20 9 月 2024

了解現在和 2021 年的商業險種定價

根據WillisTowers Watson Commercial Lines 保險定價調查，2019年第四季度美國商業保險價格總體上漲了6%以上。 2019年，總體增長率加快，從第一季度的約2%增加到年底的6%以上。

總體而言，商業費率在 2020 年持續上漲。然而，並非所有類型的保險費率都以相同的速度增長，而且在所有情況下，費率增長並非由相同的因素驅動。瞭解這些數位背後的無數因素可以幫助保險公司滿足客戶需求，併為商業定價的進一步波動做好準備。

價格上漲趨勢

商業保險價格上漲並非美國獨有。根據達信全球保險市場指數，過去幾年全球商業保險價格一直在上漲，2020 年第一季度，全球商業保險價格上漲了14%。

然而，並非所有商業保險市場區隔的價格都會上漲。在顯示增長的市場區隔中，並非所有市場區隔都以相同的速度或出於相同的原因增長。

達信指數顯示，財產險以及金融和專業保險的增加推動了 2019 年最後一個季度的整體價格上漲。平均而言，房地產價格上漲了 15%，金融和專業保險價格上漲了 26%。意外險成本的增長速度較慢，為 5%。

IVANS 2020 年 4 月關於商業保費續保率的報告與 Marsh 的調查結果相似。 IVANS 報告發現，商業汽車、企業主保單（BOP）、一般責任和商業財產的費率有所增加。其中，BOP 保險續保率增幅最大，從 2020 年 3 月底的 4.85% 上升至 5.22%。

USI 商業財產和意外傷害市場展望預測，2020 年商業財產的保險成本將大幅上升。 USI 預測，損失歷史最少的巨災債券（CAT）財產的費率將增加高達 40%，損失歷史不佳的財產的費率將增加 60%。

工傷賠償的早期下降趨勢，其他行業

雖然財產保險和高管風險保險的成本大幅增加很常見，但商業保險的其他領域的費率趨於平穩甚至下降。

根據 IVARS 報告，4 月份雨傘保險和工人賠償的續保率略有下降，其中工人補償率下降幅度最大。工傷賠償與商業價格上漲的趨勢背道而馳;Willis Towers Watson 高級總監 Alejandra Nolibos 表示，許多保險公司報告的是費率降低而不是工人賠償增加。

除了預測 2020 年工傷賠償保險成本將發生 -2% 到 2% 的變化外，韋萊韜悅還預測國際傷亡和恐怖主義風險的保險將保持平穩甚至下降。在其 2020 年保險市場現狀報告中，韋萊韜悅還預測，網路、政治風險和受託保險的成本可能不會增加，而環境保險可能會下降或上升，具體取決於仍有待觀察的因素。

商業定價的不久的將來

在今年剩餘時間里，由於多種因素以及一些不確定性，大多數保險形式的商業保險價格可能會繼續上漲。

為 2020 年做準備

前所未有的自然災害數量，以及政治和社會動蕩，使 2020 年的商業規劃陷入混亂。保險公司感受到了這些事件的壓力，以及在不確定的現在和模糊的未來中管理風險的必要性。

2019 年價格上漲的部分原因是一系列自然災害破壞和摧毀了美國各地的財產。雖然與天氣相關的損失和其他災害每年都會發生，但 2019 年因不同尋常的損失率和成本而脫穎而出，環旭電子風險管理業務負責人 Mary-Beth Hahn 說。

“我們以前也經歷過野火。我們以前經歷過颶風。但在總體層面上，情況不會如此緊密，“Hahn 說。

預計 2020 年將是與天氣相關的損失又一個艱難的一年。 “NOAA 對當前和季節性大氣狀況的分析揭示了今年大西洋颶風季活躍的秘訣，”美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）負責環境觀測和預測的商務助理部長 Neil Jacobs 博士說。

一個颶風季節平均會產生12次命名風暴，其中3次通常是大颶風。 NOAA 預測 2020 年的季節將產生 13 到 19 個命名的風暴。其中，多達10次可能成為颶風，其中3到6次是嚴重的。高於平均水準的颶風季節、持續的野火威脅和其他財產風險都推動了商業財產保險成本的上漲。

新型冠狀病毒還在保險領域引發了許多新的和未探索的問題。這會影響保險公司計算風險的方式，因為它與業務運營、建築安全、員工健康等有關。

達信全球安置和諮詢服務總裁 Dean Klisura 表示，2020 年第一季度的價格上漲尚未考慮到 COVID-19 對業務運營的影響。然而，今年剩餘時間的增長可能會受到疫情相關問題的影響，包括如何對財產污染進行分類的不確定性、員工疾病和疫情的其他結果，以便進行保險。

“隨著大流行改變了世界開展業務的方式，我們將持續密切關注這些數位，以瞭解不斷變化的市場動態將如何影響行業的健康情況，”IVANS Insurance Services 數據產品集團副總裁 Brian Wood 說。

展望未來

一些分析師表示，儘管商業保險定價目前處於現狀，但保險業仍有理由保持樂觀。

“另類資本市場對再保險表現出新的熱情;整個行業擁有比以往更多的資本;破產的情況很少見;InsurTech 正在與市場參與者合作，以改善客戶體驗，供求規律仍然適用，“Willis Towers Watson 執行副總裁兼全球經紀主管 Joseph C. Peiser 說。 “這個充滿挑戰的市場不會永遠持續下去。”

然而，在短期內，價格可能會繼續上漲。 “即使對於管理良好、索賠歷史低的企業風險敞口，高達 10% 的費率上調也並不少見。在過去三到五年內經歷過重大索賠的企業將感受到最大的費率影響，“美國保險代理公司首席執行官 John B. Sullivan 說。

現在，採用尖端數位工具的保險公司比以往任何時候都更能以競爭對手無法理解和解決風險和價格上漲的問題。例如，「保險公司正在利用許多巨災建模工具來仔細分析他們的財產風險，」MarketScout 首席執行官 Richard Kerr 說。他們還使用工具更好地了解客戶需求，教育客戶瞭解基本保險，並在不確定的世界中根據需要分發保險。

在確保客戶的安全和滿意方面，不斷上漲的價格帶來了挑戰。擁有更多資訊以及分析和使用這些數據所需的工具的保險公司可以應對這一挑戰並實現其業務目標。

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