20 9 月 2024

成功独立代理人的 12 个必备技术工具

作为独立代理人，您有很多事情要做。有报价、保单续订、回答客户问题、管理任务和簿记。您还需要腾出时间进行营销和建立网络，以继续发展您的业务，Minico Insurance Agency 的 Daniell Lachenauer 说。

技术是简化业务运营的巨大资产，尤其是在保险行业。使用正确的技术让您的生活更轻松，让客户满意，提高保留率。

以下是每个独立代理人都应该使用的 12 种在线技术工具。

Google 云端硬盘

“云”是你最近经常听到的一个术语。它是远程数据库的统称，其中信息通过 Internet 而不是通过本地存储设备进行存储。尽管有无数的云平台可用，但 Google Drive 是最受欢迎的平台之一。借助 Google Drive，您可以创建和存储文档、电子表格、图片和幻灯片，并下载它们或与团队成员、业务合作伙伴和客户分享它们。它直观且用户友好，并免费提供 15GB 的存储空间。

HubSpot的

客户关系管理（CRM）软件充当存储和维护客户信息的中央数据库。它帮助座席组织客户、管理信息、寻找新的潜在客户并改善现有关系。

Agile CRM 的营销经理 Greg Arthur 补充道，这是一种正在迅速采用的技术工具。 2010 年，该行业规模为 140 亿美元，预计到 2025 年将超过 800 亿美元。

顶级 CRM 平台之一是 HubSpot。它允许您在一个中心位置上传您的联系人，管理您的销售渠道并跟踪整个过程中的每项活动。它还与 Gmail 和 Outlook 等其他主要平台同步，以使该过程更加容易。最好的部分是您可以免费存储多达一百万个联系人。

螺栓访问

Bolt Access 专为希望提高生产力和发展业务的忙碌座席而设计。我们创建了一个易于使用的基于 Web 的平台，让您能够进入多个市场，从而简化报价流程。有家庭、汽车、商业、专业系列等等。

您还可以访问强大的在线代理管理工具，以掌握客户的数据并减少手动输入数据所花费的时间。这样您就可以专注于真正重要的事情 — 建立您的保险业务。

体式

那里有大量的项目管理工具。但 Asana 当然值得一看。使用简单。创建项目、设定截止日期并与其他团队成员协作，直到实现目标。一切都是实时更新的，所有更改都无缝跟踪。 Asana 有助于保持一切井井有条，并且您始终一目了然地了解项目的状态。如果您发现让每个人都在同一页面上很困难，这绝对是一个值得考虑的工具。

松弛

Slack 是另一种顶级协作工具，可以极大地改善沟通并让您的团队全力以赴。您可以使用 Slack 将通信压缩到一个工具中，而不是单独向团队成员发送电子邮件并通过多个平台委派任务。它的工作原理是创建不同的渠道（公共和私人），允许一般对话以及仅限于预先批准的团队成员的对话。

如果您是电子邮件的奴隶并且每天检查数十次，Slack 可以为您提供巨大的帮助。您还可以方便地共享链接和媒体、跟踪活动，甚至通过此应用程序拨打电话。

Ahrefs （英语）

根据 SEO Tribunal 营销主管 Hristina Nikolovska 的说法，改进 SEO 是 61% 的公司在 2018 年的首要任务。这很重要，因为 71% 的保险客户通过使用搜索引擎来研究保单和承保范围来开始他们的旅程，Microsoft 的搜索宣传主管 Christi Olson 补充道。这些统计数据显示了代理在搜索引擎中建立强大的影响力是多么重要。协助此过程的顶级工具之一是 Ahrefs。

以下是它帮助的一些特定 SEO 领域：

关键词研究。查找获得大量搜索且竞争最小的目标关键词。
竞争分析。确定您的主要竞争对手是谁，他们为哪些关键词排名，以及他们必须哪些外链来优化您自己的策略。
排名跟踪。快速找到您的内容排名，并获得有关如何改进它的建议。

Ahrefs 非常用户友好，几乎任何人都可以弄清楚基础知识，而无需巨大的学习曲线。

Hootsuite 餐厅

社交媒体营销是独立代理商产生潜在客户的另一个巨大来源。数字营销作家 Jacqueline Zote 指出，超过五分之一（21%）的保险客户更有可能从他们可以在社交媒体上接触到的代理人那里购买。她补充说，社交媒体也迅速成为一种流行的客户服务渠道，88% 的社交营销人员表示通过社交媒体提供客户服务很重要。

但是，管理社交媒体可能很繁重，尤其是当您活跃在多个网络上时。这就是 Hootsuite 的用武之地。简单的技术工具允许您在一个方便的地方管理您的所有帐户。这意味着您可以提前安排帖子、策划内容和从单个仪表板跟踪绩效。

Hootsuite 提供了广泛的功能来帮助您创建一个“社交媒体帝国”，营销顾问 Ian Anderson Gray 解释说。您可以使用它来管理 Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn 和 WordPress 以及其他社交网络渠道。

梅尔奇普

“当今世界约有 37 亿电子邮件用户，到 2022 年，这一数字可能会增长到 43 亿，”根据数字营销建议资源 Smart Insights 的数据。 “这使得电子邮件营销成为一种可行的策略，尤其是因为它的投资回报率约为 3,800%。”

如果您有电子邮件通讯，您将需要一个可靠的平台来接触保险客户并优化他们的体验。而 Mailchimp 符合要求。您可以使用它创建带有预制模板的精美、专业外观的电子邮件。此外，监控打开率、点击次数和受众数据等关键指标以指导您的决策。

调查猴

提供出色的客户体验在各个行业和企业中都极为重要，对于独立代理来说更是如此。事实上，到 2020 年，客户体验将比价格和产品更重要，成为关键差异化因素，SuperOffice 的 Toma Kulbyte 说。绝大多数人（86%）愿意为更好的客户体验支付更多费用。

您如何确保您的客户得到他们想要的东西？数字调查已成为一种流行的解决方案，SurveyMonkey 是排名靠前的平台。它易于实施，允许您创建完全自定义的调查以获得有意义的客户反馈。反过来，您可以采取措施让您的客户更满意并提高保留率和忠诚度。

Canva 餐厅

图片是营销和业务的关键组成部分，32% 的营销人员表示，视觉是最重要的商业内容类型，集客营销机构 Kula Partners 的参与 Jesse Mawhinney 解释说。

因此，拥有一种有效的方法来创建完全独特的精美图像非常重要。在设计自定义图像时，Canva 是必须的。您可以为商业徽标、社交媒体帖子、时事通讯和小册子创建设计，仅举几例。 Canva 为您提供模板，您可以根据自己的喜好对其进行修改。根据需要添加图像、文本、背景和其他元素。有了它的拖放界面，您甚至不需要任何主要的设计技能。

谷歌分析

数据是扩展业务所必需的。一些最成功的保险代理机构是那些使用分析的机构。采用分析有助于企业做出更好的决策、增强用户体验、提高投资回报率并获得竞争优势。

据实时技术数据提供商 Dtanyze 报告，Google Analytics 是明显的领导者，拥有近 60% 的市场份额。使用 Google Analytics 可以让您查看您的网站获得了多少流量、访问者来自哪里以及他们在您的网站上做了什么。它是了解客户行为以及改进您的网站和整体营销活动不可或缺的一部分。