Estudo de caso de serviços financeiros
Visão geral
Uma organização de serviços financeiros proeminente, reconhecida por sua rede de agentes independentes dedicados a ajudar famílias e indivíduos a garantir seu futuro financeiro, estava enfrentando seus próprios desafios futuros. Uma combinação de mudanças de mercado e tecnologia estava dificultando o crescimento de sua base de clientes, mantendo os níveis líderes do setor de satisfação do cliente.
Sua solução foi mudar para a plataforma de seguros digital da bolt para impulsionar o crescimento dos prêmios cotados. Seu investimento valeu a pena tanto com o crescimento de primeira linha quanto com a melhoria significativa da satisfação do cliente, da eficiência operacional e da produtividade geral dos agentes.
O desafio
A operadora reconheceu a necessidade de expandir sua oferta de produtos para além dos tradicionais seguros de vida e anuidades. O cenário do mercado tornou fundamental fornecer soluções abrangentes de bem-estar financeiro para seus clientes. Mas os sistemas existentes da empresa não foram totalmente otimizados para a era digital, prejudicando sua capacidade de oferecer o serviço personalizado e contínuo que os consumidores modernos esperam.
Com a crescente complexidade do planejamento financeiro, o provedor queria oferecer serviços adicionais para permanecer no topo da mente de seus clientes. Isto tornou-se particularmente importante face ao difícil mercado de seguros, ao aumento das lacunas de cobertura no seguro residencial e ao aumento dos prémios.
A empresa enfrentou o desafio de fornecer um conjunto mais abrangente de produtos, garantindo uma experiência superior ao cliente em um mercado em rápida mudança.
O que entregamos
A plataforma de seguros digitais abrangente da Bolt foi projetada para transformar as operações do provedor e apoiar sua rede de agentes independentes.
Nossa solução SaaS plug-and-play permite que os provedores estejam prontos e funcionando em questão de semanas.
Resultados obtidos
A parceria com a bolt rendeu resultados impressionantes para o provedor de serviços financeiros. Ao longo de um ano, a empresa experimentou um crescimento notável ano a ano nos prêmios cotados de 100%, destacando a eficácia da plataforma no aumento do funil. Estes resultados foram realizados com melhorias na taxa de vinculação de mais de 135%, demonstrando a capacidade da plataforma de converter cotações em políticas seguras de forma mais eficaz. A introdução da plataforma melhorou sistemicamente o processo de ponta a ponta.
Para além deste sucesso financeiro, o fornecedor alcançou um aumento de 80% + no seu Net Promoter Score, refletindo uma melhoria substancial na satisfação e fidelização dos clientes.
O provedor agora está posicionado para aproveitar a inovação e as atualizações contínuas, sem risco de ficar para trás ou incorrer em dívidas técnicas.
Em aumento de receita
Melhor pontuação do Net Promoter
Aumento de conversão
Aumento na escolha do produto do cliente
Conclusão
A plataforma de seguros digitais integrada da Bolt impulsiona o crescimento da receita para provedores de serviços financeiros, ao mesmo tempo em que aumenta a satisfação do cliente, a produtividade dos agentes e a eficiência operacional. Melhora tanto a linha de cima como a linha de fundo.
Ao modernizar sua abordagem e alavancar a tecnologia inovadora, este provedor líder de serviços financeiros foi capaz de expandir sua presença no mercado, melhorar a fidelidade do cliente e impulsionar o sucesso financeiro sustentado. O sucesso desta parceria destaca a importância da transformação digital para manter uma vantagem competitiva no setor de serviços financeiros.
Como ajudamos outras empresas
Estudos de caso semelhantes
12 Junho 2025
12 Junho 2025