19 9월 2024

인슈어테크에서 아시아 태평양의 미개척 잠재력 실현

이 지역은 인슈어테크 혁신을 위한 국제 허브로 빠르게 부상했지만, 추진력을 유지하려면 협업과 통합에 대한 더 깊은 이해가 필요합니다

데이비드 린치(David Lynch), Money 20/20 Asia의 볼트테크 그룹 최고 기술 책임자

지난 10년 동안 민간 부문 투자의 지속적인 붐과 적극적인 정부 지원 속에서, 올해 Money 20/20 Asia 의 본거지인 방콕을 포함한 아시아 태평양 전역의 도시들은 최근 몇 년 동안 많은 서구 경쟁업체를 꾸준히 추월하며 선도적인 글로벌 핀테크 허브의 순위를 조용히 올랐습니다. 이 지역이 두각을 나타내게 된 것은 고무적인 일이지만, 놀라운 일도 아닙니다.

이것은 이곳에서 번성하게 된 비옥한 생태계를 고려할 때 특히 그렇습니다. 예를 들어, McKinsey Global Institute(MGI)의 연구에 따르면 지난 10년 동안 APAC은 전 세계 기술 기업 매출 성장의 52%, 스타트업 자금 조달의 43%, 연구 개발(R&D) 지출의 51%, 출원된 모든 특허의 87%를 차지했습니다[1].

인슈어테크 부문: 우리는 ‘지금’ 어디에 있는가? ‘지금의 모습과 앞으로의 모습’은 머니 20/20 아시아 2024의 주제였다. Insurtech는 4개 이상의 세션에 출연했으며 이 지역의 광범위한 핀테크 생태계 개발의 주목할만한 수혜자였습니다. 수년에 걸쳐 이 산업 하위 부문은 야심 찬 설립자와 혁신적인 기업 리더가 전통적인 보험 시장을 변화시키기 위해 노력함에 따라 그 폭과 깊이가 빠르게 증가했습니다. 금융 서비스 부문의 일부인 보험은 디지털화에 적응하고 수용하는 속도가 느리다는 비판을 받아왔으며, 이러한 특성은 조기 이주자들에게 상당한 미개척 기회를 의미했습니다.

오늘날 인슈어테크 부문은 진정으로 그 자체로 자리 잡았습니다. 이 지역 시장의 규모와 성장에 대한 추정치는 출처마다 다르지만 컨센서스는 확실히 긍정적입니다. APAC이 가장 빠르게 성장하는 지역으로서 중요한 기여를 하고 있는 글로벌 인슈어테크 시장은 2022년 105억 달러에서 2023년 143억 7천만 달러로 성장하여 36.52%의 인상적인 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. [2]

핀테크 분야와 마찬가지로 아시아 인슈어테크 산업의 확장은 유리한 인구 통계학적 변화, 기술 발전, 신규 진입자와 기존 기업 간의 더 큰 협력을 장려하는 지원 규제 이니셔티브에 기인할 수 있습니다. 인슈어테크의 성장 스토리에 더해 가처분 소득이 증가함에 따라 다양한 보험 상품에 대한 수요가 확대되었으며, 이에 따라 젊고 기술에 정통한 인구는 확대되는 보장 격차를 해소하기 위해 더 나은 디지털 솔루션에 대한 분명한 필요성을 확립했습니다. [3]

기관 투자자들은 이 지역의 매력적인 투자 사례를 인식하고 인슈어테크 시장의 다양한 부문에서 유망한 스타트업을 쉽게 찾고 있습니다. 피치북(PitchBook)의 데이터에 따르면, 사모펀드 및 벤처 캐피털 회사들은 2013년부터 2023년까지 1,185건의 거래에 걸쳐 아시아에 기반을 둔 인슈어테크 기업에 450억 달러 이상을 투자했습니다. 보다 최근에는 2023년이 전 세계 벤처 자금 조달에 다소 도전적인 해였음에도 불구하고 APAC은 올해 상반기에 이 지역의 인슈어테크 투자가 59% 증가하면서 특별한 회복력을 보여주었습니다.

‘다음’ 성장의 원동력 다음 행보에 대한 대화는 Money 20/20 Asia 2024에서 도처에 있었습니다. 향후 10년을 내다볼 때, 이 지역의 유일한 성장 궤도는 상승이라고 생각하기 쉽습니다. 아시아는 과거의 모멘텀을 타고 더 많은 성공을 위한 모든 요소를 보유하고 있는 것이 가장 확실하지만, 인슈어테크는 기술 혁신 가속화의 새로운 물결에 의해 주도되는 중요한 변곡점에 있습니다.

현대의 보험 회사는 낡은 레거시 시스템에 짓눌린 위험 회피 거대 기업으로 인식되는 뿌리에서 먼 길을 왔다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 수년간 경쟁이 심화되면서 기존 기업들은 디지털 트랜스포메이션 전략, 투자 및 파트너십을 두 배로 늘렸으며, 이러한 노력은 오늘날 많은 신흥 기술 채택에 대한 장벽을 의미 있게 낮추기 위해 협력해 왔습니다. 이것은 Money 20/20 Asia 2024의 전용 인슈어테크 패널 세션 중 하나의 핵심 주제였습니다. 그룹 CEO인 Rob Schimek은 Tokio Marine 및 Ascend Money와 함께 파트너십의 힘과 보험 분야의 플레이어들이 경쟁하는 것만큼 점점 더 협력하고 있는 방법에 대해 논의했습니다. 주요 요점은 명확했습니다 – 파트너십은 혁신이 만연하고 고객 경험이 향상되는 보험 산업의 새로운 미래를 만드는 데 중요합니다.

보험 운영 및 가치 사슬 전반에 걸쳐 AI, 클라우드 컴퓨팅 및 예측 분석의 적용이 점점 더 보편화됨에 따라 향후 몇 년 동안 믿을 수 없을 정도로 혁신적인 변화를 위한 무대가 마련되었습니다. 그러나 이러한 미래는 적응뿐만 아니라 보험 상품이 고객을 위해 근본적으로 설계, 제공 및 관리되는 방식에 대한 신중한 재고를 요구합니다. 저는 Money 20/20 Asia에서 Tune Protect 및 Finatext의 동료 업계 전문가들과 함께 앞으로의 미래 동향에 대해 더 깊이 파고들 수 있는 기회를 가졌습니다. 향후 몇 년 동안 인슈어테크 산업 내에서 위험 관리가 어떻게 발전할까요? 한편으로 이는 모든 규모의 보험사와 파트너가 불가능하다고 생각했던 방식으로 가치를 창출할 수 있는 심오한 기회를 의미합니다. 다른 한편으로는, 이 새로운 현실에 대처하기 위해 마음가짐을 바꾸지 못하는 사람들에게는 무의미로 향하는 미끄러운 비탈길을 의미할 수도 있다.

우리는 이러한 모든 유망한 혁신 중에서 지속적인 성장을 위한 진정한 촉매제는 고객이 필요로 하는 시점에 보장에 원활하게 액세스할 수 있는 임베디드 보험 모델의 광범위한 채택이 될 것이라고 굳게 믿습니다. 보험 유통에 대한 이러한 아웃사이드-인(outside-in) 접근 방식은 파트너 간의 긴밀한 디지털 지원 협업의 이점을 향상시켜 보다 개인화된 제품, 혁신적인 보험 제안 및 쉬운 고객 경험을 제공합니다.

시간이 지남에 따라 협업 관계는 그 이면의 기술이 발전함에 따라 더욱 강력해질 것입니다. 보험의 다음 개척지는 예측과 예방에 중점을 두는 것이 될 것으로 예상됩니다. 보험 산업은 전통적으로 백미러를 보면서 과거 데이터를 활용하여 추세 분석을 수행하고 재무 안정성을 유지하는 가격 책정 및 인수 모델을 개발하는 상품을 개발해 왔습니다. 2024년의 AI 지원 현실로 접어들면서 방대한 양의 비정형 생태계와 실시간 데이터가 고급 분석 기능과 결합되면서 업계에 “시프트 레프트(shift left)” 깨달음이 찾아올 것입니다.

우리는 아시아가 글로벌 인슈어테크 혁명의 최전선에 서 있는 보험의 미래를 적극적으로 형성할 수 있는 진정한 기회를 가지고 있으며, 향후 수십 년 동안 우리를 차별화하는 긴밀한 협력과 통합의 확고한 기반 위에 구축되었습니다.

[1] https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/what-is-driving-asias-technological-rise

[2] https://www.researchandmarkets.com/reports/5939289/insurtech-global-market-report

[3] https://www.pwc.com/bm/en/press-releases/insurance-in-2025-and-beyond.html

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