個案研究

金融服務案例研究

75%+

增加收入

135%

轉化率提高

80%+

提高凈推薦值

概述

一家著名的金融服務組織以其致力於説明家庭和個人確保財務未來的獨立代理人網路而聞名，它面臨著自己的未來挑戰。市場和技術變化的結合使他們難以在保持行業領先的客戶滿意度水平的同時擴大客戶群。

他們的解決方案是切換到 bolttech

挑戰

該提供者認識到需要將其產品擴展到傳統人壽保險和年金之外。市場格局使得為客戶提供全面的財務健康解決方案變得至關重要。但該公司的現有系統並未針對數位時代進行全面優化，這阻礙了其提供現代消費者所期望的無縫、個人化服務的能力。

隨著財務規劃的複雜性日益增加，該提供者希望提供額外的服務，以保持其客戶的首選。面對艱難的保險市場、家庭保險不斷擴大的覆蓋範圍差距和不斷增加的保費，這一點變得尤為重要。

該公司面臨的挑戰是提供更全面的產品套件，同時確保在快速變化的市場中提供卓越的客戶體驗。

我們交付了什麼

Bolt 的綜合數位保險平臺旨在轉變供應商的運營並支援其獨立代理人網路。

我們的隨插即用S解決方案使提供者能夠在幾周內啟動並運行。

我們交付了什麼

平臺

該平台簡化了報價流程，使代理商能夠更高效地生成報價並以更快的速度獲得新業務。

用戶體驗

該提供者能夠將其業務範圍擴展到新市場，同時提供更快、更直觀的客戶體驗。改進的交付增強了客戶忠誠度並提高了他們捆綁產品的能力。

代理體驗

該平台的高級功能使代理人能夠提供更全面的金融解決方案。

結果

與 bolt 的合作為這家金融服務提供者帶來了令人印象深刻的成果。在一年的時間里，該公司的保費報價同比增長了 100%，凸顯了該平臺在增加管道方面的有效性。這些結果使綁定率提高了 135% 以上，證明瞭該平台能夠更有效地將報價轉換為安全保單。該平臺的引入系統地改進了端到端流程。除了財務上的成功之外，該提供者的凈推薦值還提高了 80%+，這反映了客戶滿意度和忠誠度的顯著提高。該提供者現在能夠利用持續的創新和更新，而不會落後或產生技術債務。