20 กันยายน 2024

สําหรับการลงทุน Insurtech เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงกําลังจะมา

การลงทุนในสตาร์ทอัพด้านอินชัวร์เทคเติบโตขึ้นทุกปี ในปี 2017 มูลค่ารวมที่บริษัทประกันภัยระดมทุนได้อยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2018 เงินทุนเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของแฮมป์เปิลตัน

ภายในสิ้นปี 2019 ภาระผูกพันในการระดมทุนด้านเทคโนโลยีประกันภัยประจําปีสูงถึง 6.37 พันล้านดอลลาร์หรือเกือบ 34 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมตลอดกาลตามรายงานของ Willis Towers Watson

กองทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้เข้าสู่ insurtech ที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสายส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม พื้นที่ประกันภัยเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กมีโอกาสที่คล้ายคลึงกันสําหรับนวัตกรรมอินชัวร์เทค ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ประกันตนและนักลงทุนเริ่มคว้าไว้

การลงทุน Insurtech และ P&C Transformation

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการลงทุนด้านอินชัวร์เทคมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลักของนวัตกรรม: การพลิกโฉมธุรกิจการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพนักงานและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Sam Friedman และ Mark Purowitz จาก Deloitte กล่าว

ทั้งนักลงทุนไพรเวทอิควิตี้และบริษัทประกันภัยกําลังลงทุนในอินชัวร์เทค และรูปแบบในผลประโยชน์ของตนก็เริ่มปรากฏขึ้น Alex Evans กรรมการผู้จัดการของ LEK Consulting เขียน ไพรเวทอิควิตี้ให้ความสําคัญกับการลงทุนในการวิเคราะห์มากขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการประกันภัยให้ความสนใจเป็นพิเศษในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ปรับปรุงการทํางานและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

สําหรับผู้ประกันตน การลงทุนและยอมรับความร่วมมือกับ insurtechs จะมีความสําคัญต่อการเติบโตในอนาคตทั้งในสายส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือและการลงทุนจะยังคงกําหนดอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีจะตอบสนองและกําหนดความต้องการของลูกค้า

การลงทุนในประกันภัยเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

จนถึงปัจจุบันการลงทุนในเทคโนโลยีประกันภัยเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กล้าหลังการลงทุนในเทคโนโลยีประกันภัยที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทประกันทรัพย์สินและวินาศภัยส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากหลังอาจแปลได้ดีในอดีต โดยวางตําแหน่งเทคโนโลยีประกันภัยเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กเพื่อการเติบโตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

บริษัท อินชัวร์เทคบางแห่งประสบความสําเร็จในช่วงต้นโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการเปรียบเทียบเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลและเจ้าของบ้านสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองทางออนไลน์ได้หลายปีแล้ว แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําเช่นเดียวกันกับความคุ้มครองการประกันภัยธุรกิจขนาดเล็กได้

BusinessComparison สตาร์ทอัพ Insurtech ได้กล่าวถึงช่องว่างนี้ในตลาด สตาร์ทอัพช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในสหราชอาณาจักรสามารถอธิบายความคุ้มครองที่พวกเขาต้องการจากนั้นเปรียบเทียบร้านค้าเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด บริษัทมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ให้ข้อมูลที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก Philip Brennan ผู้ก่อตั้งกล่าว

ช่องดังกล่าวจํานวนมากยังคงต้องเติมเต็มในพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก แต่จะไม่เปิดเสมอไป ในปี 2019 สตาร์ทอัพด้านอินชัวร์เทคหลายแห่งแสดงความสนใจในการรับมือกับความท้าทายในความคุ้มครองธุรกิจขนาดเล็ก Jeff Goldberg เขียนที่ Insurance Innovation Reporter

แม้ว่าผู้เข้าร่วม insurtech บางคนจะเห็นอนาคตที่ประสบการณ์การประกันภัยของลูกค้าเป็นดิจิทัล 100 เปอร์เซ็นต์ แต่คนอื่นๆ ก็โต้แย้งว่าอนาคตนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่ แม้ว่าบางขั้นตอนสามารถทําได้โดยอัตโนมัติ แต่ขั้นตอนอื่นๆ จะต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์เสมอ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในการทํางานที่ดีระหว่างคนและเครื่องจักร

“จําเป็นอย่างยิ่งที่กลไกอัตโนมัติจะสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่สถานการณ์ต้องการการแทรกแซงของมนุษย์ ทําให้การจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการและเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญ” Tom Helm หัวหน้าฝ่ายให้คําปรึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ Willis Towers Watson กล่าว

อะไรต่อไปสําหรับการประกันภัยธุรกิจและ Insurtech?

แม้ว่าการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ ประสบการณ์ของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีความสําคัญต่อความสําเร็จของบริษัทประกันภัย แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างสรรค์บริษัทประกันภัยให้อยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งในระยะยาว Friedman และ Purowitz จาก Deloitte กล่าว

“บริษัทประกันส่วนใหญ่ทุ่มเทความสนใจและทรัพยากรเกือบทั้งหมดเพื่อรักษาหรือปรับปรุงสถานะที่เป็นอยู่แทนที่จะสร้างความแตกต่างให้กับคุณค่าในระยะยาว” อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวทางมีความจําเป็นสําหรับความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน

นวัตกรรม Insurtech ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการทํางานประจําวันของการประกันภัยตลอดจนประสบการณ์ของลูกค้าให้ประโยชน์สองเท่าแก่ผู้ประกันตน

“อุตสาหกรรม P&C กําลังแซงหน้าผลผลิตโดยรวมตามภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ยานยนต์ โทรคมนาคม ไปจนถึงการธนาคาร เมื่อเผชิญกับความก้าวหน้าในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ในฟินเทคและการจัดจําหน่ายดิจิทัลรูปแบบการดําเนินงานที่มีอยู่ของอุตสาหกรรม P&C ต้องเผชิญกับความท้าทายและเสี่ยงต่อการสูญเสียความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ” Sylvain Johansson และเพื่อนร่วมงานที่ McKinsey เขียน

Insurtech มอบโอกาสพิเศษสําหรับบริษัทประกันภัยในการแข่งขันไม่เพียง แต่แข่งขันกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีความสามารถในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่นวัตกรรมดิจิทัลพยายามแทนที่โหมดธุรกิจแบบดั้งเดิม insurtechs กระตือรือร้นที่จะเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นพอๆ กับที่พวกเขาต้องแข่งขันกับพวกเขา Paul Lubbers รองประธานอาวุโสฝ่ายโซลูชันอุตสาหกรรมของ Gallagher Bassett กล่าว

“การวิจัยล่าสุดของ McKinsey ระบุว่า 61 เปอร์เซ็นต์ของ insurtech ที่สํารวจพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับห่วงโซ่คุณค่าที่มีอยู่สําหรับผู้ให้บริการที่ดํารงอยู่ ตั้งแต่การส่งมอบและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านการรับประกันภัยและการเรียกร้อง — ไม่ขัดขวางบทบาทของผู้ให้บริการเดิมในพื้นที่”

จากการลงทุนและความร่วมมือสู่ระบบนิเวศการประกันภัย

เมื่อบริษัทประกันภัยลงทุนและเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยที่มุ่งเน้นไปที่งานต่างๆ เช่น การจัดจําหน่ายและการรับประกันภัย พวกเขาสามารถหาวิธีปรับปรุงงานที่ทําภายใต้หลังคาของตนได้

สิ่งนี้ย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ Satadru Sengupta ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Halos Insurance เคยกล่าวไว้ว่า: อย่าคิดว่ามรดกและประกันเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาโรค แต่เข้าใจว่าหลังจะหาวิธีรวมเข้ากับอดีต

แต่ละบริษัทกําลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพงาน เช่น การรับประกันภัยและการแจกจ่าย บทบาทของผู้ให้บริการคือการนําเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกในการผสานรวมเหล่านี้มาใช้

นี่คือเหตุผลที่แพลตฟอร์ม BOLT ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ยึดกองเทคโนโลยีของผู้ให้บริการ เป็นซอฟต์แวร์ที่การผสานรวมของ insurtech เสียบเข้าไป เมื่อโมเดลการผสานรวมแพลตฟอร์มนั้นขยายขนาด จะสร้างระบบนิเวศทั้งหมดของธุรกิจพันธมิตร และแต่ละพันธมิตรจะสร้างประสิทธิภาพที่ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์

ท้ายที่สุดแล้วนี่คือรูปแบบที่จะช่วยให้บริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นสามารถหาลูกค้าได้มากขึ้นสร้างความภักดีของลูกค้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และรักษาความพยายามในอนาคต

รูปภาพโดย: mavoimage/©123RF.com, bacho12345/©123RF.com, langstrup/©123RF.com

ข่าว