Bảo hiểm đang mở rộng ra ngoài các dịch vụ truyền thống của nó như thế nào
Các công ty bảo hiểm chuyên về rủi ro – và trong nhiều thế kỷ, đã tập trung vào chuyên môn của họ.
Ngày nay, các công ty bảo hiểm đang khám phá ra rằng sự tăng trưởng và chuyển đổi được tìm thấy tốt nhất bên ngoài ranh giới của ngành bảo hiểm truyền thống. Sự tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực bảo hiểm, cùng với cam kết chuyển đổi kỹ thuật số, đang thúc đẩy sự đổi mới và thay đổi cho các công ty bảo hiểm tài sản và thương vong.
Mua bán và sáp nhập
“Ngành bảo hiểm đã công bố nhiều hoạt động M&A vào năm 2020 hơn dự đoán, xem xét sự không chắc chắn lan rộng bắt nguồn từ những thách thức về sức khỏe, kinh tế và chính trị của COVID-19”, Doug Sweeney và Mark Purowitz tại Deloitte viết.
Trong khi tổng số giao dịch giảm nhẹ từ năm 2019 đến năm 2020, giá trị của các vụ sáp nhập và mua lại đã diễn ra đã tăng 39% giữa hai năm đó, Sweeney và Purowitz lưu ý. Một nghiên cứu của Deloitte cho thấy 32% các công ty bảo hiểm ở Bắc Mỹ tìm đến M&A như một cách để tăng cường sự ổn định tài chính và hành động chiến lược trong kỷ nguyên chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng và sự không chắc chắn sâu sắc.
Sự khởi đầu của đại dịch COVID-19 tạm thời làm chậm hoạt động M&A, nhưng sự chậm lại dường như là sự trì hoãn của việc giao dịch hơn là hủy bỏ các giao dịch đang chờ xử lý. “Các nhà giao dịch trong ngành bảo hiểm, giống như nhiều người khác, đã tạm dừng để suy ngẫm trong nửa đầu năm nay, nhưng không lâu”, Ivor Edwards, đối tác tại nhóm bảo hiểm doanh nghiệp của Clyde &Co cho biết.
Tốc độ mà các công ty bảo hiểm tiếp tục nắm bắt các thương vụ mua bán và sáp nhập tăng hơn nữa trong nửa đầu năm 2021. Theo PwC, 215 thương vụ bảo hiểm đã được công bố từ tháng 1 đến tháng 5/2021, với tổng giá trị 24,6 tỷ USD.
“Tốc độ và quy mô của các giao dịch bảo hiểm tiếp tục tăng tốc trong nửa đầu năm nay khi người bán tìm cách tận dụng mức định giá cao do nhu cầu mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp bảo hiểm”, Mark Friedman, lãnh đạo giao dịch bảo hiểm của PwC cho biết.
Xu hướng tăng này chưa có dấu hiệu chậm lại trong thời gian tới. “Chúng tôi kỳ vọng hoạt động M&A bảo hiểm mạnh mẽ sẽ tiếp tục trong năm 2022”, John Potter , Giám đốc Khối Thương vụ PwC và các đối tác khác cho biết. Theo nghiên cứu của PwC, các thương vụ mua bán và sáp nhập bảo hiểm trong năm tới có thể liên quan đến các công ty môi giới cũng như các công ty bảo hiểm đang tìm kiếm chỗ đứng mới khi đối mặt với đại dịch đang diễn ra và những thách thức khác.
Chuyển đổi kỹ thuật số
Nghiên cứu của Deloitte cũng cho thấy 79% các công ty bảo hiểm đã phát hiện ra những thiếu sót trong cách tiếp cận kỹ thuật số của tổ chức của họ trong thời kỳ đại dịch và 95% cam kết đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong những năm tới, Sweeney và Purowitz viết. Không có gì đáng ngạc nhiên, việc tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số này cũng ảnh hưởng đến việc sáp nhập và mua lại giữa các công ty bảo hiểm.
“Các công ty bảo hiểm kế thừa đang tìm cách nâng cấp hệ thống cốt lõi của họ và giải phóng toàn bộ tiềm năng của các công nghệ biến đổi như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và internet vạn vật (IoT) đã ngày càng chuyển sang M &A như một phần của chiến lược đổi mới của họ”, Alex Zukerman, giám đốc chiến lược tại Sapiens viết.
Đầu tư vào chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm cả thông qua hoạt động M&A, đang mang lại lợi ích cho các công ty bảo hiểm. Dữ liệu từ EY cho thấy trong khi các tổ chức tài chính bao gồm các công ty bảo hiểm sử dụng sáp nhập và mua lại để đáp ứng các mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số chỉ trong 25% trường hợp vào năm 2020, “những giao dịch đó đã vượt quá kỳ vọng ROI 52% thời gian”, Martin Spit của EY viết. Sáp nhập và mua lại được theo đuổi với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số của công ty có thể tăng lên trong những năm tới, khi các công ty bảo hiểm tìm cách nắm lấy lợi tức đầu tư vượt trội mà các mối quan hệ như vậy hứa hẹn.
Tăng trưởng Insurtech theo chiều ngang
Cuối cùng, điều đáng chú ý là các công ty bảo hiểm khởi nghiệp và các nhà mạng đương nhiệm đang ngày càng cạnh tranh thị phần trong một số ngành dọc ngày càng tăng. Điều này phần lớn là do sự trưởng thành và hoàn thiện của các công ty như Lemonade, được thành lập với trọng tâm duy nhất là bảo hiểm cho người thuê nhà nhưng kể từ đó đã mở rộng sang cung cấp bảo hiểm chủ nhà, bảo hiểm vật nuôi và bảo hiểm nhân thọ.
Các chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra trong các nhà mạng kế thừa phải được nhìn qua lăng kính này. Insurtech đã phá vỡ lĩnh vực này và thay đổi kỳ vọng của khách hàng một cách nhanh chóng. Phí bảo hiểm có thể điều chỉnh, dựa trên dữ liệu có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng khách hàng? Insurtech đã thúc đẩy những đổi mới đó và họ đang đưa những mô hình đó vào ngành dọc mới – nơi khách hàng háo hức chờ đợi sự linh hoạt mới trong phạm vi bảo hiểm có sẵn cho họ.
Liệu một khách hàng bảo hiểm ô tô có sẵn sàng trao đổi dữ liệu lái xe của họ để có một chính sách phù hợp, hợp lý hơn không? Tất cả các dấu hiệu chỉ ra có. Giờ đây, thách thức đối với các nhà mạng là khai thác tiềm năng tăng trưởng của hành vi khách hàng mới nổi này.
Bảo hiểm vẫn là ngành công nghiệp chuyên gia của thế giới về rủi ro. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm nắm bắt chuyển đổi kỹ thuật số thông qua sáp nhập, mua lại và quan hệ đối tác cân bằng chuyên môn của họ về rủi ro với các kỹ năng và kinh nghiệm của các đối tác công nghệ và các hoạt động bổ sung khác. Kết quả là một ngành bảo hiểm sáng tạo và linh hoạt hơn.
Ảnh: ammentorp/©123RF.com, elleaon/©123RF.com
Đọc thêm
Nổi bật
19 Tháng 9 2024
19 Tháng 9 2024
19 Tháng 9 2024