8 ตุลาคม 2024

การประกันภัยกําลังขยายตัวนอกเหนือจากข้อเสนอแบบดั้งเดิมอย่างไร

บริษัทประกันมีความเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง และเป็นเวลาหลายศตวรรษที่มุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน

วันนี้ บริษัท ประกันภัยกําลังค้นพบว่าการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนั้นพบได้ดีที่สุดนอกขอบเขตของอุตสาหกรรมประกันภัยแบบดั้งเดิม การเติบโตอย่างรวดเร็วของกิจกรรมการควบรวมกิจการในธุรกิจประกันภัย ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล กําลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้ประกันตนด้านทรัพย์สินและวินาศกรรมการ

การควบรวมกิจการ

“อุตสาหกรรมประกันภัยมีกิจกรรม M&A ในปี 2020 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนที่แพร่หลายที่เกิดจากความท้าทายด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และการเมืองของ COVID-19” Doug Sweeney และ Mark Purowitz เขียนจาก Deloitte

แม้ว่าจํานวนข้อตกลงทั้งหมดจะลดลงเล็กน้อยระหว่างปี 2019 ถึง 2020 แต่มูลค่าของการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 39 เปอร์เซ็นต์ระหว่างสองปีนั้น Sweeney และ Purowitz กล่าว การศึกษาของ Deloitte พบว่า 32 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกันตนในอเมริกาเหนือมองว่า M&A เป็นวิธีเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและดําเนินการอย่างมีกลยุทธ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนอย่างลึกซึ้ง

การเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทําให้กิจกรรม M&A ชะลอตัวลงชั่วคราว แต่การชะลอตัวดูเหมือนจะเป็นการเลื่อนการทําข้อตกลงมากกว่าการยกเลิกข้อตกลงที่รอดําเนินการ “ผู้ทําข้อตกลงในอุตสาหกรรมประกันภัย เช่นเดียวกับคนอื่นๆ หยุดชั่วคราวเพื่อไตร่ตรองในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ไม่นาน” Ivor Edwards หุ้นส่วนของกลุ่มประกันภัยองค์กรของ Clyde & Co กล่าว

จังหวะที่บริษัทประกันภัยยังคงยอมรับข้อตกลงการควบรวมกิจการเพิ่มขึ้นอีกในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จากข้อมูลของ PwC มีการประกาศข้อตกลงการประกันภัย 215 รายการระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2021 โดยมีมูลค่ารวม 24.6 พันล้านดอลลาร์

“ความเร็วและขนาดของการทําข้อตกลงด้านการประกันภัยยังคงเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี เนื่องจากผู้ขายต้องการใช้ประโยชน์จากการประเมินมูลค่าที่สูงซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับธุรกิจประกันภัย” Mark Friedman หัวหน้าฝ่ายข้อตกลงด้านการประกันภัยของ PwC กล่าว

แนวโน้มขาขึ้นนี้ไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอตัวในอนาคตอันใกล้ “เราคาดว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการประกันภัยที่แข็งแกร่งจะดําเนินต่อไปในปี 2022” John Potter หัวหน้าภาคธุรกิจ PwC Deals และเพื่อนร่วมงานเขียน จากการวิจัยของ PwC การควบรวมกิจการประกันภัยในปีหน้ามีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัยที่ต้องการหาฐานใหม่เมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ที่กําลังดําเนินอยู่และความท้าทายอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

การศึกษาของ Deloitte ยังพบว่า 79 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกันตนค้นพบข้อบกพร่องในแนวทางดิจิทัลขององค์กรในช่วงการระบาดใหญ่ และ 95 เปอร์เซ็นต์มุ่งมั่นที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Sweeney และ Purowitz เขียน ไม่น่าแปลกใจเลยที่การมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ยังส่งผลต่อการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทประกันภัย

“บริษัทประกันภัยรุ่นเก่าที่ต้องการอัปเกรดระบบหลักและปลดปล่อยศักยภาพของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ได้หันมาใช้ M&A มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นวัตกรรม” Alex Zukerman

การลงทุนในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมถึงผ่านกิจกรรม M&A กําลังให้ผลตอบแทนแก่บริษัทประกันภัย ข้อมูลจาก EY แสดงให้เห็นว่าในขณะที่สถาบันการเงินรวมถึงบริษัทประกันภัยใช้การควบรวมกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ของกรณีในปี 2020 “ข้อตกลงเหล่านั้นเกินความคาดหวังของ ROI 52% ของเวลา” Martin Spit จาก EY เขียน การควบรวมกิจการที่ดําเนินการโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทประกันพยายามที่จะยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มหาศาลตามที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวสัญญาไว้

การเติบโตของ Insurtech ในแนวนอน

สุดท้ายนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทประกันภัยสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการที่ดํารงตําแหน่งกําลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นในแนวดิ่งจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักมาจากการเติบโตและการปัดเศษของบริษัทต่างๆ เช่น Lemonade ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การประกันภัยผู้เช่าเพียงอย่างเดียว แต่ ได้ขยายไปสู่ การให้บริการประกันเจ้าของบ้าน ประกันสัตว์เลี้ยง และประกันชีวิต

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นภายในผู้ให้บริการรายเก่าจะต้องถูกมองผ่านเลนส์นี้ Insurtechs ได้หยุดชะงักภาคส่วนนี้และเปลี่ยนความคาดหวังของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เบี้ยประกันภัยที่ปรับได้และให้ข้อมูลซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้? Insurtechs ขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านั้น และพวกเขากําลังนําโมเดลเหล่านั้นไปสู่แนวดิ่งใหม่ ๆ ซึ่งลูกค้ารอคอยความยืดหยุ่นที่เพิ่งค้นพบในความคุ้มครองที่มีให้พวกเขาอย่างใจจดใจจ่อ

ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่ของตนสําหรับกรมธรรม์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณและราคาไม่แพงหรือไม่? สัญญาณทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าใช่ ตอนนี้ความท้าทายสําหรับผู้ให้บริการคือการควบคุมศักยภาพการเติบโตของพฤติกรรมของลูกค้าที่เกิดขึ้นใหม่นี้

การประกันภัยยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญของโลกในด้านความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผ่านการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และความร่วมมือจะสร้างสมดุลระหว่างความเชี่ยวชาญของตนเองในด้านความเสี่ยงกับทักษะและประสบการณ์ของพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการแสวงหาส่วนเสริมอื่นๆ ผลลัพธ์ที่ได้คืออุตสาหกรรมประกันภัยที่มีนวัตกรรมและยืดหยุ่นมากขึ้น

รูปภาพโดย: ammentorp/©123RF.com, elleaon/©123RF.com

ข่าว