20 9月 2024

コマーシャルラインの現在と2021年までの価格設定を理解する

Willis Towers Watson Commercial Lines Insurance Pricing Surveyによると、2019年第4四半期の米国の商業保険の価格は、全体として6%以上上昇しました。全体的な増加率は2019年に加速し、第1四半期の約2%から年末には6%以上に増加しました。

一般的に、2020年も商業料金は上昇し続けています。しかし、すべてのタイプの保険料が同じペースで上昇するわけではなく、保険料の上昇はすべての場合に同じ要因によってもたらされるわけではありません。数字の背後にある無数の要因を理解することは、保険会社が顧客のニーズを満たし、商業価格設定のさらなる混乱に備えるのに役立ちます。

価格上昇の動向

商業保険の価格上昇は、米国に限ったことではありません。マーシュのグローバル保険市場指数によると、商業保険の保険料は過去数年間で世界的に上昇しており、2020年第1四半期には、世界の商業保険の保険料が14%上昇しました。

しかし、すべての商業保険セグメントで価格が上昇しているわけではありません。増加を示しているセグメントのうち、すべてが同じ速度または同じ理由で上昇しているわけではありません。

マーシュのインデックスによると、2019年第4四半期の全体的な価格上昇は、財産保険と金融・専門職の補償範囲の増加が牽引しました。平均して、不動産の価格設定は15%上昇し、金融および専門の保険の保険料は26%上昇しました。死傷者補償の費用は、5%と、よりゆっくりと増加しました。

IVANSの2020年4月号に掲載された商業保険料の更新率に関するレポートは、マーシュの調査結果と並行していました。 IVANSのレポートによると、商用自動車、事業主保険(BOP)、一般賠償責任、および商業用不動産の料金が上昇したことがわかりました。このうち、BOP保険の更新率が最も上昇し、2020年3月末の4.85%から5.22%に上昇しました。

USIの商業用不動産・損害保険市場の見通しでは、2020年に商業用不動産の補償コストが大幅に上昇すると予測しています。 USIは、損失履歴が最小のキャットボンド(CAT)物件では最大40%、損失履歴が不十分な物件では最大60%の金利上昇を予測しています。

労災補償、その他のセクターの早期下降傾向

不動産保険や経営リスク保険では大幅なコスト上昇が見られた一方で、商業保険の他の分野では保険料が横ばいになったり、低下したりしています。

IVARSのレポートによると、アンブレラ補償と労働者災害補償の更新率は4月にわずかに減少し、労働者災害補償率が最も低下しました。労働者災害補償は、商業価格の上昇傾向に逆らっています。多くの保険会社は、労働者災害補償の引き上げではなく、保険料の引き下げを報告していると、ウイリス・タワーズワトソンのシニアディレクターであるアレハンドラ・ノリボス氏は言います。

ウイリス・タワーズワトソンは、2020年の労働者災害補償費用の-2〜2%の変化を予測していることに加え、国際的な死傷者やテロリスクに対する補償範囲は横ばい、あるいは減少すると予測しています。ウイリス・タワーズワトソンは、 2020年のInsurance Marketplace Realities レポートで、サイバーリスク、ポリティカルリスク、フィデューシャリーカバレッジのコストは増加しない可能性がある一方で、環境カバレッジは、まだわからない要因に応じて低下または上昇する可能性があると予測しています。

コマーシャルプライシングの近未来

今年の残りの期間、ほとんどの形態の補償範囲の商業保険の価格は、多くの要因と多くの不確実性により上昇し続ける可能性があります。

2020年に向けて準備

前例のない数の自然災害と政治的・社会的混乱により、2020年のビジネスプランニングは混乱に陥っています。保険会社は、これらの出来事のプレッシャーと、不確実な現在と不透明な未来の両方でリスクを管理する必要性を感じています。

2019年に価格が上昇したのは、米国全土で財産に損害を与え、破壊した一連の自然災害が一因です。気象関連の損失やその他の災害は毎年発生していますが、2019年は異常な損失率とコストが際立っていたと、USIのリスク管理プラクティスリーダーである Mary-Beth Hahn氏は述べています。

「以前にも山火事はありました。以前にもハリケーンはありました。しかし、総計レベルではそれほど近くで起こっているわけではありません」とハーン氏は言います。

2020年も天候関連の損失が厳しい年になると予測されています。「NOAAの現在および季節的な大気条件の分析は、今年の活発な大西洋のハリケーンシーズンのレシピを明らかにしています」と、米国海洋大気庁(NOAA)の環境観測および予測担当商務次官補であるニール・ジェイコブス博士は述べています。

平均的なハリケーンシーズンには、12個の名前付きの嵐が発生し、そのうち3個は通常、主要なハリケーンです。 NOAAは、2020年のシーズンには13〜19個の名前付き嵐が発生すると予測しています。これらのうち、10個ものハリケーンになる可能性があり、そのうち3〜6個が主要なハリケーンになります。平均以上のハリケーンシーズン、山火事の脅威、その他の財産へのリスクの継続すべてが、商業用不動産保険の費用の上昇を後押ししています。

また、新型コロナウイルスは、保険業界において多くの新たな未踏の問題を提起しています。これは、事業運営、建物の安全性、労働者の健康などに関連する保険会社のリスク計算方法に影響を与えます。

2020年第1四半期の価格上昇は、COVID-19が事業運営に与えた影響をまだ考慮していなかったと、マーシュのグローバル・プレースメント&アドバイザリー・サービス担当プレジデントであるディーン・クリスーラは述べています。ただし、今年の残りの期間に発生する増加は、資産汚染、労働者の病気、および補償目的でのパンデミックのその他の結果の分類方法に関する不確実性など、パンデミック関連の問題の影響を受ける可能性があります。

「パンデミックが世界のビジネスのやり方を変える中、私たちは常に数字を注意深く監視し、変化する市場のダイナミクスが業界の健全性にどのように影響するかを見極めます」と、IVANS Insurance Servicesのデータ製品グループ担当副社長である Brian Wood氏は述べています。

先を見据えて

一部のアナリストによると、商業保険の価格設定の現状にもかかわらず、保険業界には楽観的な見方が残っています。

「オルタナティブ資本市場は、再保険に対する新たな熱意を示しています。業界全体には、かつてないほどの資本があります。破産は稀です。InsurTechは、市場参加者と協力してクライアントエクスペリエンスを向上させており、需要と供給の法則が引き続き適用されます」と、ウイリス・タワーズワトソンのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グローバル・ブローキング責任者であるジョセフ・C・パイザーは述べています。「この厳しい市場は永遠に続くわけではありません。」

しかし、短期的には、物価は上昇し続けると思われます。「最大10%の保険料率の引き上げは、請求履歴が少なく、適切に管理されたビジネスエクスポージャーであっても珍しいことではありません。最も大きな保険料の影響は、過去3年から5年の間に多額の請求を経験した企業が感じるでしょう」と、American Insurance AgencyのCEOである John B. Sullivanは述べています。

最先端のデジタルツールを採用している保険会社は、競合他社にはできない方法でリスクと価格上昇を理解し、対処できるようになりました。たとえば、「保険会社は、多くの大災害モデリングツールを利用して、資産エクスポージャーを慎重に分析しています」と、MarketScoutのCEOである Richard Kerr氏は述べています。また、ツールを使って顧客のニーズをより深く理解し、基本的な補償範囲について顧客を教育し、不確実な世界で必要に応じて保険を配布しています。

価格の上昇は、顧客の安全と満足度を維持することに関して課題を提起します。より多くの情報と、そのデータを分析して使用するために必要なツールを持つ保険会社は、この課題に立ち向かい、ビジネス目標を達成することができます。

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