27 Tháng 9 2024

Làm thế nào các công ty bảo hiểm ô tô có thể thích ứng thành công với sự gia tăng của chia sẻ chuyến đi

Ngay cả trước khi coronavirus làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày, tin tức về sự suy thoái trong ngành bảo hiểm ô tô và ô tô đã xuất hiện. Ví dụ, trong một bài báo vào tháng 5/2019, Brian Collie và các đồng nghiệp tại BCG dự đoán rằng ngành công nghiệp ô tô sẽ sớm chứng kiến sự sụt giảm về số lượng xe bán ra và các khoản vay mua ô tô được trả.

Đầu năm 2020, nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley dự đoán rằng có thể bán ít hơn gần hai triệu xe ở Mỹ vào năm 2020 so với năm 2019. Mua ít xe hơn có nghĩa là ít chính sách bảo hiểm ô tô hơn, cho cả phương tiện cá nhân và vận tải thương mại.

Mặc dù COVID-19 là một yếu tố mới gây áp lực giảm doanh số bán bảo hiểm ô tô, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất. Một số yếu tố đang ảnh hưởng đến suy thoái hiện tại, bao gồm sự quan tâm tiếp tục đến các lựa chọn chia sẻ đi xe và cho thuê điện như xe tay ga, xe đạp và ô tô.

Tại sao nhu cầu bảo hiểm ô tô đang có xu hướng giảm

Tuy nhiên, hiện tại, câu chuyện lớn nhất trong việc giảm nhu cầu bảo hiểm ô tô là COVID-19 và ảnh hưởng của nó đối với việc đi lại của con người và nền kinh tế.

Khi nền kinh tế bị đình trệ, số dặm lái xe cũng vậy. “Trong lịch sử, Mỹ đã chứng kiến tổng số dặm lái xe ở Mỹ giảm trong thời kỳ suy thoái”, Susanna Gotsch, giám đốc và nhà phân tích nghiên cứu tại CCC Information Services cho biết. Ví dụ, số dặm lái xe đã giảm ba phần trăm trong cuộc Đại suy thoái.

Các công ty chia sẻ chuyến đi cũng đang gặp khó khăn trong cuộc suy thoái kinh tế gần đây. Hoạt động kinh doanh của Uber tại Seattle đã giảm 60 đến 70% sau khi thành phố phải đối mặt với sự bùng phát của coronavirus vào tháng Ba, và D.A. Davidson SVP và nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu cao cấp Tom White dự đoán rằng việc chia sẻ xe nói chung sẽ giảm 70 đến 80% trên toàn quốc.

Để củng cố hoạt động kinh doanh của mình, cả Uber và Lyft đã chuyển sang giao đồ ăn: Uber bằng cách mở rộng chương trình UberEats và Lyft bằng cách triển khai chương trình giao bữa ăn và hàng tạp hóa tại 11 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Chương trình của Lyft tập trung vào việc cung cấp các nhu yếu phẩm như thực phẩm và vật tư y tế cho những người dân không thể tự mua những mặt hàng này, như người già. “Khi các cộng đồng trú ẩn tại chỗ, nhu cầu về các mặt hàng được giao đến trước cửa nhà đang ở mức cao nhất mọi thời đại,” Lisa Boyd, giám đốc tác động xã hội tại Lyft nói.

Sự thay đổi tạm thời từ vận chuyển người sang vận chuyển thực phẩm và hàng hóa sẽ khiến một số tài xế Uber và Lyft phải lên đường. Tuy nhiên, ở các khu vực đô thị lớn, nó cũng có thể khiến một số tài xế đi chung xe chuyển sang các phương tiện nhỏ hơn, cơ động hơn và rẻ hơn, chẳng hạn như xe máy điện hoặc xe đạp.

Ảnh hưởng của việc đi chung xe và cho thuê đối với thị trường bảo hiểm

Trước khi các chính phủ trên toàn thế giới gấp rút ứng phó với COVID-19, các công ty bảo hiểm đã dự tính tác động của việc chia sẻ chuyến đi đối với bảo hiểm. Họ cũng đã bắt đầu khám phá tác động của xe điện và các lựa chọn thay thế xe, như xe đạp điện và xe tay ga.

Giải quyết sự gia tăng của dịch vụ chia sẻ chuyến đi

Các công ty bảo hiểm đã phản ứng với sự gia tăng của việc chia sẻ chuyến đi bằng cách cung cấp bảo hiểm bổ sung cho các phương tiện cá nhân được sử dụng bởi các tài xế chia sẻ chuyến đi. Bảo hiểm bổ sung này thường không cung cấp bảo hiểm tương tự như chính sách bảo hiểm thương mại đầy đủ, nhưng chúng cung cấp một số bảo mật bổ sung. Họ đã trở nên phổ biến trong số những người lái xe chia sẻ sử dụng phương tiện cá nhân của họ để cung cấp các chuyến đi nhưng những người thấy bảo hiểm thương mại đầy đủ quá tốn kém để duy trì, Bethan Moorcraft viết tại tạp chí Insurance Business.

Khi công việc chia sẻ chuyến đi tăng lên, sự quan tâm đến bảo hiểm thương mại cho các tài xế chia sẻ chuyến đi cũng sẽ tăng lên. Các doanh nghiệp cũng có thể sẽ tìm thấy nhiều cách sử dụng hơn cho các nền tảng chia sẻ chuyến đi.

Ví dụ: một số doanh nghiệp đang cung cấp phương tiện đi lại cần thiết cho khách hàng hoặc nhân viên bằng cách hợp tác với các công ty như Uber và Lyft. Nền tảng B2B “Uber for Business” của Uber cho phép các công ty tự động tính phí đi xe vào tài khoản công ty của họ và cũng cung cấp thông tin về ai, ở đâu và khi nào các chuyến đi bị tính phí xảy ra.

Tuy nhiên, Uber for Business và các nền tảng tương tự đã nêu lên một số lo ngại liên quan đến các công ty bảo hiểm thương mại, bao gồm rủi ro vi phạm dữ liệu. Bởi vì các nền tảng chia sẻ chuyến đi liên kết trực tiếp với tài khoản của khách hàng doanh nghiệp, chúng khiến doanh nghiệp có nguy cơ gian lận tài chính hoặc đánh cắp dữ liệu.

“Bảo vệ PII (thông tin nhận dạng cá nhân) là sắc thái không tồn tại với các loại phương tiện giao thông khác”, Thom Rickert, phó chủ tịch cấp cao của chương trình bảo hiểm MuniPlus tại Allied Public Risk cho biết. Nó cũng không phải là một trong những điều mà nhiều công ty bảo hiểm ô tô thương mại dự đoán tung hứng như là một phần trong tính toán của họ về rủi ro ô tô.

Lựa chọn thay thế điện: Ưu và nhược điểm

Chia sẻ chuyến đi không phải là yếu tố duy nhất thay đổi cách các doanh nghiệp vận chuyển người và hàng hóa của họ. Sự gia tăng của xe điện, bao gồm các lựa chọn khoảng cách ngắn như xe đạp và xe tay ga, cũng làm thay đổi tính toán rủi ro.

Một trong những điểm bán hàng hàng đầu của xe điện đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp là chúng giảm hoặc loại bỏ nhu cầu chi tiền cho nhiên liệu hóa thạch, điều đó có nghĩa là chúng cũng có thể tốt hơn cho môi trường. Các nghiên cứu về an toàn xe điện cho thấy những chiếc xe này cũng có thể ít nguy hiểm hơn trong một vụ tai nạn.

Ví dụ, “khi so sánh với tính dễ cháy của xăng, pin Li-ion có nguy cơ cháy nổ thấp hơn nhiều”, luật sư vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp y tế Malcolm P. McConnell III cho biết. Trong những trường hợp hiếm hoi xảy ra hỏa hoạn, nó thường được chứa trong vỏ pin đủ lâu để được dập tắt.

Sự an toàn được cải thiện của xe điện mang lại nhiều hứa hẹn cho các công ty bảo hiểm ô tô. Khi tai nạn gây thiệt hại ít hơn cho một chiếc xe hoặc người ngồi trong xe, chúng thường tốn ít chi phí hơn cho các công ty bảo hiểm. Khiếu nại cũng có thể được xử lý nhanh hơn, thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng.

Xe điện cũng có thể dễ bảo trì hơn so với các đối tác chạy bằng xăng, điều này có thể cải thiện sự an toàn và giảm chi phí cho một số khiếu nại nhất định. Ví dụ, “các hệ thống như phanh trên xe điện tồn tại lâu hơn và đòi hỏi ít bảo trì hơn so với các hệ thống trên xe xăng”, Olivier Proulx tại ChargeHub cho biết. Phanh là một hệ thống an toàn thiết yếu; Một hệ thống phanh hoạt động tốt hơn với ít bảo trì hơn có thể là lựa chọn an toàn hơn cho người lái xe.

Tuy nhiên, tương lai gần không hoàn toàn màu hồng đối với xe điện. Giá xăng giảm khiến việc cung cấp nhiên liệu cho một chiếc xe hoặc đội xe chạy bằng khí đốt trở nên rẻ hơn, điều này có thể khiến việc đầu tư vào các lựa chọn thay thế điện trở nên kém hấp dẫn hơn. Ngay cả một gói kích thích của chính phủ nhằm vào ngành công nghiệp xe điện của Mỹ “có thể sẽ quá nhỏ để bù đắp quỹ đạo của Mỹ trong năm nay”, Peter Nagle, nhà phân tích ngành công nghiệp ô tô của IHS Markit cho biết.

Tương lai của các công ty bảo hiểm ô tô sẽ ra sao?

Khi các doanh nghiệp thích nghi với trạng thái bình thường mới, sở thích duy trì đội xe ô tô thương mại của họ có thể chuyển sang thuê ngoài giao hàng cho các công ty chia sẻ chuyến đi hoặc nắm lấy các lựa chọn thay thế cho các phương tiện chạy bằng xăng như ô tô điện hoặc xe đạp hoặc xe tay ga có thể chia sẻ.

Mặc dù các yêu cầu về nơi trú ẩn tại chỗ có thể đẩy nhanh sự thay đổi này, nhưng xu hướng không sở hữu phương tiện cá nhân và công ty đã xảy ra trước năm 2020. Ví dụ, trong năm 2015, 44% cá nhân và công ty có trụ sở tại thành phố nói rằng “có phương tiện đi lại là điều cần thiết, nhưng sở hữu một chiếc xe thì không”, Sebastian Gancarczyk, phó chủ tịch tài chính tại Insurance Auto Auctions, trích dẫn một nghiên cứu ô tô của Cox. Đến năm 2018, con số đó đã tăng lên 57%. Những người coi việc sở hữu xe hơi là một điều cần thiết là thiểu số ở các trung tâm đô thị của Hoa Kỳ.

Một phản ứng ngắn hạn mà các công ty bảo hiểm đã chấp nhận để giữ chân khách hàng là tạm thời giảm phí bảo hiểm. Hiện tại, một số công ty bảo hiểm cung cấp phí bảo hiểm rẻ hơn, được bù đắp bằng việc giảm tần suất đi lại và tai nạn.

Ví dụ, Tập đoàn Bảo hiểm An toàn đã công bố khoản tín dụng 15% đối với phí bảo hiểm hợp đồng cho khách hàng đủ điều kiện vào tháng Tư và tháng Năm. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Allstate Tom Wilson đã công bố một chương trình tương tự, trích dẫn “sự sụt giảm chưa từng có trong việc lái xe”.

Sự sụt giảm lái xe đã có tác động sâu sắc đến các con đường của Mỹ. Chẳng hạn, chỉ một tuần sau khi các chính sách làm việc tại nhà bắt buộc được thực hiện ở Vùng Vịnh, tốc độ đi làm trung bình đã tăng 30% trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, Trevor Reed tại Inrix, một nhà cung cấp phân tích cho các dịch vụ xe hơi và vận chuyển được kết nối. Ít xe hơn trên đường có nghĩa là đi lại nhanh hơn, cũng như ít cơ hội tai nạn hơn.

Người lái xe càng đi lâu mà không cần phương tiện của họ, càng có nhiều khả năng nhiều người trong số họ sẽ nghỉ hưu hoàn toàn những chiếc xe đó, thay vào đó dựa vào các dịch vụ như chia sẻ chuyến đi hoặc cho thuê ngắn hạn ô tô, xe đạp hoặc xe tay ga. Bằng cách cảnh giác với nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nhu cầu bảo hiểm ô tô, các công ty bảo hiểm có thể chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi sắp tới và giữ chân khách hàng trung thành.

Hình ảnh bởi: daisydaisy/©123RF.com, maridav/©123RF.com, ammentorp/©123RF.com

Tin tức