27 9 月 2024

汽車保險公司如何成功適應拼車的興起

甚至在新冠病毒顛覆日常生活之前，汽車和汽車保險行業低迷的消息就已經傳開了。例如，在 2019 年 5 月的一篇文章中，BCG 的 Brian Collie 及其同事預測，汽車行業的汽車銷售數量和支付的汽車貸款數量將很快減少。

2020 年初，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 預測，與 2019 年相比，2020 年美國的汽車銷量可能會減少近 200 萬輛。更少的車輛購買意味著更少的汽車保險單，無論是個人車輛還是商業運輸。

雖然 COVID-19 是對汽車保險銷售施加下行壓力的新因素，但它並不是唯一的因素。許多因素正在影響當前的低迷，包括對拼車和電動租賃選擇（如踏板車、自行車和汽車）的持續興趣。

為什麼汽車保險需求呈下降趨勢

然而，目前，汽車保險需求下降的最大問題是 COVID-19 及其對人類旅行和經濟的影響。

隨著經濟停滯不前，行駛里程也會增加。 “從歷史上看，在經濟衰退期間，美國的總行駛里程數會下降，”CCC Information Services 的董事兼研究分析師 Susanna Gotsch 說。例如，在大衰退期間，駕駛里程下降了3%。

拼車公司也在最近的經濟低迷中苦苦掙扎。在西雅圖3月份面臨冠狀病毒爆發后，優步在西雅圖的業務下降了60%至70%，DA Davidson高級副總裁兼高級股票研究分析師湯姆·懷特（Tom White ）預測，全國範圍內的拼車服務整體將下降70%至80%。

為了支撐他們的業務，Uber 和 Lyft 都轉向了送餐服務：Uber 擴展了 UberEats 計劃，Lyft 在美國 11 個主要城市推出了送餐和雜貨配送計劃。 Lyft 的計劃重點是為無法自行獲得這些物品的人群（如老年人）提供食品和醫療用品等必需品。 “隨著社區就地避難，將物品送到家門口的需求空前高漲，”Lyft 社會影響總監 Lisa Boyd 說。

從運送人員到運送食品和貨物的臨時轉變將使一些Uber和Lyft司機繼續上路。然而，在主要大都市地區，它也可能促使一些拼車司機改用更小、更易操作和更便宜的車輛，例如電動滑板車或自行車。

拼車和租賃對保險市場的影響

在世界各國政府急於應對 COVID-19 之前，保險公司已經在考慮拼車對保險的影響。他們還開始探索電動汽車和車輛替代品（如電動自行車和踏板車）的影響。

應對拼車的興起

保險公司通過為拼車司機使用的個人車輛提供額外保險來應對拼車的興起。這種額外的保險通常不提供與完整的商業保險單相同的保險，但它們確實提供了一些額外的安全性。他們在使用私家車提供乘車服務的拼車司機中很受歡迎，但他們發現全面的商業保險維護成本太高，《保險商業》雜誌的 Bethan Moorcraft 寫道。

隨著拼車工作的增加，人們對拼車司機的商業保險的興趣也會增加。企業也可能會發現拼車平臺的更多用途。

例如，一些企業通過與Uber和Lyft等公司合作，為客戶或員工提供必要的交通工具。 Uber 的 B2B“Uber for Business”平台允許公司自動向其公司帳戶收取乘車費用，並提供有關收費乘車發生的人員、地點和時間的資訊。

然而，Uber for Business 和類似平台引發了許多與商業保險公司相關的擔憂，包括數據洩露的風險。由於拼車平臺直接連結到企業客戶的帳戶，因此它們使企業面臨財務欺詐或數據盜竊的風險。

“保護 PII（個人身份資訊）是其他類型的交通工具不存在的細微差別，”Allied Public Risk MuniPlus 保險計劃高級副總裁 Thom Rickert 說。許多商業汽車保險公司也不期望將其作為汽車風險計算的一部分。

電動替代品：優點和缺點

拼車並不是改變企業運送人員和貨物方式的唯一因素。電動汽車的興起，包括自行車和踏板車等短途選擇，也改變了風險的計算方式。

電動汽車對消費者和企業的最大賣點之一是它們減少或消除了在化石燃料上花錢的需要，這意味著它們也可能對環境更好。電動汽車安全性研究表明，這些車輛在發生碰撞時的危險性也可能較低。

例如，“與汽油的可燃性相比，鋰離子電池的火災或爆炸風險要低得多，”醫療事故律師 Malcolm P. McConnell III 說。在極少數情況下，確實會發生火災，它通常包含在電池外殼內足夠長的時間以撲滅。

電動汽車安全性的提高為汽車保險公司帶來了希望。當事故對車輛或其乘員造成的損害較小時，保險公司的成本通常會降低。索賠也可以更快地處理，從而提高客戶滿意度。

電動汽車也可能比汽油動力汽車更容易維護，這既可以提高安全性，又可以降低某些索賠的成本。例如，「電動汽車上的制動系統比汽油車上的系統使用壽命更長，需要的維護更少，」ChargeHub 的 Olivier Proulx 說。制動是必不可少的安全系統;對於駕駛員來說，工作效果更好、維護更少的制動系統可能是更安全的選擇。

然而，電動汽車的近期前景並不完全樂觀。不斷下跌的天然氣價格使汽油動力汽車或車隊的燃料成本降低，這可能會降低對電動替代品的投資吸引力。 IHS Markit 汽車行業分析師 Peter Nagle 表示，即使是針對美國電動汽車行業的政府刺激措施，“也可能太小，無法抵消美國今年的發展軌跡”。

汽車保險公司的未來會怎樣？

隨著企業適應新常態，他們對維護商用車隊的偏好可能會轉變為將送貨外包給拼車公司，或者採用電動汽車或共用自行車或踏板車等汽油動力汽車的替代品。

雖然就地避難要求可能會加速這一變化，但個人和公司擁有車輛的趨勢在 2020 年之前就已經出現。例如，在 2015 年，44% 的城市個人和公司表示，“擁有交通工具是必要的，但擁有車輛不是，”Insurance Auto Auctions 財務副總裁 Sebastian Gancarczyk 引用 Cox 汽車研究寫道。到 2018 年，這一數位已增加到 57%。那些將擁有汽車視為必需品的人是美國城市中心的少數人。

保險公司為留住客戶而採取的一種短期應對措施是暫時降低保險費。目前，幾家保險公司提供更便宜的保費，但被旅行和事故頻率的減少所抵消。

例如， Safety Insurance Group 在 4 月和 5 月宣佈為符合條件的客戶提供 15% 的保單保費抵免。 Allstate 董事長兼首席執行官湯姆·威爾遜（Tom Wilson ）宣佈了一項類似的計劃，理由是“駕駛人數空前下降”。

駕駛下降已經對美國道路產生了深遠的影響。例如，灣區強制在家工作政策實施僅一周后，早晚高峰時段的平均通勤速度就提高了 30%，互聯汽車服務和交通分析供應商 Inrix 的 Trevor Reed 寫道。路上的汽車越少，通勤速度越快，發生事故的機會就越少。

司機不需要車輛的時間越長，他們中的許多人就越有可能完全退役這些車輛，轉而依賴拼車或短期租賃汽車、自行車或踏板車等服務。通過對影響汽車保險需求的許多不同因素保持警惕，保險公司可以更好地為即將到來的變化做好準備並留住忠實的客戶。

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