20 9월 2024

자연 재해, 질병, 불안정: 글로벌 불확실성 시대의 상업 보험 위험 평가

“세계 경제 무대는 2019년에 이례적으로 많은 정치적 격변을 겪었고, 2020년에도 그다지 평온할 것 같지 않다”고 Atradius Credit Insurance의 수석 경제학자이자 암스테르담 대학의 연구원인 John Lorié 박사는 Risk Management 매거진에 기고했습니다.

당시 많은 상업 보험사들이 동일한 리스크 환경을 목격했지만, 불과 몇 주 후에 발생한 글로벌 혼란이 예상되리라고 예측한 사람은 거의 없었습니다. 2020년 마지막 분기에 접어들면서 코로나바이러스 팬데믹은 여전히 상업적 위험을 평가하는 주요 우려 사항으로 남아 있습니다. 자연재해와 정치적, 경제적 격변은 위험을 이해하고 적절하게 대응하기 위한 노력을 더욱 복잡하게 만듭니다.

리스크 현황: 2020년 경제 예측의 변화에 대처

코로나19의 초기 경제적 영향으로 인해 많은 분석가들은 2020년 글로벌, 국가 및 지역 경제 성장에 대한 예측을 변경하기 위해 분주히 움직였습니다. 많은 사람들이 부족한 정보와 외삽에 근거한 새로운 예측을 내놓았습니다.

예를 들어, OECD의 2020년 3월 보고서는 “2020년 1분기에 중국에서 전염병이 정점을 찍고 다른 국가에서의 발병이 경미하고 억제된 것으로 판명된다는 가정 하에” 세계 경제성장률이 0.5% 감소할 것으로 예측했습니다. 더 많은 정보를 사용할 수 있게 됨에 따라 예측이 바뀝니다. 이러한 불확실성은 중소기업과 보험사의 계획 및 위험 관리를 더욱 어렵게 만듭니다.

일반적으로 기업은 전체 경제 상태에 대해 알고 있는 것보다 자신의 노력에 대해 더 많은 정보를 가지고 있습니다. 2020년 7월 McKinsey 설문조사에서 기업들이 향후 몇 달 동안 이익이 증가할 것으로 예측할 가능성은 더 높지만, 그 기간 동안 국가 경제 전체가 회복될 것이라고 믿을 가능성은 낮다는 결과가 나온 이유도 이것이 바로 이 점을 설명할 수 있다고 McKinsey 부편집장 Heather Hanselman은 썼습니다. 특히 북미 기업들은 2020년 말 이전에 국내 또는 지역 경제 회복이 이루어질 것이라는 데 대해 비관적입니다.

2020년의 다양한 불확실성에 직면하여 보험 회사들은 한 해에 대한 기대치를 바꾸고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월 보도 자료에서 뮌헨재보험 은 경제적 상황에 대해 낙관적인 견해를 표명했지만 “손실과 높은 수준의 불확실성으로 인해 2020년 내내 28억 유로의 이익 가이던스를 달성하지 못할 것”이라고 밝혔습니다. 회사는 당시 새로운 이익 가이던스를 제공하기를 거부했습니다.

Munich Re의 보도 자료는 COVID-19가 회사와 산업에 미치는 영향에 초점을 맞췄습니다. 팬데믹은 2020년의 복잡한 불확실성의 주요 요인 중 하나로 남아 있으며, 향후 한동안 상업 보험 의사 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

COVID-19에 대한 불확실성 지속

COVID-19는 계속해서 전 세계 인구에게 인적, 경제적 피해를 입히고 있습니다. 2020년 6월 세계경제포럼(WEF) 은 2020년 세계 경제성장률을 -4.9%로 전망했는데, 이는 2020년 4월 전망치보다 1.9%포인트 하향 조정된 것이다.

2020년 3월에는 코로나바이러스의 경제적 영향이 큰 타격을 입으면서 S&P 500 지수가 1987년 이후 가장 큰 하루 하락폭을 기록했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와 그 파트너들 간의 회담 결렬로 촉발된 3월의 유가 전쟁은 경제 문제를 더욱 복잡하게 만들었다고 파이낸셜 타임스(Financial Times)의 글로벌 금융 특파원 로빈 위글스워스(Robin Wigglesworth)는 썼다. 이러한 사건의 충격파는 그 이후로 계속 느껴졌으며 팬데믹으로 인해 발생하는 경제 및 상업 문제를 더욱 복잡하게 만들었습니다.

근로자 보호: PPE 공급망의 지속적인 위험

개인 보호 장비(PPE)의 제조, 배송 및 획득과 관련된 문제는 팬데믹 초기 몇 달 동안 발생했으며 여러 장소와 여러 산업에서 계속해서 문제를 일으키고 있습니다. “위기 초기에는 PPE 제품을 사용할 수 있었지만 일부 국가에서 승인된 제품 중 일부가 다른 국가에서 승인되지 않았기 때문에 필요한 곳으로 공급되지 않았습니다”라고 Zurich Insurance의 지속 가능성 위험 책임자인 John Scott은 썼습니다.

규정 변경은 PPE 관련 문제를 완화하는 데 도움이 되었지만 미국을 포함한 일부 지역에서는 비용 및 희소성 문제로 남아 있습니다. 소규모 사업체의 경우 PPE에 대한 우려는 근로자, 고객 및 비즈니스에 심각한 위험을 초래할 수 있으며, 보험 회사와 기업 모두 최선을 다해 이에 대처해야 합니다.

COVID-19, 원격 근무 및 사이버 위험

팬데믹이 확산됨에 따라 많은 기업이 대면 업무공간을 폐쇄하고 직원과 고객 모두를 온라인 플랫폼으로 이동시켰습니다. 디지털로의 전환은 바이러스의 확산을 늦추는 데 도움이 되었지만, 주요 사이버 사건의 기업에 대한 위험도 증가시켰습니다.

사이버 보안은 코로나19로 인해 기업과 고객이 디지털 환경으로 몰려들기 전에도 글로벌 비즈니스의 가장 큰 관심사였습니다. DRI International의 제5차 글로벌 위험 및 복원력 동향 보고서에 따르면, 성공적인 대규모 사이버 공격에 대한 우려는 전체 및 특정 지역 및 산업 모두에서 기업이 두려워하는 위험 목록의 상위를 차지했습니다. 심각한 데이터 유출과 IT 중단에 대한 우려가 각각 2위와 3위를 차지했습니다.

그러나 희망은 남아 있습니다. 또한 이 보고서는 기업들이 2019년 한 해 동안 비즈니스 연속성, 재해 복구, 위기 및 비상 관리 노력을 통합하기 위한 노력을 가속화했다는 사실을 발견했습니다. 이러한 기업들은 2020년에 지평선 너머에 무엇이 펼쳐질지 알 수 없었지만, 그럼에도 불구하고 알 수 없는 재해의 위협에 대비하기 위해 노력했습니다. 이러한 노력은 많은 기업에서 더 큰 회복력으로 결실을 맺었습니다.

상업 부채 및 기타 위험 관리

개인보호장비(PPE)에 대한 우려는 글로벌 공급망의 약점을 드러냈다. 기업이 온라인 전용 또는 온라인 우선 모델로 계속 전환함에 따라 공급망은 팬데믹, 변화하는 규정, 환경 안정성 및 기타 문제의 압박으로 계속 삐걱거리고 있습니다.

해운 회사와 공급망에 크게 의존하는 회사는 채무 불이행 및 이와 유사한 재무 문제와 관련된 추가 위험에 직면해 있습니다. “화주들은 주요 셧다운이 발생한 산업의 직접적인 영향을 받을 수 있습니다”라고 Reliance Partners의 제3자 물류 담당 부사장인 Jamie Cannon은 말합니다. “채무 불이행은 소비자 신뢰를 잃은 산업의 직접적인 영향을 받는 기업뿐만 아니라 공급 부족과 공급망 지연으로 인한 경기 둔화를 겪고 있는 기업에 위협이 됩니다.”

2019년 말 팬데믹이 시작되었을 때 많은 중소기업이 불안정한 기반을 다지고 있었습니다. 2019년 말에 미국 기업의 40%가 지난 12개월 동안 손실을 입었다고 FreightWaves 리서치 애널리스트 Andrew Cox는 말합니다. 이러한 사업체 중 다수는 이미 문을 닫았을 수 있으며, 이로 인해 이전 보험 회사의 수익이 더욱 불안정해지고 높은 실업률과 같은 문제가 악화될 수 있습니다.

경제적, 정치적 불안정과 계속되는 위험

환경 재해는 기업과 정부 모두의 중요한 관심사이기도 합니다. 예를 들어, 세계경제포럼(World Economic Forum)의 2020년 글로벌 리스크 보고서(Global Risks Report)는 기후 위협을 전 세계 장기 리스크 목록의 최우선 순위에 올렸습니다. 보고서에 따르면 기후 변화의 영향으로 인한 경제적, 정치적 불안정은 2020년에 두드러진 단기 위험으로 나타났습니다.

이 보고서는 극단적인 기상 현상, 기후 변화 적응 및 완화에 대한 지속적인 무대응, 인간에 의한 환경 피해, 생물 다양성 및 생태계 붕괴, 지진 및 허리케인과 같은 자연 재해를 포함하여 전 세계적으로 가장 큰 환경 위험에 대해 예측합니다.

규제는 위험을 통제하지만 의문을 제기합니다.

경제적, 기후적, 정치적 위험이 계속 증가함에 따라 전 세계 기업이 이러한 위협에 대처해야 한다는 요구도 커지고 있습니다. “투자자, 규제 기관, 고객 및 직원으로부터 증가하는 기후 변동성에 대한 회복력을 입증해야 한다는 기업의 압력이 커지고 있습니다”라고 Marsh & McLennan Insights의 회장인 John Drzik은 말합니다. “과학의 발전은 이제 기후 위험을 더 정확하게 모델링하고 위험 관리 및 비즈니스 계획에 통합할 수 있음을 의미합니다.”

“불만에 힘입어 각국 정부는 사회적, 환경적 불만을 해결하기 위해 규제 조치를 취하고 있다”고 국제재해복구연구소(Disaster Recovery Institute International)의 회장 겸 CEO인 클로이 뎀로프스키(Chloe Demrovsky)는 썼다. 특히 미국에서는 정부 및 규제 기관이 겹겹이 얽혀 있기 때문에 기업은 조정하기 어려운 법적 요구 사항에 직면할 수 있습니다. 아이디어가 떠오를 때 규제 변화에 대한 인식은 기업과 보험사 모두가 이러한 변화가 법으로 제정될 때 더 쉽게 적응하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2020년은 전례 없는 사건, 위험, 손실의 한 해가 될 것입니다. 상업 보험사들은 서로를 복잡하게 만드는 새로운 중첩 과제에 직면해 있습니다. 전 세계 보험사들이 이 상황에 대처하고 있지만, 아직 알려지지 않은 것이 많습니다.

이미지 작성자: soloway/©123RF.com, Suriyan Buntiam/©123RF.com, razihusin/©123RF.com

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