27 9월 2024

자동차 보험사가 승차 공유의 부상에 성공적으로 적응할 수 있는 방법

코로나 바이러스가 일상을 뒤엎기 전에도 자동차 및 자동차 보험 산업의 침체 소식은 널리 퍼져 있었습니다. 예를 들어, 2019년 5월 기사에서 BCG의 브라이언 콜리(Brian Collie )와 동료들은 자동차 산업에서 판매되는 차량 수와 자동차 대출 상환액이 곧 감소할 것이라고 예측했습니다.

2020년 초, Morgan Stanley의 애널리스트 Adam Jonas 는 2019년에 비해 2020년에 미국에서 판매되는 차량이 거의 200만 대 감소할 것으로 예측했습니다. 차량 구매가 줄어든다는 것은 개인 차량과 상업용 운송 수단 모두에 대한 자동차 보험이 줄어든다는 것을 의미합니다.

COVID-19가 자동차 보험 판매에 하방 압력을 가하는 새로운 요인이지만 유일한 요인은 아닙니다. 현재의 경기 침체에는 승차 공유 및 스쿠터, 자전거 및 자동차와 같은 전기 대여 옵션에 대한 지속적인 관심을 포함한 여러 요인이 영향을 미치고 있습니다.

자동차 보험 수요가 하향 추세에 있는 이유

그러나 현재 자동차 보험 수요 감소의 가장 큰 요인은 COVID-19와 그것이 인간의 여행과 경제에 미치는 영향입니다.

경제가 멈춰감에 따라 주행 거리도 늘어납니다. “역사적으로 미국은 경기 침체 기간 동안 미국 내 전체 주행 거리가 감소하는 것을 목격했습니다”라고 CCC Information Services의 이사 겸 연구 분석가인 Susanna Gotsch는 말합니다. 예를 들어, 대공황 기간 동안 주행 거리는 3% 감소했습니다.

승차 공유 업체들도 최근 경기 침체로 어려움을 겪고 있습니다. 시애틀에서 우버의 매출은 지난 3월 코로나바이러스 발병 이후 60-70% 감소했으며, D.A. 데이비슨의 SVP이자 선임 주식 리서치 애널리스트인 톰 화이트 는 승차 공유 서비스가 전국적으로 70-80% 감소할 것으로 예측했다.

우버(Uber)와 리프트(Lyft)는 사업을 강화하기 위해 음식 배달 서비스로 눈을 돌렸는데, 우버(Uber)는 우버이츠(UberEats) 프로그램을 확장했고, 리프트(Lyft)는 미국 내 11개 주요 도시에서 식사 및 식료품 배달 프로그램을 시작했습니다. Lyft의 프로그램은 노인과 같이 스스로 이러한 품목을 구할 수 없는 사람들에게 식품 및 의료 용품과 같은 필수품을 제공하는 데 중점을 둡니다. “지역 사회가 자택 대피를 하면서 문 앞까지 물품을 배달해야 할 필요성이 사상 최고치를 기록하고 있습니다”라고 Lyft의 사회적 영향 담당 이사인 Lisa Boyd는 말합니다.

사람들을 수송하던 것에서 음식과 물품을 수송하는 것으로 일시적인 전환이 이뤄지면서 일부 우버와 리프트 운전자들은 도로를 계속 달릴 수 있을 것이다. 그러나 주요 대도시 지역에서는 일부 승차 공유 운전자가 전기 스쿠터나 자전거와 같은 더 작고 기동성이 뛰어나며 저렴한 차량으로 전환하도록 촉구할 수도 있습니다.

승차 공유와 렌탈이 보험 시장에 미치는 영향

전 세계 정부가 코로나19 대응을 서두르기 전에 보험사들은 이미 승차 공유가 보험에 미치는 영향을 고려하고 있었습니다. 그들은 또한 전기 자동차와 전기 자전거 및 스쿠터와 같은 대체 차량의 영향을 탐구하기 시작했습니다.

승차 공유(Ride-Sharing)의 부상에 대처하기

보험 회사는 승차 공유 운전자가 사용하는 개인 차량에 대한 추가 보장을 제공하여 승차 공유의 부상에 대응했습니다. 이 추가 보장은 일반적으로 전체 상업 보험 정책과 동일한 보장을 제공하지는 않지만 몇 가지 추가 보안을 제공합니다. 그들은 승차 서비스를 제공하기 위해 개인 차량을 사용하는 승차 공유 운전자들 사이에서 인기를 얻었지만 전체 상업 보장을 유지하는 데 너무 많은 비용이 든다고 Insurance Business 잡지 의 Bethan Moorcraft 는 썼습니다.

승차 공유 사업이 증가함에 따라 승차 공유 운전자를 위한 상업적 보도에 대한 관심도 증가할 것입니다. 기업은 또한 승차 공유 플랫폼의 더 많은 용도를 찾을 수 있을 것입니다.

예를 들어, 일부 기업은 Uber 및 Lyft와 같은 회사와 제휴하여 고객이나 직원에게 필요한 교통 수단을 제공하고 있습니다. Uber의 B2B “Uber for Business” 플랫폼을 통해 기업은 회사 계정에 차량 서비스를 자동으로 청구할 수 있으며 누가, 어디서, 언제 요금이 부과되었는지에 대한 정보도 제공합니다.

그러나 Uber for Business 및 이와 유사한 플랫폼은 데이터 유출 위험을 포함하여 상업 보험사와 관련된 여러 가지 우려를 제기했습니다. 승차 공유 플랫폼은 기업 고객의 계정에 직접 연결되기 때문에 기업을 금융 사기 또는 데이터 도난의 위험에 노출시킵니다.

Allied Public Risk의 MuniPlus 보험 프로그램 수석 부사장인 Thom Rickert는 “PII(개인 식별 정보) 보호는 다른 유형의 운송 수단에는 존재하지 않는 뉘앙스”라고 말합니다. 또한 많은 상업용 자동차 보험 회사가 자동차 위험 계산의 일부로 저글링을 예상하는 것도 아닙니다.

전기 대안 : 장단점

승차 공유는 기업이 사람과 상품을 운송하는 방식을 변화시키는 유일한 요인이 아닙니다. 자전거와 스쿠터와 같은 단거리 교통수단을 포함한 전기 자동차의 등장은 위험 계산에도 변화를 가져왔습니다.

소비자와 기업을 위한 전기 자동차의 가장 큰 판매 포인트 중 하나는 화석 연료에 돈을 쓸 필요성을 줄이거나 없애 환경에도 더 좋을 수 있다는 것입니다. 전기 자동차 안전에 대한 연구에 따르면 이러한 차량은 충돌 시에도 덜 위험할 수 있습니다.

예를 들어, “휘발유의 가연성과 비교할 때, 리튬 이온 배터리는 화재나 폭발의 위험이 훨씬 낮다”고 의료 과실 전문 변호사 인 말콤 P. 맥코넬 3세는 말합니다. 드물게 화재가 발생하는 경우 일반적으로 화재가 진압될 수 있을 만큼 충분히 오래 배터리 하우징 내에 포함되어 있습니다.

전기 자동차의 향상된 안전성은 자동차 보험사에 희망을 제공합니다. 사고로 인한 차량이나 탑승자의 피해가 적으면 일반적으로 보험사에 비용이 적게 듭니다. 또한 클레임을 더 신속하게 처리할 수 있어 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

전기 자동차는 또한 휘발유 자동차보다 유지 관리가 더 쉬울 수 있으므로 안전성을 개선하고 특정 청구 비용을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, “전기 자동차의 제동과 같은 시스템은 가스 자동차의 시스템보다 더 오래 지속되고 유지 관리가 덜 필요합니다”라고 ChargeHub의 Olivier Proulx 는 말합니다. 제동은 필수적인 안전 시스템입니다. 적은 유지 보수로 더 잘 작동하는 브레이크 시스템이 운전자에게 더 안전한 선택일 수 있습니다.

그러나 전기 자동차의 가까운 미래가 완전히 장밋빛은 아닙니다. 휘발유 가격이 하락하면 휘발유 차량이나 차량에 연료를 공급하는 것이 더 저렴해지므로 전기 대안에 대한 투자가 덜 매력적일 수 있습니다. IHS 마킷의 자동차 산업 애널리스트인 피터 네이글은 “미국 전기차 산업을 겨냥한 정부 부양책조차도 올해 미국의 추세를 상쇄하기에는 너무 작을 것”이라고 말했다.

자동차 보험사의 미래는 어떻게 될까요?

기업이 뉴 노멀에 적응함에 따라 상업용 자동차 유지 관리에 대한 선호도는 승차 공유 회사에 배송을 아웃소싱하거나 전기 자동차 또는 공유 가능한 자전거 또는 스쿠터와 같은 가스 구동 차량의 대안을 수용하는 것으로 바뀔 수 있습니다.

자택 대피 요건이 이러한 변화를 앞당길 수 있지만, 개인 및 회사 차량 소유에서 멀어지는 추세는 이미 2020년 이전부터 나타나고 있었습니다. 예를 들어, 2015년에 도시에 거주하는 개인과 기업의 44%가 “교통수단을 보유하는 것은 필수이지만 차량을 소유하는 것은 필수가 아니다”라고 말했다고 Insurance Auto Auctions의 재무 담당 부사장인 Sebastian Gancarczyk은 Cox 자동차 연구를 인용하여 썼습니다. 2018년에는 이 수치가 57%로 증가했습니다. 자동차 소유를 필수품으로 보는 사람들은 미국 도심에서 소수입니다.

보험 회사가 고객을 유지하기 위해 채택한 단기적인 대응책 중 하나는 보험료를 일시적으로 줄이는 것입니다. 현재 여러 보험 회사가 더 저렴한 보험료를 제공하고 있으며, 이는 여행 및 사고 빈도의 감소로 상쇄됩니다.

예를 들어, Safety Insurance Group 은 4월과 5월에 자격이 있는 고객을 위해 보험 보험료에 대해 15%의 크레딧을 발표했습니다. 올스테이트의 회장 겸 CEO인 톰 윌슨(Tom Wilson )은 “전례 없는 운전 감소”를 언급하며 비슷한 프로그램을 발표했다.

운전 감소는 이미 미국 도로에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 베이 지역에서 의무적인 재택 근무 정책이 시행된 지 불과 일주일 만에 아침과 저녁 출퇴근 시간 동안 평균 통근 속도가 30% 증가했다고 커넥티드 카 서비스 및 운송 분석 제공업체인 Inrix의 Trevor Reed 는 썼습니다. 도로에 차가 적다는 것은 통근 시간이 빨라지고 사고 기회도 줄어든다는 것을 의미합니다.

운전자가 차량을 필요로 하지 않는 기간이 길어질수록 많은 운전자가 차량을 완전히 폐기하고 대신 승차 공유 또는 자동차, 자전거 또는 스쿠터의 단기 임대와 같은 서비스에 의존할 가능성이 높아집니다. 자동차 보험 수요에 영향을 미치는 다양한 요인에 주의를 기울임으로써 보험 회사는 다가오는 변화에 더 잘 대비하고 충성도 높은 고객을 유지할 수 있습니다.

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