8 10월 2024

보험이 기존 서비스 외부로 확장되는 방법

보험사들은 리스크를 전문으로 하며, 수 세기 동안 리스크 전문 분야에 집중해 왔습니다.

오늘날 보험 회사들은 성장과 변혁이 전통적인 보험 산업의 경계 밖에서 가장 잘 발견된다는 것을 발견하고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션에 대한 노력과 함께 보험 분야의 인수 합병 활동의 급속한 성장은 손해 보험사의 혁신과 변화를 주도하고 있습니다.

인수 합병

딜로이트의 더그 스위니(Doug Sweeney)와 마크 푸로위츠(Mark Purowitz )는 “코로나19로 인한 건강, 경제, 정치적 문제로 인한 광범위한 불확실성을 고려할 때 보험 업계는 2020년에 예상보다 더 많은 M&A 활동을 기록했다”고 썼습니다.

2019년과 2020년 사이 총 거래 건수는 소폭 감소했지만, 이뤄진 인수합병의 가치는 이 두 해 사이에 39% 증가했다고 스위니와 푸로위츠는 지적했다. 딜로이트(Deloitte)의 한 조사에 따르면 북미 지역 보험사의 32%가 급속한 디지털 트랜스포메이션과 불확실성이 큰 시대에 재무 안정성을 높이고 전략적으로 행동하기 위한 방법으로 M&A를 고려하고 있습니다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 시작되면서 M&A 활동이 일시적으로 둔화되었지만, 이러한 둔화는 보류 중인 거래의 취소라기보다는 딜메이킹의 연기로 보입니다. “다른 많은 사람들과 마찬가지로 보험 업계의 딜메이커들은 올해 상반기에 심사숙고를 위해 잠시 멈췄지만 그리 오래가지는 않았다”고 클라이드 앤 코(Clyde & Co)의 기업 보험 그룹 파트너인 아이버 에드워즈(Ivor Edwards)는 말한다.

보험사들이 인수합병(M&A) 거래를 계속 수용하는 속도는 2021년 상반기에 더욱 증가했습니다. PwC에 따르면 2021년 1월부터 5월까지 215건의 보험 거래가 발표되었으며 총 가치는 246억 달러에 달합니다.

PwC의 보험 거래 리더인 마크 프리드먼(Mark Friedman)은 “올해 상반기에도 보험 거래의 속도와 규모가 계속 가속화됐다”며 “보험사들은 보험 사업에 대한 강력한 수요에 힘입어 높은 밸류에이션을 활용하려고 한다”고 말했다.

이러한 상승 추세는 가까운 장래에 둔화될 기미가 보이지 않습니다. “2022년에도 강력한 보험 M&A 활동이 계속될 것으로 예상한다”고 PwC 딜 섹터 리더인 존 포터(John Potter )와 동료 파트너들은 썼다. PwC의 조사에 따르면, 내년에 있을 보험 인수 합병에는 현재 진행 중인 팬데믹 및 기타 도전에 직면하여 새로운 기반을 찾고자 하는 보험사뿐만 아니라 중개업체도 포함될 가능성이 높습니다.

디지털 트랜스포메이션

또한 딜로이트(Deloitte)의 조사에 따르면 보험사의 79%가 팬데믹 기간 동안 조직의 디지털 접근 방식에서 단점을 발견했으며, 95%는 향후 몇 년 동안 디지털 트랜스포메이션을 가속화하기 위해 최선을 다하고 있다고 Sweeney와 Purowitz는 밝혔습니다. 당연히 디지털 트랜스포메이션에 대한 이러한 초점은 보험 회사 간의 인수 합병에도 영향을 미치고 있습니다.

사피엔스(Sapiens)의 최고전략책임자( CSO)인 알렉스 주커만(Alex Zukerman)은 “핵심 시스템을 업그레이드하고 인공 지능, 데이터 분석, 사물 인터넷(IoT)과 같은 혁신적인 기술의 잠재력을 최대한 활용하려는 기존 보험사들은 혁신 전략의 일환으로 M&A로 점점 더 많이 눈을 돌리고 있다”고 말했다.

M&A 활동을 포함한 디지털 트랜스포메이션에 대한 투자는 보험사에 큰 도움이 되고 있습니다. EY의 마틴 스핏(Martin Spit)에 따르면, 2020년 보험사를 포함한 금융기관이 디지털 트랜스포메이션 목표를 달성하기 위해 인수합병(M&A)을 활용한 사례는 25%에 불과했지만, “이러한 거래는 52%의 경우 ROI 기대치를 초과했다”고 합니다. 기업의 디지털 트랜스포메이션을 촉진하기 위한 목적으로 추진되는 인수 합병은 보험사들이 이러한 관계가 약속하는 막대한 투자 수익을 수용하려고 함에 따라 향후 몇 년 동안 증가할 수 있습니다.

수평적 인슈어테크 성장

마지막으로, 신생 인슈어테크와 기존 보험사가 점점 더 많은 업종에서 시장 점유율을 놓고 점점 더 경쟁하고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 주로 세입자 보험에만 중점을 두고 설립되었지만 이후 주택 소유자 보험, 애완 동물 보험 및 생명 보험을 제공하는 것으로 확장 한 Lemonade와 같은 회사의 성숙과 반올림 때문입니다.

기존 통신사 내에서 일어나고 있는 디지털 트랜스포메이션은 이 렌즈를 통해 보아야 합니다. 인슈어테크는 이 부문을 혼란에 빠뜨리고 고객의 기대치를 빠르게 변화시켰습니다. 각 고객에 맞게 조정할 수 있는 조정 가능한 데이터 기반 보험료? 인슈어테크(Insurtech)는 이러한 혁신을 주도했으며, 이러한 모델을 새로운 업종으로 가져가고 있으며, 고객은 자신이 사용할 수 있는 보장에서 새로운 유연성을 간절히 기다리고 있습니다.

자동차 보험 고객이 더 저렴한 맞춤형 보험을 위해 운전 데이터를 교환할 의향이 있을까요? 모든 징후는 ‘예’를 가리킨다. 이제 운송업체의 과제는 이러한 새로운 고객 행동의 성장 잠재력을 활용하는 것입니다.

보험은 여전히 리스크에 대한 세계 전문 산업입니다. 그러나 합병, 인수 및 파트너십을 통해 디지털 트랜스포메이션을 수용하는 보험사는 위험에 대한 자체 전문 지식과 기술 파트너 및 기타 보완 추구의 기술 및 경험 간의 균형을 유지합니다. 그 결과 보다 혁신적이고 탄력적인 보험 산업이 탄생했습니다.

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