20 septembre 2024

Comment le marché immobilier américain affectera l’assurance habitation

Comme tant d’autres aspects de la vie aux États-Unis, le marché du logement a ressenti l’impact de la COVID-19. L’évolution de la demande et la forte diminution des nouvelles constructions ont entraîné une hausse des prix, une plus grande frustration chez les acheteurs et un regain d’intérêt pour les économies d’assurance habitation ou locataire.

Les compagnies d’assurance qui restent à l’affût des principaux changements sur le marché de l’habitation peuvent mieux comprendre l’évolution des demandes des clients et y répondre efficacement.

Bouleversements sur le marché de l’habitation

Malgré les défis posés par la COVID-19, les ventes de maisons sont restées fortes.

Alors que les acheteurs passent des rangs des locataires aux propriétaires, le nombre de maisons disponibles aux États-Unis continue toutefois de diminuer. Entre juillet 2019 et juillet 2020, le nombre de propriétés nouvellement inscrites à l’échelle nationale a chuté de 13,4 %, écrivent les analystes Sabrina Speianu et Danielle Hale. Dans de nombreuses régions métropolitaines, l’inventaire de logements disponibles a diminué encore plus rapidement.

Pendant ce temps, la construction de nouveaux logements a été durement touchée, diminuant tout au long de 2020, malgré les prévisions selon lesquelles la construction se développerait même avec la crise de la COVID-19. Le manque de nouvelles constructions et la demande de maisons existantes ont à leur tour poussé les prix à la hausse. Le prix médian national des maisons aux États-Unis a augmenté de 8,5 % entre juillet 2019 et juillet 2020, écrivent Speianu et Hale.

« Le marché américain du logement est aux prises avec une véritable crise de l’abordabilité », a déclaré Josiah Wilmoth, ancien rédacteur en chef américain de CCN Markets.

L’abordabilité et la rareté croissante incitent de nombreux acheteurs pleins d’espoir à parcourir le marché pendant des mois sans succès. Parmi les acheteurs activement engagés dans la recherche d’une nouvelle maison, 59% cherchent trois mois ou plus sans succès, écrit Rose Quint, vice-présidente adjointe de la recherche par sondage à la National Association of Home Builders. Trente pour cent des personnes à la recherche d’une maison déclarent avoir été surenchéries par d’autres acheteurs, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2019.

Les taux d’intérêt bas continuent de rendre les prêts hypothécaires plus attrayants que la location. Pourtant, la hausse des prix, entraînée par une forte demande et une offre en baisse, rend l’achat d’une maison difficile dans de nombreux endroits.

Pendant ce temps, les loyers ont augmenté dans tout le pays. En fait, Marco Santarelli, fondateur de Norada Real Estate Investments, souligne des recherches qui montrent que les loyers ont augmenté de 2,8 % entre 2019 et 2020. La hausse des prix comprime le budget des ménages, ce qui peut inciter les locataires et les propriétaires à rechercher de meilleures offres d’assurance.

Nouvelles exigences des clients en matière d’assurance habitation

Habituellement, l’assurance des propriétaires ou des locataires n’exige pas beaucoup de réflexion ou d’attention. Les clients d’assurance n’ont qu’à souscrire une couverture, effectuer leurs paiements et ne s’en soucient pas jusqu’à ce qu’ils aient une réclamation.

Cependant, la COVID-19 a changé la façon dont les clients d’assurance interagissent avec divers types d’assurance des biens. « Les particuliers cherchent maintenant à comprendre leur couverture, à libérer de l’argent et à gérer les risques », écrit Alex D’Amico, associé principal chez McKinsey.

Pour améliorer la relation client, améliorer la distribution

Une étude de J.D. Power a révélé que les clients sont moins susceptibles de rester avec leur compagnie d’assurance habitation actuelle si les augmentations de primes sont trop importantes ou s’ils ont du mal à présenter des réclamations.

Les méthodes utilisées pour répondre aux besoins des clients affectent également la qualité de la relation. Alors que la majorité des clients d’assurance apprécient un processus dans lequel certaines étapes peuvent être gérées numériquement, seulement 4 % des clients souhaitent que leurs besoins en matière d’assurance habitation soient satisfaits entièrement en ligne, et 27 % préféreraient un processus entièrement hors ligne, selon l’étude.

Les assureurs, quant à eux, ont commencé à adopter sérieusement la transformation numérique. Une étude de Deloitte, par exemple, a révélé que les assureurs commencent à consacrer des pourcentages plus élevés de leurs budgets informatiques à l’analytique, à l’IA et à d’autres outils destinés à améliorer l’expérience client, selon Sam Friedman et ses collègues chercheurs de Deloitte.

L’estime des clients envers les assureurs va-t-elle changer ?

En ce début d’année 2020, les compagnies d’assurance habitation bénéficiaient d’un taux de satisfaction client record, notamment en ce qui concerne leurs processus de réclamation. L’étude de J.D. Power a révélé que la satisfaction des clients à l’égard des réclamations d’assurance habitation atteignait 881 sur une échelle de 1000 points, un record pour l’étude.

Une grande partie du crédit de cette satisfaction peut être attribuée aux compagnies d’assurance. « Les assureurs habitation ont consacré beaucoup de temps et d’argent à perfectionner leurs capacités de traitement des réclamations grâce à une combinaison d’une meilleure gestion de la relation client, d’une technologie améliorée et d’un meilleur contrôle de la qualité », a déclaré David Pieffer, responsable de l’assurance de dommages chez J.D. Power.

Bien qu’il soit trop tôt pour en être certain, il est possible que l’évolution des habitudes d’utilisation de la maison modifie également l’opinion des clients à l’égard du processus de réclamation d’assurance habitation.

Alors que la pandémie continue d’exercer une pression sur les familles pour qu’elles restent à la maison pour le travail et les études, elle modifie également les modèles de comportement qui peuvent affecter le nombre et la gravité des réclamations en vertu des polices d’assurance des locataires ou des propriétaires.

Le fait d’avoir une famille à la maison pendant la majeure partie ou toute la journée peut aider à dissuader les voleurs, par exemple. Une propriété occupée en permanence est également sous surveillance constante, ce qui peut aider à réduire les dommages causés par des événements tels que des fuites de tuyaux ou des incendies domestiques. Mais cette occupation constante peut également augmenter le risque d’accidents ou d’autres types de dommages matériels.

À mesure que les réclamations changent en raison de la COVID-19, les compagnies d’assurance devront rester à l’affût des besoins et des demandes des clients afin de mieux répondre à leurs besoins et attentes.

Comment les assureurs peuvent s’adapter à l’évolution des modèles de logement et d’assurance

COVID-19 a incité de nombreux propriétaires à déménager et des locataires à devenir des primo-accédants, écrit Robert J. Shiller, professeur d’économie à l’Université Yale. La pandémie a également agité le marché locatif, car les travailleurs déménagent à la recherche d’un nouveau travail, d’un logement plus petit ou d’un endroit plus superflu pour un bureau à domicile.

Achats liés à la pandémie : comment la COVID-19 a encouragé l’achat d’une maison

Les réponses fédérales à la pandémie de COVID-19 ont peut-être accru l’intérêt pour l’achat de maisons, écrit Joy Wiltermuth de MarketWatch. Une option d’abstention de 12 mois pour les emprunteurs ayant des prêts hypothécaires garantis par le gouvernement fédéral, adoptée dans le cadre de la loi CARES, par exemple, a aidé de nombreuses personnes à rester chez elles même si le chômage a considérablement augmenté.

De plus, de nombreux citadins travaillant à domicile à temps plein ont commencé à chercher des maisons plus grandes dans les banlieues. « Ils disent qu’ils veulent une cour tranquille et surtout un bureau à domicile », explique la courtière immobilière Madeline Wiebicke.

À mesure que le travail à domicile devient la norme et que les enfants étudient à la maison plutôt que de retourner à l’école en personne, la demande de maisons suffisamment spacieuses pour accueillir toutes ces activités pourrait se poursuivre.

Certains commentateurs prédisent toutefois un renversement du boom des ventes de logements qui a caractérisé la première moitié de 2020. « Le pic d’infections au COVID-19 dans les États du Sud et de l’Ouest, des régions qui représentent bien plus de 60 % des ventes de maisons existantes, pourrait exercer une certaine pression à la baisse sur les ventes dans les mois à venir », déclare Nancy Vanden Houten, économiste principale chez Oxford Economics à New York.

Les effets à long terme de la pandémie sur le marché du logement restent à voir. Pendant ce temps, les assureurs ont l’occasion de comprendre les besoins actuels des clients et de cultiver des relations fidèles avec eux.

Rencontrer les clients là où ils vivent (maintenant)

Confrontés à de longues recherches, 21 % des acheteurs se disent prêts à se contenter d’une maison plus petite ou plus ancienne que celle qu’ils avaient initialement recherchée, tandis que 19 % pourraient acheter une maison plus chère, écrit Quint. Dans les deux cas, les besoins des acheteurs en matière d’assurance habitation différeront de ce que les acheteurs avaient prévu ou envisagé à l’origine.

Pour tous ceux qui font la transition de la location à la propriété pour la première fois, le passage de la couverture locataire à la couverture propriétaire soulèvera des questions. Quels articles sont couverts par une nouvelle police qui n’étaient pas couverts par l’ancienne police ? Comment les obligations de l’assuré changent-elles dans chaque type de police ? Comment les assurés peuvent-ils gérer les coûts en période d’incertitude financière ?

En répondant à ces questions, les compagnies d’assurance peuvent rassurer les clients. Ils peuvent également établir des relations plus solides avec les clients nouveaux et existants.

La hausse des prix, la diminution de l’offre et d’autres facteurs jouent tous un rôle dans les décisions prises concernant le logement et la couverture d’assurance pour les maisons et leur contenu. En comprenant ces tendances, les assureurs peuvent rencontrer les clients là où ils se trouvent, établir des relations solides et fournir une couverture essentielle.

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