20 septembre 2024

12 outils technologiques indispensables pour des agents indépendants performants

En tant qu’agent indépendant, vous avez beaucoup à faire. Il y a les devis, les renouvellements de police, les réponses aux questions des clients, les tâches administratives et la comptabilité. Vous devez également prendre le temps de faire du marketing et du réseautage afin de continuer à faire croître votre entreprise, explique Daniell Lachenauer de l’agence d’assurance Minico.

La technologie est un atout considérable pour rationaliser les opérations commerciales, en particulier dans le secteur de l’assurance. L’utilisation de la bonne technologie vous facilite la vie, rend les clients heureux et augmente la fidélisation.

Voici 12 outils technologiques en ligne que tout agent indépendant devrait utiliser.

Google Drive

« Le cloud » est un terme que l’on entend beaucoup ces jours-ci. Il s’agit d’un mot fourre-tout pour désigner une base de données distante, où les informations sont stockées via Internet plutôt que par le biais d’un périphérique de stockage local. Bien qu’il existe d’innombrables plates-formes cloud disponibles, Google Drive est l’une des plus populaires. Avec Google Drive, vous pouvez créer et stocker des documents, des feuilles de calcul, des images et des diapositives, et les télécharger ou les partager avec les membres de votre équipe, vos partenaires commerciaux et vos clients. Il est intuitif et convivial et offre 15 Go de stockage gratuit.

HubSpot

Les logiciels de gestion de la relation client, ou CRM, servent de base de données centrale sur laquelle stocker et gérer les informations sur les clients. Il aide les agents à organiser les clients, à gérer les informations, à trouver de nouveaux prospects et à améliorer les relations existantes.

Et c’est un outil technologique qui est rapidement adopté, ajoute Greg Arthur, responsable marketing chez Agile CRM. Une industrie de 14 milliards de dollars en 2010 devrait dépasser 80 milliards de dollars d’ici 2025.

L’une des principales plateformes CRM est HubSpot. Il vous permet de télécharger vos contacts dans un emplacement central, de gérer votre pipeline de vente et de suivre chaque activité en cours de route. Il se synchronise également avec d’autres plates-formes majeures telles que Gmail et Outlook pour rendre le processus encore plus facile. La meilleure partie est que vous pouvez stocker jusqu’à un million de contacts gratuitement.

Accès par boulon

Bolt Access est spécialement conçu pour les agents occupés qui cherchent à augmenter leur productivité et à développer leur activité. Nous avons créé une plateforme Web facile à utiliser qui vous donne accès à plusieurs marchés afin de simplifier le processus de soumission. Il y a des assurances habitation, automobile, commerciales, spécialisées et plus encore.

Vous avez également accès à des outils de gestion d’agence en ligne robustes pour garder le contrôle des données de vos clients et réduire le temps consacré à la saisie manuelle des données. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important : développer votre entreprise d’assurance.

Asana

Il existe une tonne d’outils de gestion de projet. Mais Asana vaut certainement la peine d’être examiné. C’est simple à utiliser. Créez des projets, fixez des échéances et collaborez avec les autres membres de l’équipe jusqu’à ce que les objectifs soient atteints. Tout est mis à jour en temps réel, et toutes les modifications sont suivies de manière transparente. Asana vous aide à tout organiser et vous savez toujours où en est un projet un coup d’œil. Si vous trouvez qu’il est difficile de garder tout le monde sur la même longueur d’onde, c’est certainement un outil qui vaut la peine d’être considéré.

Lâche

Slack est un autre outil de collaboration de premier plan qui peut considérablement améliorer la communication et garder votre équipe en pleine forme. Plutôt que d’envoyer des e-mails aux membres de l’équipe individuellement et de déléguer des tâches via plusieurs plateformes, vous pouvez condenser les communications en un seul outil avec Slack. Il fonctionne en créant différents canaux, à la fois publics et privés, permettant des conversations générales ainsi que celles réservées aux membres de l’équipe pré-approuvés.

Si vous êtes esclave de votre courrier électronique et que vous le consultez des dizaines de fois par jour, Slack peut vous être d’une grande aide. Vous pouvez également partager facilement des liens et des médias, suivre l’activité et même passer des appels via cette application.

Ahrefs

L’amélioration du référencement était une priorité absolue pour 61 % des entreprises en 2018, selon Hristina Nikolovska, responsable du marketing chez SEO Tribunal. Et c’est important parce que 71 % des clients d’assurance commencent leur parcours en utilisant un moteur de recherche pour rechercher des polices et des couvertures, ajoute Christi Olson, responsable de l’évangélisation de Microsoft pour la recherche. Ces statistiques montrent à quel point il est important pour les agents d’établir une forte présence dans les moteurs de recherche. Et l’un des meilleurs outils pour aider dans ce processus est Ahrefs.

Voici quelques domaines spécifiques du référencement pour lesquels il est utile :

Recherche de mots-clés. Trouvez des mots-clés ciblés qui reçoivent un volume élevé de recherches avec une concurrence minimale.
Analyse concurrentielle. Déterminez qui sont vos principaux concurrents, pour quels mots-clés ils se classent et quels backlinks ils ont pour optimiser votre propre stratégie.
Suivi du classement. Trouvez rapidement où se situe votre contenu et obtenez des suggestions sur la façon de l’améliorer.

Ahrefs est très convivial, et presque tout le monde peut comprendre les bases sans une énorme courbe d’apprentissage.

Hootsuite

Le marketing des médias sociaux est une autre source énorme de génération de prospects pour les agents indépendants. Plus d’un cinquième (21 %) des clients d’assurance sont plus susceptibles d’acheter auprès d’un agent qu’ils peuvent joindre sur les médias sociaux, note Jacqueline Zote, rédactrice en marketing numérique. Les médias sociaux deviennent également rapidement un canal populaire pour le service client, 88 % des spécialistes du marketing social affirmant qu’il est important de fournir un service client via les médias sociaux, ajoute-t-elle.

Cependant, la gestion des médias sociaux peut être onéreuse, surtout lorsque vous êtes actif sur plusieurs réseaux. Et c’est là que Hootsuite entre en jeu. Cet outil technologique simple vous permet de gérer tous vos comptes en un seul endroit pratique. Cela signifie que vous pouvez programmer des publications à l’avance, organiser du contenu et suivre les performances à partir d’un seul tableau de bord.

Hootsuite offre un large éventail de fonctionnalités pour vous aider à créer un « empire des médias sociaux », explique le consultant en marketing Ian Anderson Gray. Vous pouvez l’utiliser pour gérer Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WordPress, entre autres canaux de réseaux sociaux.

Mailchimp

« Il y a environ 3,7 milliards d’utilisateurs d’e-mails dans le monde aujourd’hui, et ce chiffre devrait passer à 4,3 milliards d’ici 2022 », selon Smart Insights. « Cela fait du marketing par e-mail une stratégie viable dans laquelle vous pouvez concentrer vos efforts, d’autant plus que le retour sur investissement est d’environ 3 800 %. »

Si vous avez une newsletter par e-mail, vous aurez besoin d’une plateforme fiable pour atteindre les clients de l’assurance et optimiser leur expérience. Et Mailchimp fait l’affaire. Vous pouvez l’utiliser pour créer de beaux e-mails d’aspect professionnel avec des modèles prédéfinis. Surveillez également les indicateurs clés tels que le taux d’ouverture, les clics et les données d’audience pour guider votre prise de décision.

SurveyMonkey (en anglais)

Offrir une expérience client de qualité est extrêmement important dans tous les secteurs et toutes les entreprises, et certainement pour les agents indépendants. En fait, l’expérience client sera plus importante que le prix et le produit en tant que facteur de différenciation clé d’ici 2020, déclare Toma Kulbyte de SuperOffice. La grande majorité des gens, à 86 %, sont prêts à payer plus pour une meilleure expérience client.

Comment vous assurez-vous que vos clients obtiennent ce qu’ils veulent ? Les sondages numériques sont devenus une solution populaire, SurveyMonkey étant l’une des plateformes les mieux classées. Simple à mettre en œuvre, il vous permet de créer des sondages entièrement personnalisés pour obtenir des commentaires clients significatifs. En retour, vous pouvez prendre des mesures pour garder vos clients plus satisfaits et améliorer la rétention et la fidélité.

Canva

Les images sont un élément clé du marketing et des affaires en général, 32 % des spécialistes du marketing affirmant que les visuels sont le type de contenu commercial le plus important, explique Jesse Mawhinney, responsable de l’engagement de l’agence de marketing entrant Kula Partners.

Il est donc important d’avoir une méthode efficace pour créer de superbes images totalement uniques. Lorsqu’il s’agit de concevoir des images personnalisées, Canva est un must. Vous pouvez créer des designs pour des logos d’entreprise, des publications sur les réseaux sociaux, des bulletins d’information et des brochures, pour n’en nommer que quelques-uns. Canva vous fournit le modèle et vous le modifiez à votre guise. Ajoutez des images, du texte, des arrière-plans et d’autres éléments selon vos besoins. Avec son interface glisser-déposer, vous n’avez même pas besoin de compétences majeures en matière de conception.

Google Analytique

Les données sont nécessaires à l’expansion de votre entreprise. Et certaines des agences d’assurance les plus performantes sont celles qui utilisent l’analytique. L’adoption de l’analytique aide les entreprises à prendre de meilleures décisions, à améliorer l’expérience utilisateur, à augmenter le retour sur investissement et à obtenir un avantage concurrentiel.

Et Google Analytics est le leader incontesté avec une part de marché de près de 60 %, rapporte le fournisseur de données technologiques en temps réel, Dtanyze. L’utilisation de Google Analytics vous permet de voir combien de trafic votre site reçoit, d’où viennent les visiteurs et ce qu’ils font sur votre site. C’est essentiel pour comprendre le comportement des clients et améliorer votre site Web et votre campagne de marketing globale.

LastPass

Une personne moyenne a en moyenne 90 comptes en ligne qui nécessitent des mots de passe, explique Nate Lord du logiciel de prévention des pertes de données, Digital Guardian. Non seulement la gestion d’un si grand nombre de mots de passe peut être écrasante, mais elle peut également créer des problèmes de sécurité. En fait, plus de quatre incidents de piratage sur cinq impliquent des mots de passe faibles ou volés.

Outil de gestion de mots de passe « freemium », LastPass est une solution viable à ce problème. Il se souvient de tous vos mots de passe, avec un accès sur tous vos appareils. Avec les mots de passe d’enregistrement et de remplissage, il vous suffit de vous connecter à vos comptes et de partir. LastPass simplifie le processus ardu de gestion de nombreux mots de passe et générera même des mots de passe forts pour vous. Cela peut représenter un énorme gain de temps pour les agents indépendants qui jonglent avec plusieurs comptes.

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