20 septembre 2024

Pour les petits investissements commerciaux dans l’insurtech, le changement est à venir

Les investissements dans les startups de l’insurtech ont augmenté d’année en année. En 2017, la valeur totale levée par les entreprises d’insurtech était de 2,2 milliards de dollars. En 2018, le financement a bondi à 4,2 milliards de dollars, selon un rapport de Hampleton .

À la fin de 2019, les engagements annuels de financement de l’insurtech avaient atteint 6,37 milliards de dollars, soit près de 34 % du total absolu, selon un rapport de Willis Towers Watson .

À ce jour, la grande majorité de ces fonds sont allés dans des insurtechs axées sur la transformation de l’assurance des particuliers. Pourtant, le secteur de l’assurance des petites entreprises offre des possibilités similaires d’innovation dans le domaine de l’insurtech, des opportunités que les assureurs et les investisseurs ont commencé à saisir.

Investissement dans l’insurtech et transformation de l’assurance de dommages

Au cours des dernières années, les investissements dans les technologies d’assurance se sont concentrés sur trois grands domaines d’innovation : réinventer les affaires, transformer l’engagement des clients et des employés, et la transformation numérique, selon Sam Friedman et Mark Purowitz de Deloitte.

Les investisseurs en capital-investissement et les compagnies d’assurance investissent dans l’insurtech, et une tendance à leurs intérêts respectifs a commencé à émerger, écrit Alex Evans, directeur général de L.E.K. Consulting. Le capital-investissement s’est davantage concentré sur l’investissement dans l’analytique, tandis que les compagnies d’assurance s’intéressent particulièrement aux plateformes numériques qui rationalisent leur travail et améliorent l’expérience client.

Pour les assureurs, investir et conclure des partenariats avec des insurtechs sera essentiel à la croissance future des lignes personnelles et commerciales. Les partenariats et les investissements continueront de façonner l’industrie de l’assurance. Les changements technologiques répondront aux demandes des clients et les façonneront.

Investissements dans l’assurance des petites entreprises

À ce jour, les investissements dans les petites entreprises insurtech ont pris du retard par rapport aux investissements dans les insurtechs destinés aux assureurs de dommages des particuliers. Pourtant, les leçons tirées de ce dernier peuvent bien se traduire par les premières, positionnant les petites entreprises d’insurtech pour une croissance rapide et fiable.

Quelques entreprises d’insurtech ont connu un succès précoce en se concentrant sur ces points de comparaison. Par exemple, alors que les clients de l’assurance automobile personnelle et de l’assurance habitation peuvent comparer les couvertures en ligne depuis des années, ils n’ont pas été en mesure de faire de même pour la couverture d’assurance des petites entreprises.

La start-up d’insurtech BusinessComparison a comblé cette lacune sur le marché. La startup permet aux propriétaires de petites entreprises au Royaume-Uni de décrire la couverture dont ils ont besoin, puis de comparer les offres qui leur sont proposées. L’entreprise se concentre sur la création d’une expérience informative adaptée aux propriétaires de petites entreprises, explique le fondateur Philip Brennan.

Beaucoup de ces niches restent à combler dans le petit espace commercial, mais elles ne seront pas toujours ouvertes. En 2019, plusieurs startups de l’insurtech ont manifesté leur intérêt à relever les défis de la couverture des petites entreprises, écrit Jeff Goldberg de Insurance Innovation Reporter.

Bien que certains participants à l’insurtech voient un avenir dans lequel l’expérience d’assurance du client sera 100 % numérique, d’autres affirment que cet avenir ne sera jamais pleinement réalisé. Si certaines étapes peuvent être automatisées, d’autres nécessiteront toujours une intervention humaine : une relation de travail saine entre les personnes et les machines.

« Il est essentiel que les mécanismes automatisés soient capables d’identifier quand une situation nécessite une intervention humaine, ce qui fait de la gestion efficace de l’interaction entre le manipulateur et la machine une considération essentielle », déclare Tom Helm, responsable du conseil en sinistres chez Willis Towers Watson.

Quelle est la prochaine étape pour l’assurance des entreprises et l’Insurtech ?

Bien que l’accent mis sur les affaires, l’expérience client et la transformation numérique soit essentiel au succès des assureurs, ils ne suffisent peut-être pas à innover pour donner à un assureur une position de force à long terme, selon Friedman et Purowitz chez Deloitte.

« La plupart des assureurs consacrent presque toute leur attention et leurs ressources au maintien ou à l’amélioration du statu quo plutôt qu’à différencier leur proposition de valeur à long terme », expliquent-ils. Pourtant, les deux approches sont nécessaires au succès durable de l’entreprise.

Les innovations de l’Insurtech qui se concentrent sur l’amélioration du travail quotidien de l’assurance ainsi que sur l’expérience client offrent un double avantage aux assureurs.

« L’industrie de l’assurance de dommages est dépassée en termes de productivité totale par des secteurs allant de l’automobile aux télécommunications en passant par le secteur bancaire. Face aux avancées actuelles et émergentes de la fintech et de la distribution numérique, le modèle opérationnel actuel de l’industrie de l’assurance de dommages est confronté à des défis et risque de perdre de sa pertinence économique », écrivent Sylvain Johansson et ses collègues de McKinsey.

L’Insurtech offre aux compagnies d’assurance une occasion unique de se faire concurrence non seulement les unes avec les autres, mais aussi pour les talents de tous les secteurs. Contrairement à de nombreux autres secteurs, dans lesquels les innovations numériques cherchent à supplanter les modes de vente traditionnels, les insurtechs sont aussi désireuses de s’associer à des assureurs établis que de les concurrencer, explique Paul Lubbers, vice-président senior des solutions industrielles chez Gallagher Bassett.

« Une étude récente de McKinsey indique que 61 % des insurtechs interrogées cherchent à renforcer la chaîne de valeur existante pour les assureurs historiques, de la livraison et de la distribution des produits à la souscription et aux réclamations, et non à perturber le rôle des assureurs traditionnels dans l’espace », écrit-il.

Des investissements et partenariats aux écosystèmes d’assurance

Lorsque les compagnies d’assurance investissent et s’associent à des entreprises d’insurtech qui se concentrent sur des tâches telles que la distribution et la souscription, elles peuvent trouver des moyens de rationaliser le travail effectué sous leurs toits.

Cela nous ramène à quelque chose que le fondateur et PDG de Halos Insurance , Satadru Sengupta , a dit un jour : ne pensez pas que les portages hérités et les insurtechs ont une relation maladie-remède. Comprenez plutôt que ces derniers trouveront des moyens de s’intégrer dans les premiers.

Les entreprises cherchent des moyens d’optimiser des tâches telles que la souscription et les distributions. Le rôle de l’opérateur est donc d’apporter la technologie qui facilite ces intégrations.

C’est pourquoi la plate-forme BOLT est conçue pour ancrer la pile technologique d’un porte-avions. C’est le logiciel auquel se connectent les intégrations des insurtechs. Au fur et à mesure que ce modèle d’intégration de plate-forme se développe, il crée tout un écosystème d’entreprises partenaires, et chaque partenariat crée des gains d’efficacité qui améliorent l’expérience client et rationalisent les flux de travail.

En fin de compte, c’est le modèle qui permettra aux assureurs établis d’acquérir plus de clients, de les fidéliser, d’élargir leurs gammes de produits et de poursuivre leurs efforts à l’avenir.

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