20 9 月 2024

成功獨立代理人的 12 個必備技術工具

作為獨立代理人，您有很多事情要做。有報價、保單續訂、回答客戶問題、管理任務和簿記。您還需要騰出時間進行行銷和建立網路，以繼續發展您的業務，Minico Insurance Agency 的 Daniell Lachenauer 說。

技術是簡化業務運營的巨大資產，尤其是在保險行業。使用正確的技術讓您的生活更輕鬆，讓客戶滿意，提高保留率。

以下是每個獨立代理人都應該使用的12種在線技術工具。

Google 雲端硬碟

“雲”是你最近經常聽到的一個術語。它是遠端資料庫的統稱，其中資訊通過 Internet 而不是通過本地存儲設備進行存儲。儘管有無數的雲平臺可用，但 Google Drive 是最受歡迎的平臺之一。借助Google Drive，您可以創建和儲存文件、電子錶格、圖片和幻燈片，並下載它們或與團隊成員、業務合作夥伴和客戶分享它們。它直觀且使用者友好，並免費提供 15GB 的存儲空間。

HubSpot的

客戶關係管理（CRM）軟體充當存儲和維護客戶資訊的中央資料庫。它説明座席組織客戶、管理資訊、尋找新的潛在客戶並改善現有關係。

Agile CRM 的營銷經理 Greg Arthur 補充道，這是一種正在迅速採用的技術工具。 2010年，該行業規模為140億美元，預計到2025年將超過800億美元。

頂級CRM平臺之一是HubSpot。它允許您在一個中心位置上傳您的聯繫人，管理您的銷售管道並跟蹤整個過程中的每項活動。它還與 Gmail 和 Outlook 等其他主要平臺同步，以使該過程更加容易。最好的部分是您可以免費存儲多達一百萬個聯繫人。

螺栓訪問

Bolt Access 專為希望提高生產力和發展業務的忙碌座席而設計。我們創建了一個易於使用的基於 Web 的平臺，讓您能夠進入多個市場，從而簡化報價流程。有家庭、汽車、商業、專業系列等等。

您還可以訪問強大的在線代理管理工具，以掌握客戶的數據並減少手動輸入數據所花費的時間。這樣您就可以專注於真正重要的事情 — 建立您的保險業務。

體式

那裡有大量的專案管理工具。但 Asana 當然值得一看。使用簡單。創建專案、設定截止日期並與其他團隊成員協作，直到實現目標。一切都是即時更新的，所有更改都無縫跟蹤。 Asana 有助於保持一切井井有條，並且您始終一目了然地了解項目的狀態。如果您發現讓每個人都在同一頁面上很困難，這絕對是一個值得考慮的工具。

鬆弛

Slack 是另一種頂級協作工具，可以極大地改善溝通並讓您的團隊全力以赴。您可以使用 Slack 將通信壓縮到一個工具中，而不是單獨向團隊成員發送電子郵件並通過多個平臺委派任務。它的工作原理是創建不同的管道（公共和私人），允許一般對話以及僅限於預先批准的團隊成員的對話。

如果您是電子郵件的奴隸並且每天檢查數十次，Slack 可以為您提供巨大的説明。您還可以方便地共用連結和媒體、跟蹤活動，甚至通過此應用程式撥打電話。

Ahrefs （英语）

根據 SEO Tribunal 行銷主管 Hristina Nikolovska 的說法，改進 SEO 是 61% 的公司在 2018 年的首要任務。這很重要，因為 71% 的保險客戶通過使用搜尋引擎來研究保單和承保範圍來開始他們的旅程，Microsoft 的搜索宣傳主管 Christi Olson 補充道。這些統計數據顯示了代理在搜尋引擎中建立強大的影響力是多麼重要。協助此過程的頂級工具之一是 Ahrefs。

以下是它説明的一些特定 SEO 領域：

關鍵詞研究。查找獲得大量搜索且競爭最小的目標關鍵詞。
競爭分析。確定您的主要競爭對手是誰，他們為哪些關鍵詞排名，以及他們必須哪些外鏈來優化您自己的策略。
排名跟蹤。快速找到您的內容排名，並獲得有關如何改進它的建議。

Ahrefs 非常使用者友好，幾乎任何人都可以弄清楚基礎知識，而無需巨大的學習曲線。

Hootsuite 餐廳

社交媒體行銷是獨立代理商產生潛在客戶的另一個巨大來源。數字行銷作家 Jacqueline Zote 指出，超過五分之一（21%）的保險客戶更有可能從他們可以在社交媒體上接觸到的代理人那裡購買。她補充說，社交媒體也迅速成為一種流行的客戶服務管道，88% 的社交營銷人員表示通過社交媒體提供客戶服務很重要。

但是，管理社交媒體可能很繁重，尤其是當您活躍在多個網路上時。這就是 Hootsuite 的用武之地。簡單的技術工具允許您在一個方便的地方管理您的所有帳戶。這意味著您可以提前安排帖子、策劃內容和從單個儀錶板跟蹤績效。

Hootsuite 提供了廣泛的功能來説明您創建一個“社交媒體帝國”，營銷顧問 Ian Anderson Gray 解釋說。您可以使用它來管理 Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn 和 WordPress 以及其他社交網路管道。

梅爾奇普

“當今世界約有 37 億電子郵件使用者，到 2022 年，這一數位可能會增長到 43 億，”根據數位營銷建議資源 Smart Insights 的數據。 “這使得電子郵件行銷成為一種可行的策略，尤其是因為它的投資回報率約為 3,800%。”

如果您有電子郵件通訊，您將需要一個可靠的平臺來接觸保險客戶並優化他們的體驗。而Mailchimp符合要求。您可以使用它建立帶有預製範本的精美、專業外觀的電子郵件。此外，監控打開率、點擊次數和受眾數據等關鍵指標以指導您的決策。

調查猴

提供出色的客戶體驗在各個行業和企業中都極為重要，對於獨立代理來說更是如此。事實上，到 2020 年，客戶體驗將比價格和產品更重要，成為關鍵差異化因素，SuperOffice 的 Toma Kulbyte 說。絕大多數人（86%）願意為更好的客戶體驗支付更多費用。

您如何確保您的客戶得到他們想要的東西？數字調查已成為一種流行的解決方案，SurveyMonkey 是排名靠前的平臺。它易於實施，允許您創建完全自定義的調查以獲得有意義的客戶反饋。反過來，您可以採取措施讓您的客戶更滿意並提高保留率和忠誠度。

Canva 餐廳

圖片是行銷和業務的關鍵組成部分，32% 的營銷人員表示，視覺是最重要的商業內容類型，集客營銷機構 Kula Partners 的參與 Jesse Mawhinney 解釋說。

因此，擁有一種有效的方法來創建完全獨特的精美圖像非常重要。在設計自定義圖像時，Canva 是必須的。您可以為商業徽標、社交媒體帖子、時事通訊和摺頁冊創建設計，僅舉幾例。 Canva 為您提供範本，您可以根據自己的喜好對其進行修改。根據需要添加圖像、文本、背景和其他元素。有了它的拖放介面，您甚至不需要任何主要的設計技能。

谷歌分析

數據是擴展業務所必需的。一些最成功的保險代理機構是那些使用分析的機構。採用分析有助於企業做出更好的決策、增強用戶體驗、提高投資回報率並獲得競爭優勢。

據實時技術數據供應商 Dtanyze 報告，Google Analytics 是明顯的領導者，擁有近 60% 的市場份額。使用Google Analytics可以讓您查看您的網站獲得了多少流量、訪問者來自哪裡以及他們在您的網站上做了什麼。它是了解客戶行為以及改進您的網站和整體行銷活動不可或缺的一部分。