20 septembre 2024

Comprendre la tarification des lignes commerciales maintenant et en 2021

Dans l’ensemble, les prix de l’assurance commerciale aux États-Unis ont augmenté de plus de 6 % au quatrième trimestre de 2019, selon l’enquête sur les prix de l’assurance des entreprises de Willis Towers Watson. Le taux d’augmentation global s’est accéléré en 2019, passant d’environ 2 % au premier trimestre à plus de 6 % à la fin de l’année.

De façon générale, les tarifs commerciaux ont continué d’augmenter en 2020. Pourtant, tous les types de couverture n’ont pas les tarifs qui augmentent au même rythme, et les augmentations de tarifs ne sont pas motivées par des facteurs identiques dans tous les cas. Comprendre la myriade de facteurs en jeu derrière les chiffres peut aider les assureurs à répondre aux besoins des clients et à se préparer à des turbulences supplémentaires dans les prix commerciaux.

Tendances des hausses de prix

Les augmentations de prix de l’assurance commerciale ne sont pas propres aux États-Unis. Les tarifs de l’assurance commerciale ont augmenté dans le monde entier au cours des dernières années et, au premier trimestre de 2020, ils ont augmenté de 14 %, selon l’indice du marché mondial de l’assurance de Marsh.

Pourtant, tous les segments de l’assurance commerciale ne voient pas leurs prix augmenter. Parmi les segments qui affichent des augmentations, tous n’augmentent pas au même rythme ou pour les mêmes raisons.

L’augmentation de l’assurance des biens et de la couverture financière et professionnelle a été à l’origine de la hausse globale des prix au dernier trimestre de 2019, selon l’indice de Marsh. En moyenne, les prix de l’immobilier ont augmenté de 15 % et ceux des lignes financières et professionnelles de 26 %. Les coûts de l’assurance responsabilité civile ont augmenté plus lentement, à 5 %.

Le rapport d’avril 2020 de l’IVANS sur les taux de renouvellement des primes commerciales était parallèle aux conclusions de Marsh. Le rapport IVANS a révélé que les taux avaient augmenté dans les secteurs de l’assurance automobile commerciale, de la police des propriétaires d’entreprise (BOP), de la responsabilité civile générale et de l’immobilier commercial. Parmi ceux-ci, les taux de renouvellement de la couverture BOP ont le plus augmenté, passant de 4,85 % à 5,22 % à la fin du mois de mars 2020.

Le rapport USI Commercial Property and Casualty Market Outlook prévoit que les coûts de couverture des biens commerciaux augmenteront considérablement en 2020. USI prévoit des augmentations de taux allant jusqu’à 40 % pour les biens d’obligations catastrophes (CAT) avec un historique de sinistres minime et de 60 % pour les biens ayant un mauvais historique de sinistres.

Premières tendances à la baisse de l’indemnisation des accidents du travail, autres secteurs

Alors que les augmentations de coûts importantes étaient courantes dans l’assurance des biens et la couverture des risques des cadres, d’autres secteurs de l’assurance commerciale voient les taux se stabiliser, voire baisser.

Les taux de renouvellement de la couverture parapluie et de l’indemnisation des travailleurs ont légèrement diminué en avril, selon le rapport de l’IVARS, les taux d’indemnisation des travailleurs ayant le plus baissé. L’indemnisation des accidents du travail a résisté à la tendance à la hausse des prix commerciaux ; de nombreuses compagnies d’assurance signalent des réductions de taux plutôt que des augmentations de l’indemnisation des travailleurs, explique Alejandra Nolibos, directrice principale chez Willis Towers Watson.

En plus de prédire une variation de -2 à 2 % des coûts de couverture de l’indemnisation des accidents du travail pour 2020, Willis Towers Watson prédit que la couverture des risques de victimes internationales et de terrorisme restera stable, voire diminuera. Dans son rapport 2020 Insurance Marketplace Realities , Willis Towers Watson prévoit également que les coûts de la cybersécurité, du risque politique et de la couverture fiduciaire pourraient ne pas augmenter, tandis que la couverture environnementale pourrait diminuer ou augmenter en fonction de facteurs qui restent à voir.

L’avenir proche de la tarification commerciale

Pour le reste de l’année, les prix de l’assurance commerciale pour la plupart des formes de couverture devraient continuer d’augmenter en raison d’un certain nombre de facteurs et d’un certain nombre d’incertitudes.

Se préparer pour 2020

Un nombre sans précédent de catastrophes naturelles, ainsi que des bouleversements politiques et sociaux, ont bouleversé la planification des entreprises pour 2020. Les compagnies d’assurance ressentent la pression de ces événements et la nécessité de gérer les risques dans un présent incertain et un avenir trouble.

Les prix ont augmenté en 2019 en partie à cause d’une série de catastrophes naturelles qui ont endommagé et détruit des biens partout aux États-Unis. Alors que des pertes liées aux conditions météorologiques et d’autres catastrophes se produisent chaque année, l’année 2019 s’est distinguée par le taux inhabituel de pertes et le coût, explique Mary-Beth Hahn, responsable de la pratique de gestion des risques chez USI.

« Nous avons déjà eu des incendies de forêt. Nous avons déjà eu des ouragans. Mais pas au niveau agrégé qui se produit si près les uns des autres », explique Hahn.

2020 devrait être une autre année difficile pour les pertes liées aux conditions météorologiques. « L’analyse de la NOAA des conditions atmosphériques actuelles et saisonnières révèle une recette pour une saison active des ouragans dans l’Atlantique cette année », déclare Neil Jacobs, Ph.D., secrétaire adjoint au Commerce pour l’observation et la prévision environnementales à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Une saison moyenne des ouragans produit 12 tempêtes nommées, dont trois sont généralement des ouragans majeurs. La NOAA prévoit que la saison 2020 produira de 13 à 19 tempêtes nommées. Parmi ceux-ci, jusqu’à 10 pourraient devenir des ouragans, dont 3 à 6 majeurs. Une saison des ouragans supérieure à la moyenne, la menace persistante d’incendies de forêt et d’autres risques pour les biens sont autant d’éléments à l’origine de la hausse des coûts de l’assurance des biens commerciaux.

Le nouveau coronavirus soulève également un certain nombre de questions nouvelles et inexplorées dans le domaine de l’assurance. Cela affecte la façon dont les assureurs calculent les risques en ce qui concerne les opérations commerciales, la sécurité des bâtiments, la santé des travailleurs et plus encore.

Les hausses de prix au cours du premier trimestre de 2020 n’ont pas encore tenu compte de l’impact de la COVID-19 sur les activités commerciales, a déclaré Dean Klisura, président du placement mondial et des services-conseils chez Marsh. Toutefois, les augmentations qui se produiront pendant le reste de l’année seront probablement touchées par des problèmes liés à la pandémie, notamment les incertitudes sur la façon de classer la contamination des biens, les maladies des travailleurs et d’autres résultats de la pandémie aux fins de la couverture.

« Alors que la pandémie change la façon dont le monde fait des affaires, nous surveillerons continuellement les chiffres de près pour voir comment l’évolution de la dynamique du marché aura un impact sur la santé de l’industrie », a déclaré Brian Wood, vice-président du groupe des produits de données, IVANS Insurance Services.

Un regard vers l’avenir

Malgré l’état actuel de la tarification de l’assurance commerciale, l’industrie de l’assurance reste optimiste, selon certains analystes.

« Le marché des capitaux alternatifs fait preuve d’un regain d’enthousiasme pour la réassurance ; L’ensemble de l’industrie dispose de plus de capitaux que jamais ; Les insolvabilités sont rares ; L’InsurTech travaille avec les acteurs du marché pour améliorer l’expérience client, et les lois de l’offre et de la demande s’appliquent toujours », a déclaré Joseph C. Peiser, vice-président exécutif et responsable mondial du courtage chez Willis Towers Watson. « Ce marché difficile ne durera pas éternellement. »

À court terme, cependant, les prix devraient continuer à augmenter. « Des augmentations de taux allant jusqu’à 10 % ne sont pas rares, même pour les entreprises bien gérées qui ont de faibles antécédents en matière de réclamations. L’impact le plus important sur les tarifs sera ressenti par les entreprises qui ont connu des réclamations importantes au cours des trois à cinq dernières années », a déclaré John B. Sullivan, PDG d’American Insurance Agency.

Aujourd’hui plus que jamais, les assureurs qui adoptent des outils numériques de pointe peuvent comprendre et gérer les risques et la hausse des prix d’une manière que leurs concurrents ne peuvent pas comprendre. Par exemple, « les assureurs utilisent les nombreux outils de modélisation des catastrophes pour analyser soigneusement leurs expositions immobilières », explique Richard Kerr, PDG de MarketScout. Ils utilisent également des outils pour mieux comprendre les besoins des clients, les informer sur les couvertures essentielles et distribuer l’assurance au besoin dans un monde incertain.

La hausse des prix pose des défis lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité et la satisfaction des clients. Les assureurs disposant de plus d’informations et des outils nécessaires pour analyser et utiliser ces données peuvent relever ce défi et atteindre leurs objectifs commerciaux.

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