20 septembre 2024

La COVID-19 et l’industrie de l’assurance : où en sommes-nous ?

Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les gens continuent de vivre avec le COVID-19 comme une réalité quotidienne. Un an après le début de la pandémie, cependant, les assureurs peuvent évaluer lesquelles de nos premières prédictions se sont réalisées. Ils peuvent également commencer à évaluer leur propre réponse à la pandémie et à faire des plans pour l’année à venir.

Comment nos prédictions se sont déroulées – ou ne se sont pas déroulées

Paul Nelson et des chercheurs de Deloitte ont prédit en 2020 que la COVID-19 pourrait se manifester de plusieurs façons. L’équipe a proposé quatre scénarios, tenant compte des réponses probables des assureurs et des clients à la COVID-19.

Bien que ces scénarios soient encore en cours d’élaboration, l’équipe de Deloitte a prédit six changements spécifiques dans le comportement des clients qui affectent déjà la façon dont les clients souscrivent une assurance. Ces changements comprennent :

Une préférence pour rester à la maison.
Regain d’intérêt pour les options à moindre coût.
Augmentation des achats en ligne.
Donner la priorité à la santé et au bien-être.
Attente de propreté.
Préférer acheter local.

Tous ces changements ont tendance à pousser les clients vers des options numériques pour obtenir la couverture d’assurance dont ils ont besoin pour la maison ou l’entreprise.

Certains taux d’assurance étaient en hausse avant la pandémie de COVID-19, et même un événement mondial unique n’a pas modifié cette trajectoire. Les tarifs d’assurance automobile des entreprises, par exemple, ont poursuivi leur ascension tout au long de 2020 parce que « les augmentations de taux n’ont pas suivi les tendances des sinistres », explique David Perez, chef de la souscription des solutions de risque mondiales chez Liberty Mutual Insurance.

L’augmentation continue de la couverture automobile commerciale malgré les ordres de rester à la maison affectant plusieurs villes et États est quelque peu contre-intuitive. M. Perez note toutefois que si le nombre de véhicules sur les routes a diminué, les taux n’ont pas diminué.

Les tarifs ne sont pas seulement affectés par le nombre de réclamations automobiles, explique-t-il. Un plus grand nombre d’accidents dus à une conduite plus imprudente sur des routes plus vides, ainsi que des réparations plus coûteuses aux véhicules comportant un nombre toujours croissant de pièces technologiques complexes, ont tous deux contribué à maintenir les tarifs des voitures commerciales à la hausse, même si le nombre total de véhicules sur les routes a diminué.

Les véhicules utilitaires représentent également une exception à la baisse globale du trafic routier. Alors que de nombreux chauffeurs individuels sont restés à la maison, les chauffeurs commerciaux se sont retrouvés plus occupés qu’avant la pandémie, livrant de la nourriture, des médicaments et des articles de détail à domicile.

Certaines prédictions affectant l’assurance des biens se sont également réalisées. Par exemple, au printemps 2020, de nombreux experts ont mis en garde contre une saison des ouragans inhabituellement active en route, écrit Carolyn Gramling dans Science News. À la fin de la saison des ouragans de l’année, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) l’avait qualifiée d’« extrêmement active », notant que 2020 avait été marquée par « un nombre record de 30 tempêtes nommées et de 12 tempêtes touchant terre dans la partie continentale des États-Unis ».

Diverses conditions « ont contribué à rendre possible cette saison des ouragans record et extrêmement active », explique Gary Bell, Ph.D., spécialiste du climat des ouragans et météorologue de recherche au Climate Prediction Center de la NOAA. Une saison des ouragans active, à son tour, a été prise en compte dans les tentatives de nombreux assureurs de calculer le risque et de fixer les prix en conséquence pour l’assurance habitation et commerciale.

Succès des assureurs pendant la pandémie

Les compagnies d’assurance se sont empressées de passer au numérique pendant la pandémie. En avançant leur calendrier de transformation numérique, les compagnies d’assurance de dommages ont peut-être également pris la meilleure mesure possible pour atteindre leurs objectifs commerciaux à long terme.

« La COVID-19 a propulsé le besoin de solutions et de services numériques naissants et innovants au premier plan du fonctionnement standard de l’industrie de l’assurance », a déclaré Mark McElroy, vice-président exécutif et chef des activités d’assurance chez TransUnion. En adoptant de nouvelles options de distribution, les assureurs se sont positionnés pour rencontrer les clients là où ils se trouvent.

Pour de nombreuses personnes, la distanciation sociale est en train de passer d’une nécessité à une habitude. Même si la pandémie s’estompe, ces clients pourraient fortement préférer les options en ligne pour souscrire une assurance, peut-être au point d’éviter les assureurs qui n’offrent pas de distribution en ligne. Les compagnies d’assurance axées sur la distribution numérique conviviale sont donc en mesure de tirer parti de ce changement d’habitudes des consommateurs.

Les compagnies d’assurance ont également tiré parti des outils numériques pour réduire les risques auxquels leur propre personnel est confronté.

« Il y a certains secteurs où nous voyons les transporteurs être plus prudents, comme les soins de santé, l’hôtellerie, le divertissement et la restauration. Par exemple, un cadre de l’un de nos principaux assureurs a fait remarquer qu’il ne voulait pas se retrouver dans une réclamation lorsqu’il souscrit de nouvelles affaires », explique B. Puckett, vice-président et responsable des relations avec le marché chez Gallagher, une société de courtage d’assurance mondiale. Pour protéger leur propre main-d’œuvre, les assureurs ont adopté des pratiques et des outils de travail à domicile.

L’ensemble de l’industrie de l’assurance de dommages devrait demeurer stable dans un avenir rapproché. Standard & Poor’s prévoit une stabilité pour 95 % des assureurs de ce secteur. Bien qu’une prédiction de stabilité soit un peu moins encourageante qu’une prévision de croissance positive, les assureurs de dommages ont évité les prédictions plus sombres sur les effets de la pandémie sur les prix, comme celles proposées par Richard Kerr, chef de la direction de la société de distribution et de souscription d’assurance MarketScout, au début de 2020.

« Une base d’exposition plus faible et la possibilité d’une intervention gouvernementale dans l’application de la couverture auront un impact dramatique sur les prix pour le reste de l’année », a prédit Kerr. Bien que de nombreux prix aient augmenté, l’assurance de dommages dans son ensemble a résisté à la pandémie de COVID-19 jusqu’à présent mieux que les premières prévisions ne l’indiquaient.

Comment l’expérience COVID-19 des assureurs et des clients changera leur approche des affaires

Poussés par la pandémie, les clients cherchent des moyens de réduire les coûts tout en conservant une couverture qui leur sert face à la COVID-19 et à d’autres risques. Les compagnies d’assurance bénéficieront de la compréhension du point de vue du client en ce qui concerne la couverture post-pandémique.

Il sera essentiel pour les compagnies d’assurance de reconnaître les attentes des consommateurs à l’égard de la COVID-19 et de la couverture d’assurance. Dans certains cas, il peut s’agir d’offrir une couverture pour les pandémies virales ; Dans d’autres, il s’agira d’éduquer les clients sur les types de situation pandémique que leur police couvre ou non.

Dans l’ensemble, cependant, l’assurance devrait se remettre de la pandémie en même temps que l’économie dans son ensemble.

« La position de capital de l’industrie signifie qu’elle devrait être en mesure de gérer le choc du COVID-19 », déclare Jérôme Jean Haegli, économiste en chef du groupe et directeur général de Swiss Re Group. « L’extrémité supérieure de la fourchette des estimations du total des sinistres IARD par la plupart des analyses d’assurance externes est de 100 milliards USD, soit une ampleur similaire aux pertes causées par les ouragans Harvey, Irma et Maria en 2017, que l’industrie a également absorbées. »

Un exemple de reprise est que l’intérêt pour les voyages a augmenté au début de 2021. Cependant, les voyageurs qui ont souscrit une assurance voyage doivent lire attentivement leur police pour déterminer si elle couvre le COVID-19, explique Carmen Balber, directrice exécutive de Consumer Watchdog.

« L’avertissement n° 1 pour tout achat d’assurance voyage est de lire les petits caractères », dit Balber. « C’est tellement crucial dans l’assurance voyage parce qu’il n’y a pas de politique standard. » Même dans les domaines où les polices sont standard, comme l’assurance habitation, les clients peuvent demander une aide supplémentaire à leur assureur pour comprendre quels risques sont couverts et dans quelles conditions.

Selon Gary Reshefsky et David Josefsberg de Century Risk Advisors, les compagnies d’assurance devront également s’attaquer au durcissement des marchés au cours de l’année à venir. Les tarifs d’assurance automobile des entreprises continuent d’augmenter, tout comme les tarifs pour les entreprises exposées à une pandémie virale, comme les établissements de soins pour personnes âgées.

Selon une étude de Willis Towers Watson, les tarifs des soins commerciaux dans les établissements de soins pour personnes âgées devraient augmenter de 50 % ou plus dans certaines régions. Les augmentations les plus importantes sont attendues pour la responsabilité civile générale et professionnelle, mais les taux d’assurance des biens devraient également augmenter. Même la couverture d’indemnisation des accidents du travail peut voir une légère augmentation des primes.

Certaines des premières prédictions concernant l’évolution de la pandémie de COVID-19 se sont réalisées ; d’autres ont été ajustés au fur et à mesure de l’évolution des événements. Bien que la COVID-19 demeure une préoccupation quotidienne, les assureurs de dommages disposent maintenant de suffisamment d’information pour évaluer les réponses précoces à la pandémie qui profitent à leurs objectifs commerciaux et celles qui pourraient nécessiter une évaluation plus approfondie à mesure que les tentatives de freiner le virus se poursuivent.

Images par : stylephotographs/©123RF.com, Alexey Zatevahin/©123RF.com, Alessandro Biascioli/©123RF.com

Nouvelles