30 septembre 2024

Assurance sur demande : comment les options de couverture épisodique affectent-elles les assureurs de dommages ?

Les entreprises d’insurtech séduisent de plus en plus leurs clients avec des modèles d’assurance à la demande, ou épisodiques. L’accès facile, généralement à l’aide d’un téléphone intelligent, permet aux clients d’activer ou de désactiver leur couverture en un seul clic, en tapant ou en glissant, et en ne payant la couverture que lorsqu’ils en ont besoin.

Ce modèle est de plus en plus populaire auprès des conducteurs, des voyageurs et des participants à l’économie des petits boulots, et il a offert un point d’ancrage aux startups insurtech qui peuvent construire les systèmes nécessaires pour le contrôler. Cependant, le modèle pose un certain nombre de défis aux compagnies d’assurance établies.

Alors que les startups de l’insurtech continuent de trouver de nouvelles façons de répondre à la demande d’assurance épisodique, les assureurs établis devront s’adapter à l’évolution des préférences et des habitudes des clients.

Le passage à un monde de l’assurance à la demande

L’essor de l’économie des petits boulots a entraîné une demande croissante de produits d’assurance qui ne fonctionnent que lorsque la couverture est nécessaire. Dans un monde où l’expédition en deux jours et le streaming instantané sont à la recherche d’une couverture d’assurance qui fonctionne de la même manière, explique Matthew Wong, analyste de recherche principal chez CB Insights.

Cependant, toutes les couvertures IARD ne sont pas bousculées par le modèle à la demande. « L’assurance sur demande offre une couverture dans des domaines qui n’étaient pas couverts par le passé par les polices d’assurance traditionnelles », explique Josh Taub de PropertyCasualty360.

Au lieu de concurrencer l’assurance traditionnelle, les options à la demande se concentrent sur la couverture des nouveaux risques liés au monde technologique.

Par exemple, les propriétaires de drones et de smartphones veulent plus d’agence sur ces outils et sur la façon dont ils les utilisent. Cela inclut la possibilité de décider quand, où, combien et pour combien de temps une couverture est requise, ajoute Scott Walchek, président fondateur et chef de la direction de Trōv.

« La vente à la demande représente un tout nouveau comportement et une nouvelle attitude à l’égard de l’assurance, qui pendant des années a été un cas de « get it and forget it » », explique Walchek.

La couverture sur demande peut également aider à combler les lacunes des polices existantes. Par exemple, la plupart des polices d’assurance établies ne couvrent pas les cas où un conducteur de scooter de location entre en collision avec un piéton, endommage des biens ou provoque un accident de voiture. Si les avenants ne sont pas couverts et qu’un accident se produit, ils peuvent devoir payer des coûts d’indemnisation substantiels, explique Lucian McMahon, spécialiste principal de la recherche à l’Insurance Information Institute.

L’assurance épisodique, cependant, pourrait permettre aux utilisateurs de scooters d’activer la couverture dont ils ont besoin pour combler cette lacune, de prendre leur trajet et de désactiver la couverture une fois terminée. Une protection en cas d’accident est présente lorsque les utilisateurs de scooters en ont besoin.

Nouveaux ou établis : les assureurs de dommages peuvent-ils s’en tenir aux modèles de couverture qu’ils connaissent ?

De nombreuses entreprises d’insurtech explorent la couverture à la demande dans des domaines non desservis par les assureurs de dommages établis. Il peut être tentant d’ignorer ces nouveaux secteurs d’activité et de se concentrer plutôt sur les politiques et les méthodes établies, c’est-à-dire les choses que les compagnies d’assurance de dommages font le mieux.

Dans certains cas, cette approche a du sens. Selon David Miller, vice-président de Plexus Personal Insurance, il est peu probable qu’une police d’assurance habitation standard se transforme en un modèle à la demande. Ces modèles ont tendance à couvrir les risques et les pertes qui ne peuvent pas être correctement prévus ou éliminés, tels que les incendies, les inondations ou les vols.

De plus, la plupart des prêteurs exigent une assurance habitation comme condition pour offrir un prêt hypothécaire, explique Pat Howard de PolicyGenius. Dans ce cas, il est peu probable que les prêteurs acceptent une couverture qu’un propriétaire peut activer ou désactiver à volonté.

L’assurance automobile, un produit d’assurance de dommages traditionnel, est une exception importante à la règle. Par exemple, Metromile utilise la télémétrie pour permettre aux clients de ne payer pour la couverture que lorsqu’ils conduisent réellement, explique Tim Parker d’Investopedia.

Alors que les transporteurs établis comme Progressive ont été les premiers à utiliser la télémétrie pour influencer les taux de prime, Metromile a transformé cette approche en une méthode concrète de paiement au kilomètre. Les assureurs automobiles peuvent avoir du mal à garder les clients qui conduisent très peu, à moins qu’ils ne puissent adopter des options à la demande que ces personnes trouvent attrayantes.

Comment les startups Insurtech adoptent le modèle d’assurance à la demande

Certaines entreprises d’insurtech sont même en concurrence les unes avec les autres pour ouvrir de nouvelles variantes de couverture épisodique au sein d’un même espace. Par exemple, Metromile et Cuvva, basée au Royaume-Uni, offrent toutes deux une couverture d’assurance automobile à la demande basée sur le kilométrage réel. Cuvva, cependant, permet aux clients de s’assurer pour conduire n’importe quel véhicule, pour des durées aussi courtes qu’une heure, explique Michelle Kerr, rédactrice en chef adjointe de Risk & Insurance.

Certaines entreprises sont tellement passionnées par la promesse des modèles à la demande qu’elles proposent d’aider d’autres startups insurtech à développer les leurs. En 2018, Slice a commencé à offrir des services cloud pour aider les entreprises à développer et à commercialiser leurs propres produits d’assurance à la demande, explique Andrew G. Simpson dans Insurance Journal.

La vision de Slice s’étend au-delà des sociétés d’assurance et d’insurtech. « Nous louons notre assureur [infrastructure] numérique à d’autres assureurs ou à d’autres entreprises qui veulent être des assureurs, qui veulent intégrer l’assurance dans leurs produits », explique Tim Attia, PDG et cofondateur de Slice.

Au moins un transporteur bien connu a déjà adopté un tel partenariat. Au début de 2019, Nationwide a annoncé un partenariat avec Slice afin d’améliorer la couverture des conducteurs de covoiturage.

« Ce partenariat illustre notre engagement en faveur de l’innovation en tirant parti de la technologie pour fournir aux conducteurs de covoiturage un produit d’assurance flexible et complet », explique Teresa Scharn de Nationwide.

Cela permet également à chaque entreprise d’apporter ses propres points forts. Alors que Slice offre une plateforme avant-gardiste, Nationwide a une compréhension approfondie du comportement des clients et de l’analyse des risques. Il n’est pas difficile d’imaginer une situation dans laquelle l’assurance intégrée à la demande serait disponible pour presque tous les produits ou services, devenant la norme attendue plutôt qu’une nouvelle invention.

Ce que les assureurs établis peuvent apprendre de l’assurance épisodique

La révolution numérique a débloqué trois nouvelles approches de l’assurance qui n’étaient pas possibles avant l’ère du big data et de la communication instantanée. Ces modèles comprennent la souscription continue, la micro-assurance et l’assurance de l’économie des petits boulots, explique Jeff Goldberg, vice-président principal de Novarica. Bien que les trois ne soient peut-être pas présents dans le même produit d’assurance, ils font tous partie du fonctionnement de l’assurance à la demande aujourd’hui.

Toutes ces approches nécessitent trois engagements de la part des assureurs : l’analyse des données, le développement de produits axés sur le consommateur et l’efficacité du système, explique M. Goldberg. Bien que les compagnies d’assurance puissent faire des progrès dans le domaine de la mise à la demande avec seulement un ou deux de ces piliers en place, une croissance forte et durable exige les trois.

Les startups d’insurtech qui se spécialisent dans la couverture épisodique le font généralement en trouvant un domaine que les polices et les assureurs établis ne couvrent pas. Par exemple, Slice a commencé en comblant les lacunes de couverture des chauffeurs d’Uber et de Lyft qui persistaient même lorsque les conducteurs avaient à la fois une assurance automobile personnelle et une couverture par l’intermédiaire de leur société de covoiturage.

Slice a réussi à répondre au désir des conducteurs d’avoir une assurance automobile complète dans les limites de la couverture traditionnelle, des polices de covoiturage et des exigences minimales de l’État. Pour les startups insurtech et les assureurs traditionnels, tirer parti de l’intérêt des clients pour la couverture à la demande signifiera trouver ces lacunes et développer de nouvelles façons de les combler.

Il est possible d’imaginer un monde où les compagnies d’assurance se font concurrence pour couvrir les biens personnels, comme les smartphones et les vélos de montagne, explique Stephen Temple dans Insurance Thought Leadership.

Les compagnies d’assurance établies ont accès à beaucoup plus d’informations sur les besoins, les comportements et les risques de leurs clients. Exploitées efficacement, ces informations peuvent aider les assureurs traditionnels à soutenir la concurrence en offrant une couverture moins granulaire, mais plus personnelle.

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