19 9月 2024

インシュアテックにおけるアジア太平洋地域の未開拓の可能性の実現

この地域は、インシュアテック・イノベーションの国際的なハブとして急速に台頭していますが、その勢いを維持するためには、コラボレーションと統合をより深く理解する必要があります

by David Lynch, Group Chief Technology Officer, bolttech, from Money 20/20 Asia(英語)

過去10年間、民間セクターの投資と政府の積極的な支援が持続的に増加する中、アジア太平洋地域の都市(今年の「Money 20/20 Asia 」の開催地であるバンコクを含む)は、世界有数のフィンテックハブのランクを静かに上昇させ、近年では欧米の同業他社の多くを着実に追い抜いています。この地域が台頭したことは、感動的なことばかりですが、驚くことではありません。

これは、ここで繁栄するようになった肥沃な生態系を考えると特にそうです。例えば、マッキンゼー・グローバル・インスティテュート(MGI)の調査によると、過去10年間で、アジア太平洋地域はテクノロジー企業の収益の52%、スタートアップ資金の43%、研究開発(R&D)支出の51%、出願された全特許の87%を占めているという事実を考えてみましょう[1]。

インシュアテックセクター:私たちは「今」どこにいるのか? 「What’s Now and What’s Next」は、Money 20/20 Asia 2024のテーマでした。インシュアテックは4つ以上のセッションで取り上げられ、この地域の広範なフィンテックエコシステム開発の顕著な受益者となっています。長年にわたり、この業界のサブセクターは、野心的な創業者や革新的な企業リーダーが従来の保険市場の変革を模索してきたため、急速に幅と深さを増してきました。金融サービスセクターの一部である保険業界は、デジタル化の適応と採用が遅いと批判されてきましたが、その特性は、先駆者にとって大きな未開拓の機会を意味しています。

今日、インシュアテックセクターは真に本領を発揮しています。この地域の市場規模と成長については、情報源によって推定値が異なりますが、コンセンサスは明らかに肯定的です。世界のインシュアテック市場は、APACが最も急成長している地域として大きな貢献をしており、2022年の105億米ドルから2023年には143億7,000万米ドルに成長し、36.52%という印象的な年平均成長率(CAGR)を記録すると推定されています。[2]

フィンテック分野と同様に、アジアのインシュアテック産業の拡大は、人口動態の好転、技術の進歩、および新規参入者と既存企業との間の協力を促進するための支援的な規制イニシアチブに起因する可能性があります。インシュアテックの成長ストーリーに加えて、可処分所得の増加により、さまざまな保険商品の需要が拡大し、それに伴い、テクノロジーに精通した若年層が、拡大する補償範囲のギャップを埋めるためのより優れたデジタルソリューションに対する明確なニーズを確立しています。[3]

機関投資家は、この地域の魅力的な投資事例を認識しており、インシュアテック市場のさまざまなセグメントで有望なスタートアップを容易に探しています。 PitchBookのデータによると、プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル企業は、2013年から2023年にかけて1,185件の取引で、アジアを拠点とするインシュアテック企業に450億米ドル以上を投資しています。最近では、2023年は世界中のベンチャーファンディングにとってやや厳しい年であったにもかかわらず、APACは特に回復力を示し、同地域へのインシュアテック投資は上半期に59%増加しました。

「次の成長の10年」を後押し 次に何が起こるかについての会話は、Money 20/20 Asia 2024のいたるところで行われました。次の10年を見据えると、この地域の成長軌道は上向きにしか見えないと思いがちです。アジアは、過去の勢いに乗るのに適した位置にあり、さらなる成功のためのすべての要素を保持していることは間違いありませんが、インシュアテックは、加速する技術革新の新たな波によって推進される重要な転換点にあります。

現代の保険会社は、リスク回避型の巨大企業として認識され、時代遅れのレガシーシステムに圧迫されたという認識から長い道のりを歩んできたことに注意することが重要です。何年にもわたる競争の激化により、既存の企業はデジタルトランスフォーメーション戦略、投資、パートナーシップを倍増させ、これらが協力して、今日の多くの新興テクノロジーを採用する際の障壁を有意義に下げてきました。これは、Money 20/20 Asia 2024のインシュアテック専用パネルセッションの1つで重要なテーマでした。トウオグループCEOのロブ・シメックが、東京海上とアセンドマネーとともに、パートナーシップの力と、保険業界のプレーヤーが競争するだけでなく協力することも増えていることについて話し合いました。主なポイントは明確で、イノベーションが蔓延し、顧客体験が向上する保険業界の新しい未来を創造するためには、パートナーシップが不可欠であるということです。

AI、クラウドコンピューティング、予測分析の保険業務やバリューチェーン全体への応用がますます普及していることは、今後数年間で信じられないほどの変革をもたらす舞台を整えています。しかし、この未来には、適応だけでなく、保険商品が顧客のためにどのように設計され、提供され、管理されるかを慎重に再考することが必要です。私はMoney 20/20 Asiaで、Tune ProtectとFinatextの業界専門家の仲間と一緒に、今後のトレンドについて深く掘り下げる機会を得ました。インシュアテック業界におけるリスク管理は、今後数年間でどのように進化していくのでしょうか? 一方では、これは、あらゆる規模の保険会社とそのパートナーにとって、これまで考えられなかった方法で価値を引き出す大きな機会を意味します。その一方で、この新しい現実に対応するために考え方を変えられない人々にとっては、無意味な方向への滑りやすい坂道も意味します。

私たちは、これらすべての有望なイノベーションの中で、持続的な成長の真の触媒は、顧客のニーズに応じてシームレスに補償にアクセスできる組み込み型保険モデルの広範な採用であると強く信じています。保険販売に対するこのアウトサイドインのアプローチは、パートナー間の緊密なデジタル対応コラボレーションのメリットを強化し、よりパーソナライズされた商品、革新的な保険提案、および簡単な顧客体験を強化します。

時間の経過とともに、その背後にあるテクノロジーが進歩するにつれて、協力関係はより強力になります。保険の次のフロンティアは、予測と予防に深く焦点を当てることになると予想しています。保険業界は従来、過去のデータを活用してトレンド分析を行い、財務の安定性を維持するための価格設定および引受モデルを開発し、バックミラーを見て商品を開発してきました。 2024年のAI対応の現実に向けて、大量の非構造化エコシステムとリアルタイムデータの収束と高度な分析機能の組み合わせは、業界にとって「シフトレフト」のひらめきにつながるでしょう。

私たちは、業界として、今後数十年にわたって私たちを際立たせる深いコラボレーションと統合の確固たる基盤の上に築かれ、アジアが世界のインシュアテック革命の最前線にとどまる保険の未来を積極的に形作る真のチャンスを持っています。

[1]https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/what-is-driving-asias-technological-rise

[2]https://www.researchandmarkets.com/reports/5939289/insurtech-global-market-report

[3]https://www.pwc.com/bm/en/press-releases/insurance-in-2025-and-beyond.html

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