20 Tháng 9 2024

Hiểu giá dòng thương mại hiện tại và vào năm 2021

Tổng hợp, giá bảo hiểm thương mại của Mỹ đã tăng hơn 6% trong quý IV năm 2019, theo Khảo sát giá bảo hiểm của Willis Towers Watson Commercial Lines. Tốc độ tăng tổng thể đã tăng tốc trong năm 2019, từ khoảng 2% trong quý đầu tiên lên hơn 6% vào cuối năm.

Nhìn chung, giá cước thương mại đã tiếp tục tăng vào năm 2020. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại bảo hiểm đều có tỷ lệ tăng với cùng một tốc độ và việc tăng lãi suất không được thúc đẩy bởi các yếu tố giống hệt nhau trong mọi trường hợp. Hiểu được vô số yếu tố đằng sau những con số có thể giúp các công ty bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chuẩn bị cho sự hỗn loạn bổ sung trong giá cả thương mại.

Xu hướng tăng giá

Tăng giá bảo hiểm thương mại không phải là duy nhất ở Hoa Kỳ. Giá bảo hiểm thương mại đã tăng trên toàn thế giới trong vài năm qua và trong quý đầu tiên của năm 2020, giá bảo hiểm thương mại toàn cầu đã tăng 14%, theo Chỉ số Thị trường Bảo hiểm Toàn cầu của Marsh.

Tuy nhiên, không phải tất cả các phân khúc bảo hiểm thương mại đều chứng kiến giá tăng. Trong số các phân khúc cho thấy sự gia tăng, không phải tất cả đều tăng với cùng một tốc độ hoặc vì những lý do tương tự.

Sự gia tăng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm tài chính và chuyên nghiệp đã thúc đẩy mức tăng giá chung trong quý cuối cùng của năm 2019, theo chỉ số của Marsh. Trung bình, giá bất động sản tăng 15% và giá cho các ngành tài chính và chuyên nghiệp tăng 26%. Chi phí bảo hiểm thương vong tăng chậm hơn, ở mức 5%.

Báo cáo IVANS tháng 4 năm 2020 về tỷ lệ gia hạn phí bảo hiểm thương mại song song với những phát hiện của Marsh. Báo cáo của IVANS cho thấy tỷ lệ đã tăng trong ô tô thương mại, chính sách chủ doanh nghiệp (BOP), trách nhiệm chung và tài sản thương mại. Trong số này, tỷ lệ gia hạn bảo hiểm BOP tăng mạnh nhất, tăng lên 5,22% từ mức 4,85% vào cuối tháng 3/2020.

Triển vọng thị trường tài sản thương mại và thương vong của USI dự đoán rằng chi phí bảo hiểm cho bất động sản thương mại sẽ tăng đáng kể vào năm 2020. USI dự đoán lãi suất tăng lên đến 40% đối với tài sản trái phiếu thảm họa (CAT) có lịch sử tổn thất tối thiểu và 60% đối với các tài sản có lịch sử tổn thất kém.

Xu hướng giảm sớm trong bồi thường cho người lao động, các lĩnh vực khác

Trong khi sự gia tăng chi phí đáng kể là phổ biến trong phạm vi bảo hiểm tài sản và bảo hiểm rủi ro điều hành, các lĩnh vực khác của bảo hiểm thương mại thấy tỷ lệ chững lại hoặc thậm chí giảm.

Tỷ lệ gia hạn bảo hiểm ô dù và bồi thường cho người lao động giảm nhẹ trong tháng Tư, theo báo cáo IVARS, với tỷ lệ comp của công nhân giảm nhiều nhất. Bồi thường cho người lao động đã đi ngược xu hướng tăng giá thương mại; Nhiều công ty bảo hiểm báo cáo giảm giá thay vì tăng bồi thường cho người lao động, Alejandra Nolibos, giám đốc cấp cao tại Willis Towers Watson nói.

Ngoài việc dự đoán sự thay đổi -2 đến 2 phần trăm trong chi phí bảo hiểm bồi thường của người lao động cho năm 2020, Willis Towers Watson dự đoán rằng bảo hiểm cho thương vong quốc tế và rủi ro khủng bố sẽ không thay đổi hoặc thậm chí giảm. Trong báo cáo Thực tế Thị trường Bảo hiểm năm 2020 , Willis Towers Watson cũng dự đoán rằng chi phí cho rủi ro mạng, chính trị và bảo hiểm ủy thác có thể không tăng, trong khi phạm vi bảo hiểm môi trường có thể giảm hoặc tăng tùy thuộc vào các yếu tố vẫn còn được nhìn thấy.

Tương lai gần của định giá thương mại

Trong thời gian còn lại của năm, giá bảo hiểm thương mại cho hầu hết các hình thức bảo hiểm có thể sẽ tiếp tục tăng do một số yếu tố, cũng như một số bất ổn.

Chuẩn bị cho năm 2020

Một số lượng thiên tai chưa từng có, cùng với biến động chính trị và xã hội, đã khiến kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các công ty bảo hiểm đang cảm thấy áp lực của những sự kiện này và sự cần thiết phải quản lý rủi ro trong cả hiện tại không chắc chắn và tương lai u ám.

Giá tăng trong năm 2019 một phần do hàng loạt thảm họa thiên nhiên làm hư hại và phá hủy tài sản trên khắp nước Mỹ. Trong khi tổn thất liên quan đến thời tiết và các thảm họa khác xảy ra hàng năm, năm 2019 nổi bật với tỷ lệ tổn thất và chi phí bất thường, Mary-Beth Hahn, lãnh đạo thực hành quản lý rủi ro tại USI cho biết.

“Chúng tôi đã từng xảy ra cháy rừng trước đây. Chúng tôi đã có những cơn bão trước đây. Nhưng không phải ở mức độ tổng hợp xảy ra quá gần nhau”, Hahn nói.

Năm 2020 được dự đoán sẽ là một năm khó khăn khác đối với những tổn thất liên quan đến thời tiết. “Phân tích của NOAA về các điều kiện khí quyển hiện tại và theo mùa cho thấy một công thức cho một mùa bão Đại Tây Dương hoạt động trong năm nay”, Neil Jacobs, Tiến sĩ, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại về Quan sát và Dự báo Môi trường tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cho biết.

Một mùa bão trung bình tạo ra 12 cơn bão được đặt tên, trong đó ba cơn bão thường là những cơn bão lớn. NOAA dự đoán rằng mùa bão năm 2020 sẽ tạo ra 13 đến 19 cơn bão được đặt tên. Trong số này, có tới 10 cơn bão có thể trở thành bão, với 3 đến 6 trong số đó. Một mùa bão trên mức trung bình, mối đe dọa cháy rừng đang diễn ra và các rủi ro khác đối với tài sản đều thúc đẩy sự gia tăng chi phí bảo hiểm tài sản thương mại.

Virus corona chủng mới cũng đặt ra một số câu hỏi mới và chưa được khám phá trong bảo hiểm. Điều này ảnh hưởng đến cách các công ty bảo hiểm tính toán rủi ro vì nó liên quan đến hoạt động kinh doanh, an toàn xây dựng, sức khỏe người lao động và hơn thế nữa.

Việc tăng giá trong quý đầu tiên của năm 2020 vẫn chưa tính đến tác động của COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh, Dean Klisura, chủ tịch dịch vụ tư vấn và vị trí toàn cầu tại Marsh cho biết. Tuy nhiên, sự gia tăng xảy ra trong thời gian còn lại của năm có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến đại dịch, bao gồm sự không chắc chắn về cách phân loại ô nhiễm tài sản, bệnh tật của công nhân và các hậu quả khác của đại dịch cho mục đích bảo hiểm.

“Khi đại dịch thay đổi cách thế giới kinh doanh, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi chặt chẽ các con số để xem động lực thị trường thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngành như thế nào”, Brian Wood, phó chủ tịch Nhóm Sản phẩm Dữ liệu, Dịch vụ Bảo hiểm IVANS cho biết.

Nhìn về phía trước

Bất chấp tình trạng giá bảo hiểm thương mại hiện tại, lý do lạc quan vẫn còn trong ngành bảo hiểm, theo một số nhà phân tích.

“Thị trường vốn thay thế đang cho thấy sự nhiệt tình mới đối với tái bảo hiểm; toàn ngành có nhiều vốn hơn bao giờ hết; mất khả năng thanh toán là rất hiếm; InsurTech đang làm việc với những người tham gia thị trường để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và luật cung và cầu vẫn được áp dụng”, Joseph C. Peiser, phó chủ tịch điều hành và người đứng đầu môi giới toàn cầu tại Willis Towers Watson cho biết. “Thị trường đầy thách thức này sẽ không kéo dài mãi mãi.”

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá có thể sẽ tiếp tục tăng. “Việc tăng lãi suất lên tới 10% sẽ không phải là hiếm ngay cả đối với các doanh nghiệp được quản lý tốt với lịch sử yêu cầu bồi thường thấp. Tác động lãi suất lớn nhất sẽ được cảm nhận bởi các doanh nghiệp đã trải qua các yêu cầu bồi thường đáng kể trong ba đến năm năm qua, ” John B. Sullivan, Giám đốc điều hành của Cơ quan Bảo hiểm Hoa Kỳ cho biết.

Hơn bao giờ hết, các công ty bảo hiểm nắm bắt các công cụ kỹ thuật số tiên tiến có thể hiểu và giải quyết rủi ro và giá cả tăng theo cách mà các đối thủ cạnh tranh của họ không thể. Ví dụ, “các công ty bảo hiểm đang sử dụng nhiều công cụ mô hình hóa thảm họa để phân tích cẩn thận các rủi ro tài sản của họ”, Richard Kerr, Giám đốc điều hành của MarketScout nói. Họ cũng đang sử dụng các công cụ để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng, giáo dục khách hàng về các bảo hiểm thiết yếu và phân phối bảo hiểm khi cần thiết trong một thế giới không chắc chắn.

Giá cả tăng đặt ra những thách thức khi nói đến việc giữ cho khách hàng an toàn và hài lòng. Các công ty bảo hiểm có nhiều thông tin hơn và các công cụ cần thiết để phân tích và sử dụng dữ liệu đó có thể vượt qua thách thức này và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của họ.

Ảnh: Papan Saenkutrueang/©123RF.com, jat306/©123RF.com. bacho12345/©123RF.com

Tin tức