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20 9월 2024

성공적인 독립 에이전트를 위한 12가지 필수 기술 도구

독립 에이전트로서 당신은 많은 것을 할 수 있습니다. 견적, 정책 갱신, 고객 질문 답변, 관리 작업 및 부기가 있습니다. 또한 비즈니스를 계속 성장시키기 위해서는 마케팅과 네트워킹에 시간을 할애해야 한다고 Minico Insurance Agency의 Daniell Lachenauer는 말합니다.

기술은 특히 보험 산업에서 비즈니스 운영을 간소화하는 데 큰 자산입니다. 올바른 기술을 사용하면 삶이 더 쉬워지고 고객 만족도가 높아져 유지율이 높아집니다.

다음은 모든 독립 에이전트가 사용해야 하는 12가지 온라인 기술 도구입니다.

Google 드라이브

“클라우드”는 요즘 많이 듣는 용어입니다. 이는 정보가 로컬 저장 장치가 아닌 인터넷을 통해 저장되는 원격 데이터베이스를 포괄하는 단어입니다. 사용할 수 있는 클라우드 플랫폼은 셀 수 없이 많지만 Google 드라이브는 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나입니다. Google 드라이브를 사용하면 문서, 스프레드시트, 이미지, 슬라이드를 만들고 저장할 수 있으며 다운로드하거나 팀원, 비즈니스 파트너, 고객과 공유할 수 있습니다. 직관적이고 사용자 친화적이며 15GB의 저장 공간을 무료로 제공합니다.

허브스팟

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 고객 정보를 저장하고 유지 관리하는 중앙 데이터베이스 역할을 합니다. 상담원이 고객을 구성하고, 정보를 관리하고, 새로운 잠재 고객을 찾고, 기존 관계를 개선하는 데 도움이 됩니다.

그리고 이는 빠르게 채택되고 있는 기술 도구라고 Agile CRM의 마케팅 관리자인 Greg Arthur는 덧붙입니다. 2010년 140억 달러 규모였던 이 산업은 2025년까지 800억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

최고의 CRM 플랫폼 중 하나는 HubSpot입니다. 이를 통해 하나의 중앙 위치에 연락처를 업로드하고, 판매 파이프라인을 관리하고, 그 과정에서 모든 활동을 추적할 수 있습니다. 또한 Gmail 및 Outlook과 같은 다른 주요 플랫폼과 동기화되어 프로세스를 더욱 쉽게 만듭니다. 가장 좋은 점은 최대 100만 개의 연락처를 무료로 저장할 수 있다는 것입니다.

볼트 접근

Bolt Access는 생산성을 높이고 비즈니스를 성장시키려는 바쁜 에이전트를 위해 특별히 설계되었습니다. 우리는 견적 프로세스를 간소화하기 위해 여러 시장에 대한 액세스를 제공하는 사용하기 쉬운 웹 기반 플랫폼을 만들었습니다. 가정용, 자동차, 상업용, 특수 라인 등이 있습니다.

또한 강력한 온라인 에이전시 관리 도구에 액세스하여 고객 데이터를 완벽하게 관리하고 수동 데이터 입력에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 그렇게 하면 정말 중요한 것, 즉 보험 비즈니스를 구축하는 데 집중할 수 있습니다.

아사

세상에는 수많은 프로젝트 관리 도구가 있습니다. 그러나 Asana는 확실히 살펴볼 가치가 있습니다. 사용법은 간단합니다. 프로젝트를 생성하고, 마감일을 설정하고, 목표가 달성될 때까지 다른 팀원과 협업하세요. 모든 것이 실시간으로 업데이트되며 모든 변경 사항이 원활하게 추적됩니다. Asana를 사용하면 모든 것을 체계적으로 정리할 수 있으며, 항상 프로젝트 상태를 한 눈에 파악할 수 있습니다. 모든 사람을 같은 페이지에 유지하는 데 어려움을 겪는다면 이것은 확실히 고려할 가치가 있는 도구입니다.

느슨하게

Slack은 커뮤니케이션을 크게 개선하고 팀이 모든 실린더에서 계속 일할 수 있도록 하는 또 다른 최고의 협업 도구입니다. 팀원에게 개별적으로 이메일을 보내고 여러 플랫폼을 통해 작업을 위임하는 대신, Slack을 사용하면 커뮤니케이션을 하나의 도구로 압축할 수 있습니다. 이는 공개 및 비공개로 구성된 다양한 채널을 만들어 일반적인 대화는 물론 사전 승인된 팀 구성원으로 제한된 대화를 허용하는 방식으로 작동합니다.

이메일의 노예가 되어 하루에도 수십 번씩 이메일을 확인하는 경우 Slack이 큰 도움이 될 수 있습니다. 또한 이 앱을 통해 링크와 미디어를 편리하게 공유하고, 활동을 추적하고, 전화를 걸 수도 있습니다.

아레프스

SEO Tribunal의 마케팅 책임자인 Hristina Nikolovska에 따르면 2018년 기업의 61%가 SEO 개선을 최우선 과제로 꼽았습니다. 그리고 이는 보험 고객의 71%가 검색 엔진을 사용하여 정책 및 보장 범위를 조사하는 것으로 여정을 시작하기 때문에 중요하다고 Microsoft의 검색 에반젤리즘 책임자인 Christi Olson은 덧붙입니다. 이러한 통계는 에이전트가 검색 엔진에서 강력한 입지를 구축하는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 그리고 이 프로세스를 지원하기 위한 최고의 도구 중 하나는 Ahrefs입니다.

다음은 도움이 되는 몇 가지 특정 SEO 영역입니다.

Ahrefs는 매우 사용자 친화적이며 거의 모든 사람이 큰 학습 곡선 없이 기본 사항을 파악할 수 있습니다.

훗스위트

소셜 미디어 마케팅은 독립 에이전트를 위한 리드 생성의 또 다른 큰 소스입니다. 보험 고객의 5분의 1 이상(21%)은 소셜 미디어에서 연락할 수 있는 에이전트로부터 보험에 가입할 가능성이 더 높다고 디지털 마케팅 작가 Jacqueline Zote는 지적합니다. 또한 소셜 미디어는 고객 서비스를 위한 인기 있는 채널로 빠르게 자리잡고 있으며, 소셜 마케터의 88%가 소셜 미디어를 통해 고객 서비스를 제공하는 것이 중요하다고 답했다고 그녀는 덧붙였습니다.

그러나 소셜 미디어를 관리하는 것은 특히 여러 네트워크에서 활동하는 경우 번거로울 수 있습니다. 그리고 그것이 Hootsuite가 들어오는 곳입니다. 간단한 기술 도구를 사용하면 한 곳에서 편리하게 모든 계정을 관리할 수 있습니다. 즉, 게시물을 미리 예약하고, 콘텐츠를 선별하고, 단일 대시보드에서 성과를 추적할 수 있습니다.

Hootsuite는 “소셜 미디어 제국”을 만드는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공한다고 마케팅 컨설턴트 Ian Anderson Gray는 설명합니다. 이를 사용하여 Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 및 WordPress 및 기타 소셜 네트워크 채널을 관리할 수 있습니다.

메일침프

디지털 마케팅 조언 리소스인 Smart Insights에 따르면 “현재 전 세계에는 약 37억 명의 이메일 사용자가 있으며 2022년까지 43억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.” “따라서 이메일 마케팅은 특히 ROI가 약 3,800%에 달하기 때문에 노력을 기울일 수 있는 실행 가능한 전략이 됩니다.”

이메일 뉴스레터가 있는 경우 보험 고객에게 도달하고 경험을 최적화할 수 있는 신뢰할 수 있는 플랫폼이 필요할 것입니다. 그리고 Mailchimp는 이 법안에 적합합니다. 미리 만들어진 템플릿으로 아름답고 전문적인 이메일을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 또한 오픈율, 클릭수, 잠재고객 데이터와 같은 주요 지표를 모니터링하여 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

서베이몽키(SurveyMonkey)

훌륭한 고객 경험을 제공하는 것은 산업 및 비즈니스 전반에 걸쳐 매우 중요하며, 특히 독립 에이전트에게도 중요합니다. 실제로 2020년에는 고객 경험이 가격과 제품보다 더 중요해질 것이라고 SuperOffice의 Toma Kulbyte는 말합니다. 대다수의 응답자(86%)는 더 나은 고객 경험을 위해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있다고 답했습니다.

고객이 원하는 것을 얻을 수 있도록 하려면 어떻게 해야 할까요? 디지털 설문조사는 인기 있는 솔루션이 되었으며 SurveyMonkey는 최고의 플랫폼이 되었습니다. 구현하기 쉽고 완전히 맞춤화된 설문조사를 만들어 의미 있는 고객 피드백을 얻을 수 있습니다. 결과적으로 고객 만족도를 높이고 유지율과 충성도를 개선하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

캔바(Canva)

이미지는 일반적으로 마케팅 및 비즈니스의 핵심 구성 요소이며, 마케터의 32%는 시각적 요소가 가장 중요한 비즈니스 콘텐츠 유형이라고 말한다고 인바운드 마케팅 에이전시 Kula Partners의 참여 담당자인 Jesse Mawhinney는 설명합니다.

따라서 완전히 독특하고 멋진 이미지를 만들기 위한 효율적인 방법을 갖는 것이 중요합니다. 맞춤형 이미지를 디자인할 때 Canva는 필수입니다. 몇 가지 예를 들자면 비즈니스 로고, 소셜 미디어 게시물, 뉴스레터 및 브로셔를 위한 디자인을 만들 수 있습니다. Canva(캔바)가 제공되며, 사용자는 원하는 대로 수정할 수 있습니다. 필요에 따라 이미지, 텍스트, 배경 및 기타 요소를 추가합니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하면 주요 디자인 기술이 필요하지 않습니다.

구글 애널리틱스(Google

데이터는 비즈니스를 확장하는 데 필요합니다. 그리고 가장 성공적인 보험 에이전시 중 일부는 분석을 사용하는 보험사입니다. 분석을 수용하면 기업이 더 나은 의사 결정을 내리고, 사용자 경험을 개선하고, ROI를 높이고, 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.

그리고 Google Analytics는 거의 60%의 시장 점유율을 가진 확실한 선두 주자라고 실시간 기술 데이터 제공업체인 Dtanyze는 보고합니다. Google 애널리틱스를 사용하면 사이트에서 얼마나 많은 트래픽이 발생하는지, 방문자가 어디에서 오는지, 사이트에서 무엇을 하고 있는지 확인할 수 있습니다. 고객 행동을 이해하고 웹사이트와 전반적인 마케팅 캠페인을 개선하는 데 필수적입니다.

라스트패스

평균적으로 한 사람은 비밀번호가 필요한 평균 90개의 온라인 계정을 가지고 있다고 데이터 손실 방지 소프트웨어인 디지털 가디언(Digital Guardian)의 네이트 로드(Nate Lord)는 말합니다. 이렇게 많은 암호를 관리하는 것은 압도적일 뿐만 아니라 보안 문제를 일으킬 수도 있습니다. 실제로 해킹 사고 5건 중 4건 이상은 취약하거나 도난당한 비밀번호와 관련이 있습니다.

“프리미엄(Freemium)” 비밀번호 관리 도구인 LastPass는 이 문제에 대한 실행 가능한 솔루션입니다. 모든 암호를 기억하고 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다. Save and fill passwords를 사용하면 계정에 로그인하고 이동하기만 하면 됩니다. LastPass는 수많은 암호를 유지 관리하는 힘든 과정을 단순화하고 강력한 암호를 생성하기까지 합니다. 이는 여러 계정을 저글링하는 독립 에이전트에게 엄청난 시간 절약이 될 수 있습니다.