20 septembre 2024

Catastrophes naturelles, maladies, instabilité : l’évaluation des risques liés à l’assurance des entreprises à l’ère de l’incertitude mondiale

« La scène économique mondiale a connu un nombre inhabituel de bouleversements politiques en 2019, et 2020 ne s’annonce pas beaucoup plus calme », écrit John Lorié, Ph.D., économiste en chef chez Atradius Credit Insurance et chercheur à l’Université d’Amsterdam, dans le magazine Risk Management.

Alors que de nombreux assureurs commerciaux voyaient le même paysage de risques à l’époque, peu d’entre eux avaient prédit la tourmente mondiale qui a éclaté quelques semaines plus tard. Alors que nous entamons le dernier trimestre de 2020, la pandémie de coronavirus demeure une préoccupation majeure dans l’évaluation des risques commerciaux. Les catastrophes naturelles et les bouleversements politiques et économiques compliquent encore les efforts visant à comprendre les risques et à y répondre de manière appropriée.

L’état des risques : tenir compte des changements dans les prévisions économiques de 2020

Les premiers impacts économiques de la COVID-19 ont poussé de nombreux analystes à se démener pour modifier leurs prévisions de croissance économique mondiale, nationale et régionale en 2020. Beaucoup ont basé de nouvelles prédictions sur de maigres informations et des extrapolations.

Par exemple, un rapport de l’OCDE de mars 2020 prévoyait que la croissance mondiale chuterait de 0,5 %, « dans l’hypothèse où l’épidémie atteindrait son pic en Chine au premier trimestre de 2020 et que les épidémies dans d’autres pays s’avéreraient bénignes et contenues ». Au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles, les prédictions changent. Ces inconnues rendent la planification et la gestion des risques encore plus difficiles pour les petites entreprises et leurs assureurs.

En règle générale, les entreprises disposent de plus d’informations sur leurs propres efforts que sur l’état de l’économie dans son ensemble. Cela explique peut-être pourquoi une enquête McKinsey de juillet 2020 a révélé que, si les entreprises sont plus susceptibles de prédire que leurs propres bénéfices augmenteront dans les mois à venir, elles sont moins susceptibles de croire que leur économie nationale dans son ensemble se redressera pendant cette période, écrit Heather Hanselman, rédactrice en chef adjointe de McKinsey. Les entreprises nord-américaines sont particulièrement pessimistes quant à la reprise économique nationale ou régionale avant la fin de 2020.

Face aux différentes incertitudes de 2020, les compagnies d’assurance modifient leurs attentes pour l’année. Par exemple, dans un communiqué de presse de juin 2020, Munich Re a exprimé son optimisme quant à sa position économique, mais a déclaré que la société « n’atteindra pas ses prévisions de bénéfices de 2,8 milliards d’euros pour l’ensemble de 2020, en raison de pertes et de niveaux élevés d’incertitude ». La société a refusé de fournir de nouvelles prévisions de bénéfices à l’époque.

Le communiqué de presse de Munich Re s’est concentré sur les effets du COVID-19 sur l’entreprise et l’industrie. La pandémie demeure un facteur majeur dans les incertitudes complexes de 2020, et elle est susceptible d’affecter la prise de décision en matière d’assurance des entreprises pendant un certain temps encore.

Incertitude persistante concernant la COVID-19

La COVID-19 continue de faire payer un lourd tribut humain et économique aux populations mondiales. En juin 2020, le Forum économique mondial prévoyait une croissance économique mondiale de -4,9 % pour 2020, soit un ajustement à la baisse de 1,9 point de pourcentage par rapport à ses prévisions d’avril 2020.

Les effets économiques du coronavirus ont durement frappé en mars 2020, déclenchant la plus forte baisse en une journée du S&P 500 depuis 1987. La guerre des prix du pétrole en mars, déclenchée par l’échec des négociations entre l’OPEP et ses partenaires, a encore aggravé les problèmes économiques, écrit le correspondant financier mondial du Financial Times, Robin Wigglesworth. Les ondes de choc de ces événements se sont fait sentir depuis lors, et ils ont encore aggravé les problèmes économiques et commerciaux découlant de la pandémie.

Protection des travailleurs : risques permanents dans la chaîne d’approvisionnement des EPI

Les premiers mois de la pandémie ont été marqués par des problèmes liés à la fabrication, à l’expédition et à l’acquisition d’équipement de protection individuelle et continuent de poser des problèmes dans un certain nombre d’endroits et pour un certain nombre d’industries. « Au début de la crise, les produits EPI étaient disponibles, mais n’affluaient pas là où ils étaient nécessaires, car certains des produits approuvés dans certains pays ne l’étaient pas dans d’autres », écrit John Scott, responsable du risque de durabilité chez Zurich Insurance.

L’évolution de la réglementation a contribué à atténuer les problèmes liés aux EPI, mais le coût et la rareté restent des problèmes dans certaines régions du monde, y compris aux États-Unis. Pour les petites entreprises, les préoccupations liées aux EPI peuvent entraîner des risques importants pour les travailleurs, les clients et l’entreprise, que les compagnies d’assurance et les entreprises doivent gérer du mieux qu’elles peuvent.

COVID-19, travail à distance et cyber-risque

En réponse à la propagation de la pandémie, de nombreuses entreprises ont fermé les espaces de travail en personne, déplaçant leur personnel et leurs clients vers des plateformes en ligne. Si la transition vers le numérique a contribué à ralentir la propagation du virus, elle a également augmenté le risque pour les entreprises d’un cyberévénement majeur.

La cybersécurité était l’une des principales préoccupations des entreprises mondiales, avant même que la COVID-19 n’envoie les entreprises et les clients affluer vers le paysage numérique. Selon le 5e rapport sur les tendances mondiales en matière de risques et de résilience de DRI International, les inquiétudes suscitées par une cyberattaque majeure réussie figurent en tête de liste des risques redoutés par les entreprises, tant dans l’ensemble que dans certaines régions et certains secteurs. Les préoccupations concernant une grave violation de données et les pannes informatiques se classent respectivement en deuxième et troisième position.

Pourtant, l’espoir demeure. Le rapport a également révélé que les entreprises ont accéléré leurs efforts pour consolider la continuité des activités, la reprise après sinistre et les efforts de gestion des crises et des urgences tout au long de 2019. Bien que ces entreprises n’aient pas pu savoir ce qui se profilait à l’horizon en 2020, elles ont néanmoins travaillé pour se préparer à la menace de catastrophes inconnues. Ces efforts ont porté leurs fruits grâce à une plus grande résilience pour de nombreuses entreprises.

Gestion de la dette commerciale et d’autres risques

Les inquiétudes concernant les EPI ont mis en évidence les faiblesses de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Alors que les entreprises continuent de passer à des modèles exclusivement en ligne ou en ligne, la chaîne d’approvisionnement continue de grincer sous la pression de la pandémie, de l’évolution des réglementations, de la stabilité environnementale et d’autres problèmes.

Les compagnies maritimes et les entreprises qui dépendent fortement de leurs chaînes d’approvisionnement sont confrontées à des risques supplémentaires de défaut de paiement et de problèmes financiers similaires. « Les expéditeurs pourraient être directement touchés par des industries dans lesquelles des fermetures majeures ont eu lieu », déclare Jamie Cannon, vice-président de la logistique tierce partie chez Reliance Partners. « Les défauts de paiement constituent une menace pour ceux qui sont directement touchés par les industries qui ont perdu la confiance des consommateurs, ainsi que pour ceux qui connaissent des ralentissements en raison d’un manque d’approvisionnement et de retards dans la chaîne d’approvisionnement. »

Lorsque la pandémie a commencé à la fin de 2019, de nombreuses petites et moyennes entreprises étaient sur des bases fragiles. À la fin de 2019, 40 % des entreprises américaines avaient perdu de l’argent au cours des 12 mois précédents, selon Andrew Cox, analyste de recherche chez FreightWaves. Beaucoup de ces entreprises ont peut-être déjà fermé leurs portes, ce qui a déstabilisé davantage les résultats de leur ancienne compagnie d’assurance et exacerbé des problèmes tels que le chômage élevé.

Instabilité économique et politique et risques persistants

Les catastrophes environnementales sont également une préoccupation majeure pour les entreprises et les gouvernements. Le rapport 2020 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, par exemple, classe les menaces climatiques en tête de sa liste de risques mondiaux à long terme. L’instabilité économique et politique résultant des effets du changement climatique apparaît comme un risque important à court terme en 2020, selon le rapport.

Les prévisions du rapport concernant les principaux risques environnementaux mondiaux comprennent les phénomènes météorologiques extrêmes, l’inaction persistante en matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, les dommages environnementaux causés par l’homme, l’effondrement de la biodiversité et des écosystèmes, et les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les ouragans.

Les réglementations contrôlent les risques, mais soulèvent des questions

Alors que les risques économiques, climatiques et politiques continuent de s’accumuler, il en va de même pour que les entreprises du monde entier s’attaquent à ces menaces. « Les investisseurs, les organismes de réglementation, les clients et les employés exercent une pression croissante sur les entreprises pour qu’elles démontrent leur résilience face à la volatilité croissante du climat », a déclaré John Drzik, président du conseil d’administration de Marsh & McLennan Insights. « Les progrès scientifiques signifient que les risques climatiques peuvent désormais être modélisés avec une plus grande précision et intégrés dans la gestion des risques et les plans d’affaires. »

« Poussés par le mécontentement, les gouvernements prennent des mesures réglementaires pour répondre aux griefs sociaux et environnementaux », écrit Chloe Demrovsky, présidente et directrice générale du Disaster Recovery Institute International. Étant donné que les réglementations émergent d’une mosaïque d’organismes gouvernementaux et réglementaires, en particulier aux États-Unis, les entreprises peuvent se retrouver confrontées à des exigences juridiques difficiles à concilier. Le fait d’être au courant des changements réglementaires au fur et à mesure que des idées émergent peut aider les entreprises et les assureurs à s’adapter plus facilement à mesure que ces changements deviennent loi.

2020 continue d’être une année d’événements, de risques et de pertes sans précédent. Les assureurs commerciaux sont confrontés à une nouvelle matrice de défis qui se chevauchent et se compliquent mutuellement. Bien que les assureurs du monde entier se montrent à la hauteur de la situation, de nombreuses inconnues demeurent.

Images par : soloway/©123RF.com, Suriyan Buntiam/©123RF.com, razihusin/©123RF.com

Nouvelles