20 9 月 2024

了解现在和 2021 年的商业险种定价

根据 Willis Towers Watson Commercial Lines 保险定价调查，2019 年第四季度美国商业保险价格总体上涨了 6% 以上。 2019 年，总体增长率加快，从第一季度的约 2% 增加到年底的 6% 以上。

总体而言，商业费率在 2020 年持续上涨。然而，并非所有类型的保险费率都以相同的速度增长，而且在所有情况下，费率增长并非由相同的因素驱动。了解这些数字背后的无数因素可以帮助保险公司满足客户需求，并为商业定价的进一步波动做好准备。

价格上涨趋势

商业保险价格上涨并非美国独有。根据达信全球保险市场指数，过去几年全球商业保险价格一直在上涨，2020 年第一季度，全球商业保险价格上涨了 14%。

然而，并非所有商业保险细分市场的价格都会上涨。在显示增长的细分市场中，并非所有细分市场都以相同的速度或出于相同的原因增长。

达信指数显示，财产险以及金融和专业保险的增加推动了 2019 年最后一个季度的整体价格上涨。平均而言，房地产价格上涨了 15%，金融和专业保险价格上涨了 26%。意外险成本的增长速度较慢，为 5%。

IVANS 2020 年 4 月关于商业保费续保率的报告与 Marsh 的调查结果相似。 IVANS 报告发现，商业汽车、企业主保单（BOP）、一般责任和商业财产的费率有所增加。其中，BOP 保险续保率增幅最大，从 2020 年 3 月底的 4.85% 上升至 5.22%。

USI 商业财产和意外伤害市场展望预测，2020 年商业财产的保险成本将大幅上升。 USI 预测，损失历史最少的巨灾债券（CAT）财产的费率将增加高达 40%，损失历史不佳的财产的费率将增加 60%。

工伤赔偿的早期下降趋势，其他行业

虽然财产保险和高管风险保险的成本大幅增加很常见，但商业保险的其他领域的费率趋于平稳甚至下降。

根据 IVARS 报告，4 月份雨伞保险和工人赔偿的续保率略有下降，其中工人补偿率下降幅度最大。工伤赔偿与商业价格上涨的趋势背道而驰;Willis Towers Watson 高级总监 Alejandra Nolibos 表示，许多保险公司报告的是费率降低而不是工人赔偿增加。

除了预测 2020 年工伤赔偿保险成本将发生 -2% 到 2% 的变化外，韦莱韬悦还预测国际伤亡和恐怖主义风险的保险将保持平稳甚至下降。在其 2020 年保险市场现状报告中，韦莱韬悦还预测，网络、政治风险和受托保险的成本可能不会增加，而环境保险可能会下降或上升，具体取决于仍有待观察的因素。

商业定价的不久的将来

在今年剩余时间里，由于多种因素以及一些不确定性，大多数保险形式的商业保险价格可能会继续上涨。

为 2020 年做准备

前所未有的自然灾害数量，以及政治和社会动荡，使 2020 年的商业规划陷入混乱。保险公司感受到了这些事件的压力，以及在不确定的现在和模糊的未来中管理风险的必要性。

2019 年价格上涨的部分原因是一系列自然灾害破坏和摧毁了美国各地的财产。虽然与天气相关的损失和其他灾害每年都会发生，但 2019 年因不同寻常的损失率和成本而脱颖而出，环旭电子风险管理业务负责人 Mary-Beth Hahn 说。

“我们以前也经历过野火。我们以前经历过飓风。但在总体层面上，情况不会如此紧密，“Hahn 说。

预计 2020 年将是与天气相关的损失又一个艰难的一年。 “NOAA 对当前和季节性大气状况的分析揭示了今年大西洋飓风季活跃的秘诀，”美国国家海洋和大气管理局（NOAA）负责环境观测和预测的商务助理部长 Neil Jacobs 博士说。

一个飓风季节平均会产生 12 次命名风暴，其中 3 次通常是大飓风。 NOAA 预测 2020 年的季节将产生 13 到 19 个命名的风暴。其中，多达 10 次可能成为飓风，其中 3 到 6 次是严重的。高于平均水平的飓风季节、持续的野火威胁和其他财产风险都推动了商业财产保险成本的上涨。

新型冠状病毒还在保险领域引发了许多新的和未探索的问题。这会影响保险公司计算风险的方式，因为它与业务运营、建筑安全、员工健康等有关。

达信全球安置和咨询服务总裁 Dean Klisura 表示，2020 年第一季度的价格上涨尚未考虑到 COVID-19 对业务运营的影响。然而，今年剩余时间的增长可能会受到疫情相关问题的影响，包括如何对财产污染进行分类的不确定性、员工疾病和疫情的其他结果，以便进行保险。

“随着大流行改变了世界开展业务的方式，我们将持续密切关注这些数字，以了解不断变化的市场动态将如何影响行业的健康状况，”IVANS Insurance Services 数据产品集团副总裁 Brian Wood 说。

展望未来

一些分析师表示，尽管商业保险定价目前处于现状，但保险业仍有理由保持乐观。

“另类资本市场对再保险表现出新的热情;整个行业拥有比以往更多的资本;破产的情况很少见;InsurTech 正在与市场参与者合作，以改善客户体验，供求规律仍然适用，“Willis Towers Watson 执行副总裁兼全球经纪主管 Joseph C. Peiser 说。 “这个充满挑战的市场不会永远持续下去。”

然而，在短期内，价格可能会继续上涨。 “即使对于管理良好、索赔历史低的企业风险敞口，高达 10% 的费率上调也并不少见。在过去三到五年内经历过重大索赔的企业将感受到最大的费率影响，“美国保险代理公司首席执行官 John B. Sullivan 说。

现在，采用尖端数字工具的保险公司比以往任何时候都更能以竞争对手无法理解和解决风险和价格上涨的问题。例如，“保险公司正在利用许多巨灾建模工具来仔细分析他们的财产风险，”MarketScout 首席执行官 Richard Kerr 说。他们还使用工具更好地了解客户需求，教育客户了解基本保险，并在不确定的世界中根据需要分发保险。

在确保客户的安全和满意方面，不断上涨的价格带来了挑战。拥有更多信息以及分析和使用这些数据所需的工具的保险公司可以应对这一挑战并实现其业务目标。

图片来自：Papan Saenkutrueang/©123RF.com， jat306/©123RF.com。巴乔12345/©123RF.com

新闻