27 septembre 2024

Comment les outils d’assurance numériques aident à relever les plus grands défis de la construction

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles sur le marché de l’assurance construction.

La bonne nouvelle : dans l’ensemble, le marché de l’assurance construction est solide, écrit Andrea Wells, rédactrice en chef du magazine Insurance Journal. Parmi les signes de bonne santé, mentionnons la capacité prometteuse du marché et la concurrence dynamique des souscripteurs pour les comptes les plus rentables.

La mauvaise nouvelle : ces conditions ne sont pas réparties uniformément à travers les États-Unis. Bien que l’assurance construction dans son ensemble se porte bien, les défis liés à certaines régions géographiques et à certains projets rendent la couverture difficile pour les assureurs et les clients, rapporte M. Wells.

Les outils et les plateformes numériques aident les assureurs commerciaux et les entreprises de construction à tirer parti des opportunités tout en relevant les défis plus efficacement. En comprenant ces outils, les transporteurs commerciaux peuvent fournir un meilleur soutien aux clients de la construction tout en gérant les risques.

Hausse des prix

L’année dernière, les prix ont augmenté dans de nombreux segments de l’assurance commerciale, y compris la construction. Les grands comptes ont connu des augmentations de taux moyennes de 9,4 %, suivis des comptes moyens à 8 % et des petits comptes commerciaux à 5,2 %, écrit le journaliste financier Gavin Souter.

On prévoit que les hausses de taux se poursuivront dans presque tous les segments de l’assurance construction. Une enquête de Willis Towers Watson pour 2020 prévoit une augmentation allant jusqu’à 30 % de la responsabilité civile parapluie. Seule l’indemnisation des accidents du travail devrait diminuer, avec une fourchette de variation des taux prévue de -2 à +4 %.

La hausse des prix de la couverture de la construction est attribuable à un certain nombre de facteurs, notamment la taille des projets. Les entrepreneurs et les propriétaires ont commencé à réagir aux changements de prix en réévaluant leur couverture, ce qui peut lui-même présenter des risques supplémentaires pour les assureurs.

De grands projets, des prix élevés

Des projets plus importants signifient également des risques financiers plus importants en dollars totaux. « Les projets d’une valeur de 5 à 10 milliards de dollars ne sont pas inhabituels, ce qui signifie que les réclamations peuvent se chiffrer en dizaines de millions de dollars », explique Raymond Hogendoorn, responsable mondial des réclamations immobilières et techniques chez AGCS.

C’est le cas du barrage hydroélectrique d’Hidroituango en Colombie. En 2018, il a été inondé pendant la construction, ce qui a coûté aux assureurs environ 1,4 milliard de dollars, ce qui a permis au barrage d’enregistrer l’une des plus grandes réclamations d’assurance liées à l’ingénierie de l’histoire, écrit Bethan Moorcraft d’Insurance Business America.

À mesure que la taille et la complexité des chantiers de construction augmentent, les sommes d’argent et les ressources en jeu augmentent également. Avec plus d’enjeux, les réclamations sont plus coûteuses, tout comme la couverture.

Coûts et risques pour les entrepreneurs et les propriétaires

Pour les assureurs, le défi consiste à fournir une couverture adéquate à un prix qui reflète véritablement la complexité et les risques d’un projet. Pour les entrepreneurs et les propriétaires, c’est pour se protéger tout en respectant leur budget.

Pour atteindre leur objectif, les entrepreneurs et les propriétaires peuvent choisir de réduire les coûts en réduisant la couverture. Par exemple, ils peuvent convenir d’exclure certains risques de la couverture, ou simplement acheter une couverture inadéquate pour le projet lui-même, en supportant une partie de leur propre risque de pertes potentielles.

Certains entrepreneurs généraux adoptent une approche plus proactive du risque, en essayant d’éduquer les sous-traitants, disent Bill Creedon et Joe Russo du conseil mondial Willis Towers Watson. Pourtant, tous les risques ne peuvent pas être partagés, ce qui oblige les entrepreneurs à décider s’ils doivent assumer eux-mêmes un risque ou tenter de trouver une couverture abordable qui peut y remédier.

Les coûts de certains risques peuvent être onéreux, d’autant plus que ces coûts ne cessent d’augmenter. Les entreprises de construction sont actuellement confrontées à une surveillance accrue des processus structurels, par exemple, après des événements tels que l’effondrement de l’hôtel Hard Rock à la Nouvelle-Orléans et celui du pont piétonnier de l’Université internationale de Floride.

Des incidents comme ceux-ci mettent les entreprises de construction sous plus de pression pour bien faire les choses. En particulier, les compagnies d’assurance sont susceptibles d’accroître la surveillance parce que l’assureur est souvent celui qui est responsable du paiement des dommages-intérêts en cas de poursuites, explique Dan Hanson, vice-président principal de la responsabilité civile des dirigeants et de l’expérience client de l’agence de prévention des risques Marsh & McLennan.

Certains entrepreneurs et propriétaires apprécieront les conseils de leur compagnie d’assurance. D’autres, cependant, peuvent conserver les types de couverture existants pour éviter l’examen minutieux qui accompagne la recherche d’autres types. Cette approche disparate modifie les calculs de risque et peut avoir de graves conséquences.

Approvisionnement numérique

L’approvisionnement a toujours représenté un défi pour les entreprises de construction. L’essor des plateformes et des outils numériques qui répondent aux problèmes d’approvisionnement permettent non seulement de relever les défis existants, mais aussi d’offrir de nouvelles perspectives sur les risques.

« Au cours des deux dernières décennies, la mission principale de l’approvisionnement s’est élargie, passant de la direction des coûts et de l’assurance de l’approvisionnement à des informations stratégiques pour la prise de décision », explique Brian Umbenhauer de Deloitte.

Par exemple, divers outils d’approvisionnement numériques permettent aux entreprises de construction de prévoir la demande, de gérer leurs dépenses en temps réel, de rationaliser le traitement des documents et de surveiller les risques en temps réel en agrégeant des données provenant de plusieurs sources.

Les compagnies d’assurance peuvent également profiter de ces outils. La capacité de surveiller et d’analyser de grandes quantités de données permet aux compagnies d’assurance de se concentrer sur la souscription et la gestion des risques d’une manière qui n’était pas possible avant l’ère numérique. Les appareils connectés, comme les capteurs intelligents, peuvent collecter et analyser des données en temps réel, ce qui permet aux entreprises de construction et à leurs assureurs de réagir aux risques en développement, atténuant ou prévenant ainsi des pertes potentiellement coûteuses.

Ces outils sont susceptibles d’être bénéfiques pour les assureurs non seulement dans leurs relations avec les entrepreneurs, mais aussi dans d’autres relations avec les clients de l’assurance. « Une solution intelligente d’extraction de contenu, par exemple, pourrait convertir des documents statiques en points de données, ce qui faciliterait l’identification et l’action en fonction des prix indexés et des pénalités », explique Hugh Anderson de SAP.

De tels outils peuvent même tenir compte de facteurs tels que les réglementations de sécurité fédérales ou étatiques et les intégrer dans un système de souscription ou de distribution efficace.

Pour relever les défis de la hausse des prix et de l’évolution des risques, de nombreuses entreprises de construction ont besoin d’un accès rapide et fiable à une couverture d’assurance et à des spécialistes des compagnies d’assurance. Les plateformes numériques offrent aux assureurs un moyen de communiquer rapidement avec ces clients lorsqu’ils sont appelés à répondre à des questions, à fournir une soumission ou à souscrire une couverture.

Défis supplémentaires dans la couverture de la construction

La couverture de la construction est une entreprise complexe. En règle générale, il repose sur un partenariat entre les entrepreneurs et les propriétaires, qui ont une expertise spécifique au projet, et les assureurs, qui ont une expertise en matière de couverture et de souscription. Plusieurs facteurs peuvent toutefois mettre en péril cette relation vitale.

Dans l’ensemble, la capacité de couverture de la construction aux États-Unis demeure élevée. Dans certains marchés spécifiques, cependant, la capacité diminue car les assureurs refusent de couvrir les risques de construction. La perte de ces assureurs a plusieurs ramifications pour les clients de l’assurance construction.

« Le plus grand risque auquel est confrontée l’industrie de la construction de New York est l’augmentation du nombre de marchés quittant le marché de l’assurance, ce qui se traduira par une diminution des options d’assurance pour les entreprises de construction, des couvertures plus restrictives et des primes plus élevées », a déclaré Robert Gibson, vice-président exécutif d’AmWINS Brokerage of New York.

Une bonne capacité nationale de couverture de la construction peut néanmoins laisser certains projets et entreprises à risque s’ils ne trouvent pas la couverture dont ils ont besoin à l’endroit où ils prévoient de construire. Ces entrepreneurs et propriétaires peuvent se tourner vers le partage des risques ou assumer une plus grande part de leurs propres risques afin de mener à bien un projet, même si cela dépasse les limites de l’entreprise.

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