20 กันยายน 2024

ทําความเข้าใจการกําหนดราคาสายพาณิชย์ในปัจจุบันและในปี 2021

โดยรวมแล้ว ราคาประกันภัยเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 ตามการ สํารวจราคาประกันภัย Willis Towers Watson Commercial Lines อัตราการเพิ่มขึ้นโดยรวมเร่งตัวขึ้นในช่วงปี 2019 จากประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรกเป็นมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี

โดยทั่วไป อัตราเชิงพาณิชย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2020 อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าความคุ้มครองทุกประเภทจะมีอัตราเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน และการเพิ่มขึ้นของอัตราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่เหมือนกันในทุกกรณี การทําความเข้าใจปัจจัยมากมายที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขสามารถช่วยให้ผู้ประกันตนตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเตรียมพร้อมสําหรับความปั่นป่วนเพิ่มเติมในการกําหนดราคาเชิงพาณิชย์

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคา

การขึ้นราคาประกันเชิงพาณิชย์ไม่ได้มีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ราคาประกันภัยเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในไตรมาสแรกของปี 2020 ราคาประกันภัยเชิงพาณิชย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ตามดัชนีตลาดประกันภัยทั่วโลกของ Marsh

แต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มการประกันภัยเชิงพาณิชย์ที่เห็นราคาที่สูงขึ้น ในบรรดากลุ่มที่แสดงการเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันหรือด้วยเหตุผลเดียวกัน

การเพิ่มขึ้นของการประกันภัยทรัพย์สินและความคุ้มครองทางการเงินและวิชาชีพผลักดันให้ราคาโดยรวมเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 ตามดัชนีของ Marsh โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ และราคาสําหรับความคุ้มครองทางการเงินและสายอาชีพเพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายความคุ้มครองการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่ 5 เปอร์เซ็นต์

รายงาน IVANS เดือนเมษายน 2020 เกี่ยวกับอัตราการต่ออายุเบี้ยประกันภัยเชิงพาณิชย์ขนานกับการค้นพบของ Marsh รายงานของ IVANS พบว่าอัตราเพิ่มขึ้นในรถยนต์เชิงพาณิชย์ นโยบายเจ้าของธุรกิจ (BOP) ความรับผิดทั่วไป และทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ ในจํานวนนี้ อัตราการต่ออายุความคุ้มครอง BOP เพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้นเป็น 5.22 เปอร์เซ็นต์จาก 4.85 เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2020

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และวินาศภัยเชิงพาณิชย์ของ USI คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายความคุ้มครองสําหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2020 USI คาดการณ์ว่าอัตราจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์สําหรับทรัพย์สินพันธบัตรภัยพิบัติ (CAT) ที่มีประวัติการสูญเสียน้อยที่สุด และ 60 เปอร์เซ็นต์สําหรับทรัพย์สินที่มีประวัติการสูญเสียที่ไม่ดี

แนวโน้มขาลงในช่วงต้นของค่าชดเชยแรงงาน ภาคส่วนอื่นๆ

แม้ว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็นเรื่องปกติในความคุ้มครองทรัพย์สินและความคุ้มครองความเสี่ยงของผู้บริหาร แต่การประกันภัยเชิงพาณิชย์ด้านอื่นๆ จะเห็นอัตราลดลงหรือลดลง

อัตราการต่ออายุสําหรับความคุ้มครองร่มและค่าชดเชยคนงานลดลงเล็กน้อยในเดือนเมษายน ตามรายงานของ IVARS โดยอัตราค่าคอมพ์ของคนงานลดลงมากที่สุด ค่าชดเชยคนงานได้สวนทางกับแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของราคาเชิงพาณิชย์ บริษัทประกันภัยหลายแห่งรายงานการลดอัตรามากกว่าการเพิ่มค่าชดเชยคนงาน Alejandra Nolibos ผู้อํานวยการอาวุโสของ Willis Towers Watson กล่าว

นอกเหนือจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง -2 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ในค่าใช้จ่ายด้านค่าชดเชยแรงงานในปี 2020 แล้ว Willis Towers Watson ยังคาดการณ์ว่าความคุ้มครองสําหรับความเสี่ยงด้านการบาดเจ็บล้มตายและการก่อการร้ายระหว่างประเทศจะยังคงทรงตัวหรือลดลง ในรายงานความเป็นจริง ของตลาดประกันภัยปี 2020 Willis Towers Watson ยังคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายสําหรับความคุ้มครองทางไซเบอร์ ความเสี่ยงทางการเมือง และความไว้วางใจอาจไม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตามอง

อนาคตอันใกล้ของการกําหนดราคาเชิงพาณิชย์

ในช่วงที่เหลือของปี ราคาประกันเชิงพาณิชย์สําหรับความคุ้มครองส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความไม่แน่นอนหลายประการ

เตรียมพร้อมสําหรับปี 2020

ภัยพิบัติทางธรรมชาติจํานวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกับความวุ่นวายทางการเมืองและสังคม ได้ทําให้การวางแผนธุรกิจสําหรับปี 2020 ตกอยู่ในความวุ่นวาย บริษัทประกันภัยรู้สึกถึงแรงกดดันจากเหตุการณ์เหล่านี้และความจําเป็นในการจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันที่ไม่แน่นอนและอนาคตที่มืดมน

ราคาเพิ่มขึ้นในปี 2019 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติหลายครั้งที่สร้างความเสียหายและทําลายทรัพย์สินทั่วสหรัฐอเมริกา แม้ว่าความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและภัยพิบัติอื่น ๆ จะเกิดขึ้นทุกปี แต่ปี 2019 มีความโดดเด่นในเรื่องอัตราการสูญเสียและต้นทุนที่ผิดปกติ Mary-Beth Hahn หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงของ USI กล่าว

“เราเคยมีไฟป่ามาก่อน เราเคยมีพายุเฮอริเคนมาก่อน แต่ไม่ใช่ในระดับรวมที่เกิดขึ้นใกล้กันมาก” Hahn กล่าว

คาดการณ์ว่าปี 2020 จะเป็นอีกปีที่ยากลําบากสําหรับการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ “การวิเคราะห์สภาพบรรยากาศในปัจจุบันและตามฤดูกาลของ NOAA เผยให้เห็นสูตรสําหรับฤดูพายุเฮอริเคนแอตแลนติกที่ใช้งานอยู่ในปีนี้” Neil Jacobs, Ph.D. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้านการสังเกตการณ์และการคาดการณ์สิ่งแวดล้อมที่ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) กล่าว

ฤดูพายุเฮอริเคนโดยเฉลี่ยก่อให้เกิดพายุที่มีชื่อ 12 ลูก ซึ่งสามลูกมักเป็นพายุเฮอริเคนใหญ่ NOAA คาดการณ์ว่าฤดูกาลปี 2020 จะสร้างพายุที่มีชื่อ 13 ถึง 19 ลูก ในจํานวนนี้ มากถึง 10 ลูกอาจกลายเป็นพายุเฮอริเคนได้ โดย 3 ถึง 6 ลูกที่สําคัญ ฤดูพายุเฮอริเคนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องของไฟป่าและความเสี่ยงอื่น ๆ ต่อทรัพย์สินล้วนผลักดันให้ค่าใช้จ่ายในการประกันทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังทําให้เกิดคําถามใหม่และยังไม่ได้สํารวจมากมายในการประกันภัย สิ่งนี้ส่งผลต่อวิธีที่ผู้ประกันตนคํานวณความเสี่ยงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจความปลอดภัยของอาคารสุขภาพของคนงานและอื่น ๆ

การเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ยังไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบของ COVID-19 ต่อการดําเนินธุรกิจ Dean Klisura ประธานฝ่ายจัดหางานระดับโลกและบริการให้คําปรึกษาของ Marsh กล่าว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการจําแนกการปนเปื้อนของทรัพย์สิน

“เนื่องจากการระบาดใหญ่เปลี่ยนวิธีที่โลกทําธุรกิจ เราจะเฝ้าดูตัวเลขอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของอุตสาหกรรมอย่างไร” Brian Wood รองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้อมูล IVANS Insurance Services กล่าว

มองไปข้างหน้า

แม้จะมีสถานะปัจจุบันของการกําหนดราคาประกันภัยเชิงพาณิชย์ แต่สาเหตุของการมองโลกในแง่ดียังคงอยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัย ตามที่นักวิเคราะห์บางคนกล่าว

“ตลาดทุนทางเลือกกําลังแสดงความกระตือรือร้นใหม่สําหรับการประกันภัยต่อ อุตสาหกรรมโดยรวมมีเงินทุนมากกว่าที่เคย การล้มละลายเป็นสิ่งที่หายาก InsurTech กําลังทํางานร่วมกับผู้เข้าร่วมตลาดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และกฎของอุปสงค์และอุปทานยังคงมีผลบังคับใช้” Joseph C. Peiser รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายนายหน้าระดับโลกของ Willis Towers Watson กล่าว “ตลาดที่ท้าทายนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไป”

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ “การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10% จะไม่ใช่เรื่องแปลกแม้กระทั่งสําหรับความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีการจัดการอย่างดีและมีประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่ํา ผลกระทบของอัตราที่ใหญ่ที่สุดจะรู้สึกได้จากธุรกิจที่ประสบกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจํานวนมากในช่วงสามถึงห้าปีที่ผ่านมา” John B. Sullivan ซีอีโอของ American Insurance Agency กล่าว

บริษัทประกันภัยที่ยอมรับเครื่องมือดิจิทัลที่ล้ําสมัยสามารถเข้าใจและจัดการกับความเสี่ยงและราคาที่สูงขึ้นในแบบที่คู่แข่งไม่สามารถทําได้ ตัวอย่างเช่น “บริษัทประกันกําลังใช้เครื่องมือสร้างแบบจําลองภัยพิบัติจํานวนมากเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินของตนอย่างรอบคอบ” Richard Kerr ซีอีโอของ MarketScout กล่าว พวกเขายังใช้เครื่องมือเพื่อทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับความคุ้มครองที่จําเป็นและแจกจ่ายประกันภัยตามความจําเป็นในโลกที่ไม่แน่นอน

ราคาที่สูงขึ้นก่อให้เกิดความท้าทายในการรักษาลูกค้าให้ปลอดภัยและพึงพอใจ บริษัทประกันภัยที่มีข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือที่จําเป็นในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลนั้นสามารถรับมือกับความท้าทายนี้และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตนได้

รูปภาพโดย: Papan Saenkutrueang/©123RF.com, jat306/©123RF.com. บาโช 12345/©123RF.com

ข่าว