20 Tháng 9 2024

12 công cụ công nghệ phải có cho các đại lý độc lập thành công

Là một đại lý độc lập, bạn có rất nhiều thứ trên đĩa của mình. Có báo giá, gia hạn chính sách, trả lời câu hỏi của khách hàng, nhiệm vụ hành chính và sổ sách kế toán. Bạn cũng cần dành thời gian cho tiếp thị và kết nối mạng để tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình, Daniell Lachenauer tại Cơ quan Bảo hiểm Minico cho biết.

Công nghệ là một tài sản rất lớn để hợp lý hóa hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong ngành bảo hiểm. Sử dụng công nghệ phù hợp giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và giữ cho khách hàng hài lòng, tăng khả năng giữ chân.

Dưới đây là 12 công cụ công nghệ trực tuyến mà mọi đại lý độc lập nên sử dụng.

Google Lái xe

“Đám mây” là một thuật ngữ bạn nghe rất nhiều trong những ngày này. Đó là một từ dễ hiểu cho một cơ sở dữ liệu từ xa, nơi thông tin được lưu trữ qua internet chứ không phải bằng thiết bị lưu trữ cục bộ. Mặc dù có vô số nền tảng đám mây có sẵn, Google Drive là một trong những nền tảng phổ biến nhất. Với Google Drive, bạn có thể tạo và lưu trữ tài liệu, bảng tính, hình ảnh và trang trình bày, đồng thời tải xuống hoặc chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm, đối tác kinh doanh và khách hàng. Nó trực quan và thân thiện với người dùng và cung cấp 15GB dung lượng lưu trữ miễn phí.

HubSpot

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, hay CRM, đóng vai trò là cơ sở dữ liệu trung tâm để lưu trữ và duy trì thông tin khách hàng. Nó giúp các đại lý tổ chức khách hàng, quản lý thông tin, tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới và cải thiện các mối quan hệ hiện có.

Và đó là một công cụ công nghệ đang được áp dụng nhanh chóng, Greg Arthur, giám đốc tiếp thị tại Agile CRM cho biết thêm. Một ngành công nghiệp trị giá 14 tỷ đô la vào năm 2010, nó dự kiến sẽ đạt 80 tỷ đô la vào năm 2025.

Một trong những nền tảng CRM hàng đầu là HubSpot. Nó cho phép bạn tải lên danh bạ của mình ở một vị trí trung tâm, quản lý đường ống bán hàng của bạn và theo dõi mọi hoạt động trên đường đi. Nó cũng đồng bộ hóa với các nền tảng chính khác như Gmail và Outlook để làm cho quá trình này dễ dàng hơn. Phần tốt nhất là bạn có thể lưu trữ tối đa một triệu địa chỉ liên hệ miễn phí.

Truy cập bu lông

Bolt Access được thiết kế đặc biệt cho các đại lý bận rộn muốn tăng năng suất và phát triển doanh nghiệp của họ. Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng dựa trên web dễ sử dụng, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều thị trường để hợp lý hóa quy trình báo giá. Có nhà, ô tô, thương mại, dòng đặc sản và nhiều hơn nữa.

Bạn cũng có quyền truy cập vào các công cụ quản lý đại lý trực tuyến mạnh mẽ để luôn cập nhật dữ liệu của khách hàng và giảm thời gian nhập dữ liệu thủ công. Bằng cách đó, bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng – xây dựng doanh nghiệp bảo hiểm của bạn.

Asana

Có rất nhiều công cụ quản lý dự án ngoài kia. Nhưng Asana chắc chắn đáng để xem xét. Nó đơn giản để sử dụng. Tạo dự án, đặt thời hạn và cộng tác với các thành viên khác trong nhóm cho đến khi đạt được mục tiêu. Mọi thứ đều được cập nhật theo thời gian thực, với tất cả các thay đổi được theo dõi liền mạch. Asana giúp giữ mọi thứ có tổ chức và bạn luôn biết trạng thái của dự án trong nháy mắt. Nếu bạn thấy đó là một cuộc đấu tranh giữ mọi người trên cùng một trang, đây chắc chắn là một công cụ đáng xem xét.

Dưng

Slack là một công cụ cộng tác hàng đầu khác có thể cải thiện đáng kể giao tiếp và giữ cho nhóm của bạn hoạt động trên tất cả các xi lanh. Thay vì gửi email cho các thành viên trong nhóm riêng lẻ và ủy thác nhiệm vụ thông qua nhiều nền tảng, bạn có thể cô đọng thông tin liên lạc vào một công cụ với Slack. Nó hoạt động bằng cách tạo các kênh khác nhau – cả công khai và riêng tư – cho phép các cuộc trò chuyện chung cũng như những cuộc trò chuyện bị hạn chế đối với các thành viên trong nhóm được phê duyệt trước.

Nếu bạn là nô lệ cho email của mình và kiểm tra nó hàng chục lần một ngày, Slack có thể là một trợ giúp rất lớn. Bạn cũng có thể thuận tiện chia sẻ liên kết và phương tiện, theo dõi hoạt động và thậm chí thực hiện cuộc gọi thông qua ứng dụng này.

Ahrefs

Cải thiện SEO là ưu tiên hàng đầu của 61% các công ty vào năm 2018, theo Hristina Nikolovska, người đứng đầu tiếp thị tại SEO Tribunal. Và điều này rất quan trọng vì 71% khách hàng bảo hiểm bắt đầu hành trình của họ bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm để nghiên cứu các chính sách và phạm vi bảo hiểm, Christi Olson, người đứng đầu bộ phận truyền giáo của Microsoft cho biết thêm. Những thống kê này cho thấy tầm quan trọng của việc thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trong các công cụ tìm kiếm. Và một trong những công cụ hàng đầu để hỗ trợ quá trình này là Ahrefs.

Dưới đây là một số lĩnh vực SEO cụ thể mà nó giúp:

Nghiên cứu từ khóa. Tìm các từ khóa được nhắm mục tiêu nhận được khối lượng tìm kiếm cao với sự cạnh tranh tối thiểu.
Phân tích cạnh tranh. Xác định đối thủ cạnh tranh chính của bạn là ai, từ khóa nào họ đang xếp hạng và liên kết ngược nào họ có để tối ưu hóa chiến lược của riêng bạn.
Theo dõi xếp hạng. Nhanh chóng tìm thấy nội dung của bạn xếp hạng ở đâu và nhận đề xuất về cách cải thiện nội dung đó.

Ahrefs rất thân thiện với người dùng và gần như bất kỳ ai cũng có thể tìm ra những điều cơ bản mà không cần một đường cong học tập lớn.

Hootsuite

Tiếp thị truyền thông xã hội là một nguồn tạo khách hàng tiềm năng khổng lồ khác cho các đại lý độc lập. Hơn một phần năm (21%) khách hàng bảo hiểm có nhiều khả năng mua từ một đại lý mà họ có thể tiếp cận trên phương tiện truyền thông xã hội, nhà văn tiếp thị kỹ thuật số Jacqueline Zote lưu ý. Phương tiện truyền thông xã hội cũng nhanh chóng trở thành một kênh phổ biến cho dịch vụ khách hàng, với 88% các nhà tiếp thị xã hội nói rằng điều quan trọng là cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua phương tiện truyền thông xã hội, cô nói thêm.

Tuy nhiên, quản lý phương tiện truyền thông xã hội có thể khó khăn, đặc biệt là khi bạn hoạt động trên nhiều mạng. Và đó là nơi Hootsuite xuất hiện. Công cụ công nghệ đơn giản cho phép bạn quản lý tất cả các tài khoản của mình ở một nơi thuận tiện. Điều đó có nghĩa là bạn có thể lên lịch đăng bài trước, sắp xếp nội dung và theo dõi hiệu suất từ một trang tổng quan duy nhất.

Hootsuite cung cấp một loạt các tính năng để giúp bạn tạo ra một “đế chế truyền thông xã hội”, nhà tư vấn tiếp thị Ian Anderson Gray giải thích. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn và WordPress, trong số các kênh mạng xã hội khác.

Mailchimp

“Có khoảng 3,7 tỷ người dùng email trên thế giới hiện nay, với con số có thể tăng lên 4,3 tỷ vào năm 2022”, theo tài nguyên tư vấn tiếp thị kỹ thuật số, Smart Insights. “Điều này làm cho tiếp thị qua email trở thành một chiến lược khả thi để nỗ lực của bạn, đặc biệt là khi ROI cho nó là khoảng 3.800%.”

Nếu bạn có một bản tin email, bạn sẽ muốn có một nền tảng đáng tin cậy để tiếp cận khách hàng bảo hiểm và tối ưu hóa trải nghiệm của họ. Và Mailchimp phù hợp với hóa đơn. Bạn có thể sử dụng nó để tạo các email đẹp, chuyên nghiệp với các mẫu được tạo sẵn. Ngoài ra, hãy theo dõi các số liệu chính như tỷ lệ mở, nhấp chuột và dữ liệu đối tượng để hướng dẫn việc ra quyết định của bạn.

SurveyMonkey

Cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời là vô cùng quan trọng trong các ngành công nghiệp và doanh nghiệp, và chắc chắn đối với các đại lý độc lập. Trên thực tế, trải nghiệm của khách hàng sẽ quan trọng hơn giá cả và sản phẩm như một điểm khác biệt chính vào năm 2020, Toma Kulbyte tại SuperOffice nói. Đại đa số mọi người, ở mức 86%, sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Làm thế nào để bạn đảm bảo khách hàng của bạn đang nhận được những gì họ muốn? Khảo sát kỹ thuật số đã trở thành một giải pháp phổ biến, với SurveyMonkey là một nền tảng được xếp hạng hàng đầu. Dễ dàng thực hiện, nó cho phép bạn tạo các cuộc khảo sát hoàn toàn tùy chỉnh để có được phản hồi có ý nghĩa của khách hàng. Đổi lại, bạn có thể thực hiện các bước để giữ cho khách hàng của mình hạnh phúc hơn và cải thiện khả năng giữ chân và lòng trung thành.

Canva

Hình ảnh là một thành phần quan trọng của tiếp thị và kinh doanh nói chung, với 32% các nhà tiếp thị nói rằng hình ảnh là loại nội dung kinh doanh quan trọng nhất, Jesse Mawhinney, tham gia tại cơ quan tiếp thị trong nước, Kula Partners giải thích.

Vì vậy, điều quan trọng là phải có một phương pháp hiệu quả để tạo ra những hình ảnh tuyệt vời hoàn toàn độc đáo. Khi nói đến thiết kế hình ảnh tùy chỉnh, Canva là điều bắt buộc. Bạn có thể tạo thiết kế cho logo doanh nghiệp, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, bản tin và tài liệu quảng cáo chỉ để đặt tên cho một vài. Canva cung cấp cho bạn mẫu và bạn sửa đổi nó theo ý thích của mình. Thêm hình ảnh, văn bản, hình nền và các yếu tố khác khi cần. Với giao diện kéo và thả, bạn thậm chí không cần bất kỳ kỹ năng thiết kế chính nào.

Google Analytics

Dữ liệu là cần thiết để mở rộng quy mô kinh doanh của bạn. Và một số cơ quan bảo hiểm thành công nhất là những người sử dụng phân tích. Nắm bắt phân tích giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn, nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng ROI và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Và Google Analytics là nhà lãnh đạo rõ ràng với gần 60% thị phần, báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu công nghệ thời gian thực, Dtanyze. Sử dụng Google Analytics cho phép bạn xem trang web của bạn đang nhận được bao nhiêu lưu lượng truy cập, khách truy cập đến từ đâu và họ đang làm gì trên trang web của bạn. Đó là một phần không thể thiếu để hiểu hành vi của khách hàng và cải thiện trang web và chiến dịch tiếp thị tổng thể của bạn.

LastPass

Một người trung bình có trung bình 90 tài khoản trực tuyến yêu cầu mật khẩu, Nate Lord tại phần mềm ngăn ngừa mất dữ liệu, Digital Guardian cho biết. Việc quản lý nhiều mật khẩu này không chỉ có thể gây quá tải mà còn có thể tạo ra các vấn đề bảo mật. Trên thực tế, hơn bốn trong số năm sự cố hack liên quan đến mật khẩu yếu hoặc bị đánh cắp.

Công cụ quản lý mật khẩu “Freemium”, LastPass là một giải pháp khả thi cho vấn đề này. Nó ghi nhớ tất cả mật khẩu của bạn, với quyền truy cập trên tất cả các thiết bị của bạn. Với lưu và điền mật khẩu, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình và tiếp tục. LastPass đơn giản hóa quá trình gian khổ để duy trì nhiều mật khẩu và thậm chí sẽ tạo mật khẩu mạnh cho bạn. Đây có thể là một công cụ tiết kiệm thời gian rất lớn cho các đại lý độc lập đang tung hứng nhiều tài khoản.

Tin tức