19 septembre 2024

Exploiter le potentiel inexploité de l’Asie-Pacifique dans le domaine de l’Insurtech

La région est rapidement devenue une plaque tournante internationale pour les innovations en matière d’insurtech, mais le maintien de l’élan nécessitera une appréciation plus profonde de la collaboration et de l’intégration

Par David Lynch, directeur de la technologie du groupe, bolttech de Money 20/20 Asia

Dans un contexte d’essor soutenu des investissements du secteur privé et de soutien gouvernemental proactif au cours de la dernière décennie, les villes de la région Asie-Pacifique (y compris Bangkok, où se trouve Money 20/20 Asia cette année) ont tranquillement gravi les échelons des principaux centres mondiaux de fintech, dépassant régulièrement bon nombre de leurs homologues occidentaux ces dernières années. Bien que l’ascension de la région ait été tout simplement inspirante, elle n’est pas non plus surprenante.

C’est d’autant plus vrai si l’on considère l’écosystème fertile qui s’est développé ici. Prenons, par exemple, le fait qu’au cours des dix dernières années, l’APAC a représenté 52 % de la croissance mondiale des revenus des entreprises technologiques, 43 % du financement des startups, 51 % des dépenses en recherche et développement (R&D) et 87 % de tous les brevets déposés, selon une étude du McKinsey Global Institute (MGI)[1].

Le secteur de l’Insurtech : où en sommes-nous ? What’s Now and What’s Next était le thème de Money 20/20 Asia 2024. L’Insurtech a participé à pas moins de quatre sessions et a été un bénéficiaire notable du développement plus large de l’écosystème fintech de la région. Au fil des ans, ce sous-secteur de l’industrie a rapidement pris de l’ampleur et de la profondeur, à mesure que des fondateurs ambitieux et des chefs d’entreprise novateurs ont cherché à transformer le marché traditionnel de l’assurance. L’assurance, qui fait partie du secteur des services financiers, a été critiquée pour sa lenteur à s’adapter et à adopter la numérisation – des caractéristiques qui ont signifié d’importantes opportunités inexploitées pour les pionniers.

Aujourd’hui, le secteur de l’insurtech a pris tout son sens. Bien que les estimations diffèrent d’une source à l’autre sur la taille et la croissance du marché ici dans la région, le consensus est résolument positif. Selon les estimations, le marché mondial de l’insurtech, auquel l’APAC contribue de manière significative en tant que région à la croissance la plus rapide, est passé de 10,5 milliards de dollars américains en 2022 à 14,37 milliards de dollars en 2023, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 36,52 %. [2]

À l’instar de l’espace fintech, l’expansion de l’industrie asiatique de l’insurtech peut être attribuée à des changements démographiques favorables, à des avancées technologiques et à des initiatives réglementaires de soutien qui ont encouragé une plus grande collaboration entre les nouveaux entrants et les opérateurs historiques. S’ajoutant à l’histoire de la croissance de l’insurtech, l’augmentation des revenus disponibles a élargi la demande pour divers produits d’assurance, et avec elle, une population jeune et férue de technologie a établi un besoin évident de meilleures solutions numériques pour combler un écart de couverture grandissant. [3]

Les investisseurs institutionnels ont reconnu l’intérêt convaincant de l’investissement dans la région, recherchant volontiers des startups prometteuses dans divers segments du marché de l’insurtech. Selon les données de PitchBook, les sociétés de capital-investissement et de capital-risque ont investi plus de 45 milliards de dollars américains dans des entreprises insurtech basées en Asie dans le cadre de 1 185 transactions de 2013 à 2023. Plus récemment, bien que 2023 ait été une année quelque peu difficile pour le financement du capital-risque dans le monde, l’APAC a fait preuve d’une résilience particulière, les investissements dans les insurtechs dans la région ayant augmenté de 59 % au cours du premier semestre de l’année.

Alimenter la « prochaine » décennie de croissance La conversation sur l’avenir était partout à Money 20/20 Asia 2024. À l’aube de la prochaine décennie, il est facile de supposer que la seule trajectoire de croissance de la région est à la hausse. Alors que l’Asie est certainement bien placée pour poursuivre sur sa lancée passée et détient tous les ingrédients pour poursuivre son succès, l’insurtech est à un point d’inflexion critique, stimulé par une nouvelle vague d’innovation technologique qui s’accélère.

Il est important de noter que les compagnies d’assurance modernes ont parcouru un long chemin depuis leurs racines perçues comme des mastodontes peu enclins à prendre des risques, alourdis par des systèmes hérités obsolètes. Des années d’intensification de la concurrence ont vu les opérateurs historiques redoubler d’efforts en matière de stratégies de transformation numérique, d’investissements et de partenariats, qui ont travaillé ensemble pour réduire de manière significative les obstacles à l’adoption de nombreuses technologies émergentes aujourd’hui. Il s’agissait d’un thème clé lors de l’une des tables rondes consacrées à l’insurtech à Money 20/20 Asia 2024. Le PDG de notre groupe, Rob Schimek, a été rejoint par Tokio Marine et Ascend Money pour discuter du pouvoir des partenariats et de la façon dont les acteurs du secteur de l’assurance collaborent de plus en plus autant qu’ils ne sont en concurrence. La principale conclusion était claire : les partenariats sont essentiels à la création d’un nouvel avenir pour le secteur de l’assurance, un avenir où l’innovation est monnaie courante et l’expérience client améliorée.

L’application de plus en plus répandue de l’IA, de l’infonuagique et de l’analyse prédictive dans les opérations d’assurance et tout au long de la chaîne de valeur a ouvert la voie à des changements incroyablement transformateurs dans les années à venir. Cependant, cet avenir exige non seulement une adaptation, mais aussi une refonte minutieuse de la façon dont les produits d’assurance sont fondamentalement conçus, offerts et gérés pour les clients. J’ai eu l’occasion à Money 20/20 Asia de rejoindre d’autres experts de l’industrie de Tune Protect et de Finatext pour approfondir les tendances futures à venir. Comment la gestion des risques va-t-elle évoluer dans l’industrie de l’insurtech dans les années à venir ? D’une part, cela représentera une occasion profonde pour les assureurs de toutes tailles et leurs partenaires de libérer de la valeur d’une manière qu’ils n’auraient jamais cru possible. D’un autre côté, cela signifiera également une pente glissante vers l’insignifiance pour ceux qui ne parviennent pas à changer leur état d’esprit pour répondre à cette nouvelle réalité.

Nous sommes fermement convaincus que, parmi toutes ces innovations prometteuses, le véritable catalyseur d’une croissance soutenue sera l’adoption généralisée de modèles d’assurance intégrés, où la couverture peut être accessible de manière transparente au moment où le client en a besoin. Cette approche de l’extérieur vers l’intérieur de la distribution d’assurance renforce les avantages d’une collaboration étroite et numérique entre les partenaires, ce qui permet des produits plus personnalisés, des propositions d’assurance innovantes et des expériences client faciles.

Au fil du temps, les relations de collaboration deviendront plus puissantes à mesure que la technologie qui les sous-tend progressera. Nous nous attendons à ce que la prochaine frontière de l’assurance soit une attention particulière portée à la prédiction et à la prévention. Le secteur de l’assurance a toujours développé des produits en regardant dans le rétroviseur, en exploitant les données historiques pour effectuer une analyse des tendances et développer des modèles de tarification et de souscription qui maintiennent la stabilité financière. Alors que nous nous dirigeons vers la réalité de l’IA de 2024, la convergence de volumes massifs d’écosystèmes non structurés et de données en temps réel, associée à des capacités d’analyse avancées, conduira à une épiphanie de « décalage à gauche » pour l’industrie.

En tant qu’industrie, nous avons une réelle chance de façonner activement un avenir de l’assurance où l’Asie reste à l’avant-garde de la révolution mondiale de l’insurtech, fondée sur une base solide de collaboration et d’intégration approfondies qui nous distingue pour les décennies à venir.

[1] https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/what-is-driving-asias-technological-rise

[2] https://www.researchandmarkets.com/reports/5939289/insurtech-global-market-report

[3] https://www.pwc.com/bm/en/press-releases/insurance-in-2025-and-beyond.html

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