ケーススタディ

金融サービスのケーススタディ

75%+

収益の増加

135%

コンバージョンの増加

80%+

ネットプロモータースコアの改善

概要

家族や個人の経済的な未来を確保するための支援を専門とする独立系エージェントのネットワークで有名な著名な金融サービス組織は、独自の将来の課題に直面していました。市場とテクノロジーの変化が重なり、業界をリードする顧客満足度を維持しながら顧客基盤を拡大することが困難になっていました。

彼らの解決策は、見積もり保険料の成長を促進するために、boltのデジタル保険プラットフォームに切り替えることでした。彼らの投資は、トップラインの成長だけでなく、顧客満足度、運用効率、およびエージェント全体の生産性の大幅な向上という結果をもたらしました。

課題

プロバイダーは、従来の生命保険や年金を超えて商品提供を拡大する必要性を認識していました。市場環境は、クライアントに包括的なファイナンシャルウェルネスソリューションを提供することを重要視していました。しかし、同社の既存のシステムはデジタル時代に完全に最適化されておらず、現代の消費者が期待するシームレスでパーソナライズされたサービスを提供する能力を妨げていました。

ファイナンシャルプランニングの複雑さが増す中、このプロバイダーは、クライアントにとって最優先事項であり続けるために、追加のサービスを提供したいと考えていました。これは、厳しい保険市場、住宅保険の補償ギャップの拡大、保険料の増加に直面して、特に重要になりました。

同社は、急速に変化する市場で優れた顧客体験を確保しながら、より包括的な製品スイートを提供するという課題に直面していました。

私たちが提供したもの

Boltの包括的なデジタル保険プラットフォームは、プロバイダーの業務を変革し、独立した代理店のネットワークをサポートするように設計されています

当社のプラグアンドプレイSaaSソリューションにより、プロバイダーは数週間で稼働させることができます。

私たちが提供したもの

プラットホーム

このプラットフォームにより、見積もりプロセスが合理化され、エージェントはより効率的に見積もりを作成し、新しいビジネスをより迅速に確保できるようになりました。

ユーザーエクスペリエンス

このプロバイダーは、新しい市場へのリーチを拡大しながら、より迅速で直感的な顧客体験を提供することができました。配送の改善により、顧客ロイヤルティが強化され、製品をバンドルする能力が向上しました。

エージェントエクスペリエンス

このプラットフォームの高度な機能により、エージェントはより包括的な金融ソリューションを提供できるようになりました。

業績

boltとのパートナーシップは、金融サービスプロバイダーに印象的な結果をもたらしました。1年間で、同社は株価保険料が前年比で100%という目覚ましい成長を遂げ、ファネルの増加におけるプラットフォームの有効性を強調しています。これらの結果は、バインド率が135%以上向上したことにつながり、クォートをより効果的に安全なポリシーに変換するプラットフォームの能力を実証しています。プラットフォームの導入により、エンドツーエンドのプロセスが体系的に改善されました。この財務的な成功に加えて、プロバイダーは、顧客満足度とロイヤルティの大幅な改善を反映して、そのネットプロモータースコアで80%+の増加を達成しました。プロバイダーは現在、進行中のイノベーションとアップデートを活用できる立場にあり、遅れをとったり、技術的負債を負ったりするリスクはありません。

75%+

収益の増加

80%+

ネットプロモータースコアの改善

135%

コンバージョンの増加

41%

顧客製品の選択肢の増加

結論

Boltの組み込み型デジタル保険プラットフォームは、顧客満足度、代理店の生産性、運用効率を向上させながら、金融サービスプロバイダーの収益成長を促進します。トップラインとボトムラインの両方を改善します。

この大手金融サービスプロバイダーは、アプローチを近代化し、革新的なテクノロジーを活用することで、市場での存在感を拡大し、顧客ロイヤルティを向上させ、持続的な財務的成功を推進することができました。このパートナーシップの成功は、金融サービス業界で競争力を維持するためのデジタルトランスフォーメーションの重要性を浮き彫りにしています。

インサイト