prendre la route.

Comme les conducteurs prudents restent à la maison, les conducteurs plus imprudents peuvent prendre la rue d’une manière qui affecte les taux d’accidents. Une étude réalisée en avril 2020 par la Governors Highway Safety Association, par exemple, a révélé que pendant les fermetures dues au coronavirus, les conducteurs qui se trouvaient sur les routes adoptaient davantage de comportements imprudents. Quatre États – le Colorado, l’Indiana, le Nebraska et l’Utah – ont enregistré des conducteurs voyageant à plus de 100 miles à l’heure, tandis que des capteurs au niveau de la rue à Los Angeles ont révélé que les conducteurs augmentaient leur vitesse de 30%. Le Nevada et le Rhode Island ont découvert que si le nombre total d’accidents de voiture avait diminué, les accidents mortels impliquant des piétons étaient en augmentation.

Le comportement du conducteur peut être difficile à prévoir dans le meilleur des cas. Cependant, lorsqu’ils sont combinés aux effets largement inconnus de la COVID-19, les résultats pour les assureurs automobiles peuvent être encore plus difficiles à prévoir.

Renforcer les relations avec les clients

L’une des façons dont les assureurs automobiles peuvent réagir aux effets de la COVID-19 est d’accepter la volonté des clients de partager des données sur la santé et la vie afin d’établir des relations plus empathiques avec les clients, écrivent Roger Peverelli et Reggy De Feniks chez Insurance Thought Leadership. Ces relations offrent aux clients la possibilité de prendre des décisions plus éclairées en matière d’assurance et de risque.

« La crise… a soulevé quelque chose d’inattendu et positif », expliquent Peverelli et De Feniks. « Tout le monde fait de son mieux pour nous aider tous à traverser cette période difficile. Un sentiment sans précédent de connexion et d’unité est remarqué. Les gens se soucient vraiment les uns des autres. Les assureurs peuvent élargir ce sentiment de bienveillance, combiné à une solide analyse des données, pour fournir un service et une éducation personnalisés aux clients du secteur de l’assurance.

À mesure que les propriétaires d’automobiles et les assureurs s’adaptent à la nouvelle normalité, les deux parties continueront probablement de repenser leur approche de l’assurance automobile. La couverture basée sur l’utilisation peut devenir plus populaire à mesure que les conducteurs cherchent à gérer les coûts tout en gardant un véhicule disponible pour leurs besoins. Les assureurs, quant à eux, pourraient bénéficier de l’établissement de relations plus solides avec les clients et de la fourniture de solutions d’assurance simples et à la demande, accessibles numériquement.

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