20 9月 2024

COVID-19と自動車保険:これまでにわかっていること

COVID-19のパンデミックは、アメリカ人の仕事と生活の習慣を根本的に変えました。閉鎖、外出禁止令、ウイルスの蔓延を封じ込めるための隔離の必要性により、何百万人もの人々が家に閉じこもっています。個人車と商用車は駐車されたままでした。一部の自動車保険の顧客は、料金の引き下げを求めたり、誰も運転していない車両から補償範囲を削除したりしました。

米国経済の他のセクターと同様に、自動車保険は2020年末近くにある程度の回復を遂げています。来年はさらなる回復が見込まれています。しかし、この先には予期せぬ障害が待ち受けているかもしれません。

パンデミック初期の自動車保険のトレンド

2020年3月、COVID-19の影響で企業が閉鎖され、アメリカ人が自宅に閉じこもったとき、自動車保険の変更を求める声がすぐに上がりました。

例えば、2020年3月、カリフォルニア州消費者連盟教育財団(CFCEF)は、パンデミックのために道路に出られなかったドライバーに対して、自動車保険会社に保険料の支払いを返還するよう求めるよう、州の保険コミッショナーに請願しました。この動きは、「棚ぼた利益」を防ぎ、州の最も貧しい労働者を助けることになると、CFCEFのディレクターであるリチャード・ホロバーは述べています。

最終的に、いくつかの自動車保険会社は、自動車保険料の一部を米国全土の顧客に返金またはクレジットしました。

「これらの企業は、保険会社が負担しているコストが予想と大きく異なるため、今起きていることを反映させようとしていました」と、Pinnacle Actuarial Resources, Inc.のシニアコンサルティングアクチュアリーである Greg Frankowiak氏は述べています。

しかし、2020年後半になると、保険会社は払い戻しやクレジットから離れ始めています。自動車のトラフィックが増加し、予想されるトラフィックパターンに徐々に戻ってきたことで、競争の場は再び変わりました。

自動車保険は回復していますか?

自動車保険会社が提供する割引や払い戻しは、保険会社の収益に悪影響を及ぼしませんでした。これは、運転していないドライバーも自分自身と自分の車を事故にさらしていなかったためです。たとえば、2020年初頭のデロイトのレポートによると、米国の走行距離は前年より40.2%、5月に25.5%減少しました。

徴収される保険料は減少しましたが、「経済的な観点からは、市場が活動していないため、事故の数とそれに関連する金額も減少しました」と、Deloitte Consultingのプリンシパルである Matthew Carrier氏は述べています。保険金の支払いが大幅に減ったことで、保険会社は一部の資金を顧客に還元し、ビジネス目標を達成することができました。

2020年後半、自動車保険の購入は、前年の同様の保険の購入を上回り始めました。たとえば、 TransUnionの調査によると、自動車保険の購入に対する顧客の関心は、2020年4月に2019年4月と比較して8%減少しましたが、2020年6月までに上昇し、2019年6月よりも12%高い割合になりました。

LexisNexis Risk Solutionsの調査によると、2020年第3四半期の初期の数字では、個人顧客と法人顧客の両方がパンデミック前と同様の割合で自動車保険の購入を再開しています。

「COVID危機の真っ只中に保険会社が課したキャンセルモラトリアムは期限切れになり、州政府は再開してより多くの運転免許証を発行し、保険会社は料金の引き下げを申請し始めています」と、LexisNexis Risk Solutionsの自動車保険担当副社長である Tanner Sheehan氏は述べています。「これらはすべて、ショッピングが好転する可能性が高いことを示しています。」

したがって、2020年末は、年が明けるにつれて収益を保護しようとする自動車保険会社にとって、いくつかの有望な条件を提供します。しかし、COVID-19の影響が続くにつれて、これらの自動車保険の傾向は変わる可能性があると、TransUnion Insurance Solutionsのエグゼクティブバイスプレジデントである Mark McElroy氏は述べています。

「自動車保険のショッピングの状況は依然として不透明であり、保険会社はこれらの変化するショッピング行動と異なる消費者のニーズに適応することが重要です」とMcElroy氏は述べています。

2021年以降の自動車保険

ドライバーが道路に戻りつつあるとはいえ、パンデミックの影響は今後数年間、自動車保険会社に波及する可能性があります。

顧客行動の変化に備える

走行距離の減少は、COVID-19が自動車関連の行動や自動車保険に及ぼす明確で短期的な影響を表しています。しかし、パンデミックが米国および世界中のコミュニティで意思決定を形作り続ける中、顧客の行動の他の変化も自動車保険に影響を与える可能性があります。

例えば、仕事や学校の習慣が変わり、家にいる労働者や学生が増えると、新車の販売台数が減少する可能性があります。「新車販売の減少により、トップラインの収益は圧迫されますが、保険対象車の全体的な量に比べれば影響は穏やかです」と、マッキンゼーのアリ・チェスターと同僚の研究者は書いています。

また、高失業率が続くなど、運転行動が変わり、自動車保険会社にも影響を与える可能性があり、通勤の必要性が減少すると彼らは付け加えています。 COVID-19関連のトラウマによるリスク回避の増加も、同様に慎重なドライバーを道路から遠ざける可能性があります。

慎重なドライバーが家にいると、より無謀なドライバーが事故率に影響を与える方法で通りに出る可能性があります。例えば、 Governors Highway Safety Associationが2020年4月に行った調査によると、コロナウイルスによる閉鎖期間中、道路を走行していたドライバーは無謀な運転行動をより多く行っていたことがわかりました。コロラド州、インディアナ州、ネブラスカ州、ユタ州の4州では、ドライバーが時速100マイル以上で走行し、ロサンゼルスのストリートレベルのセンサーでは、ドライバーの速度が30%も向上していることを発見しました。ネバダ州とロードアイランド州では、全体的な自動車事故は減少している一方で、歩行者が関与する死亡事故が増加していることを発見しました。

ドライバーの行動は、最良の状況でも予測するのが難しい場合があります。しかし、COVID-19の影響がほとんど知られていないことと相まって、自動車保険会社の結果を予測するのはさらに難しくなります。

より強固な顧客関係の構築

自動車保険会社がCOVID-19の影響に対応する方法の1つは、健康と生活のデータを共有する顧客の意欲を受け入れて、顧客とのより共感的な関係を築くことです、とInsurance Thought Leadershipの Roger Peverelli氏とReggy De Feniks氏は書いています。これらの関係には、顧客が保険とリスクについてより多くの情報に基づいた意思決定を行えるようにする機会が含まれます。

「危機は…予想外にポジティブなものをもたらしました」とペベレッリとデ・フェニックスは説明します。「誰もが、私たち全員がこの試練の時を乗り越えるために最善を尽くしています。これまでにないつながりと一体感が感じられます。人々は本当にお互いを気にかけています。」保険会社は、この思いやりの感覚を強力なデータ分析と組み合わせて拡大し、保険の顧客にパーソナライズされたサービスと教育を提供できます。

自動車の所有者と保険会社が同様にニューノーマルに適応するにつれて、双方が自動車保険へのアプローチを再考し続ける可能性があります。使用量ベースの補償は、ドライバーが自分のニーズに合わせて車両を利用できるようにしながらコストを管理しようとするため、より人気が高まる可能性があります。一方、保険会社は、より強固な顧客関係を築き、デジタルでアクセスできるシンプルなオンデマンドの保険ソリューションを提供することで、利益を得ることができるかもしれません。

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