30 9月 2024

Google in Insurance: その影響は現実のもの

グーグルやアマゾンのような他のハイテク大手は、誰もが知っている名前です。データとその分析における成長し続ける能力に支えられて、これらの企業は新しい業界やビジネス分野に足を踏み入れることを恐れません。

保険業界は、インシュアテックの新興企業だけでなく、消費者や企業の保険の仕組みを変えようとするテクノロジー業界を含む他の業界の確立されたプレーヤーからも混乱に直面している業界の1つです。

その結果、「消費者が銀行などの従来の競合他社だけでなく、インターネットの大手企業からも保険を購入するようになると、保険業界の競争が急速に激化する可能性があります」と、アクセンチュアの保険業界プラクティスの経営コンサルティング担当マネージングディレクターであるマイケル・ライマン氏は述べています。

Googleは多くの利点をもたらしますが、既存の損害保険会社にはない制限にも直面しています。これらの利点と限界を理解することで、P&C保険会社は、ハイテク大手が保険に挑戦する中でも、成功の機会を見出すことができます。

投資家としてのGoogle

2015年、Googleは自動車保険市場への進出を発表しました。同社は26の州で保険販売のライセンスを取得し、Dairyland、MetLife、Mercury保険など、いくつかの保険会社と提携したと、Forrester Researchの主席アナリストである Ellen Carney氏は書いています。

また、Compare.com および CoverHound と提携して、保険価格比較ツールを構築しました。しかし、2016年にGoogleは比較ツールプロジェクトでのパートナーシップを終了しました。

しかし、その初期の投資により、Googleは保険業界に対する洞察を得ることができました。例えば、CoverHoundとの短期間のパートナーシップにより、このハイテク大手は、既存の保険会社では満たされていない保険の顧客ニーズに関する情報を収集することができたと、CoverHoundのCEO兼社長である Keith Moore氏は述べています。

Googleの親会社であるAlphabetは、Applied SystemsやOscar Healthなど、いくつかの保険およびインシュアテックの新興企業に投資して2018年に話題になったと、Paolo Taruc はInsurance Businessに書いています。彼らは生命保険にも進出し、定期生命保険のスタートアップ企業であるEthosを支援していると、Fortuneの Natasha Bach 氏は書いています。

Alphabetの投資先の選択は、同社の将来の保険ビジョンの指標となる可能性があります。例えば、代理店やブローカー向けのインシュアテックソリューションを提供するApplied Systemsへの投資は、Googleとその親会社が保険の販売方法や利用方法において代理店やブローカーが引き続き重要な役割を果たすことを期待していることを示しているのかもしれないと、Applied SystemsのCEOである Reid French氏は述べています。

同社は、保険関連のテクノロジーとサービスへの投資をすぐに停止する可能性は低いです。「私たちはこの市場が本当に好きです。保険テクノロジー分野への追加投資は間違いなく探しています」と、アルファベットの成長株投資ファンドであるCapitalGのプリンシパルであるジェシー・ウェドラー氏は述べています。

保険会社としてのGoogle

近年、テスラ、アマゾン、ウェイモなど、保険会社以外のいくつかの企業が保険の提供に関心を示している。その結果、米国、カナダ、その他の国の保険会社は、これらの企業の業界への参加に注目し始めていると、Insurance Business誌のニュースエディターである Bethan Moorcraft氏は述べています。

Googleの2015年の保険価格比較プロジェクトと、同社が米国の複数の州で取得した保険販売ライセンスは、同社がいつか保険商品を販売しようとするのではないかという憶測を呼んでいます。しかし、現時点でのGoogleの保険への関心は、主に投資側からのもののようだと、 Andrew G. Simpson はInsurance Journalに書いている。

しかし、Googleが保険に投資しているからといって、この業界が直接の競争相手としてビッグテックから解放されているわけではありません。アマゾンは、保険に対してより直接的なアプローチを取ることも検討しています。たとえば、同社は独自の保険比較サイト、つまり英国に設立することを検討しました。

「Amazonが家庭で大きな部分を占めるようになると、それが家庭に届けられる製品であれ、セキュリティ監視であれ、Wi-Fi設置などのホームサービスであれ、保険がこの会社にとって次の論理的なステップであると主張できるでしょう」と、モーニングスターのアナリスト、 R.J.Hottovy氏は言う。

これまで、保険以外の競合他社による発表のほとんどは、個人保険に焦点を当てていましたが、これはテクノロジー大手の強みは、サービスを提供する顧客を理解していることにあると、XL Innovateのプリンシパルである Chris Downer氏は述べています。

「常に顧客を第一に考えているため、ほとんどの人はAmazonとGoogleがパーソナルラインにしっかりと焦点を当て続けることを期待しています」とダウナーは書いています。これにより、コマーシャルラインを取り扱う保険会社は、コマーシャル分野でイノベーションを起こす機会を得ることができ、保険以外の競合他社の侵入に対してより脆弱なビジネス分野を構築することができます。

Googleが優位に立つべき点と、そこから学ぶべきこと

Google、Apple、Amazon、Microsoftなどのテクノロジー大手は、保険に加入する際にいくつかの利点があります。これらの企業の利点を理解している既存のP&C保険会社は、自社の仕事の文脈でそれらを適用しようとすることができ、それによって競争力のあるポジショニングを向上させ、さらなる変化に対する将来性を確保することができます。

顧客関係

Googleはすでに一般的な名前であり、それが世界中の消費者の30%がGoogleやAmazonなどの類似企業から保険を購入することに興味を持っている理由である可能性が高いと、キャップジェミニの Michele Moore は書いています。

関係構築は、特にインシュアテックが保険会社がデータを収集、分析、使用する方法を標準化するにつれて、保険会社にとって決定的な要素になる準備ができています。「個人的な関係を可能にし、持つことに長けたキャリアと仲介者が最も成功するでしょう」と、Big I Virtual Universityのエグゼクティブディレクターである Christopher J. Boggs氏は述べています。

そして、Google は、ほとんどの保険会社が試みることのできない方法で、顧客関係の課題に飛び込んできました。例えば、GoogleのAI音声通話ツール「Duplex」は、顧客の電話を処理することがテストされており、少なくとも1つの保険会社の関心を引いていると、Engadgetの Timothy J. Seppala 氏は述べています。

Google は Duplex のカスタマーサービス能力を微調整するために取り組んでいるため、同社は既存の保険会社にはない視点からカスタマーサービスの問題と解決策を引き続き見ています。

データと分析

保険業界に限らず、Google はデータへの大きなアクセスとデータ分析のスキルを活用して、買い物客が求めるカスタマーエクスペリエンスを創出する形でこの分野に参入しています。

「データの使用と真にデジタルな顧客体験を提供できることは、どちらも将来の保険会社にとって重要です。これは、AmazonやGoogleのような大手テクノロジー企業が得意とすることです」と、キャップジェミニのグループ執行役員で金融サービスのグローバル責任者である Anirban Boseは述べています。

ボーズは、多くの保険会社がシームレスでパーソナライズされたデジタルカスタマーエクスペリエンスの重要性を過小評価していると考えています。現在、Amazonはオムニチャネルカスタマーサービスの基準を設定しており、Googleもそれほど遅れをとっていないため、保険会社は、これらの大手テクノロジー企業が保険商品を提供すると、顧客の承認とロイヤルティをめぐって深刻な競争相手に直面します。