20 9 月 2024

独立代理跟踪代理增长的 7 个关键指标

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成功在很大程度上是一个主观的术语，对不同的保险代理人可能意味着不同的事情。这就是为什么检查一些关键绩效指标以了解你的表现并确保你的结果与你的目标一致是很重要的。

以下是保险业的七个具体指标，它们应该为您提供所需的所有见解。

1. 新策略数量

您销售新保单的能力是您作为代理人成功的主要指标之一，也是您业务发展的总体方向。密切关注您在给定时期内销售了多少，可以让您知道您是否达到了目标、一年中您的工作效率最高以及是否有任何需要解决的问题。

它也是最容易衡量的指标之一。业务仪表板软件 Klipfolio 表示，您只需将您在特定时间段内销售的新保单数量相加，然后将其与您的目标和过去的平均值进行比较，看看您是否走上了正轨。

理想情况下，您将按天、每周和每月查看新策略的数量，商业智能工具 Datapine 的 Sandra Durcevic 写道。她建议在报告时使用图形和图表，因为它为您的发现增加了另一个维度，并允许您轻松可视化销售趋势。

2. 转化率

了解有多少潜在客户最终成为真正的保险客户也很重要，这就是您的转化率的来源。该术语最常适用于购买保单的保险网站或登录页面访问者的百分比，Disruptive Advertising 的 Aden Andrus 写道。这称为宏转换。

然而，营销作家 Jacinda Santora 指出，微转化是推动潜在客户进行购买的较小行为，跟踪也很重要。示例包括新闻通讯注册、电子书或白皮书下载、Web 表单提交和电话联络。

你如何计算转化率？

“转化率的公式是目标完成的次数除以有机会完成目标的人数，”内容营销机构 Quietly 的产品策略师 Carlin Leung 说。 “如果你上个月完成了 100 笔销售，有 1,000 人访问了你的网站，你的转化率将是 100 / 1,000 = 10%。”

Facebook Messenger 营销平台 MobileMonkey 的创始人兼首席执行官 Larry Kim 解释说，各行各业的平均着陆页转化率为 2.35%。然而，前 25% 的公司有 5.31% 的转化率，而前 10% 的公司的转化率为 11.45%。

3. 每个客户的收入

该指标也称为每用户收入，可让您了解每个客户平均带来多少收入。计算它可以让您更好地了解您从现有客户那里获得了多少收入，以及您可以通过获得新客户获得多少收入。

这个关键绩效指标在确定您目前的盈利能力和预测未来财务状况方面发挥着重要作用。 KPI 还可以帮助您确定哪些保险单带来的收入最多，哪些客户关系最有价值，Investopedia 的 Will Kenton 说。

每个客户的收入公式很简单。根据商业分析师和企业家 Ryan Farley 的说法，您只需将总收入相加，然后除以客户总数即可。在保险行业，您的客户总数等于您拥有的投保人数量。

4. 表现最佳的潜在客户来源

当您将时间和金钱投入保险营销时，您希望确保您的努力得到回报。否则，您最终可能会把钱扔进下水道并浪费您的时间，而没有太多可展示的。

这就是为什么确定表现最好的潜在客户来源至关重要的原因。这样做最终应该可以帮助您弄清楚哪些渠道会产生高质量的潜在客户并且客户获取成本最低，营销机构 PR 20/20 的团队指出。

在线营销公司 Blue Corona 的 Betsy McLeod 解释说，搜索引擎优化、博客、Facebook、按点击付费（PPC）广告和视频是目前独立代理商最常用的一些营销渠道。如果您使用其中任何一个，您的目标是确定哪些产生了最多的潜在客户并且最有利可图。

为了跟踪这些渠道，您必须确定每个潜在客户来源获得的联系人数量、每个潜在客户来源销售的保单数量以及每个潜在客户来源的收入金额。例如，您可能会发现视频营销正在产生大量高质量的潜在客户——其中许多最终转化为客户——而无需大量投资。但是，您可能会发现 PPC 广告只产生了一小部分潜在客户并且花费了大量资金。

在这种情况下，将更多精力放在视频营销上并减少甚至消除 PPC 广告可能是有意义的。