30 agosto 2024

Tendencias de propiedad de vivienda: lo que significan las actitudes contemporáneas para los proveedores de seguros generales

Una visión de la típica familia estadounidense hace unas décadas consistía en dos padres, 2.3 hijos, un perro y una casa con un jardín de flores y una cerca.

Gracias a una combinación de factores (aumento de los precios de los bienes raíces y los alquileres, cambios de actitud a la hora de establecerse y un escepticismo sobre la propiedad tras el colapso del mercado inmobiliario en la recesión de 2008), esa visión no resuena con los adultos jóvenes de hoy.

Una gran razón: las tendencias de propiedad de vivienda están cambiando y comprar una casa no es un paso tan natural para los jóvenes como lo era hace décadas. De hecho, Pew Research ha descubierto que más hogares estadounidenses están alquilando ahora que en cualquier otro momento de las últimas cinco décadas.

Cómo están cambiando las tendencias de propiedad de vivienda en EE. UU.

En 2016, las tasas de propiedad de viviendas cayeron a su punto más bajo en 50 años, con solo el 63 por ciento de las personas propietarias de viviendas, según datos de la Oficina del Censo. Eso fue menos que su máximo del 70 por ciento en 2005, que ahora sabemos que fue gracias en gran parte a los préstamos de alto riesgo que finalmente ayudaron a contribuir a la recesión de 2008.

Las tasas de propiedad están aumentando lentamente desde ese mínimo de 2016, un aumento que el economista Ralph McLaughlin atribuye al daño del colapso de la vivienda que comienza a revertir su curso. Aún así, los jóvenes de hoy tienen menos probabilidades de ser propietarios de una casa que sus padres a la misma edad, según una investigación de Tamara Sims y sus colegas del Centro de Longevidad de Stanford. El porcentaje de baby boomers que eran propietarios de una casa a los 30 años fue del 49 por ciento. Para los millennials, ese número es del 36 por ciento.

¿Por qué ahora hay menos personas propietarias de viviendas?

Las razones por las que las tendencias de propiedad de vivienda han cambiado en las últimas décadas son numerosas y estratificadas.

Una de esas razones, señala la reportera de CNBC Annie Nova, es un cambio de actitud cultural hacia casarse, tener hijos y establecerse en un hogar. Los datos de Pew muestran que la edad promedio a la que las personas se casan está aumentando: solo el 51 por ciento de las personas mayores de 18 años se casaron en 2010, en comparación con el 72 por ciento en 1960. El matrimonio ha estado perdiendo «participación de mercado» durante mucho tiempo frente a opciones como la cohabitación, señala la investigadora D’Vera Cohn . Para muchos jóvenes, la estabilidad a largo plazo no significa necesariamente un cónyuge, hijos y un hogar.

La carga del alquiler es otro factor que impide que las personas sean propietarias de viviendas, según Pew Charitable Trusts. En 2015, más de un tercio de los hogares de inquilinos estaban «agobiados por el alquiler», lo que significa que gastaron más del 30 por ciento de sus ingresos antes de impuestos en costos de vivienda. Eso es un aumento del 19 por ciento desde 2001. Erin Currier de Pew señala que cuando gran parte de los ingresos de una persona se destina al alquiler, puede ser imposible ahorrar lo suficiente para el pago inicial de una casa.

No son solo los altos precios de los alquileres los que frenan a los propietarios esperanzados. Muchos también están agobiados por una deuda estudiantil significativa. Un estudio conjunto de 2017 de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y la organización sin fines de lucro American Student Assistance encontró que la carga de la deuda estudiantil está retrasando la propiedad de viviendas de los millennials por siete años. El economista jefe de NAR, Lawrence Yun, llama a la carga un «costo financiero y emocional que está influyendo en las opciones de vivienda de los millennials y otras decisiones importantes de la vida».

Los consumidores jóvenes están reevaluando el valor de la propiedad de vivienda

Incluso si no están cargados de deudas y tienen el efectivo para un pago inicial, muchos propietarios potenciales dudan en asumir el riesgo que conlleva invertir en bienes raíces. Para muchas personas mayores de 55 años, los bienes raíces no se consideran un gran riesgo, según un estudio de Redfin. Pero para más de la mitad de las personas en el rango de edad de 35 a 44 años, las acciones se consideran una apuesta más segura, dice Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin. Es probable que eso sea el resultado de vivir entre los 20 y los 30 años mientras el mercado inmobiliario se derrumbaba, explica Fairweather.

Eso significa que antes de invertir en un nuevo hogar, muchos millennials y Gen Xers tienen que superar su escepticismo sobre un mercado que han visto fracasar.

Aún así, un estudio diferente de NAR muestra que el 84 por ciento de los estadounidenses cree que comprar una casa es una buena decisión financiera. A pesar de las comprensibles reservas, una gran mayoría de personas todavía aspira a tener algún día un hogar propio, dice el presidente de NAR, William Brown.

¿Qué significan estas tendencias de propiedad de vivienda para las aseguradoras?

Hay buenas noticias para los proveedores de seguros: el mercado de la vivienda está dando a los nuevos compradores razones sólidas para superar sus reservas sobre la propiedad de la vivienda.

Si bien los precios de los bienes raíces en muchos grandes mercados de EE. UU. siguen siendo inalcanzables para los nuevos compradores, otras áreas del país tienen muchas buenas ofertas. La tasa de propiedad de vivienda aumentó al 64.4 por ciento en el tercer trimestre de 2018, dice Tian Liu, economista jefe de Genworth Mortgage Insurance. El aumento fue impulsado por los compradores de vivienda por primera vez, según datos de la Oficina del Censo.

Liu dice que esto representa una tendencia. La mayoría de las personas alquilarán hasta que puedan permitirse comprar. Por lo tanto, cuando más personas puedan permitirse comprar casas, más personas comprarán casas.

Y esas son buenas noticias para las compañías y sus líneas de productos de seguros para propietarios de viviendas. Específicamente, una afluencia de eventuales compradores por primera vez significa oportunidades para los proveedores de seguros que buscan ayudar a una nueva generación de propietarios a protegerse a sí mismos y a sus inversiones.

Para conectarse con esa generación de propietarios de viviendas, los transportistas deben tener en cuenta dos puntos importantes:

1. No descuide el seguro de inquilinos

Los proveedores también pueden llegar a nuevos clientes al deshacerse de esa visión de 2.3 niños y una cerca de estacas. Pocas personas hoy en día siguen un camino recto de universidad-carrera-matrimonio-propiedad de vivienda. En cambio, las personas alquilan casas hasta que comprar una se convierte en una opción.

Es por eso que las aseguradoras deben analizar detenidamente sus líneas de seguros para inquilinos, una categoría de productos que está relativamente abierta a la competencia. Una encuesta del Instituto de Información de Seguros de 2016 realizada por ORC International encontró que si bien el 93 por ciento de los propietarios tienen seguro en sus hogares, solo el 41 por ciento de los inquilinos aseguran sus propiedades. Eso es mucho dinero que se deja sobre la mesa.

Además, el seguro para inquilinos crea un camino mediante el cual los proveedores pueden construir relaciones cruciales con los clientes, relaciones que se forjan mucho antes de que la propiedad de la vivienda se convierta en una opción. Es por eso que, como escribe Maxine Rieman en Forbes, tiene sentido que los operadores se dirijan a consumidores individuales, no a familias nucleares, al comercializar sus productos. El cliente de seguro de inquilinos de hoy podría ser el cliente de seguro de vivienda de mañana, pero es posible que esa persona no imagine llenar esa casa con niños y mascotas.

Los transportistas que entienden esto están en una posición mucho mejor para construir una base leal de clientes más jóvenes y, finalmente, ayudar a esos clientes a hacer la transición de inquilinos a propietarios de viviendas.

2. Optimizar los canales digitales para los clientes más jóvenes

Para los operadores, lo importante es recordar que estos clientes esperan servicios fáciles y optimizados con experiencias de usuario digitales pulidas, escribe Denny Jacob de PropertyCasualty360.com.

Brett Tabano, que también escribe en PropertyCasualty360.com, señala que los compradores de viviendas más jóvenes crecieron con teléfonos en sus manos y esperan poder acceder a la información del seguro dondequiera que estén, cuando la necesiten.

Hay muchas oportunidades para que los transportistas aprovechen estas actitudes de los clientes. Como escribe Cari Sommer en Forbes, el seguro de vivienda es un negocio de $ 100 mil millones, pero solo el 6 por ciento de las pólizas se venden en línea.

La paciencia es importante al comercializar seguros para propietarios de viviendas hoy

Los millennials están a punto de ser el segmento más grande de la población adulta.

Esta es una generación que vio a sus padres luchar durante la Gran Recesión, y eso los hace financieramente cautelosos. Además, están mucho más acostumbrados a investigar compras en línea, comparar precios y leer reseñas de usuarios que a confiar en la experiencia de profesionales locales.

Los transportistas de propiedad y accidentes deben ajustar sus productos y estrategias de marketing para conectarse con estos consumidores jóvenes e inteligentes. Los millennials pueden tardar un poco más en comprar sus primeras casas que las generaciones anteriores, pero los operadores tienen la oportunidad en este momento de conectarse con esos consumidores, y de estar en el lugar correcto en el momento adecuado cuando esos clientes necesitan ayuda para asegurar sus primeras casas.

_Images por: Roberto Nickson, Rowan Heuvel, Helloquence _