20 9월 2024

현재와 2021년까지의 상업 라인 가격 이해

윌리스 타워스 왓슨 커머셜 라인 보험 가격 조사에 따르면 2019년 4분기 미국 상업 보험 가격은 전체적으로 6% 이상 상승했습니다. 2019년 한 해 동안 전체 증가율은 1분기 약 2%에서 연말까지 6% 이상으로 가속화되었습니다.

일반적으로 상업 환율은 2020년에도 계속 상승했습니다. 그러나 모든 유형의 보험이 동일한 속도로 보험료가 상승하는 것은 아니며, 보험료 인상이 모든 경우에 동일한 요인에 의해 주도되는 것은 아닙니다. 수치 이면에 작용하는 무수한 요인을 이해하면 보험사가 고객의 요구를 충족하고 상업 가격 책정의 추가적인 난기류에 대비하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가격 상승 추세

상업 보험료 인상은 미국에만 국한된 것이 아닙니다. Marsh의 글로벌 보험 시장 지수(Global Insurance Market Index)에 따르면 지난 몇 년 동안 전 세계적으로 상업 보험 가격이 증가하고 있으며, 2020년 1분기에 글로벌 상업 보험 가격은 14% 상승했습니다.

그러나 모든 상업 보험 부문에서 가격이 상승하는 것은 아닙니다. 증가를 보이는 세그먼트 중 모든 세그먼트가 동일한 비율로 또는 동일한 이유로 증가하는 것은 아닙니다.

Marsh의 지수에 따르면 재산 보험과 금융 및 전문 보험의 증가가 2019년 마지막 분기의 전체 가격 상승을 주도했습니다. 평균적으로 부동산 가격은 15% 상승했으며 금융 및 전문 라인 보장 가격은 26% 증가했습니다. 사상자 보상 비용은 5%로 더 느리게 증가했습니다.

상업용 보험료 갱신율에 대한 IVANS 2020년 4월 보고서는 Marsh의 연구 결과와 유사했습니다. IVANS 보고서에 따르면 상업용 자동차, 사업주 정책(BOP), 일반 책임 및 상업용 부동산의 요율이 증가한 것으로 나타났습니다. 이 중 BOP 보장 갱신율이 2020년 3월 말 4.85%에서 5.22%로 가장 많이 증가했습니다.

USI 상업용 부동산 및 상해 시장 전망은 상업용 부동산의 보험 적용 비용이 2020년에 크게 증가할 것으로 예측합니다. USI는 손실 이력이 미미한 CAT(Cataphe Bond) 부동산의 경우 최대 40%, 손실 이력이 좋지 않은 부동산의 경우 최대 60%의 금리 인상을 예측합니다.

근로자 보상, 다른 부문의 초기 하락 추세

재산 보험 및 경영진 위험 보장에서는 상당한 비용 증가가 일반적이었지만 상업 보험의 다른 영역에서는 요율이 평준화되거나 심지어 하락했습니다.

IVARS 보고서에 따르면 우산 보장 및 산재 보상에 대한 갱신율은 4월에 소폭 감소했으며, 산재 보상률이 가장 많이 하락했습니다. 근로자 보상은 상업 가격 인상 추세를 꺾었습니다. 많은 보험회사들이 산재 보상의 증가보다는 요율 인하를 보고하고 있다고 윌리스 타워스 왓슨의 선임 이사인 알레한드라 놀리보스는 말한다.

윌리스 타워스 왓슨(Willis Towers Watson)은 2020년 산재보험 비용이 -2-2% 변동할 것으로 예측하는 것 외에도, 국제 사상자 및 테러 위험에 대한 보험금이 제자리걸음을 하거나 심지어 감소할 것으로 예측하고 있다. 윌리스 타워스 왓슨(Willis Towers Watson)은 2020년 보험 시장 현실 보고서에서 사이버, 정치적 위험 및 신탁 보장에 대한 비용이 증가하지 않을 수 있으며, 환경 보장은 아직 지켜봐야 할 요인에 따라 감소하거나 증가할 수 있다고 예측했습니다.

상업용 가격 책정의 가까운 미래

올해 남은 기간 동안 대부분의 보험 형태에 대한 상업 보험 가격은 여러 요인과 여러 불확실성으로 인해 계속 상승할 가능성이 높습니다.

2020년을 위한 준비

전례 없이 많은 자연재해와 정치적, 사회적 격변으로 인해 2020년 사업 계획이 혼란에 빠졌습니다. 보험 회사는 이러한 사건의 압박과 불확실한 현재와 암울한 미래 모두에서 위험을 관리해야 할 필요성을 느끼고 있습니다.

2019년에 가격이 상승한 것은 부분적으로 미국 전역의 재산을 손상시키고 파괴한 일련의 자연 재해로 인한 것입니다. 날씨 관련 손실 및 기타 재해는 매년 발생하지만 2019년은 이례적인 손실률과 비용이 두드러졌다고 USI의 위험 관리 실무 책임자인 Mary-Beth Hahn은 말합니다.

“전에도 산불이 난 적이 있어요. 전에도 허리케인이 있었습니다. 그러나 총체적인 수준에서는 그렇게 밀접하게 일어나지 않습니다”라고 Hahn은 말합니다.

2020년은 날씨 관련 손실에 있어 또 다른 힘든 해가 될 것으로 예상됩니다. “NOAA의 현재 및 계절별 대기 상태 분석은 올해 활발한 대서양 허리케인 시즌에 대한 레시피를 보여줍니다”라고 미국 국립해양대기청(NOAA)의 환경 관측 및 예측 담당 상무부 차관보 닐 제이콥스 박사는 말합니다.

평균적인 허리케인 시즌에는 12개의 명명된 폭풍이 생성되며, 그 중 3개는 일반적으로 주요 허리케인입니다. NOAA는 2020년 시즌에 13개에서 19개의 명명된 폭풍이 발생할 것으로 예측합니다. 이 중 10개는 허리케인이 될 수 있으며, 이 중 3개에서 6개는 큰 허리케인이 될 수 있습니다. 평균 이상의 허리케인 시즌, 지속적인 산불 위협 및 기타 재산 위험은 모두 상업용 부동산 보험 비용의 상승을 주도합니다.

신종 코로나바이러스는 또한 보험 분야에서 새롭고 탐구되지 않은 여러 가지 질문을 제기합니다. 이는 보험사가 비즈니스 운영, 건물 안전, 근로자 건강 등과 관련된 위험을 계산하는 방식에 영향을 미칩니다.

2020년 1분기 동안의 가격 인상은 아직 COVID-19가 비즈니스 운영에 미치는 영향을 고려하지 않았다고 Marsh의 글로벌 배치 및 자문 서비스 사장인 Dean Klisura는 말합니다. 그러나 올해 남은 기간 동안 발생하는 증가는 재산 오염, 근로자 질병 및 기타 팬데믹의 결과를 보장 목적으로 분류하는 방법에 대한 불확실성을 포함하여 팬데믹 관련 문제의 영향을 받을 가능성이 높습니다.

“팬데믹으로 인해 전 세계가 비즈니스를 수행하는 방식이 변화함에 따라 우리는 변화하는 시장 역학이 업계의 건전성에 어떤 영향을 미칠지 지속적으로 수치를 면밀히 주시할 것입니다”라고 IVANS Insurance Services의 데이터 제품 그룹 부사장인 Brian Wood는 말합니다.

앞을 내다봄

상업 보험 가격 책정의 현재 상태에도 불구하고 일부 분석가에 따르면 보험 업계에는 낙관론이 남아 있습니다.

“대체 자본 시장은 재보험에 대한 새로운 열정을 보여주고 있습니다. 전체 산업은 그 어느 때보다 더 많은 자본을 보유하고 있습니다. 지급 불능은 드뭅니다. InsurTech는 고객 경험을 개선하기 위해 시장 참여자와 협력하고 있으며 수요와 공급의 법칙은 여전히 적용됩니다”라고 Willis Towers Watson의 부사장 겸 글로벌 중개 책임자인 Joseph C. Peiser는 말합니다. “이 도전적인 시장은 영원히 지속되지 않을 것입니다.”

그러나 단기적으로는 가격이 계속 상승할 가능성이 높습니다. “최대 10%의 요율 인상은 청구 이력이 적고 잘 관리된 비즈니스 익스포저의 경우에도 드문 일이 아닙니다. 가장 큰 요율 영향은 지난 3년에서 5년 사이에 상당한 보험금 청구를 경험한 기업들이 느낄 것입니다”라고 American Insurance Agency의 CEO인 John B. Sullivan은 말합니다.

그 어느 때보다도 최첨단 디지털 도구를 수용하는 보험사들은 경쟁업체가 할 수 없는 방식으로 위험과 가격 상승을 이해하고 해결할 수 있습니다. 예를 들어, “보험사들은 자산 노출을 신중하게 분석하기 위해 많은 재난 모델링 도구를 활용하고 있다”고 MarketScout의 CEO인 Richard Kerr는 말합니다. 또한 도구를 사용하여 고객의 요구 사항을 더 잘 이해하고, 필수 보장에 대해 고객을 교육하고, 불확실한 세상에서 필요에 따라 보험을 배포하고 있습니다.

가격 상승은 고객의 안전과 만족을 유지하는 데 어려움을 초래합니다. 해당 데이터를 분석하고 사용하는 데 필요한 더 많은 정보와 도구를 갖춘 보험사는 이러한 문제를 해결하고 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다.

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