20 9月 2024

独立系エージェントを成功させるための12の必須技術ツール

独立したエージェントとして、あなたはたくさんの仕事をしています。見積もり、ポリシーの更新、顧客の質問への回答、管理タスク、簿記があります。また、ビジネスを成長させ続けるためには、マーケティングやネットワーキングのための時間を作る必要があると、Minico Insurance AgencyのDaniell Lachenauer氏は言います。

テクノロジーは、特に保険業界において、事業運営を効率化するための大きな資産です。適切なテクノロジーを使用することで、生活が楽になり、顧客を満足させ、顧客維持率を高めることができます。

ここでは、すべての独立系エージェントが使用すべき12のオンライン技術ツールを紹介します。

Googleドライブ

「クラウド」という言葉は、最近よく耳にする言葉です。これは、リモートデータベースの総称であり、情報はローカルストレージデバイスではなくインターネット経由で保存されます。利用可能なクラウドプラットフォームは無数にありますが、Googleドライブは最も人気のあるプラットフォームの1つです。 Google ドライブでは、ドキュメント、スプレッドシート、画像、スライドを作成して保存し、ダウンロードしたり、チームメンバー、ビジネスパートナー、顧客と共有したりできます。直感的でユーザーフレンドリーで、15GBのストレージを無料で提供します。

HubSpotの

顧客関係管理(CRM)ソフトウェアは、顧客情報を保存および維持するための中央データベースとして機能します。これは、エージェントが顧客を整理し、情報を管理し、新しい見込み客を見つけ、既存の関係を改善するのに役立ちます。

そして、これは急速に採用されている技術ツールであると、Agile CRMのマーケティングマネージャーであるGreg Arthur氏は付け加えます。 2010年には140億ドルの産業でしたが、2025年には800億ドルを超えると予想されています。

トップのCRMプラットフォームの1つはHubSpotです。これにより、連絡先を1か所にアップロードし、販売パイプラインを管理し、途中のすべての活動を追跡できます。また、GmailやOutlookなどの他の主要なプラットフォームと同期して、プロセスをさらに簡単にします。最良の部分は、最大100万件の連絡先を無料で保存できることです。

ボルトアクセス

Bolt Accessは、生産性の向上とビジネスの成長を目指す多忙なエージェント向けに特別に設計されています。私たちは、見積もりプロセスを合理化するために、複数の市場へのアクセスを提供する使いやすいWebベースのプラットフォームを作成しました。家庭用、自動車、商業用、専門ラインなどがあります。

また、堅牢なオンライン代理店管理ツールにアクセスして、顧客のデータを常に把握し、手動のデータ入力に費やす時間を減らすこともできます。そうすれば、本当に重要なこと、つまり保険ビジネスの構築に集中できます。

アーサナ

世の中にはたくさんのプロジェクト管理ツールがあります。しかし、Asanaは確かに一見の価値があります。使い方は簡単です。プロジェクトを作成し、期限を設定し、目標を達成するまで他のチームメンバーと協力します。すべてがリアルタイムで更新され、すべての変更がシームレスに追跡されます。 Asana を使えば、すべてを整理でき、プロジェクトのステータスが一目でわかります。全員が同じページにいるのが難しいと感じた場合、これは間違いなく検討する価値のあるツールです。

スラック

Slackは、コミュニケーションを大幅に改善し、チームが全力で活動し続けることができるもう1つのトップコラボレーションツールです。チームメンバーに個別にメールを送り、複数のプラットフォームを通じてタスクを委任するのではなく、Slack を使えばコミュニケーションを 1 つのツールに集約できます。これは、パブリックとプライベートの両方の異なるチャネルを作成することで機能し、一般的な会話だけでなく、事前に承認されたチームメンバーに限定された会話も可能にします。

メールに夢中で、一日に何十回もチェックしているなら、Slackは大きな助けになります。また、このアプリを通じて、リンクやメディアを便利に共有したり、アクティビティを追跡したり、電話をかけたりすることもできます。

アーレフス

SEO対策の改善は、2018年に61%の企業にとって最優先事項だったと、SEO Tribunalのマーケティング責任者であるHristina Nikolovska氏は述べています。保険業界の顧客の 71% が、検索エンジンを使用して保険契約と補償範囲を調査することから旅を始めるため、これは重要です、と Microsoft の検索担当エバンジェリズム責任者である Christi Olson 氏は付け加えます。これらの統計は、エージェントが検索エンジンで強力な存在感を確立することがいかに重要であるかを示しています。そして、このプロセスを支援するためのトップツールの1つがAhrefsです。

ここでは、具体的なSEO対策として役立つ分野をご紹介します。

キーワード調査。最小限の競争で大量の検索を受けるターゲットキーワードを見つけます。
競合分析。主な競合他社は誰か、どのキーワードでランキングされているか、どのようなバックリンクを持っているかを判断し、自社の戦略を最適化します。
ランク追跡。コンテンツのランクをすばやく見つけ、コンテンツを改善するための提案を得ることができます。

Ahrefsは非常にユーザーフレンドリーで、ほとんどの人が大きな学習曲線なしで基本を理解することができます。

フートスイート

ソーシャルメディアマーケティングは、独立系エージェントにとってリードジェネレーションのもう一つの大きな源です。保険業界の顧客の5分の1以上(21%)は、ソーシャルメディアで連絡できる代理店から購入する可能性が高いと、デジタルマーケティングライターのジャクリーン・ゾーテ氏は指摘しています。また、ソーシャルメディアはカスタマーサービスのチャネルとして急速に人気を博しており、ソーシャルマーケターの88%が、ソーシャルメディアを通じてカスタマーサービスを提供することが重要であると回答していると彼女は付け加えています。

ただし、ソーシャルメディアの管理は、特に複数のネットワークで活動している場合、面倒な場合があります。そこで、Hootsuiteの出番です。シンプルな技術ツールを使用すると、すべてのアカウントを1つの便利な場所で管理できます。つまり、事前に投稿をスケジュールし、コンテンツをキュレーションし、パフォーマンスを1つのダッシュボードから追跡できます。

Hootsuiteは、「ソーシャルメディア帝国」を作成するのに役立つさまざまな機能を提供します、とマーケティングコンサルタントのIanAndersonGrayは説明します。これを使用して、Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn、WordPressなどのソーシャルネットワークチャネルを管理できます。

Mailchimpの

「現在、世界には約37億人のメールユーザーがおり、2022年には43億人に増加する可能性が高い」と、デジタルマーケティングアドバイスリソースのSmart Insightsは述べています。「これにより、メールマーケティングは、特にROIが約3,800%であるため、力を注ぐための実行可能な戦略になります。」

メールマガジンをお持ちの場合は、保険の顧客にリーチし、そのエクスペリエンスを最適化するための信頼性の高いプラットフォームが必要です。そして、Mailchimpはその条件に適合します。これを使用して、事前に作成されたテンプレートを使用して、美しくプロフェッショナルな外観のメールを作成できます。また、開封率、クリック数、オーディエンスデータなどの主要な指標を監視して、意思決定を導きます。

サーベイモンキー

優れた顧客体験を提供することは、業界やビジネス全体、そして特に独立系エージェントにとって非常に重要です。実際、2020年までには、価格や製品よりも顧客体験が重要な差別化要因になると、SuperOfficeのToma Kulbyte氏は述べています。大多数の人(86%)は、より良い顧客体験のためにより多くのお金を払うことをいとわないと回答しています。

お客様が欲しいものを確実に手に入れられるようにするにはどうすればよいでしょうか? デジタル調査は人気のあるソリューションになり、SurveyMonkeyはトップランクのプラットフォームです。実装が簡単で、完全にカスタマイズされた調査を作成して、有意義な顧客フィードバックを得ることができます。その結果、顧客満足度を高め、リテンションとロイヤルティを向上させるための措置を講じることができます。

Canva(キャンバス)

画像はマーケティングやビジネス全般において重要な要素であり、マーケターの32%がビジュアルが最も重要なビジネスコンテンツであると回答していると、インバウンドマーケティングエージェンシーのKula Partnersのエンゲージメント担当であるJesse Mawhinney氏は説明します。

したがって、完全にユニークな見栄えの良い画像を作成するための効率的な方法を持つことが重要です。カスタム画像をデザインする場合、Canvaは必須です。ビジネスロゴ、ソーシャルメディアの投稿、ニュースレター、パンフレットなどのデザインを作成できます。 Canvaからテンプレートが提供されており、好みに合わせて変更することができます。必要に応じて、画像、テキスト、背景、その他の要素を追加します。ドラッグアンドドロップインターフェースを使用すると、主要なデザインスキルさえ必要ありません。

Googleアナリティクス

ビジネスを拡大するには、データが必要です。そして、最も成功している保険代理店の中には、分析機能を利用している会社もあります。分析を採用することで、企業はより適切な意思決定を行い、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、ROIを向上させ、競争力を獲得できます。

また、Google アナリティクスは、市場シェアが 60% 近くを占める明確なリーダーであると、リアルタイムテクノロジーデータプロバイダーの Dtanyze は報告しています。 Google Analyticsを使用すると、サイトのトラフィック量、訪問者がどこから来ているか、サイトで何をしているかを確認できます。これは、顧客の行動を理解し、Webサイトと全体的なマーケティングキャンペーンを改善するために不可欠です。

ラストパス

平均的な人は、パスワードが必要なオンラインアカウントを平均90個持っていると、データ損失防止ソフトウェアであるDigital GuardianのNate Lord氏は述べています。これほど多くのパスワードを管理するのは大変なだけでなく、セキュリティの問題も引き起こす可能性があります。実際、ハッキング事件の5件中4件以上は、脆弱なパスワードや盗まれたパスワードに関係しています。

「フリーミアム」パスワード管理ツールであるLastPassは、この問題に対する実行可能な解決策です。すべてのパスワードを記憶し、すべてのデバイスからアクセスできます。パスワードの保存と入力を行うだけで、アカウントにログインして移動するだけです。 LastPassは、多数のパスワードを維持するという骨の折れるプロセスを簡素化し、強力なパスワードを生成します。これは、複数のアカウントをジャグリングしている独立したエージェントにとって、時間を大幅に節約できます。

ニュース