27 septembre 2024

Comment les assureurs automobiles peuvent s’adapter avec succès à l’essor du covoiturage

Même avant que le coronavirus ne bouleverse la vie quotidienne, les nouvelles d’un ralentissement dans les secteurs de l’automobile et de l’assurance automobile circulaient. Dans un article de mai 2019, par exemple, Brian Collie et ses collègues du BCG ont prédit que l’industrie automobile connaîtrait bientôt une diminution du nombre de véhicules vendus et de prêts automobiles remboursés.

Au début de l’année 2020, Adam Jonas , analyste chez Morgan Stanley, a prédit que près de deux millions de véhicules de moins pourraient être vendus aux États-Unis en 2020 par rapport à 2019. Moins d’achats de véhicules signifie moins de polices d’assurance automobile, tant pour les véhicules personnels que pour le transport commercial.

Bien que la COVID-19 soit un nouveau facteur qui exerce une pression à la baisse sur les ventes d’assurance automobile, ce n’est pas le seul. Un certain nombre de facteurs influent sur le ralentissement actuel, notamment l’intérêt continu pour le covoiturage et les options de location de véhicules électriques comme les scooters, les vélos et les voitures.

Pourquoi la demande d’assurance-automobile a tendance à baisser

À l’heure actuelle, cependant, la plus grande histoire de la baisse de la demande d’assurance automobile est la COVID-19 et ses effets sur les voyages humains et l’économie.

À mesure que l’économie stagne, les kilomètres parcourus s’arrêtent également. « Historiquement, les États-Unis ont vu le nombre total de kilomètres parcourus aux États-Unis diminuer pendant les périodes de récession », explique Susanna Gotsch, directrice et analyste de recherche chez CCC Information Services. Les kilomètres parcourus ont chuté de 3 % pendant la Grande Récession, par exemple.

Les entreprises de covoiturage sont également en difficulté dans le récent ralentissement économique. L’activité d’Uber à Seattle a chuté de 60 à 70% après que la ville a été confrontée à une épidémie de coronavirus en mars, et Tom White , vice-président directeur et analyste principal de la recherche sur les actions de D.A. Davidson, prédit que le covoiturage dans son ensemble diminuera de 70 à 80% à l’échelle nationale.

Pour consolider leurs activités, Uber et Lyft se sont tous deux tournés vers la livraison de nourriture : Uber en étendant son programme UberEats et Lyft en lançant un programme de livraison de repas et d’épicerie dans 11 grandes villes américaines. Le programme de Lyft se concentre sur l’acheminement de produits essentiels comme de la nourriture et des fournitures médicales aux populations qui ne peuvent pas acquérir ces articles par elles-mêmes, comme les personnes âgées. « Alors que les communautés se mettent à l’abri sur place, le besoin d’articles à livrer à domicile n’a jamais été aussi élevé », déclare Lisa Boyd, directrice de l’impact social chez Lyft.

Le passage temporaire du transport de personnes au transport de nourriture et de marchandises gardera certains chauffeurs d’Uber et de Lyft sur la route. Dans les grandes zones métropolitaines, cependant, cela peut également inciter certains conducteurs de covoiturage à passer à des véhicules plus petits, plus maniables et moins chers, tels que les scooters électriques ou les vélos.

L’effet du covoiturage et de la location sur le marché de l’assurance

Avant que les gouvernements du monde entier ne se précipitent pour réagir à la COVID-19, les compagnies d’assurance envisageaient déjà les effets du covoiturage sur l’assurance. Ils avaient également commencé à explorer les effets des véhicules électriques et des alternatives aux véhicules, comme les vélos et les scooters électriques.

Faire face à l’essor du covoiturage

Les compagnies d’assurance ont réagi à l’essor du covoiturage en offrant une couverture supplémentaire pour les véhicules personnels utilisés par les conducteurs de covoiturage. Cette couverture supplémentaire n’offre généralement pas la même couverture qu’une police d’assurance commerciale complète, mais elle offre une sécurité supplémentaire. Ils sont devenus populaires parmi les conducteurs de covoiturage qui utilisent leur véhicule personnel pour offrir des trajets, mais qui trouvent une couverture commerciale complète trop coûteuse à maintenir, écrit Bethan Moorcraft du magazine Insurance Business.

À mesure que le travail de covoiturage augmente, l’intérêt pour la couverture commerciale pour les conducteurs de covoiturage augmente également. Les entreprises trouveront également probablement plus d’utilisations pour les plateformes de covoiturage.

Par exemple, certaines entreprises fournissent le transport nécessaire aux clients ou aux employés en s’associant à des entreprises comme Uber et Lyft. La plateforme B2B « Uber for Business » d’Uber permet aux entreprises de facturer automatiquement des courses sur leurs comptes d’entreprise et fournit également des informations sur qui, où et quand les courses facturées ont eu lieu.

Cependant, Uber for Business et d’autres plateformes similaires ont soulevé un certain nombre de préoccupations pertinentes pour les assureurs commerciaux, notamment les risques de violation de données. Étant donné que les plateformes de covoiturage sont directement liées aux comptes du client professionnel, elles exposent l’entreprise au risque de fraude financière ou de vol de données.

« La protection des PII (informations personnelles identifiables) est une nuance qui n’existe pas avec d’autres types de transport », déclare Thom Rickert, vice-président principal du programme d’assurance MuniPlus chez Allied Public Risk. De nombreuses compagnies d’assurance automobile commerciale ne prévoient pas non plus jongler avec ce problème dans le cadre de leur calcul du risque automobile.

Alternatives électriques : avantages et inconvénients

Le covoiturage n’est pas le seul facteur qui change la façon dont les entreprises transportent leurs personnes et leurs marchandises. L’essor des véhicules électriques, y compris les options de courte distance comme les vélos et les scooters, modifie également le calcul du risque.

L’un des principaux arguments de vente des véhicules électriques pour les consommateurs et les entreprises est qu’ils réduisent ou éliminent le besoin de dépenser de l’argent pour les combustibles fossiles, ce qui signifie qu’ils peuvent également être meilleurs pour l’environnement. Des études sur la sécurité des véhicules électriques indiquent que ces véhicules peuvent également être moins dangereux en cas d’accident.

Par exemple, « par rapport à l’inflammabilité de l’essence, les batteries Li-ion présentent un risque d’incendie ou d’explosion beaucoup plus faible », explique l’avocat Malcolm P. McConnell III. Dans les rares cas où un incendie se produit, il est généralement contenu dans le boîtier de la batterie suffisamment longtemps pour être éteint.

L’amélioration de la sécurité des véhicules électriques est prometteuse pour les assureurs automobiles. Lorsque les accidents causent moins de dommages à un véhicule ou à ses occupants, ils coûtent généralement moins cher aux assureurs. Les réclamations peuvent également être traitées plus rapidement, ce qui augmente la satisfaction des clients.

Les véhicules électriques peuvent également être plus faciles à entretenir que leurs homologues à essence, ce qui peut à la fois améliorer la sécurité et réduire le coût de certaines réclamations. Par exemple, « les systèmes comme le freinage des véhicules électriques durent plus longtemps et nécessitent moins d’entretien que ceux des véhicules à essence », explique Olivier Proulx de ChargeHub. Le freinage est un système de sécurité essentiel ; Un système de freinage qui fonctionne mieux avec moins d’entretien peut être le choix le plus sûr pour les conducteurs.

Cependant, l’avenir proche n’est pas tout à fait rose pour les véhicules électriques. La baisse des prix de l’essence rend moins coûteux le carburant d’un véhicule ou d’une flotte à essence, ce qui peut rendre l’investissement dans les alternatives électriques moins attrayant. Même un plan de relance gouvernemental visant l’industrie américaine des véhicules électriques « sera probablement trop faible pour compenser la trajectoire américaine cette année », a déclaré Peter Nagle, analyste de l’industrie automobile chez IHS Markit.

Que réserve l’avenir aux assureurs automobiles ?

À mesure que les entreprises s’adaptent à la nouvelle normalité, leur préférence pour le maintien d’une flotte automobile commerciale pourrait se tourner vers l’externalisation des livraisons à des sociétés de covoiturage ou vers l’adoption d’alternatives aux véhicules à essence comme les voitures électriques ou les vélos ou scooters partagés.

Bien que les exigences de confinement puissent accélérer ce changement, la tendance à l’abandon de la possession de véhicules personnels et de société se produisait déjà avant 2020. En 2015, par exemple, 44 % des particuliers et des entreprises de la ville ont déclaré que « le transport était une nécessité, mais que posséder un véhicule ne l’était pas », écrit Sebastian Gancarczyk, vice-président des finances chez Insurance Auto Auctions, citant une étude automobile de Cox. En 2018, ce nombre était passé à 57 %. Ceux qui considèrent la possession d’une voiture comme une nécessité sont minoritaires dans les centres urbains américains.

L’une des mesures à court terme que les compagnies d’assurance ont adoptées pour fidéliser leurs clients consiste à réduire temporairement les primes d’assurance. Actuellement, plusieurs compagnies d’assurance proposent des primes moins chères, compensées par la réduction de la fréquence des déplacements et des accidents.

Par exemple, Safety Insurance Group a annoncé en avril et mai un crédit de 15 % sur les primes d’assurance pour les clients admissibles. Le président et chef de la direction d’Allstate, Tom Wilson , a annoncé un programme similaire, citant « un déclin sans précédent de la conduite ».

Les déclins de la conduite ont déjà des effets profonds sur les routes américaines. Une semaine seulement après la mise en œuvre des politiques de travail à domicile obligatoire dans la région de la baie de San Francisco, par exemple, la vitesse moyenne des trajets a augmenté de 30 % pendant les heures de pointe du matin et du soir, écrit Trevor Reed d’Inrix, un fournisseur d’analyses pour les services de voiture connectée et le transport. Moins de voitures sur la route signifie des trajets plus rapides, ainsi que moins de risques d’accidents.

Plus les conducteurs restent longtemps sans avoir besoin de leur véhicule, plus il est probable que beaucoup d’entre eux abandonneront complètement ces véhicules, s’appuyant plutôt sur des services tels que le covoiturage ou la location à court terme de voitures, de vélos ou de scooters. En restant à l’affût des nombreux facteurs qui influent sur la demande d’assurance automobile, les compagnies d’assurance peuvent mieux se préparer aux changements à venir et fidéliser leurs clients.

Images par : daisydaisy/©123RF.com, maridav/©123RF.com, ammentorp/©123RF.com

Nouvelles