27 9 月 2024

汽车保险公司如何成功适应拼车的兴起

甚至在新冠病毒颠覆日常生活之前，汽车和汽车保险行业低迷的消息就已经传开了。例如，在 2019 年 5 月的一篇文章中，BCG 的 Brian Collie 及其同事预测，汽车行业的汽车销售数量和支付的汽车贷款数量将很快减少。

2020 年初，摩根士丹利分析师 Adam Jonas 预测，与 2019 年相比，2020 年美国的汽车销量可能会减少近 200 万辆。更少的车辆购买意味着更少的汽车保险单，无论是个人车辆还是商业运输。

虽然 COVID-19 是对汽车保险销售施加下行压力的新因素，但它并不是唯一的因素。许多因素正在影响当前的低迷，包括对拼车和电动租赁选择（如踏板车、自行车和汽车）的持续兴趣。

为什么汽车保险需求呈下降趋势

然而，目前，汽车保险需求下降的最大问题是 COVID-19 及其对人类旅行和经济的影响。

随着经济停滞不前，行驶里程也会增加。 “从历史上看，在经济衰退期间，美国的总行驶里程数会下降，”CCC Information Services 的董事兼研究分析师 Susanna Gotsch 说。例如，在大衰退期间，驾驶里程下降了 3%。

拼车公司也在最近的经济低迷中苦苦挣扎。在西雅图3月份面临冠状病毒爆发后，优步在西雅图的业务下降了60%至70%，DA Davidson高级副总裁兼高级股票研究分析师汤姆·怀特（Tom White ）预测，全国范围内的拼车服务整体将下降70%至80%。

为了支撑他们的业务，Uber 和 Lyft 都转向了送餐服务：Uber 扩展了 UberEats 计划，Lyft 在美国 11 个主要城市推出了送餐和杂货配送计划。 Lyft 的计划重点是为无法自行获得这些物品的人群（如老年人）提供食品和医疗用品等必需品。 “随着社区就地避难，将物品送到家门口的需求空前高涨，”Lyft 社会影响总监 Lisa Boyd 说。

从运送人员到运送食品和货物的临时转变将使一些 Uber 和 Lyft 司机继续上路。然而，在主要大都市地区，它也可能促使一些拼车司机改用更小、更易操作和更便宜的车辆，例如电动滑板车或自行车。

拼车和租赁对保险市场的影响

在世界各国政府急于应对 COVID-19 之前，保险公司已经在考虑拼车对保险的影响。他们还开始探索电动汽车和车辆替代品（如电动自行车和踏板车）的影响。

应对拼车的兴起

保险公司通过为拼车司机使用的个人车辆提供额外保险来应对拼车的兴起。这种额外的保险通常不提供与完整的商业保险单相同的保险，但它们确实提供了一些额外的安全性。他们在使用私家车提供乘车服务的拼车司机中很受欢迎，但他们发现全面的商业保险维护成本太高，《保险商业》杂志的 Bethan Moorcraft 写道。

随着拼车工作的增加，人们对拼车司机的商业保险的兴趣也会增加。企业也可能会发现拼车平台的更多用途。

例如，一些企业通过与 Uber 和 Lyft 等公司合作，为客户或员工提供必要的交通工具。 Uber 的 B2B“Uber for Business”平台允许公司自动向其公司账户收取乘车费用，并提供有关收费乘车发生的人员、地点和时间的信息。

然而，Uber for Business 和类似平台引发了许多与商业保险公司相关的担忧，包括数据泄露的风险。由于拼车平台直接链接到企业客户的帐户，因此它们使企业面临财务欺诈或数据盗窃的风险。

“保护 PII（个人身份信息）是其他类型的交通工具不存在的细微差别，”Allied Public Risk MuniPlus 保险计划高级副总裁 Thom Rickert 说。许多商业汽车保险公司也不期望将其作为汽车风险计算的一部分。

电动替代品：优点和缺点

拼车并不是改变企业运送人员和货物方式的唯一因素。电动汽车的兴起，包括自行车和踏板车等短途选择，也改变了风险的计算方式。

电动汽车对消费者和企业的最大卖点之一是它们减少或消除了在化石燃料上花钱的需要，这意味着它们也可能对环境更好。电动汽车安全性研究表明，这些车辆在发生碰撞时的危险性也可能较低。

例如，“与汽油的可燃性相比，锂离子电池的火灾或爆炸风险要低得多，”医疗事故律师 Malcolm P. McConnell III 说。在极少数情况下，确实会发生火灾，它通常包含在电池外壳内足够长的时间以扑灭。

电动汽车安全性的提高为汽车保险公司带来了希望。当事故对车辆或其乘员造成的损害较小时，保险公司的成本通常会降低。索赔也可以更快地处理，从而提高客户满意度。

电动汽车也可能比汽油动力汽车更容易维护，这既可以提高安全性，又可以降低某些索赔的成本。例如，“电动汽车上的制动系统比汽油车上的系统使用寿命更长，需要的维护更少，”ChargeHub 的 Olivier Proulx 说。制动是必不可少的安全系统;对于驾驶员来说，工作效果更好、维护更少的制动系统可能是更安全的选择。

然而，电动汽车的近期前景并不完全乐观。不断下跌的天然气价格使汽油动力汽车或车队的燃料成本降低，这可能会降低对电动替代品的投资吸引力。 IHS Markit 汽车行业分析师 Peter Nagle 表示，即使是针对美国电动汽车行业的政府刺激措施，“也可能太小，无法抵消美国今年的发展轨迹”。

汽车保险公司的未来会怎样？

随着企业适应新常态，他们对维护商用车队的偏好可能会转变为将送货外包给拼车公司，或者采用电动汽车或共享自行车或踏板车等汽油动力汽车的替代品。

虽然就地避难要求可能会加速这一变化，但个人和公司拥有车辆的趋势在 2020 年之前就已经出现。例如，在 2015 年，44% 的城市个人和公司表示，“拥有交通工具是必要的，但拥有车辆不是，”Insurance Auto Auctions 财务副总裁 Sebastian Gancarczyk 引用 Cox 汽车研究写道。到 2018 年，这一数字已增加到 57%。那些将拥有汽车视为必需品的人是美国城市中心的少数人。

保险公司为留住客户而采取的一种短期应对措施是暂时降低保险费。目前，几家保险公司提供更便宜的保费，但被旅行和事故频率的减少所抵消。

例如， Safety Insurance Group 在 4 月和 5 月宣布为符合条件的客户提供 15% 的保单保费抵免。 Allstate 董事长兼首席执行官汤姆·威尔逊（Tom Wilson ）宣布了一项类似的计划，理由是“驾驶人数空前下降”。

驾驶下降已经对美国道路产生了深远的影响。例如，湾区强制在家工作政策实施仅一周后，早晚高峰时段的平均通勤速度就提高了 30%，互联汽车服务和交通分析提供商 Inrix 的 Trevor Reed 写道。路上的汽车越少，通勤速度越快，发生事故的机会就越少。

司机不需要车辆的时间越长，他们中的许多人就越有可能完全退役这些车辆，转而依赖拼车或短期租赁汽车、自行车或踏板车等服务。通过对影响汽车保险需求的许多不同因素保持警惕，保险公司可以更好地为即将到来的变化做好准备并留住忠实的客户。

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