8 10月 2024

従来の保険サービス以外でどのように拡大しているか

保険会社はリスクを専門としており、何世紀にもわたってその専門性に焦点を当ててきました。

今日、保険会社は、成長と変革は従来の保険業界の境界の外で最もよく見出されることを発見しています。保険業界におけるM&A活動の急速な成長と、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みが、損害保険会社のイノベーションと変化を後押ししています。

M&A(合併・買収)

「COVID-19の健康、経済、政治の課題から生じる広範な不確実性を考慮すると、保険業界は2020年に予想よりも多くのM&A活動を記録しました」とデロイトのダグ・スウィーニーとマーク・ピュロウィッツは書いています。

2019年から2020年にかけて取引の総数はわずかに減少しましたが、発生したM&Aの価値はその2年間で39%増加したとSweeney氏とPurowitz氏は指摘しています。Deloitteの調査によると、北米の保険会社の32%が、急速なデジタル変革と深刻な不確実性の時代に、財務の安定性を高め、戦略的に行動する方法としてM&Aを検討しています。

COVID-19のパンデミックが始まったことで、M&Aの活動は一時的に減速しましたが、その減速は保留中の取引のキャンセルではなく、取引の延期であるように思われます。「保険業界のディールメーカーは、他の多くの企業と同様に、今年の上半期に反省を一時停止しましたが、長くは続きませんでした」と、Clyde & Coの企業保険グループのパートナーである Ivor Edwards氏は述べています。

保険会社がM&A取引を引き続き受け入れるペースは、2021年上半期にさらに増加しました。PwCによると、2021年1月から5月の間に215件の保険契約が発表され、その総額は246億ドルにのぼります。

「保険事業に対する強い需要に牽引された高いバリュエーションを売り手が活用しようとしているため、保険取引のペースと規模は上半期も加速し続けました」と、PwCの保険ディールリーダーであるマーク・フリードマンは述べています。

この上昇傾向は、近い将来に減速する兆候を示していません。「2022年も保険業界のM&A活動は堅調に推移すると予想しています」と、PwCディールセクターのリーダーであるジョン・ポッター氏とパートナーは書いています。PwCの調査によると、来年の保険のM&Aには、進行中のパンデミックやその他の課題に直面して新たな足場を見つけようとする保険会社だけでなく、証券会社も関与する可能性があります。

デジタルトランスフォーメーション

また、デロイトの調査では、保険会社の79%がパンデミック時に自社のデジタルアプローチに欠点を発見し、95%が今後数年間でデジタルトランスフォーメーションを加速させることに取り組んでいることも明らかになったと、スウィーニー氏とピュロウィッツ氏は書いています。当然のことながら、このデジタルトランスフォーメーションへの注目は、保険会社間の合併や買収にも影響を与えています。

「コアシステムをアップグレードし、人工知能、データ分析、モノのインターネット(IoT)などの変革技術の可能性を最大限に引き出そうとしている従来の保険会社は、イノベーション戦略の一環としてM&Aにますます注目しています」と、Sapiensの最高戦略責任者である Alex Zukerman氏は述べています。

M&A活動を含むデジタルトランスフォーメーションへの投資は、保険会社にとって利益をもたらしています。EYのデータによると、2020年にデジタルトランスフォーメーションの目標を達成するためにM&Aを利用したケースは、保険会社を含む金融機関のわずか25%でしたが、「これらの取引は52%の確率でROIの期待を上回った」とEYの Martin Spitは書いています。企業のデジタルトランスフォーメーションを促進することを目的として進められるM&Aは、保険会社がそのような関係が約束する大きな投資収益率を受け入れようとしているため、今後数年間で増加する可能性があります。

インシュアテックの水平成長

最後に、スタートアップのインシュアテックと既存の保険会社が、ますます多くの業種で市場シェアをめぐって競争を激化させていることは注目に値します。これは主に、賃借人保険のみに焦点を当てて設立されたが、その後、住宅所有者保険、ペット保険、生命保険の提供に拡大した Lemonadeのような企業の成熟と丸めによるものです。

レガシーキャリア内で起こっているデジタルトランスフォーメーションは、このレンズを通して見る必要があります。インシュアテックは、このセクターを混乱させ、顧客の期待を急速に変えました。データに基づいた調整可能な保険料は、各顧客に合わせて調整できますか?インシュアテックはこれらのイノベーションを推進し、これらのモデルを新しい業種に持ち込んでおり、顧客は新たな柔軟性を得られることを待ち望んでいます。

自動車保険の顧客は、運転データをより手頃な価格の保険に交換することをいとわないでしょうか?すべての兆候はイエスを指しています。現在、保険会社の課題は、この新たな顧客行動の成長可能性を活用することです。

保険業界は、依然としてリスクに関する世界の専門業界です。しかし、M&A、パートナーシップを通じてデジタルトランスフォーメーションを取り入れている保険会社は、リスクに関する自社の専門知識と、テクノロジーパートナーのスキルや経験、その他の補完的な追求とのバランスを取っています。その結果、より革新的でレジリエントな保険業界が誕生します。

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