27 กันยายน 2024

บริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเพิ่มขึ้นของการแชร์รถได้สําเร็จได้อย่างไร

แม้กระทั่งก่อนที่ไวรัสโคโรนาจะพลิกผันชีวิตประจําวันข่าวการตกต่ําในอุตสาหกรรมยานยนต์และประกันภัยรถยนต์ก็อยู่ในอากาศ ตัวอย่างเช่น ในบทความในเดือนพฤษภาคม 2019 Brian Collie และเพื่อนร่วมงานที่ BCG คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเห็นจํานวนยานพาหนะที่ขายและสินเชื่อรถยนต์ที่ชําระลดลงในไม่ช้า

ในช่วงต้นปี 2020 Adam Jonas นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley คาดการณ์ว่ารถยนต์อาจถูกขายในสหรัฐอเมริกาน้อยลงเกือบสองล้านคันในปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 2019 การซื้อยานพาหนะน้อยลงหมายถึงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์น้อยลง ทั้งสําหรับยานพาหนะส่วนบุคคลและการขนส่งเชิงพาณิชย์

แม้ว่า COVID-19 จะเป็นปัจจัยใหม่ที่สร้างแรงกดดันต่อยอดขายประกันภัยรถยนต์ แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียว ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปัจจุบัน รวมถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องในการแชร์รถและตัวเลือกการเช่าไฟฟ้า เช่น สกู๊ตเตอร์ จักรยาน และรถยนต์

เหตุใดความต้องการประกันภัยรถยนต์จึงมีแนวโน้มลดลง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน เรื่องราวที่ใหญ่ที่สุดในความต้องการประกันภัยรถยนต์ที่ลดลงคือ COVID-19 และผลกระทบต่อการเดินทางของมนุษย์และเศรษฐกิจ

เมื่อเศรษฐกิจหยุดชะงัก การขับขี่ไมล์ก็เช่นกัน “ในอดีตสหรัฐฯ ได้เห็นระยะทางโดยรวมที่ขับเคลื่อนในสหรัฐฯ ลดลงในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย” Susanna Gotsch ผู้อํานวยการและนักวิเคราะห์การวิจัยของ CCC Information Services กล่าว ไมล์ที่ขับเคลื่อนลดลงสามเปอร์เซ็นต์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ เป็นต้น

บริษัทแชร์รถกําลังดิ้นรนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อเร็ว ๆ นี้เช่นกัน ธุรกิจของ Uber ในซีแอตเทิลลดลง 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์หลังจากเมืองเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนาในเดือนมีนาคม และ Tom White รองประธานอาวุโสของ DA Davidson และนักวิเคราะห์การวิจัยหุ้นอาวุโสคาดการณ์ว่าการแชร์รถโดยรวมจะลดลง 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ

เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ทั้ง Uber และ Lyft ได้หันมาให้บริการจัดส่งอาหาร: Uber โดยการขยายโปรแกรม UberEats และ Lyft โดยการเปิดตัวโปรแกรมจัดส่งอาหารและของชําใน 11 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ โปรแกรมของ Lyft มุ่งเน้นไปที่การจัดหาสิ่งจําเป็น เช่น อาหารและเวชภัณฑ์ให้กับประชากรที่ไม่สามารถซื้อสิ่งของเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง เช่น ผู้สูงอายุ “เนื่องจากชุมชนมีที่พักพิง ความต้องการสิ่งของที่ต้องส่งถึงหน้าประตูบ้านจึงสูงเป็นประวัติการณ์” Lisa Boyd ผู้อํานวยการฝ่ายผลกระทบทางสังคมของ Lyft กล่าว

การแกว่งชั่วคราวจากการขนส่งผู้คนไปสู่การขนส่งอาหารและสินค้าจะทําให้คนขับ Uber และ Lyft บางคนอยู่บนท้องถนน อย่างไรก็ตาม ในเขตมหานครใหญ่ อาจกระตุ้นให้ผู้ขับขี่แชร์รถบางคนเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่มีขนาดเล็กกว่า คล่องแคล่วกว่า และราคาถูกกว่า เช่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยาน

ผลกระทบของการแชร์รถและการเช่าในตลาดประกันภัย

ก่อนที่รัฐบาลทั่วโลกจะรีบตอบสนองต่อ COVID-19 บริษัทประกันภัยได้พิจารณาผลกระทบของการแชร์รถต่อการประกันภัยอยู่แล้ว พวกเขายังเริ่มสํารวจผลกระทบของรถยนต์ไฟฟ้าและทางเลือกของยานพาหนะ เช่น จักรยานไฟฟ้าและสกู๊ตเตอร์

จัดการกับการเพิ่มขึ้นของการแชร์รถ

บริษัทประกันภัยตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของการแชร์รถโดยเสนอความคุ้มครองเพิ่มเติมสําหรับยานพาหนะส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้ขับขี่แบบแชร์รถ ความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้โดยทั่วไปจะไม่ให้ความคุ้มครองเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ แต่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษ พวกเขาได้รับความนิยมในหมู่ผู้ขับขี่แบบแชร์รถที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเพื่อเสนอการโดยสาร แต่พบว่าความคุ้มครองเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าจะบํารุงรักษา Bethan Moorcraft เขียนที่นิตยสาร Insurance Business

เมื่องานแชร์รถเพิ่มขึ้น ความสนใจในความคุ้มครองเชิงพาณิชย์สําหรับผู้ขับขี่แบบแชร์รถก็เช่นกัน ธุรกิจต่างๆ มีแนวโน้มที่จะพบการใช้งานแพลตฟอร์มแชร์รถได้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น บางธุรกิจกําลังให้บริการขนส่งที่จําเป็นสําหรับลูกค้าหรือพนักงานโดยร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เช่น Uber และ Lyft แพลตฟอร์ม B2B “Uber for Business” ของ Uber ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีบริษัทของตนโดยอัตโนมัติ และยังให้ข้อมูลว่าใคร ที่ไหน และเมื่อไหร่ที่เรียกเก็บค่าบริการเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม Uber for Business และแพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกันได้ก่อให้เกิดข้อกังวลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล เนื่องจากแพลตฟอร์มแชร์รถเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชีของลูกค้าธุรกิจ จึงทําให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการฉ้อโกงทางการเงินหรือการโจรกรรมข้อมูล

“การปกป้อง PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้) เป็นความแตกต่างที่ไม่มีในการขนส่งประเภทอื่น” Thom Rickert รองประธานอาวุโสของโครงการประกันภัย MuniPlus ที่ Allied Public Risk กล่าว และไม่ใช่บริษัทประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์หลายแห่งคาดว่าจะเล่นกลเป็นส่วนหนึ่งของการคํานวณความเสี่ยงด้านรถยนต์

ทางเลือกไฟฟ้า: ข้อดีและข้อเสีย

การแชร์รถไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจขนส่งผู้คนและสินค้าของตน การเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงตัวเลือกระยะสั้น เช่น จักรยานและสกู๊ตเตอร์ ก็เปลี่ยนการคํานวณความเสี่ยงเช่นกัน

หนึ่งในจุดขายอันดับต้น ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับผู้บริโภคและธุรกิจคือลดหรือขจัดความจําเป็นในการใช้จ่ายเงินกับเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งหมายความว่าอาจดีกว่าสําหรับสิ่งแวดล้อม การศึกษาความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้าบ่งชี้ว่ายานพาหนะเหล่านี้อาจเป็นอันตรายน้อยกว่าในการชนเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น “เมื่อเทียบกับความไวไฟของน้ํามันเบนซิน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดต่ํากว่ามาก” Malcolm P. McConnell III ทนายความด้านการทุจริตทางการแพทย์กล่าว ในบางกรณีที่เกิดไฟไหม้ มักจะอยู่ในตัวเรือนแบตเตอรี่นานพอที่จะดับได้

ความปลอดภัยที่ดีขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าให้คํามั่นสัญญาสําหรับบริษัทประกันภัยรถยนต์ เมื่ออุบัติเหตุสร้างความเสียหายให้กับยานพาหนะหรือผู้โดยสารน้อยลง มักจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงสําหรับผู้ประกันตน นอกจากนี้ยังสามารถจัดการการเรียกร้องได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

รถยนต์ไฟฟ้าอาจบํารุงรักษาได้ง่ายกว่ารถยนต์ที่ใช้แก๊ส ซึ่งสามารถปรับปรุงความปลอดภัยและลดต้นทุนของการเรียกร้องบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น “ระบบต่างๆ เช่น การเบรกรถยนต์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าและต้องการการบํารุงรักษาน้อยกว่าระบบที่ใช้แก๊ส” Olivier Proulx ที่ ChargeHub กล่าว การเบรกเป็นระบบความปลอดภัยที่จําเป็น ระบบเบรกที่ทํางานได้ดีขึ้นโดยมีการบํารุงรักษาน้อยลงอาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสําหรับผู้ขับขี่

อย่างไรก็ตาม อนาคตอันใกล้นี้ไม่ได้เป็นสีชมพูสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า ราคาก๊าซที่ลดลงทําให้การเติมเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะหรือยานพาหนะที่ใช้แก๊สถูกลง ซึ่งอาจทําให้การลงทุนในทางเลือกไฟฟ้าน่าสนใจน้อยลง แม้แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ “ก็มีแนวโน้มที่จะเล็กเกินไปที่จะชดเชยวิถีของสหรัฐฯ ในปีนี้” Peter Nagle

อนาคตของบริษัทประกันภัยรถยนต์จะเป็นอย่างไร?

เมื่อธุรกิจปรับตัวเข้ากับความปกติใหม่ความพึงพอใจในการบํารุงรักษากองยานยนต์เชิงพาณิชย์อาจเปลี่ยนไปเป็นการจ้างงานส่งออกไปยังบริษัทแชร์รถหรือใช้ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากยานพาหนะที่ใช้แก๊สเช่นรถยนต์ไฟฟ้าหรือจักรยานหรือสกู๊ตเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

แม้ว่าข้อกําหนดที่พักพิงในสถานที่อาจเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่แนวโน้มที่ห่างไกลจากการเป็นเจ้าของยานพาหนะส่วนบุคคลและบริษัทได้เกิดขึ้นแล้วก่อนปี 2020 ตัวอย่างเช่น ในปี 2015 44 เปอร์เซ็นต์ของบุคคลและบริษัทในเมืองกล่าวว่า “การมีการขนส่งเป็นสิ่งจําเป็น แต่การเป็นเจ้าของยานพาหนะไม่ใช่” Sebastian Gancarczyk รองประธานฝ่ายการเงินของ Insurance Auto Auctions เขียนโดยอ้างถึงการศึกษายานยนต์ของ Cox ภายในปี 2018 จํานวนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 57 เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่มองว่าการเป็นเจ้าของรถยนต์เป็นสิ่งจําเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยในใจกลางเมืองของสหรัฐฯ

บริษัทประกันภัยตอบสนองระยะสั้นอย่างหนึ่งที่ยอมรับเพื่อรักษาลูกค้าคือการลดเบี้ยประกันชั่วคราว ปัจจุบัน บริษัทประกันภัยหลายแห่งเสนอเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่า ชดเชยด้วยการลดความถี่ในการเดินทางและอุบัติเหตุ

ตัวอย่างเช่น Safety Insurance Group ประกาศเครดิต 15 เปอร์เซ็นต์สําหรับเบี้ยประกันกรมธรรม์สําหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม Tom Wilson ประธานและซีอีโอของ Allstate ประกาศโปรแกรมที่คล้ายกัน โดยอ้างถึง “การขับขี่ที่ลดลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน”

การลดลงของการขับขี่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อถนนในอเมริกา เพียงหนึ่งสัปดาห์ในนโยบายการทํางานจากที่บ้านบังคับที่ใช้ใน Bay Area ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็น Trevor Reed เขียนที่ Inrix ผู้ให้บริการวิเคราะห์สําหรับบริการรถยนต์ที่เชื่อมต่อและการขนส่ง รถยนต์บนท้องถนนน้อยลงหมายถึงการเดินทางที่เร็วขึ้นและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยลง

ยิ่งผู้ขับขี่ไปโดยไม่จําเป็นต้องใช้ยานพาหนะนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่หลายคนจะเลิกใช้ยานพาหนะเหล่านั้นโดยอาศัยบริการต่างๆเช่นการแชร์รถหรือการเช่ารถยนต์จักรยานหรือสกู๊ตเตอร์ในระยะสั้นแทน ด้วยการตื่นตัวต่อปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลต่อความต้องการประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยสามารถเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและรักษาลูกค้าประจําไว้ได้ดีขึ้น

รูปภาพโดย: daisydaisy/©123RF.com, maridav/©123RF.com, ammentorp/©123RF.com

ข่าว