27 9 月 2024

小型商業市場收購科技的時機成熟了嗎？

美國的小企業比比皆是，許多企業通過在沒有足夠保險的情況下運營來管理緊張的預算。小企業主往往對他們的企業成功進行深度投資，並希望保險流程與正在改變個人保險的個人化、立即覆蓋的方法平行。

這些不斷變化的期望使小型商業保險市場成為少數致力於為客戶提供以數位為中心的體驗的保險公司的主導。這樣的市場將以與傳統的小型商業保險工作截然不同的方式運作。

小型商業保險客戶想要什麼

美國小企業管理局估計，美國有 3070 萬家小企業，合計占美國所有企業的 99.9%。其中，SBA 指出，其中約 2380 萬家企業（佔所有企業的 80%）是“非僱主公司”。

非僱主公司沒有員工;他們的所有工作都由他們的擁有者或擁有者完成。它們可能包括獨資企業、合夥企業和某些類型的公司。

這些非僱主公司代表了保險公司尚未開發的重要市場。由於他們的擁有者或擁有者與企業的工作密切相關，因此他們通常不會區分自己作為企業主的角色和作為個人的角色。

那麼，在購買保險時，這些小企業主通常希望他們的企業獲得與他們在為房屋或汽車購買個人保險時所期望的完全相同的服務。然而，許多小型商業保險公司為商業險種提供的個人化和效率不如同類個人險種，麥肯錫的 Paul Lubbers 說。

小企業面臨巨大風險

小企業主希望保險公司也瞭解他們面臨的不斷變化的風險。

“保險需要適應當今的小企業，因為小企業確實看到了他們面臨的風險發生了變化，”倫敦 Digital Risks 的聯合創始人兼首席核保官 Ben Rose 說。 “十年前，企業面臨的最大風險是物理風險，但在許多情況下，這種情況已經發生了變化。”

許多小企業仍然面臨火災或洪水等風險。然而，他們也面臨著數據洩露和勒索軟體攻擊等風險，尤其是當他們在純數位環境中運營時，或者當他們推出網站或數位店面以吸引更多客戶時。

“隨著互聯網的出現，眾所周知的城市廣場現在已經與在線數字平臺相媲美，”IBM 商業價值研究所的 Holger Münch、Noel Garry 和 Christian Bieck 寫道。小企業越來越多地參與這個數位城市廣場，這意味著他們面臨著數字風險。

當數據可能被洩露時，它就會成為一種風險，但它也成為提供更好的覆蓋範圍和改善保險公司與客戶關係的機會。 “每天生成和收集的大量數據為更好的承保和新產品創造了機會，” Nicholas Boyle 和律師事務所 DLA Piper 的專業人士指出。智慧手機不僅使分發保險產品變得更加容易，而且通過這些數據，可以更好地瞭解小企業的需求，提供特定的保險，並在他們發展過程中與他們進行溝通。

將數位工具應用於小型商業企業

保險科技投資在過去幾年中急劇增長。 2011年，全球保險科技投資總額為2.5億美元;據 Peter Braad Olesen 和麥肯錫的研究人員同事稱，到 2017 年，這一數位已達到 23 億美元，其中 30% 的保險科技初創公司專注於中小企業商業業務。

Olesen 等人寫道，這些保險科技公司中的大多數都專注於增強保險流程的各個部分，例如分銷或索賠處理。如果真的要解決這個問題，那麼徹底改變整個保險與客戶關係的關注點已經落在了老牌保險公司身上。

小企業保險公司熱衷於在流程的每個階段使用數位工具，包括產品開發。德勤的 Michelle Canaan和 Kelly Cusick 寫道，隨著客戶越來越了解情況，他們期望獲得更好的服務、按需保險和其他好處，因為在這個世界里，他們可以隨時隨地與保險公司聯繫。因此，保險公司面臨著創造滿足這些需求的產品並以數位方式分銷它們的壓力。

一些大型保險公司正在改變自己對小型商業保險的方法，將有針對性的保險科技工具集成到自己的工作流程中，通常是通過商業收購。對於大型保險公司來說，收購一家保險科技公司意味著引入新數據、以客戶為中心的產品，也許還有該初創公司團隊的新視角。但最重要的是，這意味著引入新的創新，以提高大公司自身滿足不同客戶需求的能力。

保險公司的經驗教訓

“小企業商業市場正在進行遊戲，”Strategy Meets Action 的負責人 Karen Pauli 說。 “如果你還沒有努力為員工人數少於 50 人的企業實現商業險種的數位化，那麼你可能有五年的時間，直到你在競爭中處於如此不利的地位，以至於你遭受逆向選擇。”

接受數字化轉型緊迫性的保險公司可能仍然難以以有意義的方式將這一概念應用於小型企業客戶關係。 “作為一個不斷變化的行業，可以理解的是，存在廣泛的轉型，”Act-On Software 的首席運營官 Bill Pierznik 寫道。 “許多領導者承認變革是必要的，但他們不確定這些變革的具體目標應該是什麼，或者這個過程應該從哪裡開始。”

在這裡，允許客戶通過從他們的角度看待數位化轉型來引領發展，可以提出創新途徑。例如，客戶希望以簡單和個人化的數位方式訪問他們的保險公司，這意味著這也是他們重視的東西。

在未來幾個月，展示價值對商業保險公司來說至關重要。 “世界各地的財產和意外險保險公司確實通過提高費率來增加保費量，部分原因是為了補償不斷增加的責任和災難損失以及固定收益證券收益率的下降，” Sam Friedman 和德勤的研究人員指出。

隨著這些費率的上升，保險客戶更有可能貨比三家以獲得更好的保險價格，或者完全放棄保險。然而，當保險公司的數位管道使建立和維持關係變得容易時，這些管道可能被視為支付略高保費的好處之一。將易於訪問視為與一家特定保險公司合作的好處的客戶更有可能容忍更高的保費以換取該好處。

各行各業的許多公司都為了收購而收購技術，希望率先進入數字化未來。雖然這場競賽在小企業保險中正在進行，但不會因為科技而擁抱科技而獲勝。

相反，小型商業保險公司必須抓住機會，重新思考他們的方法，並通過使用數位工具來重塑它。通過現在抓住這個機會，保險公司可以確保他們在新興的小型商業保險領導者領域中的地位。

圖片提供：Aleksandr Davydov/©123RF.com， Aleksandr Davydov/©123RF.com， primagefactory/©123RF.com

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