案例研究

金融服务案例研究

75%+

增加收入

135%

转化率提高

80%+

提高净推荐值

概述

一家著名的金融服务组织以其致力于帮助家庭和个人确保财务未来的独立代理人网络而闻名，它面临着自己的未来挑战。市场和技术变化的结合使他们难以在保持行业领先的客户满意度水平的同时扩大客户群。

他们的解决方案是切换到 bolttech

挑战

该提供商认识到需要将其产品扩展到传统人寿保险和年金之外。市场格局使得为客户提供全面的财务健康解决方案变得至关重要。但该公司的现有系统并未针对数字时代进行全面优化，这阻碍了其提供现代消费者所期望的无缝、个性化服务的能力。

随着财务规划的复杂性日益增加，该提供商希望提供额外的服务，以保持其客户的首选。面对艰难的保险市场、家庭保险不断扩大的覆盖范围差距和不断增加的保费，这一点变得尤为重要。

该公司面临的挑战是提供更全面的产品套件，同时确保在快速变化的市场中提供卓越的客户体验。

我们交付了什么

Bolt 的综合数字保险平台旨在转变提供商的运营并支持其独立代理人网络。

我们的即插即用 SaaS 解决方案使提供商能够在几周内启动并运行。

我们交付了什么

平台

该平台简化了报价流程，使代理商能够更高效地生成报价并以更快的速度获得新业务。

用户体验

该提供商能够将其业务范围扩展到新市场，同时提供更快、更直观的客户体验。改进的交付增强了客户忠诚度并提高了他们捆绑产品的能力。

代理体验

该平台的高级功能使代理人能够提供更全面的金融解决方案。

结果

与 bolt 的合作为这家金融服务提供商带来了令人印象深刻的成果。在一年的时间里，该公司的保费报价同比增长了 100%，凸显了该平台在增加渠道方面的有效性。这些结果使绑定率提高了 135% 以上，证明了该平台能够更有效地将报价转换为安全保单。该平台的引入系统地改进了端到端流程。除了财务上的成功之外，该提供商的净推荐值还提高了 80%+，这反映了客户满意度和忠诚度的显著提高。该提供商现在能够利用持续的创新和更新，而不会落后或产生技术债务。