12 เครื่องมือเทคโนโลยีที่ต้องมีสําหรับตัวแทนอิสระที่ประสบความสําเร็จ
ในฐานะตัวแทนอิสระ คุณมีหลายอย่างในจานของคุณ มีใบเสนอราคา การต่ออายุกรมธรรม์ การตอบคําถามของลูกค้า งานธุรการ และการทําบัญชี คุณต้องหาเวลาสําหรับการตลาดและการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายธุรกิจของคุณต่อไป Daniell Lachenauer จาก Minico Insurance Agency กล่าว
เทคโนโลยีเป็นทรัพย์สินมหาศาลในการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประกันภัย การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและทําให้ลูกค้ามีความสุขและเพิ่มการรักษาลูกค้า
ต่อไปนี้คือเครื่องมือเทคโนโลยีออนไลน์ 12 รายการที่ตัวแทนอิสระทุกคนควรใช้
Google ไดรฟ์
“เมฆ” เป็นคําที่คุณได้ยินบ่อยในทุกวันนี้ เป็นคําที่จับได้สําหรับฐานข้อมูลระยะไกล ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่จะใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง แม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มคลาวด์นับไม่ถ้วน แต่ Google Drive ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เมื่อใช้ Google ไดรฟ์ คุณจะสร้างและจัดเก็บเอกสาร สเปรดชีต รูปภาพ และสไลด์ แล้วดาวน์โหลดหรือแชร์กับสมาชิกในทีม พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และลูกค้าได้ ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย และมีพื้นที่เก็บข้อมูล 15GB ฟรี
ฮับสปอต
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM ทําหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลลูกค้า ช่วยให้ตัวแทนจัดระเบียบลูกค้า จัดการข้อมูล ค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ และปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีอยู่
และเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีที่นํามาใช้อย่างรวดเร็ว Greg Arthur ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Agile CRM กล่าวเสริม อุตสาหกรรมมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2010 คาดว่าจะสูงถึง 80 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
หนึ่งในแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนําคือ HubSpot. ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดผู้ติดต่อของคุณในตําแหน่งศูนย์กลางเดียวจัดการไปป์ไลน์การขายของคุณและติดตามทุกกิจกรรมไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังซิงค์กับแพลตฟอร์มหลักอื่นๆ เช่น Gmail และ Outlook เพื่อให้กระบวนการง่ายยิ่งขึ้น ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถจัดเก็บผู้ติดต่อได้ฟรีมากถึงหนึ่งล้านราย
การเข้าถึงโบลท์
Bolt Access ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับตัวแทนที่มีงานยุ่งที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและขยายธุรกิจ เราได้สร้างแพลตฟอร์มบนเว็บที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้คุณเข้าถึงตลาดต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเสนอราคา มีบ้าน รถยนต์ เชิงพาณิชย์ สายพิเศษ และอื่นๆ
คุณยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือการจัดการเอเจนซี่ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามข้อมูลของลูกค้าและลดเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญจริงๆ นั่นคือการสร้างธุรกิจประกันภัยของคุณ
อาสนะ
มีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมาย แต่ Asana นั้นคุ้มค่าที่จะดูอย่างแน่นอน ใช้งานง่าย สร้างโครงการ กําหนดเส้นตาย และทํางานร่วมกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ทุกอย่างได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้อย่างราบรื่น Asana ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ และคุณรู้สถานะของโปรเจ็กต์ได้อย่างรวดเร็ว หากคุณพบว่าการทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นเรื่องยากนี่เป็นเครื่องมือที่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างแน่นอน
หย่อน
Slack เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการทํางานร่วมกันชั้นนําที่สามารถปรับปรุงการสื่อสารได้อย่างมาก และทําให้ทีมของคุณทํางานได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะส่งอีเมลถึงสมาชิกในทีมเป็นรายบุคคลและมอบหมายงานผ่านหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถย่อการสื่อสารเป็นเครื่องมือเดียวด้วย Slack มันทํางานโดยการสร้างช่องทางต่างๆ ทั้งแบบสาธารณะและแบบส่วนตัว ทําให้สามารถสนทนาทั่วไปได้เช่นเดียวกับที่จํากัดเฉพาะสมาชิกในทีมที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า
หากคุณเป็นทาสของอีเมลและตรวจสอบหลายสิบครั้งต่อวัน Slack สามารถช่วยได้มาก คุณยังสามารถแชร์ลิงก์และสื่อติดตามกิจกรรมและโทรออกผ่านแอพนี้ได้อย่างสะดวก
อาเรฟส์
การปรับปรุง SEO เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับ 61 เปอร์เซ็นต์ของ บริษัท ในปี 2018 ตามที่ Hristina Nikolovska หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ SEO Tribunal และนี่เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจาก 71 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าประกันภัยเริ่มต้นการเดินทางโดยใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นคว้านโยบายและความคุ้มครอง Christi Olson หัวหน้าฝ่ายประกาศข่าวประเสริฐสําหรับการค้นหาของ Microsoft กล่าวเสริม สถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตัวแทนมีความสําคัญเพียงใดในการสร้างสถานะที่แข็งแกร่งในเครื่องมือค้นหา และหนึ่งในเครื่องมือชั้นนําในการช่วยเหลือในกระบวนการนี้คือ Ahrefs
ต่อไปนี้คือพื้นที่ SEO เฉพาะที่ช่วยได้:
- การวิจัยคําหลัก ค้นหาคําหลักที่ตรงเป้าหมายซึ่งได้รับการค้นหาจํานวนมากโดยมีการแข่งขันน้อยที่สุด
- การวิเคราะห์การแข่งขัน กําหนดว่าคู่แข่งหลักของคุณคือใคร คีย์เวิร์ดที่พวกเขาจัดอันดับ และลิงก์ย้อนกลับใดที่พวกเขามีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณเอง
- การติดตามอันดับ ค้นหาตําแหน่งที่เนื้อหาของคุณอยู่ในอันดับที่รวดเร็ว และรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปรับปรุง
Ahrefs เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก และเกือบทุกคนสามารถเข้าใจพื้นฐานได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ช่วงการเรียนรู้จํานวนมาก
ฮูทสวีท
การตลาดบนโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งแหล่งขนาดใหญ่ในการสร้างโอกาสในการขายสําหรับตัวแทนอิสระ ลูกค้าประกันภัยมากกว่าหนึ่งในห้า (21 เปอร์เซ็นต์) มีแนวโน้มที่จะซื้อจากตัวแทนที่สามารถเข้าถึงได้บนโซเชียลมีเดีย Jacqueline Zote นักเขียนด้านการตลาดดิจิทัลกล่าว โซเชียลมีเดียยังกลายเป็นช่องทางยอดนิยมสําหรับการบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดย 88 เปอร์เซ็นต์ของนักการตลาดโซเชียลกล่าวว่าการให้บริการลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสําคัญ
อย่างไรก็ตาม การจัดการโซเชียลมีเดียอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้งานหลายเครือข่าย และนั่นคือที่มาของ Hootsuite เครื่องมือเทคโนโลยีที่เรียบง่ายช่วยให้คุณจัดการบัญชีทั้งหมดของคุณในที่เดียวที่สะดวก นั่นหมายความว่าคุณสามารถกําหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้า ดูแลเนื้อหา และติดตามประสิทธิภาพได้จากแดชบอร์ดเดียว
Hootsuite นําเสนอคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยคุณสร้าง “อาณาจักรโซเชียลมีเดีย” Ian Anderson Gray ที่ปรึกษาด้านการตลาดอธิบาย คุณสามารถใช้เพื่อจัดการ Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn และ WordPress รวมถึงช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ
เมลชิมแปนซี
“ปัจจุบันมีผู้ใช้อีเมลประมาณ 3.7 พันล้านคนในโลก โดยตัวเลขมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.3 พันล้านคนภายในปี 2022” ตามแหล่งข้อมูลด้านการตลาดดิจิทัล Smart Insights “สิ่งนี้ทําให้การตลาดผ่านอีเมลเป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในการทุ่มเทความพยายามของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ROI อยู่ที่ประมาณ 3,800%”
หากคุณมีจดหมายข่าวทางอีเมล คุณจะต้องการแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ในการเข้าถึงลูกค้าประกันภัยและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของพวกเขา และ Mailchimp ก็เหมาะกับการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถใช้เพื่อสร้างอีเมลที่สวยงามและดูเป็นมืออาชีพด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบเมตริกหลัก เช่น อัตราการเปิด การคลิก และข้อมูลผู้ชม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ
SurveyMonkey
การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและธุรกิจ และแน่นอนสําหรับตัวแทนอิสระ ในความเป็นจริงประสบการณ์ของลูกค้าจะมีความสําคัญมากกว่าราคาและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สําคัญภายในปี 2020 Toma Kulbyte ที่ SuperOffice กล่าว คนส่วนใหญ่ที่ 86 เปอร์เซ็นต์ยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น
คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าลูกค้าของคุณได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ แบบสํารวจดิจิทัลได้กลายเป็นโซลูชันยอดนิยม โดย SurveyMonkey เป็นแพลตฟอร์มอันดับต้น ๆ ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างแบบสํารวจที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อรับคําติชมจากลูกค้าที่มีความหมาย ในทางกลับกัน คุณสามารถทําตามขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าของคุณมีความสุขมากขึ้นและปรับปรุงการรักษาลูกค้าและความภักดี
แคนวา
รูปภาพเป็นองค์ประกอบสําคัญของการตลาดและธุรกิจโดยทั่วไป โดย 32% ของนักการตลาดกล่าวว่าภาพเป็นเนื้อหาทางธุรกิจที่สําคัญที่สุด Jesse Mawhinney การมีส่วนร่วมของเอเจนซี่การตลาดขาเข้า Kula Partners อธิบาย
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภาพที่ดูดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อพูดถึงการออกแบบรูปภาพที่กําหนดเอง Canva เป็นสิ่งจําเป็น คุณสามารถสร้างการออกแบบสําหรับโลโก้ธุรกิจ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว และโบรชัวร์ เป็นต้น Canva จัดเตรียมเทมเพลตให้คุณ และคุณปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ เพิ่มรูปภาพ ข้อความ พื้นหลัง และองค์ประกอบอื่นๆ ตามต้องการ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณไม่จําเป็นต้องมีทักษะการออกแบบที่สําคัญใดๆ ด้วยซ้ํา
Google Analytics
ข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นในการขยายธุรกิจของคุณ และหน่วยงานประกันภัยที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดบางแห่งคือผู้ที่ใช้การวิเคราะห์ การเปิดรับการวิเคราะห์ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ เพิ่ม ROI และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
และ Google Analytics เป็นผู้นําที่ชัดเจนด้วยส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ รายงาน Dtanyze ผู้ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ การใช้ Google Analytics ช่วยให้คุณเห็นว่าเว็บไซต์ของคุณได้รับการเข้าชมเท่าใด ผู้เข้าชมมาจากไหน และพวกเขากําลังทําอะไรในเว็บไซต์ของคุณ เป็นส่วนสําคัญในการทําความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและปรับปรุงเว็บไซต์และแคมเปญการตลาดโดยรวมของคุณ
ลาสต์พาส
คนทั่วไปมีบัญชีออนไลน์โดยเฉลี่ย 90 บัญชีที่ต้องใช้รหัสผ่าน Nate Lord จากซอฟต์แวร์ป้องกันการสูญหายของข้อมูล Digital Guardian กล่าว การจัดการรหัสผ่านจํานวนมากนี้ไม่เพียงแต่ล้นหลาม แต่ยังสามารถสร้างปัญหาด้านความปลอดภัยได้อีกด้วย ในความเป็นจริง มากกว่าสี่ในห้าเหตุการณ์การแฮ็กเกี่ยวข้องกับรหัสผ่านที่อ่อนแอหรือถูกขโมย
เครื่องมือจัดการรหัสผ่าน “Freemium” LastPass เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง มันจะจดจํารหัสผ่านทั้งหมดของคุณพร้อมการเข้าถึงบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ ด้วยการบันทึกและกรอกรหัสผ่าน คุณเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้วไป LastPass ช่วยลดความยุ่งยากในการรักษารหัสผ่านจํานวนมาก และยังสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมให้กับคุณอีกด้วย นี่อาจช่วยประหยัดเวลาได้มากสําหรับตัวแทนอิสระที่กําลังเล่นกลหลายบัญชี
อ่านต่อ
โดดเด่น


